高端重卡將成主流 重卡市場回眸及預(yù)測

 

2014年已經(jīng)結(jié)束，中國重卡行業(yè)經(jīng)歷了頗為艱苦的一年，回顧2014展望2015，中國重卡行業(yè)將要怎樣面對(duì)新的一年呢？

 

 

2014年重型卡車市場回顧

 

一、市場動(dòng)態(tài)分析 

 

2014年1-11月，實(shí)現(xiàn)重卡(含載貨車、牽引車、各類底盤等)銷量687644輛，同比下滑-0.93%。在整體卡車品系市場份額中,占比約23.7%，比去年同期上升2個(gè)以上百分點(diǎn)。 從車輛結(jié)構(gòu)變化比較上看：牽引車銷銷比例從去年的 41%上升至45%，自卸車占比從去年的35%下降至今年約30%，載貨車和專用車占比也下滑至25%左右。

 

牽引車：4×2驅(qū)動(dòng)形式牽引車增幅高達(dá)134%、6×4牽引車漲幅約為12.5%、天然氣牽引車增速達(dá)17.6%。其中以港口牽引車增長率較大；自卸車: 8×4驅(qū)動(dòng)形式攪拌車實(shí)現(xiàn)了34%的上漲，8×4以及6×4驅(qū)動(dòng)形式自卸車下跌幅度也在10%以上。在城市渣土運(yùn)輸工程車等細(xì)分市場上，今年以來，眾重卡車企紛紛推出國IV和天然氣渣土運(yùn)輸工程車，搶占這塊市場。

 

受國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，2014年重卡市場流年不利，總體市場下滑幅度微小，也許銷量與去年同期持平，預(yù)計(jì)全年銷量將達(dá)76.5萬輛上下，同比增長率在正負(fù)1-2個(gè)百分點(diǎn)。其中，載貨車銷量20萬輛左右，牽引車銷量28.5萬輛上下，底盤類銷量27.5萬輛前后。

 

今年以來，用戶對(duì)國Ⅳ缺乏認(rèn)知，油品、尿素以及其他配套設(shè)施仍無法完善，造成國Ⅳ車輛滯銷的原因之一。盡管今年一部分地區(qū)已經(jīng)提前實(shí)施國Ⅳ，但由于購車成本、使用成本、配套設(shè)施建設(shè)等問題的存在，造成眾多用戶一直處于觀望狀態(tài)。另有許用戶一直在國Ⅲ車與國Ⅳ車之間徘徊，因終端市場需求走勢依舊低迷，上半年國III庫存繼續(xù)偏高尚未消化完畢，導(dǎo)致四季度市場“翹尾”效應(yīng)不明顯，終端需求仍然不振。

 

二、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

 

重型卡車市場歷來是國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表和政策法規(guī)的風(fēng)向標(biāo)。重卡作為生產(chǎn)資料與勞動(dòng)工具，受宏觀環(huán)境和市場形勢雙重影響，今年以來，GDP增速持續(xù)放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深入調(diào)整以及重卡市場趨于飽和需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家級(jí)及地方級(jí)公路、鐵路以及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)拉動(dòng)需求力度不夠，黃標(biāo)車淘汰政策落實(shí)情況較差，尤其是國四政策實(shí)施的不確定性、不統(tǒng)一性對(duì)行業(yè)影響很大。尤其是退黃換綠、物流規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及行業(yè)規(guī)范等幾方面因素，也影響了整個(gè)行業(yè)的需求變化，利空消息為重卡行業(yè)增添了諸多不確定因素。

 

2014年下半年，重型卡車市場受益于國際原油價(jià)格下跌以及因年末保增長而來的一大批鐵路、公路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目集中獲得批復(fù)上馬等利好因素。而利空因素主要受今年整體經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、經(jīng)濟(jì)形勢不景氣，造成很多工程無法投入建設(shè)，房地產(chǎn)市場大范圍低迷以及基建投資增長乏力等大環(huán)境因素影響，市場對(duì)車輛的需求量變小，因此卡車的銷售也受到了影響。

 

2015年重卡市場展望與產(chǎn)品發(fā)展趨勢

 

一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析

 

2015年重卡市場將繼續(xù)受國家宏觀經(jīng)濟(jì)“結(jié)構(gòu)性減速”，GDP增速持續(xù)放緩、消費(fèi)在國民經(jīng)濟(jì)中占比繼續(xù)下降和國內(nèi)重卡市場趨于飽和等因素影響，預(yù)計(jì)未來五年之內(nèi)，重型卡車市場將保持平穩(wěn)低速發(fā)展并步入“微增長”時(shí)期。2020年，重卡市場預(yù)計(jì)年產(chǎn)銷量極有可能達(dá)到100萬輛。黃標(biāo)車的淘汰更新將會(huì)成為2015年一大亮點(diǎn)，將對(duì)渣土車、港口牽引車等細(xì)分市場起到正面的推動(dòng)效應(yīng)。此外，物流方式的變化決定公路車是市場主角，尤其是高效物流牽引車以及載貨車未來的市場機(jī)遇會(huì)更大。

 

從利好方面：發(fā)改委2014年底批復(fù)的大量鐵路、公路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目為2015年基建投資和下游的重卡需求提供一定保障；利空方面：GDP、投資等關(guān)鍵指標(biāo)增幅的不斷放緩使得重卡下游需求仍將不旺。其中，2015年GDP增速將進(jìn)一步下降到7%左右；而固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)在17%左右，房地產(chǎn)業(yè)一、二線城市將維持現(xiàn)狀，而三、四線城市的房地產(chǎn)業(yè)將會(huì)全面崩潰，這對(duì)工程類重卡也將會(huì)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。

 

二、市場分析預(yù)測

 

2014年重型卡車市場的相對(duì)低迷以及2015年GDP增速預(yù)期的持續(xù)放緩，物流變革繼續(xù)以及信息工業(yè)4.0時(shí)代到來等宏觀市場因素影響下，通過對(duì)物流運(yùn)輸變革、自貿(mào)區(qū)發(fā)展、西部開發(fā)、海陸絲綢之路建設(shè)、基建投資、退黃換綠和區(qū)域一體化以及排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，這為港口牽引車、渣土車等細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)造了市場需求，都將會(huì)對(duì)重卡行業(yè)未來走勢產(chǎn)生重大影響。

 

預(yù)期2015年，利好和利空政策法規(guī)共存，特別是數(shù)萬輛國Ⅲ車輛將在2015年初得到消化，這對(duì)2015年新車銷售同樣不利。今年重卡銷量的確透支了2015年一季度的銷量。預(yù)期2015年重卡市場與2014年相比，可能會(huì)有十個(gè)百份點(diǎn)左右的降幅。

 

預(yù)測2015年在市場結(jié)構(gòu)方面，牽引車份額可能將提升、自卸車和攪拌車市場受固定資產(chǎn)投資增幅放緩、房地產(chǎn)行業(yè)震蕩調(diào)整、能源礦產(chǎn)行業(yè)谷底調(diào)整等不利因素影響，可能同比會(huì)下降的態(tài)勢，在各大類品系中下降幅度最大，公路用車和市政用車銷量將同比微升，而載貨車可能持平。其中4×2車型會(huì)保持一定增長，與中高端中型卡車爭搶一杯羹；6×2車型市場將有所下降，輕量化6×4高端車型需求將增長；自卸車與渣土車需求穩(wěn)定，礦坑自卸車?yán)^續(xù)低迷；8×4自卸車占比將會(huì)上升。載貨車6×2車型和8×4中途農(nóng)副產(chǎn)品運(yùn)輸車及物流車的需求將會(huì)增長。與此同時(shí)，天然氣重卡可能會(huì)在2015年有望大幅增長，LNG車型公路車輛市場需求將進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷量將會(huì)達(dá)到區(qū)區(qū)的7-8萬輛。

 

三、產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析

 

2014年國IV實(shí)施帶來的技術(shù)升級(jí)以及物流用車的大幅提升，導(dǎo)致車輛的需求逐漸向大馬力、輕量化、智能化和平臺(tái)資源整合的趨勢轉(zhuǎn)型。2015年，車輛需求結(jié)構(gòu)將會(huì)繼續(xù)調(diào)整。

 

從近年來區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢可以發(fā)現(xiàn)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展決定重卡布局粗放型傳統(tǒng)制造工業(yè)正從東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)衰減和快速向中部和西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，正在進(jìn)入一個(gè)市場和產(chǎn)品根本性的結(jié)構(gòu)性的變化時(shí)期，這一過程將會(huì)對(duì)重型卡車帶來市場區(qū)域的影響。東部相對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)高端中重型卡車的需求份額將不斷加大，中重卡中低端產(chǎn)品在中、西部卻有廣闊的市場。

 

現(xiàn)階段，重型卡車產(chǎn)品與市場主體已發(fā)生較大的變化，卡車運(yùn)輸主體正在發(fā)生轉(zhuǎn)換，盈利模式也將發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變，過去貨車車主靠超載才能掙到錢，今后超載這個(gè)模式將被綜合運(yùn)輸效率所取代。低品質(zhì)技術(shù)級(jí)別的產(chǎn)品將會(huì)越來越不適應(yīng)公路運(yùn)輸?shù)囊?。長距離、超長距離、快速運(yùn)輸和商品的配送，對(duì)車的質(zhì)量、可靠性、耐用性提出了更多的要求，這將使同質(zhì)化的產(chǎn)品將逐漸失去競爭力，高端市場已開始快速的成長，尤其是在路網(wǎng)發(fā)達(dá)和經(jīng)濟(jì)總量較大的東部地區(qū)，將在不久的將來率先形成數(shù)量級(jí)的市場規(guī)模。

 

目前，重型化、大功率、多軸化市場需求越來越大。此外，重卡變速器向檔間級(jí)差小的多檔位、大扭矩方向發(fā)展。多檔位、大速比變化范圍的變速器改善了其動(dòng)力性、燃油經(jīng)濟(jì)性和換檔平順性，提高了整車燃油經(jīng)濟(jì)性。隨著道路條件的改善和交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展為公路運(yùn)輸?shù)母咚倩?、集裝箱化創(chuàng)造了良好條件，多檔位、大速比變速器的市場需求將會(huì)越來越大。

 

中國重卡生產(chǎn)通過引進(jìn)世界技術(shù)、開展國際合作或國內(nèi)自主研發(fā)、技術(shù)先進(jìn)、舒適性強(qiáng)、可靠性高的高端重卡，實(shí)現(xiàn)了與世界先進(jìn)動(dòng)力科技的全面接軌。國內(nèi)重卡企業(yè)的技術(shù)與國外相比差距在逐漸變小，經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保、可靠性、舒適性、操控性這些基本性能越來越好，在節(jié)能和輕量化方面不斷的進(jìn)步，在安全性上也不遜于泊來車。高技術(shù)、高附加值的高端重卡車將成為中國未來卡車發(fā)展的主流趨勢。