報(bào)告人：王攀 中汽數(shù)據(jù)動力電池室主任

以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實(shí)錄：

各位專家代表大家下午好，我是來自中汽數(shù)據(jù)有限公司的王攀，非常榮幸受到主辦方的邀請來參加此次會議，今天給大家?guī)黻P(guān)于“雙碳”背景下中國動力電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的思考這樣一個(gè)議題分享。

中汽數(shù)據(jù)一直以來也是支撐工信部節(jié)能司在做動力電池回收利用相關(guān)管理政策研究和行業(yè)管理相關(guān)的支撐工作，在電池的回收利用領(lǐng)域也是深耕了十多年，我們作為政府的智囊機(jī)構(gòu)，對整個(gè)動力電池產(chǎn)業(yè)也有自己的一些深刻理解和洞察。

首先我先從整個(gè)的數(shù)據(jù)層面，通過幾組數(shù)據(jù)來向大家介紹一下我們目前所身處的這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)、這樣一個(gè)賽道目前相關(guān)的現(xiàn)狀。

從整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從2009年開始我國啟動十城千輛的計(jì)劃，正式開始了新能源汽車的推廣，在2015年整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到快速發(fā)展的階段，在2018年，我國的新能源汽車產(chǎn)量首次突破了一百萬輛，截至2022年底，我國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量已超過1624萬輛，累計(jì)銷量達(dá)1597萬輛。到現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)八年位居世界首位，可以說中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在整個(gè)國際上確定了一定的先發(fā)優(yōu)勢。與此同時(shí)，動力電池這個(gè)產(chǎn)業(yè)也是快速增長，

截至2022年12月底，累計(jì)裝配量達(dá)716.3GWh，其中三元電池321.2GWh，占44.8%，磷酸鐵鋰電池385.7GWh，占53.8%，其他類電池9.4GWh，占1.4%。2022年1-12月，我國動力電池裝配量294.6GWh，同比上升90.7%。據(jù)測算，生產(chǎn)這些動力電池共消耗金屬鋰7.19萬噸、鈷6.44萬噸、鎳16.02萬噸。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)以及動力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，所以我們要考慮到從車上退下來的電池它的退役、回收以及何去何從的問題。對于動力電池的退役，我們圍繞著整個(gè)電池的一些設(shè)計(jì)壽命，包括它使用過程中的損耗，以及隨著一些政策的引導(dǎo)和市場的驅(qū)動等等多方面的因素，去進(jìn)行了相關(guān)的一些預(yù)測分析，這個(gè)預(yù)測分析也是基于我們在國家平臺的數(shù)據(jù)，以及中汽數(shù)據(jù)多年來積累的終端銷售數(shù)據(jù)，從而對整個(gè)動力電池退役量進(jìn)行了相應(yīng)的預(yù)測。

有幾個(gè)結(jié)論，第一個(gè)就是我們所理解的新能源汽車它的一個(gè)平均使用壽命，當(dāng)前來看是明顯高于行業(yè)所估計(jì)的6到8年，所以說整個(gè)動力電池它的退役高峰是要晚于行業(yè)早期的預(yù)期。到2022年底，整個(gè)新能源汽車?yán)塾?jì)的停用報(bào)廢量達(dá)到了51萬輛，報(bào)廢的動力電池是超過了24萬噸的規(guī)模，其中磷酸鐵鋰占比相對比較高。在未來兩到三年里，報(bào)廢的新能源汽車是非運(yùn)營載客汽車、租賃載客汽車、專業(yè)作業(yè)車等等，報(bào)廢動力電池主要集中在磷酸鐵鋰電池和三元電池，預(yù)計(jì)2025年當(dāng)年，全國新能源汽車停用報(bào)廢59.5萬輛，報(bào)廢動力電池24萬噸。

在整個(gè)政策和市場的驅(qū)動之下，隨著電池回收產(chǎn)業(yè)不斷升溫，很多的企業(yè)也在積極去履行相關(guān)的電池回收責(zé)任，去建立整個(gè)電池回收利用體系。截至2022年12月底，累計(jì)有159家汽車生產(chǎn)和48家梯次利 用企業(yè)共設(shè)立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10056個(gè)，已覆蓋全國31個(gè)省 市327個(gè)地級行政區(qū)。其中，2家及以上企業(yè)共同建設(shè)的網(wǎng) 點(diǎn)2348個(gè)，占總量的23.3%。主要分布在長三角、京津冀、珠三角等等新能源汽車以及動力電池產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達(dá)的區(qū)域。

2022年當(dāng)年，全國共有103家綜合利用企業(yè)開展動力電池回收業(yè)務(wù)，共回收廢舊動力電池10.2萬噸，同比增長55.2%，回收的三元電池占49.5%，磷酸鐵鋰電池占42.2%，其他類電池占8.3%。截至2022年12月底，全國累計(jì)有122家綜合利用企業(yè)回收廢舊動力電池22.9萬噸，這些電池主要來源于廣東、江蘇、江西等省市。

電池回收之后第一步就是對于電池的梯次利用，我們知道工信部也是在2018年開始，一直到現(xiàn)在，累計(jì)發(fā)布了四批動力電池綜合利用規(guī)范條件的企業(yè)名單，也就是我們行業(yè)中所說的電池回收利用白名單企業(yè)。我們來看梯次利用這一塊，19個(gè)省市相關(guān)企業(yè)入圍了這個(gè)梯次利用的白名單企業(yè)，覆蓋了華北、華東、華南以及中部相關(guān)的地區(qū)。白名單中的梯次利用企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能將近50萬噸/年，主要集中在動力電池生產(chǎn)配套相對比較成熟的區(qū)域。所生產(chǎn)的梯次產(chǎn)品它的主要應(yīng)用方向，也是集中于低速動力、基站備電和儲能領(lǐng)域，其中低速動力這個(gè)領(lǐng)域占比是比較高的。

再生利用方面，一共有16個(gè)省市的企業(yè)相關(guān)企業(yè)入選到白名單企業(yè)當(dāng)中，覆蓋了華東、華南、華北等等區(qū)域，合計(jì)產(chǎn)能超過90萬噸/年，這樣的企業(yè)主要分布在江西、湖南、浙江等等鋰電上游材料，以及冶金產(chǎn)業(yè)相對來說基礎(chǔ)比較雄厚的這樣一些地區(qū)。對于再生利用來講，它所提取的這樣一些鋰電金屬含量相對來說是比較高的，據(jù)測算，2022年當(dāng)年，再生利用企業(yè)共回收提取金屬大約鋰0.09萬噸、鈷0.11萬噸、鎳0.29萬噸、錳0.24萬噸。我們做一個(gè)對比，拿當(dāng)年動力電池生產(chǎn)所需要的鋰電金屬含量，以及比較我們企業(yè)通過再生利用所回收的金屬量，再生利用的回收金屬量能占到全年金屬銷售量的比例大概在3.2%-7.6%之間，應(yīng)該說通過電池的回收和再生，一定程度上可以彌補(bǔ)前端對于電池上游原材料它的緊缺，但實(shí)際上因?yàn)檫@個(gè)比例相對來說還是比較低，未來整個(gè)的電池規(guī)模化退役期還是要在未來兩到三年中到來，當(dāng)前來看尚不能成為電池生產(chǎn)原材料的主要來源。

面對如此錯(cuò)綜復(fù)雜以及競爭激烈的市場，我們對于整個(gè)市場怎么來看待呢？我們這里做了一些相關(guān)指數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)分析。首先看一下海外投資風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)研究，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的企業(yè)都在布局海外礦產(chǎn)資源，在海外去布局這個(gè)礦產(chǎn)資源也是存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，我們來看看這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)究竟體現(xiàn)在哪幾個(gè)方面。一個(gè)是說鋰電的礦產(chǎn)資源它所在的這些地區(qū)和國家，本身是有一定的風(fēng)險(xiǎn)，比如說經(jīng)濟(jì)比較落后，再一個(gè)政局不穩(wěn)定，此外還有地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等等。另外隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從政策趨勢可以明顯感受到資源所在國不斷加緊對鋰電池的政策，給我們構(gòu)建了壁壘。

我們?nèi)绾畏治鲣囯姷V產(chǎn)資源海外投資風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)呢？主要從以下五個(gè)主要的一級指標(biāo)進(jìn)行分析，包括在資源的儲備體量，包括資源所在國的政策與市場環(huán)境，包括整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，以及國外與中國的雙邊關(guān)系，包括國家信用安全性等等，同時(shí)在五個(gè)一級指標(biāo)之下，我們又分析了23個(gè)二級指標(biāo)，這樣的一些詳盡分析，也是為了助力企業(yè)能夠更好的去走好布局海外礦產(chǎn)資源的第一步。

通過我們的分析，我們來看幾個(gè)分析的結(jié)論，首先從鋰資源的海外礦產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)來看，鋰資源海外投資安全性的等級，排在前位的國家依次是阿根廷、玻利維亞、智利、澳大利亞。從前面五個(gè)評價(jià)維度中，從資源儲備體量、雙邊關(guān)系的安全性、政策與市場環(huán)境的占比較高，從資源的儲備體量情況來看，像玻利維亞、阿根廷鋰資源的儲備量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家。從雙邊國家來看，智利與中國的關(guān)系是最好的，從市場和政策環(huán)境的來看，葡萄牙和阿根廷處于更優(yōu)的地位。再來看鈷資源海外投資風(fēng)險(xiǎn)，排在前位的國家一次是剛果（金）、俄羅斯、馬達(dá)加斯加和摩洛哥，我們首先看一下資源的體量，剛果（金）整個(gè)資源體量在全球占比是達(dá)到了70%，以絕對的資源體量優(yōu)勢成為各國投資鈷資源的首選。

另外一個(gè)是我們對于整個(gè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域競爭指數(shù)的研究和分析，為什么我們要分析這樣一個(gè)指數(shù)？實(shí)際上現(xiàn)在有很多的企業(yè)，一方面有意向入局到動力電池的產(chǎn)業(yè)鏈，去布局動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)高效和良性互動。此外，當(dāng)?shù)氐恼鞴懿块T也以此在制定動力電池產(chǎn)業(yè)政策方面，以此作為依據(jù)，能夠擴(kuò)大整個(gè)動力電池生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目的落地。所以說基于此我們是從政策環(huán)境、行業(yè)引領(lǐng)，包括產(chǎn)業(yè)活力以及生產(chǎn)支撐、科技創(chuàng)新，以及制造潛力等等這幾個(gè)維度，對于相關(guān)地區(qū)的整個(gè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域競爭指數(shù)進(jìn)行了相應(yīng)的分析。

我們來看幾點(diǎn)分析的結(jié)論，首先從競爭力表現(xiàn)上來看，TOP10的省份，廣東省、江蘇省是排在前兩位的，各項(xiàng)水平指標(biāo)相對來說比較平均，表現(xiàn)比較優(yōu)異，在整個(gè)排名的平均值以上。在第二梯隊(duì)是浙江、山東、上海、湖北等等省份，這樣一些省份在個(gè)別的一些指標(biāo)方面是表現(xiàn)優(yōu)異，此外也有明顯的弱勢指標(biāo)有待于進(jìn)一步提升。另外一個(gè)維度是從不同的區(qū)域上面來劃分，可以看到華東地區(qū)是以將近95%的分?jǐn)?shù)，成為整個(gè)2022年全國動力電池生產(chǎn)最具有競爭力的區(qū)域，而且在整個(gè)排名上、得分上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于第二名的華南區(qū)域，我們知道華南區(qū)域也有廣東這樣的大省，廣東省整體的表現(xiàn)是比較搶眼的，但相對于其他的省份就有很大的發(fā)展空間。此外受一些經(jīng)濟(jì)因素和環(huán)境因素的影響，像東北、西北這樣一些地區(qū)，整個(gè)動力電池產(chǎn)業(yè)還是受到了一定程度的制約，排名是比較靠后的。

第三個(gè)指數(shù)是關(guān)于中國動力電池回收利用熱力指數(shù)，通過一些維度的分析，去評判各地區(qū)的動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，從而也是為政府主管部門去規(guī)劃地方的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及為相關(guān)企業(yè)投資布局方面去提供相應(yīng)的參考和借鑒。這里我們也是圍繞著整個(gè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度，包括整個(gè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和質(zhì)量，以及退役動力電池的回收潛力、企業(yè)創(chuàng)新情況等等維度進(jìn)行了相應(yīng)的分析。我們來看一下分析的結(jié)果，首先回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，從全國來看，各個(gè)地方、各個(gè)省份存在明顯的差異，廣東省在整個(gè)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度和回收潛力方面占據(jù)優(yōu)勢，華東產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)比較明顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是處于全國領(lǐng)先的水平。包括梯次利用和再生利用這一塊，我們也進(jìn)行了分別的分析，除了廣東省之外，江蘇、浙江、湖南、江西等等這樣一些省份也是緊隨其后，這樣一些省份也可以成為未來企業(yè)去投資布局的一個(gè)選擇。

接下來我們再來看看目前政策的進(jìn)展和未來的一些政策趨勢。我們大概是在2014年、2015年的時(shí)候，就開始支撐工信部節(jié)能司搭建整個(gè)動力電池回收利用管理制度的框架，截至到目前，在我們支撐之下發(fā)布了十余項(xiàng)的文件，基本形成了頂層制度、溯源管理、行業(yè)規(guī)范、試點(diǎn)示范、事中事后監(jiān)管常態(tài)化工作機(jī)制，基于這種全生命周期的理念，以及生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度這兩個(gè)理念相加持的，動力電池回收利用管理體制目前在國內(nèi)已經(jīng)建立完成了。在新的發(fā)展階段下，整個(gè)動力電池回收利用面臨著非常復(fù)雜的局面，可以看到這個(gè)圖中還是我們簡化之后的流程圖，其中涉及到的相關(guān)企業(yè)主體、相關(guān)的環(huán)節(jié)，我們的物質(zhì)流向，包括信息流的傳遞等等，可以看到整個(gè)電池回收利用涉及到的主體非常多，流程非常長，環(huán)節(jié)非常復(fù)雜，所以說對它的規(guī)范管理是非常復(fù)雜的這樣一項(xiàng)系統(tǒng)工程。在管理的過程中，我們也發(fā)現(xiàn)了出現(xiàn)了新的情況和新的問題，一個(gè)是管理范圍上來講，之前我們只是管裝車的動力電池，未來要將未裝車的動力電池，包括研發(fā)生產(chǎn)以及維修環(huán)節(jié)產(chǎn)生的電池也要一并管理起來，填補(bǔ)空白。商務(wù)部在2020年的時(shí)候發(fā)布了715號令的實(shí)施細(xì)則，提到了報(bào)廢新能源汽車動力電池不齊全的回收說明。再一個(gè)是出現(xiàn)的車電分離模式，電池租賃機(jī)構(gòu)的角色目前游離于整個(gè)制度管理體系之外的，也要把它納入進(jìn)來，形成管理的閉環(huán)。

隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對于電池回收這個(gè)環(huán)節(jié)由于缺乏立法，沒有明顯一個(gè)限制的準(zhǔn)入門檻，門檻很低，引發(fā)了不規(guī)范的回收行為。此外在整個(gè)電池回收、運(yùn)輸，以及再利用的過程中，我們發(fā)現(xiàn)為了降低危險(xiǎn)品的運(yùn)輸成本，很多企業(yè)也衍生出來了就近破碎和集中處置的模式，首先這種模式?jīng)]有問題，但是在這個(gè)模式衍生出來的過程中，有很多，比如說有土辦法的工藝對電池進(jìn)行拆解破碎，由此引發(fā)了安全的問題。此外行業(yè)中也存在一小部分小規(guī)模的，不規(guī)范的電池拆解破碎企業(yè)，由于當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保監(jiān)管不到位，也導(dǎo)致了這樣一些問題的產(chǎn)生。

基于上述的這些問題，當(dāng)前我們在做一個(gè)事，就是要對2018年發(fā)布的動力電池回收利用管理辦法進(jìn)行一個(gè)全面的修訂，并且上升為立法，這項(xiàng)工作也是在2020年初，我們支撐工信部節(jié)能司一直在推進(jìn)的一項(xiàng)工作，計(jì)劃在今年能夠?qū)ν庹髑笠庖姡盐覀冃掳姹镜墓芾磙k法對外進(jìn)行公示。在新版本的管理辦法當(dāng)中，遵循的原則是在繼續(xù)遵循全生命周期和落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)廢舊動力電池的規(guī)范回收利用和管理。包括電池生產(chǎn)企業(yè)、包括車企、電池租賃機(jī)構(gòu)、報(bào)廢汽車拆解企業(yè)、個(gè)人集團(tuán)用戶等等，都會納入到新版本管理規(guī)范當(dāng)中，在回收環(huán)節(jié)也設(shè)置了門檻的要求，來規(guī)避雜亂的回收小作坊企業(yè)。此外對于末端治理這一塊，對于梯次企業(yè)和再生企業(yè)，以及中間衍生的電池拆解和破碎企業(yè)，也是從技術(shù)、環(huán)保等等各方面的要求，去提高了相應(yīng)的門檻。

另外一塊除了對于最頂層的制度修訂和上升為立法之外，我相信有一項(xiàng)制度也是受到行業(yè)的關(guān)注，就是我們發(fā)布的動力電池梯次利用公告，在實(shí)操層面對于電池梯次產(chǎn)品的認(rèn)證規(guī)則，當(dāng)前我們也在加緊研制過程中，包括第一批的認(rèn)證目錄預(yù)計(jì)也會在今年發(fā)布，相信通過這種模式可以將梯次利用市場作進(jìn)一步的規(guī)范。

剛才講了很多電池回收利用的問題，電池回收利用在整個(gè)電池全產(chǎn)業(yè)鏈條當(dāng)中承擔(dān)了樞紐的作用，從而形成了整個(gè)閉環(huán)，才能夠推動整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)它的可持續(xù)發(fā)展。所以我們對于動力電池的可持續(xù)發(fā)展也有自己的思考和理解。首先我們?yōu)槭裁匆P(guān)注動力電池的可持續(xù)？剛才講了很多，中國的動力電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)該說是已經(jīng)占據(jù)了很多先發(fā)優(yōu)勢，在新能源產(chǎn)業(yè)、在動力電池產(chǎn)業(yè)方面，我們可以說也是彎道超車的狀態(tài)，所以說可持續(xù)發(fā)展的問題，就受到了廣泛的關(guān)注，再加之現(xiàn)在很多的資源壁壘，很多的資源國像澳大利亞、印度尼西亞等等，對戰(zhàn)略資源的監(jiān)管和掌控愈發(fā)的嚴(yán)格，因?yàn)樗麄兊哪康木褪侨ブ袊?，怎么保證中國動力電池產(chǎn)業(yè)在國際上的優(yōu)勢地位等等，這個(gè)是需要全產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)共同去考慮和共同去努力的。由此中汽數(shù)據(jù)也是正式向行業(yè)發(fā)起了中國動力電池可持續(xù)發(fā)展行動計(jì)劃，目的就是支撐我國的新能源汽車以及動力電池產(chǎn)業(yè)來應(yīng)對海外的競爭，以及海外為我們構(gòu)筑的綠色壁壘，保持我國的電池產(chǎn)業(yè)在整個(gè)國際上的優(yōu)勢地位，才發(fā)起的這樣一個(gè)行動。我們也將通過對標(biāo)海內(nèi)外相關(guān)的政策，包括對于可持續(xù)性的一些方法學(xué)研究，以及對可持續(xù)性的評估體系、評估指標(biāo)、數(shù)據(jù)庫和平臺的建設(shè)，以及對于動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈條相關(guān)碳資產(chǎn)的評估、核算和認(rèn)證等等這幾個(gè)維度，去推動動力電池可持續(xù)發(fā)展行動計(jì)劃。

接下來有幾個(gè)重點(diǎn)的任務(wù)。首先第一個(gè)任務(wù)就是我們要開展全產(chǎn)業(yè)鏈盡職調(diào)查實(shí)施路徑的研究，包括政策跟蹤，以及如何構(gòu)建供應(yīng)鏈盡職調(diào)查的規(guī)則，以及如何建立供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)庫。第二塊是全生命周期的溯源管理，重點(diǎn)關(guān)注的是現(xiàn)在要開發(fā)中國版的電池護(hù)照，它的一個(gè)落地可行性，包括我們依托當(dāng)前已經(jīng)建設(shè)完成的國家溯源平臺，將這個(gè)電池護(hù)照的概念在國內(nèi)率先進(jìn)行落地，為企業(yè)未來的出口創(chuàng)造提前應(yīng)對的準(zhǔn)備。第三個(gè)方面是關(guān)于電池材料回收以及關(guān)鍵礦產(chǎn)資源循環(huán)利用的評估，這里大家也比較關(guān)注的歐盟電池法規(guī)當(dāng)中，明確提出了對于原材料使用比例的要求，究竟如何去核算？如何去認(rèn)證？包括如何去公示等等方面，我們也在做這樣一些落地的方案，也是為我們企業(yè)未來能夠走出國門，我們的產(chǎn)品能夠走出去，提前去想好這樣的一些應(yīng)對策略。另外一塊就是關(guān)于碳排放這一塊，雙碳目標(biāo)的提出，相信這一塊的工作也是設(shè)計(jì)了行業(yè)非常廣泛的關(guān)注，碳排放如何去核算？包括整個(gè)碳減排的策略、效益，包括即將會開啟的CCER，相信大家也都了解過CCER方法學(xué)的重新開啟，我們通過電池回收利用如何將碳減排的效益轉(zhuǎn)化成企業(yè)的收益等等方面，我們希望能夠助力企業(yè)去完成。

最后就是將我們上述的這樣一些研究成果，以可持續(xù)發(fā)展這樣一個(gè)關(guān)鍵詞，向政府主管部門去提出整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議，也是推動我國整個(gè)動力電池產(chǎn)業(yè)在國際上能夠繼續(xù)保持住我們的優(yōu)勢。對于這一項(xiàng)行動計(jì)劃，我們會在5月份組建整個(gè)行動計(jì)劃專家委員會，在6月份開始到年底，會有各種各樣的一些專題研討，包括一些成果的宣傳，到年底的話也會將我們一些研究成果上報(bào)政府主管部門，從而將可持續(xù)發(fā)展的話題能夠持續(xù)下去，在此我們歡迎各位行業(yè)專家，感興趣的話可以多多加入到我們這個(gè)行動計(jì)劃當(dāng)中來。

謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）