輕型貨車：一季度輕型貨車市場回顧

 

    2008年，輕型貨車市場增幅回落，月度呈現(xiàn)“前高后低”走勢(shì)，全年產(chǎn)銷量分別為1074541輛和1079159輛，同比分別增長4.2%和6.1%，增幅低于2007年。我國輕型貨車已經(jīng)連續(xù)兩年產(chǎn)銷量超過百萬輛，該細(xì)分車型占汽車市場份額達(dá)到11.5%，較2007年略有下降，但仍為商用車市場份額最大的車型。下半年受國際金融危機(jī)影響，下降趨勢(shì)非常明顯，從2008年8月開始，輕型貨車產(chǎn)銷量逐月下滑。分噸位來看，1.8t<總質(zhì)量≤3.5t和4.5t<總質(zhì)量≤6t都有個(gè)位數(shù)字的增長，而3.5t<總質(zhì)量≤4.5t系列車型產(chǎn)銷量分別下降4.4%和2.0%，中小噸位輕型貨車，仍然占據(jù)輕型貨車市場的主導(dǎo)地位，但總質(zhì)量大的寬體輕型貨車，正顯現(xiàn)出更大的市場潛力。前五家企業(yè)的集中度為60.0%，同比略有下降。 

 

　　2009年初，國家為了應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的不利影響，采取了一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策，這些政策初見成效。2009年一季度，輕型貨車產(chǎn)銷量分別為319105輛和317879輛，同比分別增長9.9%和4.5%，二月和三月環(huán)比均大幅增長，輕型貨車市場逐漸從金融危機(jī)的影響下走出來。

 

中高噸位輕卡增長最快

 

　　2008年7月1日起，“國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)”車的銷售和注冊(cè)登記全面停止，所有新定型輕型車必須符合國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。輕型柴油車(總重小于3.5t)可以延緩一年實(shí)施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，這使得1.8t<總質(zhì)量≤3.5t車型增長較快的原因之一。但對(duì)大噸位輕型貨車來講，在2008年在7月1日實(shí)施國Ⅲ前，一些購車者提前消費(fèi)。從國Ⅱ到國Ⅲ，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)是一個(gè)大飛躍，從某種程度上來講，增加了企業(yè)單車成本，中高噸位的輕型貨車是市場中成長最快的細(xì)分市場，但這些車型受國Ⅲ技術(shù)升級(jí)帶來的成本上升影響，整車普遍提價(jià)2萬3萬元，6萬元以下的車型幾乎絕跡，價(jià)格普遍漲到8萬元左右，這是3.5t<總質(zhì)量≤4.5t輕型貨車銷量下滑的原因之一。

 

　　江淮帥鈴Ⅱ、福田歐馬可、東風(fēng)之星、江鈴凱運(yùn)等輕型貨車第一陣營企業(yè)旗下的4款高端輕型貨車，占據(jù)高端細(xì)分市場大部分份額。

 

技術(shù)競爭成為市場上主要競爭方式

 

　　隨著市場的成熟、用戶運(yùn)營需求的提高以及國家關(guān)于排放、油耗等一系列政策法規(guī)的出臺(tái)，低質(zhì)低價(jià)輕型貨車產(chǎn)品的生存空間將急劇萎縮，基數(shù)龐大的輕型貨車產(chǎn)品需要向質(zhì)量的強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)品競爭力來看，經(jīng)濟(jì)性、可靠性、高性價(jià)比已經(jīng)成為中國輕型貨車的核心競爭力。目前各主流輕型貨車生產(chǎn)廠家已經(jīng)開始在技術(shù)競爭的市場開拓，技術(shù)儲(chǔ)備陸續(xù)釋放，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)改造，用技術(shù)占領(lǐng)市場。

 

　　輕型貨車產(chǎn)品之間的競爭也越來越明顯地呈現(xiàn)在技術(shù)、性價(jià)比上，對(duì)用戶的需求特征也更加貼近市場。一些中高端輕型貨車在動(dòng)力系統(tǒng)均采用了增壓中冷柴油機(jī)系列，優(yōu)化改善了燃燒性能，使發(fā)動(dòng)機(jī)性能與燃料經(jīng)濟(jì)性得到很大的提高，提高了與整車的匹配性，動(dòng)力輸出較為強(qiáng)勁，加速性好。目前，市場上大輕型貨車動(dòng)力多采用增壓中冷柴油機(jī)，使動(dòng)力輸出、整車加速性、經(jīng)濟(jì)性都有很大提高，同時(shí)，底盤優(yōu)化設(shè)計(jì)使耐用程度更高，其“高速重載”性能再次升級(jí)。

 

市場競爭格局分析

 

　　從競爭格局來看，大多企業(yè)產(chǎn)銷量處于略有增長或略有下降狀態(tài)，2008年產(chǎn)銷排名前五家的企業(yè)依然是：北汽福田、安徽江淮、東風(fēng)汽車公司、山東凱馬和江鈴控股;北汽福田穩(wěn)居輕型貨車產(chǎn)銷量第一位置，達(dá)30多萬輛，占有近1/3的市場份額，2008年產(chǎn)量略有下滑，銷量略有增長，2009年一季度產(chǎn)銷略有下降;江淮汽車，2008年依然占據(jù)產(chǎn)銷量第二的位置，同比略有下降，市場份額下滑，2009年一季度產(chǎn)銷量分別同比增長10.7%和5.1%;東風(fēng)汽車公司2008年形勢(shì)要好于以上兩家企業(yè)，產(chǎn)銷量同比分別增長21.6%和16.3%，2009年一季度產(chǎn)銷同比分別增長18.4%和17.7%，市場份額提高，正在逐步縮小與江淮汽車的差距;山東凱馬和江鈴控股，2008年產(chǎn)銷量排名第4和第5位，都是略有增長，兩家企業(yè)產(chǎn)銷量差距不大，2009年一季度山東凱馬增長較快，江鈴控股低于輕型貨車平均增長;長城汽車以皮卡為主，2008年產(chǎn)銷量與2007年持平，2009年一季度出現(xiàn)下降;一汽集團(tuán)2008年產(chǎn)銷量均出現(xiàn)10%以上的負(fù)增長，2009年形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，同比分別增長24.1%和7.7%;一些產(chǎn)量相對(duì)較低的企業(yè)，如唐駿歐鈴、金杯汽車和北汽制造等企業(yè)2008年均有20%左右的增長。

 

北汽福田

 

　　福田汽車已經(jīng)連續(xù)多年保持輕型貨車產(chǎn)銷量第一，2008年，產(chǎn)銷量分別為320145輛和329365輛，同比分別下滑3.5%和增長3.1%，占輕型貨車市場份額的31.4%，同比略有下降，但同樣保持是排名第二的江淮三倍的優(yōu)勢(shì);2008年2月份，推出國Ⅲ瑞沃、時(shí)代金剛以及國Ⅲ歐馬卡，2008年年底又推出了福田瑞奧。從市場表現(xiàn)來看，歐馬卡高端輕型貨車比較受市場歡迎。2009年一季度，產(chǎn)銷量均出現(xiàn)負(fù)增長，市場份額略有下降。 

 

安徽江淮

 

　　2008年，江淮汽車輕型貨車產(chǎn)銷量分別為103949輛和102316輛，同比分別下滑2.9%和3.8%，主要產(chǎn)品有好運(yùn)、帥鈴、威鈴、駿鈴和康鈴，其中好運(yùn)為全新上市產(chǎn)品，2008年3月，國Ⅲ高端輕型貨車帥鈴Ⅱ改進(jìn)型上市，與其對(duì)位的競爭對(duì)手是江鈴高端輕型貨車凱運(yùn)。2009年一季度形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷量同比分別增長10.7%和5.1%。

 

新產(chǎn)品呈現(xiàn)出寬體化

 

　　寬體輕型貨車具備載重量大的優(yōu)勢(shì)，更適應(yīng)市場需求。隨著人們生活水平的逐步提高，中高端輕型貨車用戶群體不斷擴(kuò)大，他們對(duì)寬體輕型貨車價(jià)格的承受力越來越強(qiáng)。為了滿足市場需要，輕型貨車企業(yè)在設(shè)計(jì)寬體輕型貨車時(shí)，在規(guī)格和尺寸方面進(jìn)行了擴(kuò)展，更重要的是寬體輕型貨車裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)，以及關(guān)鍵總成有了明顯變化;很多輕型貨車企業(yè)生產(chǎn)寬體輕型貨車除了滿足市場需求外，也是出于增加利潤的考慮，因?yàn)閭鹘y(tǒng)輕型貨車?yán)麧櫼呀?jīng)很低，有的輕型貨車幾乎沒有什么利潤，寬體輕型貨車接近10萬元的價(jià)格，能夠保證企業(yè)正常的利潤。目前，福田的寬體歐馬可、江鈴寬體凱銳等產(chǎn)品都屬于寬體范疇。

 

各企業(yè)逐步加大了對(duì)高端輕型貨車推出力度

 

　　傳統(tǒng)輕型貨車的最高承載量為4t、最高車速僅有8090km/h，發(fā)動(dòng)機(jī)功率只有7080kW以及狹小的內(nèi)部空間，已經(jīng)不能適應(yīng)高速公路重載行駛的要求和滿足不了市場多層面的需求。因此，在中型貨車市場逐漸萎縮的情況下，這些大輕型貨車將有可能逐漸占據(jù)本屬于中型貨車的市場的趨勢(shì)，最高設(shè)計(jì)時(shí)速和發(fā)動(dòng)機(jī)功率明顯提升。而部分大輕型貨車產(chǎn)品也開始逐漸占據(jù)本屬于中型貨車的市場，寬體、大噸位重載高速高端輕型貨車將成為未來市場主流產(chǎn)品。這些都是市場、道路運(yùn)輸現(xiàn)代化的需求，具體地表現(xiàn)在高端輕型貨車產(chǎn)品趨向?qū)採{駛室、長車身、大功率、高時(shí)速和加強(qiáng)型底盤。除載重量大，動(dòng)力強(qiáng)勁的特性外，目前市場上高端輕型貨車不僅外形美觀、內(nèi)飾設(shè)計(jì)上快速向轎車配置靠攏，人性化設(shè)計(jì)和舒適性配置的應(yīng)用讓中高端輕型貨車的性價(jià)比不斷提升。

 

東風(fēng)汽車公司

 

　　2008年，東風(fēng)汽車公司仍然保持兩位數(shù)增長，連續(xù)三年增幅保持前列;全年輕型貨車產(chǎn)銷量分別為91736輛和88916輛，同比分別增長21.6%和16.3%;2008年，原有車型進(jìn)行了升級(jí)，推出金霸、康霸、小卡、小霸王、多利卡等多款國Ⅲ產(chǎn)品;從2008年7月開始，東風(fēng)輕型車各品系，包括東風(fēng)小霸王(含致富小卡)、東風(fēng)多利卡、東風(fēng)金霸、東風(fēng)康霸、東風(fēng)之星裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、前橋、后橋、車架等5大總成，保修時(shí)間不足兩年的都延長至兩年(含納入保修范圍的所有零部件、拆零件);整車納入質(zhì)量保修的所有零部件中保修時(shí)間不足一年的延長至一年。2009年一季度，東風(fēng)汽車公司延續(xù)了2008年的增長態(tài)勢(shì)，同比分別增長18.4%和17.7%。

 

山東凱馬

 

　　2008年，產(chǎn)銷量分別為64439輛和61729輛，同比分別增長1.2%和3.4%，增幅較2007年大幅回落，產(chǎn)銷量在輕型貨車市場排名第4，市場份額略有下降。2009年一季度出現(xiàn)較大幅增長，產(chǎn)銷量同比增長22.7%和18.0%。

 

江鈴控股

 

　　2008年，江鈴控股產(chǎn)銷量分別為62383輛和61729輛，同比分別增長5.0%和3.9%。2008年，江鈴控股是市場上比較活躍的企業(yè)，先是在2008年7月各家企業(yè)國Ⅲ產(chǎn)品提價(jià)上市后，江鈴汽車掀起了一股降價(jià)風(fēng)潮，使得整個(gè)高端輕型貨車市場展開價(jià)格大戰(zhàn)，特別是華南市場各家企業(yè)，不得不跟隨制訂降價(jià)政策應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。另外，江鈴汽車推出寬體輕型貨車凱銳，也宣告自己從小噸位輕型貨車向大噸位輕型貨車進(jìn)軍，成為大噸位輕型貨車上又一支不可忽視的力量。 江鈴將全面覆蓋高中低檔市場，降價(jià)就是為了進(jìn)一步擴(kuò)大自己的市場份額，同時(shí)為其高端新品凱銳讓路。2009年一季度產(chǎn)銷增長均低平輕型貨車增長速度。

 

其它企業(yè)情況

 

　　2008年輕型貨車產(chǎn)量產(chǎn)量超過1萬輛的企業(yè)還有：長城汽車、一汽集團(tuán)、南汽集團(tuán)、山東唐駿歐鈴、金杯汽車、北汽制造、四川南駿、重慶力帆、東安黑豹、慶鈴汽車、長安汽車、吉奧南燕和丹東黃海。輕型貨車由于技術(shù)和資金占用上較其它車型相對(duì)容易，使得生產(chǎn)輕型貨車的企業(yè)相對(duì)較多，除前幾家市場集中度較高外，剩下30家左右的生產(chǎn)企業(yè)市場都相對(duì)分散。在產(chǎn)量超過1萬輛的企業(yè)中，長城汽車微增長，一汽集團(tuán)和南汽集團(tuán)出現(xiàn)下滑，其它企業(yè)都不同程度的獲得增長。

 

2009年輕型貨車市場展望

 

1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向功能多元化發(fā)展

 

　　2009年，輕型貨車增量結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化，輕型貨車將向新材料、輕量化、數(shù)字化、智能化、舒適化和人性化方向發(fā)展，主要表現(xiàn)為低噪聲、安全、可靠、易維修。其中，節(jié)能、低排放以及新能源的使用，將成為輕型貨車研發(fā)的趨勢(shì)。與此同時(shí)，輕型貨車市場正面臨新一輪消費(fèi)升級(jí)，輕型貨車同質(zhì)化競爭轉(zhuǎn)向差異化競爭的趨勢(shì)更加明顯。在這種情況下，輕型貨車的使用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，并逐步向功能多元化方向發(fā)展。 

 

2.“大噸小標(biāo)”車型將成為歷史

 

　　在養(yǎng)路費(fèi)政策下，貨車的超載現(xiàn)象極其普遍，沒有“大噸小標(biāo)”的車輛是很難有市場的，哪怕是在2005年國家嚴(yán)厲治理超載超限的政策高壓下也無法徹底取締。2009年1月1日起，燃油稅正式實(shí)施，費(fèi)改稅后，費(fèi)用和使用量掛鉤，“大噸小標(biāo)”除了增加超載被抓的風(fēng)險(xiǎn)，好像已經(jīng)沒有什么其它的特別優(yōu)勢(shì)了。在市場規(guī)則引導(dǎo)下的制度創(chuàng)新使“大噸小標(biāo)” 的市場需求基礎(chǔ)瓦解。另外，工信部于2008年11月10日發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范和清理《公告》中廂式運(yùn)輸車的通知》對(duì)“大噸小標(biāo)”廂式貨車的公告的清理。這兩個(gè)事件宣告輕型貨車行業(yè) “大噸小標(biāo)”的潛規(guī)則即將被淘汰，可能帶來輕型貨車需求格局的巨大變化。

 

3. 受益于“汽車下鄉(xiāng)”計(jì)劃

 

　　近幾年，輕型貨車企業(yè)更加關(guān)注農(nóng)村市場，對(duì)低端輕型貨車在農(nóng)村運(yùn)輸市場的發(fā)展，是一個(gè)有利因素。國家從2009年3月1日12月31日，實(shí)施“汽車下鄉(xiāng)”計(jì)劃，對(duì)農(nóng)民換購輕型貨車實(shí)施10%的財(cái)政補(bǔ)貼，最高不超過5000元;由于補(bǔ)貼方式是換購而不是直接購買就補(bǔ)貼，在一定程度上對(duì)輕型貨車的刺激作用要稍弱于微型客車。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫，農(nóng)民收入逐年提高，對(duì)輕型貨車的需求不斷增加，加上國家的補(bǔ)貼，本來處于觀望的購車者可以借此機(jī)構(gòu)進(jìn)行購車。