市場升溫紅利多 年度環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域形勢與政策

環(huán)衛(wèi)機械設(shè)備包括路面保潔設(shè)備、垃圾運輸設(shè)備和其他設(shè)備。本章主要涵蓋灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環(huán)衛(wèi)車輛。

一、形勢與政策

1、新能源環(huán)衛(wèi)車市場升溫

(1)國三柴油車禁售，直接利好新能源環(huán)衛(wèi)車市場

為落實《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《大氣污染防治行動計劃》，促進大氣污染防治，減少汽車尾氣排放， 2014 年12月31日，工信部發(fā)文廢止適用于國家第三階段汽車排放標準(以下簡稱國三)柴油車產(chǎn)品，2015年1月1日起國三柴油車產(chǎn)品將不得銷售。國三柴油車“禁令”將加速柴油車升級換代，一定程度上新能源車的經(jīng)濟性和替代效益再次凸顯。

(2)新能源環(huán)衛(wèi)車成政府采購重頭戲

繼2013年國家財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(【2013】551號)，要求政府機關(guān)、公共機構(gòu)等領(lǐng)域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國內(nèi)不少城市重點推廣新能源環(huán)衛(wèi)車。

2014年上海市綠化和市容管理局發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)上海市新能源環(huán)衛(wèi)車推廣應(yīng)用實施方案的通知》(滬綠容【2014】240號)，計劃在2014年采購新能源環(huán)衛(wèi)車150輛。新能源環(huán)衛(wèi)車補貼來源有四部分：一是國家政策補貼，根據(jù)2014年工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布新能源汽車補貼政策細則，2014年純電動車按電池容量每千瓦時補貼1900元，每輛車補貼總額不超過15萬;二是地方財政補貼，上海市財政按國家財政補貼1：1配套;三是亞信峰會補貼，根據(jù)亞信峰會市容環(huán)境保障工作方案，列入亞信峰會市容環(huán)境目中的新能源沖洗車采購進行補貼;四是濕垃圾專用補貼，根據(jù)上海綠化市容局關(guān)于濕垃圾專用收運車輛購置補貼的通知(滬綠容【2013】310號)，對采購新能源濕垃圾專用收運車輛進行補貼。

《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市2013-2017年機動車排放污染控制工作方案的通知》(京政辦發(fā)【2013】53號)則要求北京市2017年純電動市政環(huán)衛(wèi)車輛比例達到50%。2014年7月14日，北京市市政市容委召開環(huán)衛(wèi)天然氣作業(yè)車輛地方標準編制工作啟動會，將編制出臺清潔能源環(huán)衛(wèi)車地方標準。據(jù)北京環(huán)衛(wèi)集團負責(zé)人表示，力爭到2015年，北京市的2500輛環(huán)衛(wèi)車輛都將使用由垃圾提取的清潔能源燃料，達到“環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)衛(wèi)氣”的目標。

2、各地加大渣土車整治力度

老式渣土運輸車密封不嚴造成的環(huán)境污染以及野蠻駕駛導(dǎo)致的交通事故等現(xiàn)象不斷增多，引起多個地方的政府部門日漸重視渣土運輸車所帶來的環(huán)保和安全問題。在節(jié)能減排要求不斷加嚴以及全國預(yù)淘汰600萬輛黃標車的大背景下，2014年以北京、南京、長沙、石家莊、鄭州、太原、寧波、福州、蘇州等為代表的多個地方政府對渣土運輸車的外觀和上裝提出了更高的要求，如必須全密封等，并發(fā)布了一些管理措施加大了對渣土運輸車的整治力度。預(yù)計新型渣土車未來有望達到近10萬輛的更新需求。

3、環(huán)衛(wèi)機械化繼續(xù)向中、小城鎮(zhèn)覆蓋

目前國內(nèi)大多數(shù)大中城市的環(huán)衛(wèi)機械化程度已經(jīng)很高，而縣級城鎮(zhèn)目前還停留在較低水平，未來市場發(fā)展前景巨大。隨著城鎮(zhèn)化的不斷深入，各縣級城鎮(zhèn)政府越來越重視環(huán)衛(wèi)車的應(yīng)用，紛紛加入到環(huán)衛(wèi)車采購大軍當中，如隴西縣鞏昌鎮(zhèn)文峰鎮(zhèn)2014年環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購金額就達到了1421.85萬元。表2-1列出部分2014年縣級環(huán)衛(wèi)車采購項目超過100萬元訂單。

4、《掃路車》(QC/T 51)行業(yè)標準啟動修訂

隨著我國的經(jīng)濟發(fā)展和人口的增加，對城市的市容市貌和環(huán)衛(wèi)標準要求不斷提高，2006年發(fā)布實施的《掃路車》(QC/T 51-2006)，由于涉及條文所呈現(xiàn)的我國掃路車的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、試驗手段和條件跟不上時代發(fā)展的需求，與國外先進國家掃路車技術(shù)性能和技術(shù)水平相比也存在一定差距，目前已經(jīng)由中聯(lián)重科股份有限公司牽頭修訂。目的在于希望新標準能夠更好地推動掃路車行業(yè)技術(shù)水平的提高，適應(yīng)我國掃路車的發(fā)展，使之更能滿足我國掃路車開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和試驗的需要，并借新標準技術(shù)上要求的提高來縮小我國掃路車技術(shù)水平與國外先進國家的差距。以此類推，未來幾年內(nèi)我國多項環(huán)衛(wèi)車標準將進入修訂模式。

二、市場分析

1、總體概況

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達5.41萬輛，同比下降11.46%。各類車型產(chǎn)銷量差異較大，自卸式垃圾車、實現(xiàn)了正增長，同比增長率分別為1.12%，其他典型車型均為負增長，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，如圖2-10所示。從環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構(gòu)看，灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的最主要車型，占比超過33.27%。

2、結(jié)構(gòu)細分

從環(huán)衛(wèi)車細分結(jié)構(gòu)看，以中重型環(huán)衛(wèi)車為主，整體占比超過90%。其中，重型環(huán)衛(wèi)車比例呈現(xiàn)出擴大的趨勢，而中型環(huán)衛(wèi)車市場份額受到擠壓，所占比例呈現(xiàn)下降趨勢。

3、主要企業(yè)競爭格局

從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局看，產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動變化趨勢，份額維持在75%以上，市場集中度相對較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風(fēng)汽車與湖北程力市場份額優(yōu)勢明顯。