救市政策的商機與考驗

    根據(jù)我國汽車產(chǎn)業(yè)調整振興規(guī)劃，從2009年3月1日至12月31日，國家安排50億元對農(nóng)民報廢三輪汽車和低速貨車換購輕型貨車以及購買1.3升以下排量的微型客車，給予一次性財政補貼。經(jīng)過相關機構的測算，這項政策將會使購車成本降低5%～10%。再加上中央政府4萬億元投資拉動內需的措施，諸多舉措逐一展開，使得農(nóng)村汽車市場或將在今年成為汽車銷量的新增長點。

    雖然該政策3月1日開始實施，但是微型客車和小排量汽車市場已經(jīng)提前出現(xiàn)明顯反應。需要說明的是，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，微客的柴油化率還不到萬分之四，因此這一車型的政策利好對柴油機企業(yè)的影響不大。

    據(jù)統(tǒng)計，全國有牌照的農(nóng)用汽車保有量約為1700萬輛；2008年，我國輕型卡車（含底盤）的銷量為117.9萬輛，與農(nóng)用車相近的總質量小于1.8噸的輕卡共銷售33萬輛，同比增長19.93%。微型貨車（含底盤）銷量為33.3萬輛。如果已上牌照農(nóng)用車的十分之一換為輕卡，將會使輕卡的年度銷量增長一倍多。

    一般來說，農(nóng)用車配套柴油機大多為單缸機或雙缸機，少量為四缸機。從2008年底的一組柴油機統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，發(fā)動機企業(yè)四缸機產(chǎn)量的增速很明顯：東風康明斯4BT在10月份產(chǎn)量為793臺，同比增長30.77%，11月份為611臺，同比增長471.03%；4BTA機型10月份產(chǎn)量為669臺，同比增長1265.31%，11月份產(chǎn)量為261臺，同比增長569.23%。錫柴4DX11柴油機11月的產(chǎn)量為不到300臺，而12月份的產(chǎn)量達到700臺，4DX22/23機型11月產(chǎn)量僅200余臺，12月份的產(chǎn)量接近1000臺。目前錫柴4DX、4DW兩款機型的市場訂單應接不暇。揚柴主配農(nóng)用車的485、4102柴油機12月份的銷量普遍比產(chǎn)量增長一倍，市場的旺盛需求由此可見一斑。

    輕型柴油機在面對這一難得發(fā)展機遇的同時，也要看到所面臨的嚴峻考驗。汽車下鄉(xiāng)仍然面臨許多難題，首先要有合適的產(chǎn)品。農(nóng)村人群購車除了外觀外，更在意解決運輸問題以及汽車的價格、功能和可靠性。

    其次是銷售渠道。汽車銷售網(wǎng)絡向下延伸、適合的經(jīng)營區(qū)域、操作的可行性等問題都需要慎重考慮。在農(nóng)村建立家電銷售點已不容易，更不用說汽車4S店。農(nóng)村市場很分散，不適合4S店的模式，需要尋找更妥善的方式解決售后服務、信息反饋收集等問題。另外，按照政策規(guī)定，我國輕卡要在2009年7月1日以后實行國三排放標準，屆時購買成本與維修成本都會有大幅上升。如果這一政策不改變，輕型柴油機的售價與維修就將面臨重大考驗。

    另外一個關鍵是價格。每輛低速貨車的購置價格在7000元左右，與目前市場上最便宜的輕卡價格相比也要便宜1萬～2萬元，即使有了政策補貼，低速貨車的價格優(yōu)勢仍很明顯。但是，對于一些臨界點的產(chǎn)品，輕卡顯現(xiàn)出很高的性價比。做農(nóng)用車產(chǎn)品起家的時風、五征等企業(yè)近幾年相繼推出了輕卡產(chǎn)品，低于市場上的成熟輕卡價格6000～8000元。而此次政策中5000元以內的補貼，將使得運輸效率更高、可靠性更強的成熟輕卡產(chǎn)品切入到這個市場中。并且，在金融風暴的襲擊下，沿海城市中的務工者多數(shù)選擇了在家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，這部分人群有一定的原始積累，他們的創(chuàng)業(yè)將拉動2噸左右輕卡的市場需求。2008年，江淮在這個噸位銷售了4萬多輛車；而在2009年，預計2噸輕卡的銷售將上升20%達到6萬輛。

    長期以來，在中國輕型柴油機市場上，本土生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務等領域，其競爭格局處于持續(xù)膠著狀態(tài)，一直沒有出現(xiàn)領軍企業(yè)。

    目前，中國輕型車柴油機市場的競爭隊伍可以劃分為三大流派：一是具有外國血統(tǒng)的企業(yè)，包括江西江鈴、南京依維柯、東風朝柴等；二是本土企業(yè)，包括昆明云內、安徽全柴、北汽福田、廣西玉柴、一汽錫柴、山東萊動等；三是合資企業(yè)，包括道依茨一汽大柴、北京福田康明斯等。

    近年來，輕型車用柴油機企業(yè)都認識到，這種膠著狀態(tài)將會隨著排放標準的升級發(fā)生裂變，企業(yè)在內部挖潛、外部合作方面下了不少功夫。2007年，東風朝柴引進美國萬國NGD3.0柴油發(fā)動機，力圖鞏固在輕型柴油機領域的優(yōu)勢。由于原4100、4102系列機型老化，產(chǎn)量增速不大，東風朝柴增速較快的產(chǎn)品主要是引進的CYQD32。大柴和道依茨的合資企業(yè)也主攻這個市場，其生產(chǎn)的三大平臺發(fā)動機主要是輕型商用車動力，但是排量稍大些，市場瞄準的主要是中輕型客車和大噸位輕卡。揚柴在新產(chǎn)品研發(fā)上也有作為，去年5月20日，揚柴自主開發(fā)的YZ4DA5-30經(jīng)濟型共軌柴油機點火成功。

    盡管競爭激烈，但中國輕型柴油機市場還沒有出現(xiàn)真正有研發(fā)實力的自主品牌企業(yè)。

外資正加緊合圍輕型柴油機市場

    中國輕型車的龐大市場與配套柴油機的嚴重缺位，使外資看到了具有極高成長性的利益空間，他們正加緊合圍這一市場。

    ——康明斯。

    2008年3月26日，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司開工建設，主要產(chǎn)品是由康明斯為合資公司開發(fā)的兩款新型輕型柴油機。這兩款發(fā)動機為康明斯在世界首發(fā)，排放達到國四、國五標準，并具備升級到國六標準的潛力，預計年生產(chǎn)能力40萬臺。

    雖然是傳統(tǒng)的中、重型柴油機公司，康明斯最近卻在輕型柴油機領域開始了兩大動作：一個是和克萊斯勒合作的4.2升和5.6升柴油機項目，另一個就是和北汽福田合作的年產(chǎn)40萬臺2.8升和3.8升ISF系列柴油機項目。前者擬于2010年以前在美國印地安納州投產(chǎn)，后者于2009年在北京投產(chǎn)。

    在重型機領域，康明斯在中國的主要競爭對手是濰柴?？得魉挂恢逼诖龖{豐富的產(chǎn)品線和國際化經(jīng)驗，在重型發(fā)動機以外的市場尋求翻盤的機會。通過與福田的合作，康明斯可以在中、重型商用車發(fā)動機市場之外，在中國獲得輕型發(fā)動機的先發(fā)優(yōu)勢，同時借助與福田的合作，漂亮地完成了一次全球戰(zhàn)略轉型。

    從康明斯的角度來說，其最大的威脅并不是那些在中國根基尚淺的國外同行，因為他們的本土化解決得都不好。真正對康明斯造成足夠威脅的，是近幾年發(fā)展迅速的本土發(fā)動機企業(yè)，而濰柴和玉柴就是最具實力的對手。例如玉柴的輕型柴油機、重型柴油機，從2.5升到10升產(chǎn)品系列已經(jīng)搞得十分完整。

    近日，由東風汽車有限公司和東風汽車股份有限公司共同出資組建的合資公司——東風輕型發(fā)動機有限公司成立，其首臺輕型柴油發(fā)動機ZD30也成功下線。新的輕型動力總成改變和完善了東風發(fā)動機的結構，填補了東風在高端輕型柴油機項目上的空白，對借助日產(chǎn)品牌輕型柴油機來提升東風輕型商用車整體競爭力具有戰(zhàn)略意義。同時，這將改變國內輕型柴油機市場競爭格局，打破限制國內輕型商用車技術升級的瓶頸。

    據(jù)稱，東風的新柴油機公司注冊資本為7.2億元，將導入國際最新生產(chǎn)方式理念；制造陣地采用集約化模式興建，將建設成為全球日產(chǎn)標桿工廠；初期建設規(guī)模為年產(chǎn)發(fā)動機10萬臺，后期將達到15萬臺，年產(chǎn)值為35億～50億元。公司生產(chǎn)的ZD30發(fā)動機的整體剛度、強度高于國內同類產(chǎn)品，動力性能比同類型發(fā)動機高10%左右，全負荷最低比油耗比國內同類型3升歐Ⅳ發(fā)動機低3%～5%，排放達到歐Ⅲ、歐Ⅳ標準。同時，良好的小型化、輕量化設計，以及具有機油液位自動感應功能，減輕了司機的保養(yǎng)強度，提高了發(fā)動機的自我保護能力。2009年6月，ZD30的國產(chǎn)化率將達到58%以上。

    ——美國納威司達萬國。

    東風汽車公司所屬企業(yè)東風朝柴的首臺NGD3.0柴油機已于2007年下線，并已具備年生產(chǎn)3萬臺的能力，這意味著東風朝柴在輕型車用柴油機市場的產(chǎn)品又添高端主力機型。

    NGD3.0柴油機是東風朝柴在引進美國納威司達萬國公司先進技術的基礎上，進行再次創(chuàng)新和研發(fā)的結晶，在技術含量、排放水平、動力性等方面都有實質性的提高。該機最大功率可達120kW；廢氣排放達到歐Ⅲ標準，具備歐Ⅳ、歐Ⅴ排放法規(guī)的升級能力；噪音在低怠速時僅為72.5dBA，在3800rpm全速全負荷下為89.3dBA，并可廣泛適用于各種輕型卡車、越野車、皮卡車和輕型客車等車型。

    ——意大利VM與福特。

    江鈴曾于前些年引進意大利戴-克VM公司的R428DOHC和R425DOHC兩款柴油機，其初衷是替代已經(jīng)比較落后的4JB1柴油機，而4JB1是日本五十鈴公司上世紀80年代的技術。

    R425DOHC與R428DOHC的排量分別為2.5升和2.8升，主要搭載車型是陸風X6、黃海旗勝、中興無限和長豐獵豹。以R425DOHC為例，其主要性能參數(shù)在國內同排量的機型中是比較先進的。該發(fā)動機采用了輕量化技術，包括全鋁機身、鎂鋁合金缸體、輕量化凸輪軸、曲軸、活塞、連桿等部件；先進燃燒技術，包括缸內直噴技術、稀薄燃燒技術等；先進的進、排氣控制技術，包括VVT技術、渦輪增壓技術、可變進氣岐管技術等。