中國卡車市場高增長還能維持多久？

 

2010年重型車國際論壇上的發(fā)言。

 

主持人：有請IHS汽車全球卡車研究/咨詢總監(jiān)Roman Mathyssek先生。Roman先生在汽車企業(yè)戰(zhàn)略方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)，并且負(fù)責(zé)過多個(gè)全球客戶的咨詢戰(zhàn)略項(xiàng)目。有請。

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IHS 汽車全球卡車研究/咨詢總監(jiān)Roman Mathyssek

 

Roman Mathyssek：確實(shí)是這樣，可能沒有那么樂觀。首先，我發(fā)現(xiàn)我并不是最悲觀的一個(gè)人，我感到非常慶幸，因?yàn)橛辛硗庖晃谎葜v者比我還要悲觀，所以我感到稍微輕松一點(diǎn)。先快速帶大家看一下我的演講的主要內(nèi)容。

 

第一個(gè)要講的內(nèi)容是把中國的市場背景介紹一下，就是中國卡車的演變。第二部分是有關(guān)中重卡市場的展望。第三部分是關(guān)鍵主流趨勢，包括整合，以及混合動(dòng)力卡車的一些潛力。

 

首先來看中國的卡車市場與全球現(xiàn)狀的一個(gè)對比，以及中國對于全球2010年的卡車市場有哪些重要的意義。我認(rèn)為呢我們看到中國的汽車銷售量實(shí)際上讓人們印象非常深刻的。之所以，我們看到在全球范圍內(nèi)中國占據(jù)了一個(gè)非常重要的位置，有幾個(gè)比較重要原因。第一個(gè)原因，看到中國快速蓬勃發(fā)展，第二個(gè)部分，就是我們看到在西歐以及北美，還有其他的亞洲地區(qū)三角區(qū)域，還是遇到一些困難，2005年到2015年之間，看一下全球汽車的卡車銷售，有一個(gè)非常有趣的情況。那么我們可以看到，2015年的時(shí)候，會有36%卡車銷售來自于中國，這個(gè)數(shù)目就會是中國進(jìn)一步的發(fā)展，中國發(fā)揮的作用也是最巨大的。我們并不認(rèn)為中國市場將會繼續(xù)保持今年50%以上的這么一個(gè)比例，但是長期起來講，它還會是非常大的一個(gè)主導(dǎo)市場。但是，我們這里又舉出這樣一張圖，這張圖還有一些其他的含義，我們現(xiàn)在看到卡車市場的具有非常大的不確定性。戴姆勒卡車遙遙領(lǐng)先，無人能級。但對于這個(gè)行業(yè)來講，還是存在一些脆弱性，比如說2005年到09年的平均值，沃爾沃卡車的情況比較相近的，我們看到其他像一汽或者新型卡車品牌，已接近于沃爾沃卡車的銷售量了，對于戴姆勒來講呢？這個(gè)案例相對來說，是比較的特別的，他們現(xiàn)在確實(shí)是第一位，但是，隨著中國的一些卡車品牌逐漸比較，不知道這種力量會不會拓展到其他一些市場，這里只是一個(gè)時(shí)間范圍。全球范圍內(nèi)，我們可以看到有長期的發(fā)展。而且在我們觀眾當(dāng)中，可能有人會想，說對于NK來講，我們能看到一些比較小的這種卡車的銷售商，一些生產(chǎn)商，他們可能銷售一些皮卡，或者一些中小型的卡車，他們可能有的時(shí)候是在比較低端的市場上，這里實(shí)際上給大家介紹一些背景了，那么這里有一個(gè)非常有趣的問題，中國市場發(fā)展過程當(dāng)中，我們到底看到了怎樣的一些市場的轉(zhuǎn)變及影響，比如這張圖給大家展示出了這個(gè)市場上的一些具體的情況，包括像為什么我們能看到卡車市場的繁榮，從這張圖左手看，便是經(jīng)濟(jì)。在前面演講當(dāng)中，我們已經(jīng)聽到過去十年是非?？焖俚?，進(jìn)出口市場快速發(fā)展，非常多的行業(yè)進(jìn)行了重組。

 

既然對于個(gè)人的消費(fèi)產(chǎn)生了影響，在總體上來講很多的行業(yè)尤其是汽車行業(yè)，有了繁榮的發(fā)展。所以說呢，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展記錄是非常良好的?；A(chǔ)設(shè)施和交通，基礎(chǔ)設(shè)施大家都知道，它對于增進(jìn)交通的發(fā)展，產(chǎn)生了一定的輔助功能，但是現(xiàn)在可以看到，很多這種投資都是投向了高速公路，鐵路等等，那么對于交通行業(yè)來講，尤其是道路交通，它也是發(fā)展的非常快速，從傳統(tǒng)意義上來講，有一些公司相對來說車隊(duì)比較小，他們只是從A點(diǎn)到B點(diǎn)之間，用一些小型的中卡來進(jìn)行運(yùn)輸。一個(gè)案例就是瑞典的H&M服裝公司，他們想在中國尋求一個(gè)貨運(yùn)公司，能夠把整個(gè)貨運(yùn)都給承包這么一個(gè)公司，但實(shí)際上在中國很難找到一個(gè)他們滿意的貨運(yùn)公司，因?yàn)樗麄冃枰写笠?guī)模貨運(yùn)能力的公司，就像在歐洲和北美一樣。

 

我們也看到了中國市場的轉(zhuǎn)變，也就是說，需要有規(guī)模更大的貨運(yùn)公司。因?yàn)閷τ趥鹘y(tǒng)的產(chǎn)品來講，比如說中重卡，我們需要更高效的交通能力，這些可能不是一夜之間能夠?qū)崿F(xiàn)的，但是肯定在未來，將會有大規(guī)模的增長，這當(dāng)然也就刺激了重卡OEM的需求。對中國的汽車制造商來講，他們能提高更寬范圍的，不是傳統(tǒng)的重卡，而是效率更高的卡車。所以給大家舉出一些例子，是三個(gè)全球范圍關(guān)鍵的汽車分類，不光是針對中國。下面有經(jīng)濟(jì)型和高端型，美國和澳洲也能看到一些中檔汽車。我們?nèi)绾蝸韺λ麄冞M(jìn)行重新的分類和定義呢？再看下一張圖，有兩種不同的卡車分類的話，他們到底是指什么意思呢？比如說首先看一下，卡車的定制化這個(gè)趨勢，就是說在這個(gè)橫軸上面，實(shí)際上是每一個(gè)卡車的一個(gè)運(yùn)輸?shù)哪芰Φ姆秶?，然后在縱軸上來講，是一個(gè)卡車的定制化。通常來講，我們在卡車當(dāng)中進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同的運(yùn)輸用途和不同的客戶群來區(qū)別于卡車的類型，對于經(jīng)濟(jì)形的車來講普遍的車型，可以給大家舉一些例子，有一些卡車你給它設(shè)計(jì)好，是很難再進(jìn)行修改的，以前也是一樣的。所以說你的選擇是非常有限的，那么另外一個(gè)案例呢？就是高端卡車，比如說歐洲或者北美，我們經(jīng)?？吹竭@種卡車，對于這種卡車來講，他們的運(yùn)輸用途非常有限，這種卡車基本都是給特殊車隊(duì)所使用的，比如說牲畜的運(yùn)輸，或者危險(xiǎn)液體運(yùn)輸?shù)?。所以說這種特殊化的運(yùn)輸用的汽車，進(jìn)行了高度的專業(yè)化，這樣可以對某一種專業(yè)的用途可以進(jìn)行非常高端的設(shè)置。

 

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那在兩者中間，是中端的卡車，顯然有更大的市場可能性，對這鐘卡車進(jìn)行某一種運(yùn)輸客運(yùn)化，高端卡車范圍那么窄，還是進(jìn)行定制，對我們來講非常重要，經(jīng)濟(jì)型卡車，它是非常低端的卡車，最重要特性就是便宜就行。

 

高端卡車來講，甚至是中檔卡車，他們是需要考慮整個(gè)生命周期的成本。所以說我這里想傳達(dá)一個(gè)關(guān)鍵的信息，和定義，看一下中國市場任何一個(gè)信息市場，我們?nèi)绾蝸矶x這三個(gè)最重要的卡車類型，那么當(dāng)然了這只是其中一部分，我們提到了客戶，我們下面再分析一下，中國的市場情況，尤其在客戶需求這一方面。

 

從這張圖上我們可以看到什么？這里有兩個(gè)蜘蛛網(wǎng)形圖，它講了12個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，這些圖是我們在標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)查的時(shí)候，對350多個(gè)不同的意義上進(jìn)行了一些調(diào)查，所以我們可以看到從0到6進(jìn)行一個(gè)評分，每一個(gè)元素的重要性，有三個(gè)最關(guān)鍵的。從最底下然后還有一些是在6分和0分中間，他們是非常具有代表性的。往右邊看，對于主要的一些運(yùn)營商來講，它是非常小的一個(gè)分類，我們知道呢，它是最近剛剛新興的一種情況，那么實(shí)際上也通常會有一些比較小的這種私人運(yùn)輸者開始出現(xiàn)，他們也是在歐洲會有這樣一些私人運(yùn)輸者，他們是錢掙的不少的，但是他們規(guī)模比較小，當(dāng)然對整個(gè)市場來進(jìn)行對比的話及末很小的，但是他們運(yùn)輸量可能也是相對來說比較小的，但某種程度上來講，他們可以采用一些經(jīng)濟(jì)型的卡車！他們擁有的高端車型很少，但是剛才講過，可以從經(jīng)濟(jì)型卡車到高端卡車進(jìn)行過渡，中檔車一些車隊(duì)，隨著購買者和預(yù)算是不一樣的，還有在經(jīng)濟(jì)方面需求以及行業(yè)界的需求，以及不同國家市場需求，漸漸是不一樣的，那么各種市場需求在未來將逐漸變?yōu)槠毡榛?，比如私人運(yùn)輸者最后大型車隊(duì)所購買，但在北美和新興市場他們可能由于市場壓力逐漸出現(xiàn)這種趨向。

 

第一部分的演講當(dāng)中講過了市場方面的背景，下面我們講市場展望和一些歷史和預(yù)測。中國的重卡從1990您到2020年的走量，每次我看到這張圖的時(shí)候，都感覺非常驚訝，驚人的發(fā)展，尤其是重卡在中國發(fā)展出現(xiàn)非常大的作用，回到90年代時(shí)候，你看到不會超過2萬臺，在2008年的時(shí)候不超過70萬臺，現(xiàn)在我們已經(jīng)是超過了100多萬臺?？匆幌伦罱囊恍┌l(fā)展，以及在未來的一些發(fā)展，及接下來兩年發(fā)展的一個(gè)展望。

 

在2008-09年大家都知道，雷曼兄弟的倒塌以及全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，中國很可能是真正唯一一個(gè)在這段時(shí)間還有增長的一個(gè)市場了，那么當(dāng)然也有很多的這種政策方面的因素，比如政府的支持等等，從政府這邊也有很大的一些這種支持以及一些客戶方面的這種重視度，在2010年有70%的一個(gè)巨型的增長，實(shí)際上這是非常大的增長，它實(shí)際上也都是和政府的支持密切相關(guān)的，如果沒有政府的支持，這種情況不會發(fā)生。當(dāng)然你可以說中國這些車可能都用時(shí)間很長，是要報(bào)廢了，這個(gè)之間我們看過了，亞洲的車隊(duì)可能從經(jīng)濟(jì)型轉(zhuǎn)向中檔性，像這種經(jīng)濟(jì)型基本上過時(shí)了，現(xiàn)在在這個(gè)當(dāng)中，看政府做什么政策，政府到推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，這個(gè)肯定對汽車是有影響的，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長更多的貨物要運(yùn)輸，所以這里面有一些直接或者間接的刺激，我們認(rèn)為從2011年開始，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長，世界經(jīng)濟(jì)在不斷恢復(fù)，出口以后不斷增長，這個(gè)對重型卡車來說都是非常好的消息，即便是15的負(fù)增長，大家覺得很奇怪，這個(gè)負(fù)15%的減少，并不是一個(gè)壞事，這意味著未來我們有反彈的機(jī)會，也就是說，在今后的10年當(dāng)中，我覺得這個(gè)增長是可持續(xù)的，這里面有幾個(gè)原因，比如說我們道路更好，我們生產(chǎn)率就更高，比如說我們每公里這樣一個(gè)噸數(shù)就會增加，所以我覺得這里面有很多好的因素。另外，像這種更高速的，更高效的這樣一些車隊(duì)等等，或者有一些長距離運(yùn)輸企業(yè)他們生產(chǎn)率不斷提高。

 

2012年我們會有什么樣情況呢？我想會有3%的增長，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為銀行，還有一些我們知道這邊在中國許多去買車的一樣業(yè)主它都是從銀行貸款，像銀行這種資產(chǎn)配制，他是希望他有再銷售的價(jià)值，所以我覺得它愿意去把錢貸給別人讓他們?nèi)ベI車，所以我覺得有3%的增長，到2013年、2014年的時(shí)候，我們覺得這個(gè)市場可能也就持平了，但是我們認(rèn)為按2014到2015年的時(shí)候，也就是再過兩年之后，就是我們在2017年的話，歐五排放標(biāo)準(zhǔn)會引入，到歐五級別的車，會再次刺激大家的購買，所以我們確實(shí)覺得在今后，就是到2017年這個(gè)歐五正式實(shí)施之前，到真正實(shí)施會達(dá)到一個(gè)高點(diǎn)，剛才我們說中型卡車，在所有新興市場包括中國，我們覺得所謂萬金油車型，在城市區(qū)域敵不過小型車，所以這些中型車仍然會增長比較好，重型車也會增長比較好。

 

傳統(tǒng)上來說，這個(gè)中型車還是比較受歡迎，下面10年當(dāng)中可能每年增加2到3萬量，但是呢？它有一定增長，但趕不上重卡。然后還有主要的三塊就是經(jīng)濟(jì)型高端型還有中檔型，我們現(xiàn)在的話可以說有一個(gè)轉(zhuǎn)型，就是從經(jīng)濟(jì)型向中檔型，再過10年可能有新的轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向高端型，我覺得從2020年到2030年時(shí)候，從中段型轉(zhuǎn)向高端性型，今后10年當(dāng)中會向中檔型轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化速度很快，實(shí)際上現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)型我們按照不同情境測算，它仍然會受歡迎，不會很快淘汰。

 

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最后講重卡，我們看市場份額變化，幾個(gè)星期之前我打電話給我的客戶，他問我這個(gè)市場預(yù)測很困難嗎，我覺得銷售和市場份額，尤其是市場份額的預(yù)測，是非常有風(fēng)險(xiǎn)的，為什么做這個(gè)圖形，我來解釋一下，我們看到其實(shí)市場份額結(jié)構(gòu)分布沒有什么特別明顯的變化，難道不像一個(gè)氣象學(xué)家一樣，預(yù)測一下明天天氣，而且你只能給我預(yù)測一個(gè)概率，你也不知道什么天氣，我只能說未來我不能預(yù)測出每個(gè)企業(yè)具體的份額，我只能說未來份額結(jié)構(gòu)不會有太大的變化，這種市場份額也許一直延續(xù)到2050年。我們講的都是車隊(duì)，一個(gè)車隊(duì)可能幾千輛車，本地企業(yè)目前來說還沒有辦法去滿足，或者管理好這種龐大車隊(duì)這樣一些客戶的需求。當(dāng)然你在每年和前年也許有比較大的這樣一些波動(dòng)，總體來說市場份額沒有特別大的變化，我們預(yù)測，從中型卡車，這個(gè)里面可能也就沒有必要說的特別細(xì)了，因?yàn)榫褪袌霎?dāng)中，這個(gè)中型車和輕型車他們處于競爭態(tài)勢，在過去的話，中型車是占市場主要份額，但是現(xiàn)在已經(jīng)不是這樣了，另外我們也預(yù)測一下不同這種包括經(jīng)濟(jì)型中檔型和高檔型他們之間市場份額，基本上來說，我們發(fā)現(xiàn)，就是中卡細(xì)分市場，從經(jīng)濟(jì)向中檔轉(zhuǎn)變，比重卡要落后五年，基本上說，購買中檔卡車客戶都是大型貨運(yùn)物流商，他們市場沒有特別大的一種壓力說我必須一夜之間把我所有經(jīng)濟(jì)型都轉(zhuǎn)成中檔型，而且也許它今后隨著業(yè)務(wù)增長需要更加復(fù)雜更加精良的車，未來五年經(jīng)濟(jì)增長會帶來轉(zhuǎn)變，另外中型車排名前八，我們發(fā)現(xiàn)市場份額仍然是比較穩(wěn)定的。

 

但未來如果大型的車隊(duì)進(jìn)入的話，就會擾動(dòng)這個(gè)市場的區(qū)分，就是說有一個(gè)物流公司，它突然進(jìn)行這種升級，實(shí)際上在它物流業(yè)務(wù)方面會給他競爭對手打一個(gè)措手不及，這有可能出現(xiàn)，那么介紹一下卡車市場主要趨勢。在整合方面，不知道有誰上周是不是參加了在瑞典舉行的卡車客車研討會，非常有意思的一個(gè)大會，我們看沃爾沃卡車還有其他相關(guān)公司的CEO，他們講了全球卡車行業(yè)整合的趨勢，認(rèn)為這些整合還是會在中國出現(xiàn)，我完全贊同他的意見?，F(xiàn)在從全球的角度來說，在中國國內(nèi)的這種整合，是非常有意思的一個(gè)話題，這個(gè)里面我覺得第一還是成本的一些考慮導(dǎo)致了這種整合，我們現(xiàn)在從經(jīng)濟(jì)型向中檔轉(zhuǎn)換，這個(gè)里面投大量的錢去開發(fā)新型先進(jìn)的車，包括道路，你還要有研發(fā)還有生產(chǎn)的工廠，所以的話，現(xiàn)在這個(gè)轉(zhuǎn)型仍然對這個(gè)制造商來說還是比較難的階段，在今后，也許可能有一個(gè)下降，所以可見，其實(shí)反而是件好事，因?yàn)槲磥韼啄耆绻幸粋€(gè)小幅的下降，他們這種擴(kuò)能，提升生產(chǎn)能力的壓力就小了，像中國我們有所謂超區(qū)域這樣一個(gè)總和，這個(gè)成本隨著規(guī)模增加而減少，如果規(guī)模能夠擴(kuò)上去成本就會下降。中國比較特殊，中國的市場份額包括區(qū)域的份額可能完全不一樣，全國市場的份額和某個(gè)區(qū)域份額差別很大，在中國，你進(jìn)入某些區(qū)域也許不錯(cuò)，但問題是，當(dāng)你有更多的車隊(duì)，在全國進(jìn)行經(jīng)營，他們這個(gè)里面是有一些品牌效應(yīng)的，他必須在中國建立這種網(wǎng)絡(luò)，不是你建幾個(gè)區(qū)域就夠了，在這個(gè)方面，特別是這個(gè)會也會最終促使中國國內(nèi)市場整合，另外我們看到大約五六家中重卡整合在未來保持鮮活生命力，他們可以搞并購，但是我們覺得這五大品牌，他們在未來的話，就是在未來可能會成為一個(gè)全球的知名的品牌，從這個(gè)角度來看，第一步還是在中國國內(nèi)的整合，在中國整合完畢之后，它就有這個(gè)經(jīng)驗(yàn)，有效率，另外未來可以搞全球的并購和整合。

 

第二個(gè)趨勢是混合動(dòng)力卡車，特別是北美、歐洲和日本，他們提供混合動(dòng)力卡車補(bǔ)貼，而且在日本是率先推出混合動(dòng)力中卡，在美國比較成功，在歐洲也比較成功，特別是在這種城市內(nèi)部使用的這些卡車。另外我們聽到越來越多的跡象表明，在中國政府現(xiàn)在越來越關(guān)注或者是大力控制城市區(qū)域污染，而且也愿意提供相應(yīng)的補(bǔ)貼，去補(bǔ)貼這些愿意投資混合動(dòng)力研發(fā)的企業(yè)，這個(gè)是和技術(shù)相關(guān)，如果從政府角度，你沒有激勵(lì)措施，你沒有補(bǔ)貼措施，你沒有辦法刺激企業(yè)的話，他們可能不愿意做，因?yàn)楫吘顾兄髁骷夹g(shù)，他為什么投資這種小眾技術(shù)，你必須有相應(yīng)激勵(lì)措施，另外我們訪問一些生產(chǎn)企業(yè)和政府的機(jī)構(gòu)，他們都認(rèn)為在未來的話，中國的混合動(dòng)力卡車會有比較光明前景。

 

另外我們來看一看這個(gè)產(chǎn)量的走勢，我記得昨天和客戶交流，他說中國的產(chǎn)量和銷售之間的相關(guān)性，因?yàn)榛旧蟻碚f總體銷售量當(dāng)中其實(shí)出口量是非常小的份額，我覺得這點(diǎn)一定不奇怪，因?yàn)樵谥袊鴮?shí)際上銷售的增速和銷量是直接掛鉤的，在未來的話，可能有許多中國的企業(yè)會把車賣到國外去。目前來說出口非常有限，基本上還是中國國內(nèi)消化的。未來，我不知道，中國的第一薪酬未來會不會保持低的水平，另外如果賣到其他國家，比如巴西，你必須有本地成本和技術(shù)含量，賣到南非也是一樣的?？傮w來說，今后十年當(dāng)中我們覺得會有中國品牌，可能有一些在海外業(yè)務(wù)的拓張，但不會很明顯。

 

中國市場什么時(shí)候達(dá)到頂峰，重卡銷售在2010年到底什么情況，2010年這個(gè)數(shù)字，是作為我們今后十年預(yù)測的這樣一個(gè)基準(zhǔn)線嗎，我覺得大家可能會認(rèn)同。未來得話，不可能達(dá)到今年這樣一個(gè)水平了，或者不可能有今年這樣一個(gè)增速，未來不會有這么大規(guī)模的補(bǔ)貼或者經(jīng)濟(jì)增長方案，所以我覺得現(xiàn)在保守一下，如果看2009年的數(shù)字，2009年這個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長也非常的緩。

 

我們認(rèn)為中卡，在未來得話，肯定會比09年的銷售水平要高，但是達(dá)不到2010年這樣一個(gè)水平。比如說呢？25萬的中卡，60萬的重卡，這個(gè)2009年是一個(gè)非常好的數(shù)字，但是如果按照今年測算就達(dá)不到今年這個(gè)水平。而且今年這個(gè)增速飛快，很不自然，所以未來的話達(dá)不到今年的這種增速。