另有消息稱，中信建投的股東之一中信證券也有望成為北汽此次IPO的保薦人或承銷商，德意志銀行和匯豐銀行也被授權(quán)參與北汽在港IPO事宜。

去年11月，戴姆勒和北汽簽署了正式認(rèn)購后者12%股權(quán)的協(xié)議，并于去年底完成交割。該股權(quán)協(xié)議已通過相關(guān)部委的審批，滿足了徐和誼此前提出“戴姆勒持股北汽計劃獲批后全面推進(jìn)上市計劃”的前提條件。

赴港IPO

20億美元的IPO，加上戴姆勒認(rèn)購北汽股份12%股權(quán)需要支付的6.5億歐元，北汽可一共獲得約177億元的融資，堪稱中國車企最大規(guī)模的融資項(xiàng)目。

在剛剛過去的2013年，北汽實(shí)現(xiàn)整車銷量216.4萬輛，同比增長18.8%；營業(yè)收入達(dá)2658.7億元，同比增長31.8%，其中大部分業(yè)績來自于北汽股份，特別是北京奔馳和北京現(xiàn)代。這也進(jìn)一步加強(qiáng)了北汽在香港IPO的信心。

消息人士透露，同屬北京市國資委參股的中信建投，一直是北京市國資委中意的北汽IPO保薦人或主承銷商。目前，中信建投證券的大股東是北京市國資委旗下主要負(fù)責(zé)推動國企改革的北京國有資本經(jīng)營管理中心，持股45%，國務(wù)院旗下的中央?yún)R金投資持股40%。然而，中信建投在H股相對缺乏根基。

根據(jù)證監(jiān)會的公開資料，2012年組建的中信建投（國際）融資，即中信建投香港分公司，于4月8日獲得了“就機(jī)構(gòu)融資提供意見”（第6類）牌照，并加入了保薦人名單。當(dāng)時便有投資分析指出，不排除中信建投（國際）融資主要為母公司的客戶來港擔(dān)任上市保薦人，甚至有市場人士猜測，中信建投（國際）融資做成中金公司之外另一家國企來港上市的“御用”保薦人。

同屬市國資委和中央?yún)R金兩大股東的中信建投，在北汽此番IPO上市保薦人的爭奪戰(zhàn)中具有先天優(yōu)勢。如果是中信建投中標(biāo)，由于其在香港經(jīng)驗(yàn)尚淺，拉其他投行共同接下這份155億元人民幣的承銷商大單也不失為一種保險方案。而中信建投設(shè)立香港分公司的時間點(diǎn)與北汽在2012年釋放消息稱啟動在港上市的時間點(diǎn)也較為接近。

根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第37條規(guī)定，“發(fā)行人最近1個會計年度的凈利潤主要來自合并財務(wù)報表范圍以外的投資收益則禁止上市?！?/FONT>