2011年上半年工程機械行業(yè)發(fā)展概述

 

一、工程機械行業(yè)銷量情況

 

挖掘機

 

2011年6月，主要挖掘機制造商共銷售挖掘機10277臺，其中國內(nèi)銷售9801臺，出口476臺。在眾多生產(chǎn)企業(yè)中，三一重機以1123臺的銷量排名第一，排名第二位的是小松。

 

2011年上半年，中國國內(nèi)市場挖掘機銷量超過12萬臺，同比增長30%，增長幅度小于出口市場;出口銷量為2080臺，同比增長66.4%，增幅較大。按區(qū)域來看的話，山東省的銷量最高，為624臺，其次是江蘇，四川，河南等等。

 

2011年上半年國產(chǎn)品牌市場份額進一步提升，由1-5月份的37%上升至37.7%，外資品牌有所下降。由1-5月的63%下降至62.3%。外資品牌中，韓系、日系份額分別較2010年下降4.7、5.5個百分點，歐美系上升0.9個百分點。國產(chǎn)品牌加快了對日韓產(chǎn)品的替代進程。國產(chǎn)挖機中，三一、玉柴、柳工、山重建機、廈工的市場占有率為11%、5.9%、3.8%、3.1%、2.5%。韓系的斗山為9.7%、現(xiàn)代為10.3%;日系的小松、日立、神鋼、住友為12.5%、9.2%、7.8%、1.3%;歐美系的卡特彼勒、沃爾沃、卡特重工、阿特拉斯為6%、5.4%、0.8%、0.3%。

 

6月出口大幅增長，東中部大幅下降，西部需求依然旺盛。6月出口476臺，同比增長155.9%，其中，柳工仍為出口主力，占市場份額的43%，。上半年累計出口增長65%。6月，東、中部地區(qū)銷量同比均有下降，而西部銷售卻出現(xiàn)增長。上半年挖掘機出口2080臺，同比增長66.4%，增幅較大。2011年，三一對海外市場的拓展能力很強，出口銷量增幅第一;柳工、玉柴與山河智能仍然保持傳統(tǒng)出口優(yōu)勢。

 

推土機

 

2011年6月，推土機生產(chǎn)廠家共銷售推土機1021臺，其中國內(nèi)銷售652臺，出口369臺。山推以592臺的銷量排名第一。2011年上半年，我國主要推土機企業(yè)累計銷售推土機8800多臺，同比增長12.40%;其中，國內(nèi)市場累計銷售7000臺，同比增長3.77%，占銷售總量的79.39%;出口銷售1800多臺，同比增長65.48%，占總銷量的20.61%。

 

從分地區(qū)來看，山東省的銷量最高，其次是黑龍江，江蘇，遼寧等。

 

2011年上半年，山推銷量超過5700臺，占整個推土機市場65.31%的份額，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了市場龍頭地位。排名第二的是宣工，1-6月份共銷售706臺，同比下降19.22%，與山推的距離進一步拉大;移山以605臺的銷量排在第三位，同比下降1.63%。其中，山推、彭浦、柳工發(fā)展勢頭強勁，增速高于整個行業(yè)的平均水平。

 

壓路機

 

2011年6月份22家主要壓路機生產(chǎn)廠家共銷售壓路機1861臺，其中國內(nèi)銷售1465臺，出口396臺。在22家生產(chǎn)廠家中，徐工銷量排名第一。2011年，徐工輪胎壓路機產(chǎn)品銷量連創(chuàng)新高，上半年累計銷量500余臺，市場占有率達40%,遙遙領先同行。尤其是26噸以上大噸位輪胎壓路機，更是占據(jù)絕對優(yōu)勢，市場占有率達50%.

 

從分地區(qū)來看，江蘇省的銷量最高，其次是新疆，安徽，山東等地。

 

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二、工程機械行業(yè)前景

 

中國工程機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃已正式發(fā)布。規(guī)劃指出，按照調(diào)結構轉變增長方式的發(fā)展思路，預測到2015年，我國工程機械行業(yè)的銷售收入和出口額均比2010年翻一番以上，銷售規(guī)模將達到9000億元，年平均增長率大約為17%，出口260億美元左右。固定資產(chǎn)投資的平穩(wěn)增長依然是工程機械行業(yè)增長的重要驅(qū)動力。其中，水利建設、保障房、公路、機場建設等方面的發(fā)展，都將會使我國基礎設施建設繼續(xù)保持一定的投資強度，從而直接拉動挖掘機、裝載機、推土機、起重機等工程機械產(chǎn)品的需求。

 

水利建設對工程機械的拉動。7 月份中央水利工作會議提出，力爭通過5 年到10 年努力，從根本上扭轉水利建設明顯滯后局面。此次會議顯示國家正在從戰(zhàn)略層面推進水利建設改革，三季度各項具體政策有望逐步落實。隨著三季度水利項目的開工，相關工程機械需求有望逐步受益。

 

保障房建設拉動需求。2011年上半年人民幣房地產(chǎn)開發(fā)貸款新增2098億中，保障房幾乎占據(jù)了半壁江山，累計新增908億元，較年初大增54.8%，也高出同期房地產(chǎn)開發(fā)貸款比年初增速48.3個百分點。 “十二五”期間國家計劃新建保障性住房達3600萬套，保障性住房覆蓋率達到20%。其中10%以上的資金用于基礎的工程機械，從需求來看，混凝土機械和挖掘類機械將從中受益。隨著保障房建設的加速，相關的工程機械企業(yè)業(yè)績將會有大幅提升。

 

出口促進業(yè)績增長。6 月份行業(yè)出口持續(xù)上半年以來的高增長，推土機、壓路機、裝載機出口同比分別增長63%，29%，117%，上半年累計同比分別增長69%，12%，86%。受海外經(jīng)濟復蘇以及工程機械龍頭海外擴張策略的影響，行業(yè)出口的趨勢樂觀，同時，通過品牌優(yōu)勢、成本優(yōu)勢等作用，工程機械龍頭企業(yè)在整個世界市場范圍內(nèi)占據(jù)了一定的地位，出口將進一步擴大。

 

盡管工程機械行業(yè)4月份以來出現(xiàn)下降趨勢，但從累計銷量來看，工程機械2011年銷量仍有望保持增長，三季度保障性住房、公路建設、機場及水利建設加速等政策推動下，都將會使我國基礎建設繼續(xù)保持一定的投資強度，這也為三一重工、徐工機械、柳工、廈工股份、中聯(lián)重科、山推股份、振華重工等重點企業(yè)提供了一定的發(fā)展機遇。