明年重卡市場應(yīng)往上走 2成增長可期
近期，重汽、陜汽、紅巖、東風(fēng)、集瑞聯(lián)合卡車等五家重卡企業(yè)都召開了2013年商務(wù)年會。大家對于明年重卡市場銷量的增長，基本都判斷在8%~10%之間，這包括中國重汽、陜汽、上汽依維柯紅巖和集瑞，另外，東風(fēng)商用車對明年市場的判斷則比較悲觀，認為還不如今年。
東風(fēng)商用車對明年市場的判斷則比較悲觀
對于明年重卡市場銷量的增長，筆者判斷要遠好于今年，估計或許可以達到20%。筆者判斷的原因來自以下幾點：社會穩(wěn)定需要一定規(guī)模的投資增長；新一屆政府開閘放水，2013投資加速；基建債要用基建還；營改增將會促進物流企業(yè)換車；悲觀情緒反轉(zhuǎn)，重卡行業(yè)高波動性導(dǎo)致更新加速；國四排放按時實施將會刺激增長；出口會繼續(xù)增長。
社會穩(wěn)定需要相應(yīng)規(guī)模投資增速
在各企業(yè)的年會上，各企業(yè)都分析了本屆新政府在中央經(jīng)濟工作會議上有關(guān)經(jīng)濟發(fā)展的表述：“明年經(jīng)濟工作要加強和改善宏觀調(diào)控，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展?！?/FONT>
這一表述相比2012年的“繼續(xù)加強和改善宏觀調(diào)控，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展”，沒有了“較快”，很多人總結(jié)成“穩(wěn)中求進”。因此，一個主流的判斷是，明年的經(jīng)濟增長率不會太高，經(jīng)濟將會從投資拉動轉(zhuǎn)向內(nèi)需拉動。由此，很多企業(yè)推斷明年的重卡銷量都是微增長。
不過，筆者認為，經(jīng)濟的發(fā)展，特別是跟重卡行業(yè)密切相關(guān)的固定資產(chǎn)投資，其增速的快緩，很大程度取決于政府政策，而政府政策一方面取決于政府的主觀愿望，比如經(jīng)濟發(fā)展的速度，以及投資的速度；但另一方面，也取決于客觀環(huán)境，也就是客觀環(huán)境促使政府必須要做出什么樣的決策。
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當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境，決定了明年政府必須保持一個不低的經(jīng)濟增速，必須保持一個較高位的投資水準(zhǔn)。其原因就在于，假使不這么做的話，就會影響社會的穩(wěn)定。
對于任何一屆政府當(dāng)局，特別是剛剛換屆的當(dāng)局，穩(wěn)定都是壓倒一切的大事。
對于威脅社會穩(wěn)定的因素而言，有兩個非常重要的方面，一個是通貨膨脹率，另一個是失業(yè)率。前者要求貨幣發(fā)行不能無限制增加，后者要求經(jīng)濟必須保持一定的增速。
2010年底時，中國的貨幣發(fā)行量和保有量達到歷史高位，通貨膨脹率持續(xù)上升，正是當(dāng)時的情形，讓筆者判斷，即使中央已經(jīng)發(fā)出了繼續(xù)保持穩(wěn)健貨幣政策的信號，筆者仍然認為2011年應(yīng)該是緊縮的貨幣政策；并且由于當(dāng)年的投資增長率超過25%，投資額接近GDP總量，筆者判斷，2011年的投資增速一定會減緩。
同樣的，筆者根據(jù)當(dāng)前的經(jīng)濟和社會形勢判斷，明年國家必須要保持一個較高的增長速度，并維持較高的投資水平。原因就在于，如果經(jīng)濟增速達不到一定的水平，就會讓失業(yè)率上升；失業(yè)率上升，必然會影響社會穩(wěn)定。雖然從表面上看，中國現(xiàn)在的失業(yè)率還不算高。但事實上，中國有很多農(nóng)民工和臨時工——他們絕對不會計入失業(yè)率的統(tǒng)計范圍，他們的失業(yè)率已經(jīng)達到一個高峰。
工程機械和商用車行業(yè)在2012年基本沒有怎么裁人，但這是指的正式員工。很多企業(yè)都辭退了臨時工，有的則是大大減少了勞務(wù)派遣數(shù)量。臨時工邊緣群體本身就是在老家無法維持生計，才來到城里工廠，干的比正式工辛苦很多而又報酬很少的工作，他們對工作的要求是維持生計，而不是什么小康生活。如果這部分人一旦失去工作，就會連基本生活都難以保證。這些人，往往在老家的土地已經(jīng)很少，而且，他們大多人年輕時就來到城市，經(jīng)歷了我國建設(shè)高速發(fā)展的這十幾年，種糧食對他們來說，已經(jīng)變得陌生而遙遠。
這些滯留在城市的失業(yè)人群，如果長期找不到活干，如果連最起碼的吃飯問題都解決不了，將會是影響社會的不穩(wěn)定因素。
部分農(nóng)民工需要投資建設(shè)維持生計
農(nóng)民工這個群體，很多是伴隨著城市大發(fā)展進城的，他們中的很多人沒有多少文化，有的甚至不認字，他們從年輕時就進城打工，卻沒有什么一技之長。比如鄭州立交橋下餓凍致死的民工，他沒有文化，除了“賣力氣”，干些“背背扛扛”的工作，沒有其它出路。而這些工作，基本都是與基建相關(guān)的工作。
這個群體因為常年在城市，已經(jīng)無法回到家鄉(xiāng)的土地上，他們雖然是城市當(dāng)中最為邊緣的群體，但是，依然是我們這個社會不可忽略的一部分。這些農(nóng)民工時刻掙扎在饑寒交迫的生死線上，他們惟一可以生存下去，就是必須找到活干。鄭州農(nóng)民工凍死事件中， 120醫(yī)生受訪時提到，“這個農(nóng)民工死前，躺在橋下已經(jīng)幾天沒有吃飯?！?/FONT>
這個世界上，沒有飯吃是可以餓死人的（電影《1942》講的很清楚）；而沒有活干，是不能買到飯吃的，同樣也是會餓死人的。
對于任何社會而言，沒有飯吃的人群從來都是社會最為不穩(wěn)定的因素。對于中國歷朝歷代政府而言，解決吃飯問題，永遠都是頭等大事。
我們不妨模擬一下中央的決策過程。匯報說：鄭州有農(nóng)民工在立交橋被凍餓致死。問：為什么？答：沒飯吃。問：為啥沒飯吃？答：因為沒有活干。問：為啥沒活干。答：基建減少了；問：這是個例，還是有同類情況？答：不算是個例，有些城市存在類似問題。問：如何解決？答：立交橋安裝護欄（鄭州已經(jīng)這么做了）；給農(nóng)民工發(fā)大衣和被子。問：如何預(yù)防類似事件發(fā)生和蔓延？答：給他們活干。問：怎么給？答：增加工地。問：進開發(fā)區(qū)或者開網(wǎng)店不行嗎？答：他們沒文化只會出苦力。問：他們不能回農(nóng)村嗎？答；不能，地都被占了。問：怎么增加工地？答：增加貨幣發(fā)行量，容忍房價上漲，加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各類房地產(chǎn)投資。
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當(dāng)然，被餓死是極個別的例子，在城市，實在沒飯，要飯也不至于餓死。問題是，失業(yè)，沒有工作，本身就是一個不穩(wěn)定的因素。一個社會動蕩的三個基本因素：大量的失業(yè)人群，大量失業(yè)人群的集合，以及集合起來的失業(yè)人群的流動。因此，一個政府不會坐視失業(yè)率的上升，而這個失業(yè)率不僅僅是統(tǒng)計局報表里的。任何國家對付失業(yè)的最好辦法，幾乎無一例外的都是刺激經(jīng)濟和拉動投資。
除了失業(yè)外，企業(yè)開工不足和效益下降也會導(dǎo)致工人收入下降，比如，筆者剛剛見到武鋼的朋友，得知他們今年只發(fā)70%的工資。事實上，商用車行業(yè)今年的收入也普遍不好，有的企業(yè)只是獎金少了還好，有的企業(yè)因為效益太差而像武鋼一樣，要扣些工資。對于很多僅僅依靠工資生活的人群來說，孩子上學(xué)，看病，或者家里有什么突發(fā)情況，可能就會出現(xiàn)難以度過的難關(guān)。另外，嚴重的兩極分化也是社會動蕩的重要因素。如果一些底層群體，一方面是聽到大量腐敗的信息，另一方面是自己的收入不增反降，那么這些人的民怨就會不斷積聚。要想化解民怨，改革和治腐都是必要的，但是，保證這些人收入能夠增加，特別是不能降低，都有飯吃，這個更為緊迫。同樣的，提高基層老百姓收入，一樣需要較高的經(jīng)濟增長率和投資規(guī)模，這個是不以當(dāng)局者意志為轉(zhuǎn)移的。
話又說回來，城市保持一定的建設(shè)速度，這本身也和今年中央經(jīng)濟工作會議提出的城鎮(zhèn)化建設(shè)相契合?？梢耘袛?，明年以至于未來幾年，城市都會因房地產(chǎn)、地鐵、工業(yè)園等建設(shè)，保持一個較高的基建程度。
國家透露投資增長信號
事實上，國家發(fā)改委主任張平12月18日在部署明年工作時表示，“明年將發(fā)揮好投資對經(jīng)濟增長的關(guān)鍵作用。”張平同時表示，穩(wěn)投資就是穩(wěn)增長。他還透露，2 013年中央預(yù)算內(nèi)投資主要投向保障房和城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、三農(nóng)、社會事業(yè)和社會管理、節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保、自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整及欠發(fā)達地區(qū)等領(lǐng)域。
發(fā)改委投資所研究員張漢亞分析認為，此次中央對于投資在經(jīng)濟增長中透露出更積極的改革信號，尤其強調(diào)投資效益。從經(jīng)濟工作會議的表述看，中央投資安排將繼續(xù)側(cè)重基礎(chǔ)設(shè)施，包括“鐵公基”項目，民生包括醫(yī)療衛(wèi)生、公共設(shè)施等方面。
“2013年的投資安排，無論在規(guī)模還是結(jié)構(gòu)上，發(fā)改委更關(guān)注與資源相配及不同地區(qū)發(fā)展的需要?！睆垵h亞稱，2013年投資增長將超過2012年，達到24%左右。
發(fā)改委宏觀研究院原副院長劉福垣(微博)指出，“擴內(nèi)需、穩(wěn)增長，目前離不開投資?！彼J為，我國依靠投資來拉動經(jīng)濟的路子，短期難以改變，但十八大后的投資會更注重質(zhì)量。
筆者據(jù)此判斷，明年的混凝土攪拌車、土石方車（渣土車）的銷量會被直接拉動，而且會間接拉動牽引車等車型的增長。
