【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年1-3月，我國(guó)新能源重卡實(shí)銷1.1萬輛，同比大增142%，在重卡市場(chǎng)滲透率達(dá)到8.08%，距離滲透率超10%的爆發(fā)拐點(diǎn)僅一步之遙。

根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，2023年重卡市場(chǎng)的新能源滲透率為5.6%，較2022年僅提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

而今年一季度剛剛過去，重卡的新能源滲透率就已實(shí)現(xiàn)了2.5個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。飛躍式的增長(zhǎng)背后，是新能源重卡市場(chǎng)的幾大突破性變化。

變化一：從河北獨(dú)火，到全國(guó)遍布

回看2021年，當(dāng)年我國(guó)新能源重卡銷量首次突破1萬輛，其中河北一省就占了2021年全國(guó)新能源重卡上牌量的38.66%，是彼時(shí)新能源重卡市場(chǎng)的“排頭兵”。

而到了2024年一季度，這一數(shù)字已經(jīng)下降至14.18%。眾多省份陸續(xù) “跑”出高增速，實(shí)現(xiàn)了幾倍、甚至十幾倍的增長(zhǎng)，沖淡了河北的“排頭兵”標(biāo)簽。2024年一季度，廣東、新疆、陜西、廣西等省份的新能源重卡上牌量同比分別大增了436%、1481%、1021%和1126%，增速均遠(yuǎn)超河北。

具體到城市來看，2024年一季度，全國(guó)共有202座城市有新能源重卡上牌（幾乎與2022年全年相當(dāng)）。今年1-3月，新能源重卡上牌超百輛的城市有22座，上牌量超過200輛的城市達(dá)到10座，分別是成都、長(zhǎng)治、徐州、長(zhǎng)沙、唐山、石家莊、深圳、西安、邯鄲和天津，前四均非河北城市。

新能源重卡市場(chǎng)在全國(guó)廣泛推廣，其背后的重要推力是各地政府頒布的物流低碳轉(zhuǎn)型政策。例如，實(shí)現(xiàn)上牌量1126%增長(zhǎng)的廣西，其于2023年頒布的《廣西壯族自治區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確指出：到2030年，要實(shí)現(xiàn)當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右。廣西以碳酸鈣礦資源豐富聞名，其礦業(yè)運(yùn)輸需求旺盛，僅賀州市就有超萬輛傳統(tǒng)重卡需要轉(zhuǎn)型，可以說是潛力無窮。

上牌量同步增長(zhǎng)率高達(dá)1481%的新疆，于2023年5月發(fā)布《新疆維吾爾自治區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，明確指出到2025年，城市物流配送領(lǐng)域新增新能源車輛占比要達(dá)到20%的目標(biāo)。如此高的增長(zhǎng)率背后，盡管有同期基數(shù)較小的原因，但仍能看出政策推力的作用顯著。

在政策的助力下，重卡新能源化的“觸角”已越伸越廣，逐漸覆蓋全國(guó)。

變化二：傳統(tǒng)重卡大佬積極入局，從“觀察員”到主力

隨著新能源重卡浪潮在全國(guó)各地的全面鋪開，新能源重卡的“參與者”也正在逐年遞增，尤其是傳統(tǒng)重卡品牌的參與度逐漸提升。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，今年一季度新能源重卡銷量TOP5中，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)前5品牌已經(jīng)占據(jù)了其中3席（分別是中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、福田汽車）。而較2021年，新能源重卡銷量前五中，僅有東風(fēng)一家傳統(tǒng)品牌位列前五。

顯然，經(jīng)過幾年的摸索和試探，中國(guó)重汽、陜汽、福田汽車和一汽解放等傳統(tǒng)重卡“大佬”，已從前幾年新能源重卡市場(chǎng)的“觀察員”變身為真正的市場(chǎng)主力。例如，傳統(tǒng)重卡品牌中國(guó)重汽在2023年確立了純電動(dòng)、混合動(dòng)力、氫燃料電池三大技術(shù)路線核心布局，2024年一季度，其新能源重卡產(chǎn)品在成都市銷量一騎絕塵，占全市新能源重卡總銷量的58%。

不僅布局戰(zhàn)略，傳統(tǒng)重卡玩家還深度參與到新能源重卡產(chǎn)業(yè)鏈的布局上。尤其是在動(dòng)力系統(tǒng)的參與度非常高。以動(dòng)力電池為例，一汽解放已與遠(yuǎn)景動(dòng)力、濰柴動(dòng)力已與弗迪電池分別成立各自的電池合資公司，以提升自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。

目前，電動(dòng)重卡的核心場(chǎng)景仍是高頻啟停的短距離運(yùn)輸（“短倒”）場(chǎng)景（例如港口、牽引等），大多應(yīng)用于行駛范圍固定、行駛時(shí)間固定的領(lǐng)域。重卡主機(jī)廠深度參與動(dòng)力系統(tǒng)的開發(fā)，旨在正向開發(fā)出能夠滿足不同場(chǎng)景需求的產(chǎn)品，從而拓寬新能源重卡的應(yīng)用范圍，進(jìn)一步搶占新能源重卡的市場(chǎng)份額。無論是從區(qū)域銷量還是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的角度，當(dāng)前新能源重卡市場(chǎng)都呈現(xiàn)出積極、向上的發(fā)展趨勢(shì)。不僅如此，不斷優(yōu)化升級(jí)的商業(yè)模式對(duì)新能源重卡在全國(guó)的推廣起到助力。

變化三：商業(yè)模式不斷升級(jí)，助新能源重卡滲透提速

新能源重卡的另一大趨勢(shì)性變化就是產(chǎn)業(yè)鏈玩家變多，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈升級(jí)。為了解決新能源重卡面臨的經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)模式等挑戰(zhàn)，新能源重卡的生態(tài)鏈模式不再局限于車隊(duì)與主機(jī)廠，而是擴(kuò)展到能源企業(yè)、電池供應(yīng)商、充換電站運(yùn)營(yíng)商及金融機(jī)構(gòu)等眾多企業(yè)的參與，通過多方的相互協(xié)同來實(shí)現(xiàn)新能源重卡的商業(yè)模式閉環(huán)。

這其中，能源企業(yè)正成為一股不可忽視的力量，發(fā)揮出強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。以國(guó)電投、京能集團(tuán)為代表的大型能源央國(guó)企，布局迅速：國(guó)電投旗下啟源芯動(dòng)力已經(jīng)在全國(guó)31省區(qū)市全面布局重卡充換電站；京能集團(tuán)與遠(yuǎn)景、國(guó)電投等能源伙伴，落地賀州雙碳物流電氣化項(xiàng)目，一期交付100臺(tái)電動(dòng)重卡并布局換電站。

如今，能源企業(yè)不光是新能源重卡行業(yè)的參與者，也是產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的重要組局者。

以京能遠(yuǎn)景賀州雙碳物流電氣化項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目由京能集團(tuán)與遠(yuǎn)景的合資公司京能遠(yuǎn)景牽頭，遠(yuǎn)景動(dòng)力、上汽紅巖、重慶重型、國(guó)電投啟源芯動(dòng)力、海通恒運(yùn)等眾多頭部企業(yè)共同參與，為項(xiàng)目提供來自能源側(cè)、新能源重卡及電池、補(bǔ)能與儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)優(yōu)勢(shì)，為當(dāng)?shù)匚锪飨到y(tǒng)提供“車輛運(yùn)輸、能源補(bǔ)給、運(yùn)維管理、金融服務(wù)、材料回收”的一體化解決方案。

能源企業(yè)入局電動(dòng)重卡，聯(lián)合整車企業(yè)一起尋找融資和運(yùn)力，不光能夠拓寬電動(dòng)重卡的利潤(rùn)來源，還能為電動(dòng)重卡未來參與電力交易、碳匯交易等創(chuàng)新業(yè)務(wù)提供了更多可能性。

此外，一些能源企業(yè)正在依托自身在補(bǔ)能和儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)的資源優(yōu)勢(shì)，入局換電重卡模式。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年一季度換電重卡累計(jì)銷售4448輛，同比增長(zhǎng)超91%。換電重卡一方面能夠快速補(bǔ)能，解決電動(dòng)重卡續(xù)航焦慮；一方面可以降低車輛的初次購(gòu)置成本，減輕運(yùn)營(yíng)商資金壓力。隨著產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步落實(shí)，這兩大優(yōu)勢(shì)有望吸引更多傳統(tǒng)重卡玩家加速電動(dòng)轉(zhuǎn)型。

進(jìn)入2024年Q2中期，預(yù)計(jì)能源企業(yè)、車企、電池企業(yè)三方將進(jìn)一步攜手，豐富新能源重卡產(chǎn)業(yè)鏈新玩法，推動(dòng)更多商業(yè)模式的落地。