淺析：微卡行業(yè)壟斷加劇市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整

 

一、近幾年來(lái)微卡銷量增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整

 

1．銷量持續(xù)增長(zhǎng)

 

    受利于我國(guó)汽車工業(yè)的良好發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家宏觀政策的影響，我國(guó)微卡從03年進(jìn)入快速發(fā)展階段。04年微卡產(chǎn)銷與03年相比均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。05年更是雙雙突破20%，微卡市場(chǎng)的增速在這一年達(dá)到了極致。06年雖然增速下降，但是仍然在20%左右。06年微卡產(chǎn)銷超過(guò)27萬(wàn)輛，也正是這一年，微卡結(jié)束了膨脹式的增長(zhǎng)，進(jìn)入了大基數(shù)、低增速的穩(wěn)健發(fā)展階段。08年對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)多事之秋，中國(guó)汽車業(yè)也在這一年經(jīng)受了多重考驗(yàn)。但即使是在不利的大背景下，微卡受利于其本身服務(wù)于城鄉(xiāng)的特殊性，依然逆勢(shì)飄紅，保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。產(chǎn)銷突破三十萬(wàn)大關(guān)，銷量增幅6.83%，依然高于07年。

 

2．市場(chǎng)結(jié)構(gòu)悄然調(diào)整

 

    從04－08年我國(guó)微卡細(xì)分市場(chǎng)銷量可以看出，我國(guó)微卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在慢慢的發(fā)生著調(diào)整。這主要表現(xiàn)為：柴油微卡波動(dòng)式增長(zhǎng)、汽油微卡增長(zhǎng)速度穩(wěn)步下滑，我國(guó)微卡柴油化的步伐在加快。從目前的市場(chǎng)比例來(lái)看，汽油微卡銷量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于柴油微卡，08年柴油微卡的銷量?jī)H為汽油微卡的42%。但是這一比例卻在逐年提高。從05年的18%到08年的42%，這一比例上升了一倍還多。上述變化說(shuō)明，柴油微卡的比例所占市場(chǎng)份額的逐步增加,微型貨車在向大型化發(fā)展。

 

    隨著客運(yùn)事業(yè)的發(fā)展，小噸位、低速底、低馬力的微卡已經(jīng)滿足不了消費(fèi)者的需求。消費(fèi)者對(duì)于微卡動(dòng)力性能要求的提高，是微卡柴油化的直接原因。而隨著柴油機(jī)制造工藝的發(fā)展，柴油機(jī)的能效、環(huán)保性能大大提高，這使得柴油機(jī)微卡的發(fā)展有了技術(shù)和制造工藝上的可能。

 

二、行業(yè)集中度趨于增長(zhǎng) 壟斷加劇

 

    我國(guó)微卡行業(yè)的發(fā)展可以分為來(lái)三個(gè)階段，Ⅰ：05年之前。在這一階段，涉及微卡的企業(yè)只有少數(shù)幾家，市場(chǎng)份額都被這幾家企業(yè)占有，行業(yè)的集中度比較高。Ⅱ：05-06年。這兩年是微卡市場(chǎng)大發(fā)展的時(shí)期。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量、微卡產(chǎn)量都在出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。這主要得利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的良好發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)微卡的需求增多，許多企業(yè)看到微卡市場(chǎng)的利潤(rùn)紛紛加入微卡行業(yè)中來(lái)，這樣致使有限的利潤(rùn)被多家企業(yè)瓜分，最終導(dǎo)致微卡行業(yè)06年的集中度和05年相比出現(xiàn)了下降。Ⅲ：06年至今。當(dāng)新進(jìn)入的企業(yè)之間達(dá)成相對(duì)的平穩(wěn)后，行業(yè)的集中度也會(huì)趨于一個(gè)平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭，從圖中可以看出從06年起前4、前5、前8企業(yè)的市場(chǎng)份額都呈上升趨勢(shì)。而據(jù)北京鴻銳新思管理咨詢公司預(yù)計(jì)，這一趨勢(shì)在今后一段時(shí)間仍將繼續(xù)，這就意味著行業(yè)的集中度在逐步提高，隨著行業(yè)集中度的增長(zhǎng)，行業(yè)壟斷也在加劇。

 

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

 

     首先從市場(chǎng)所占份額排行前十家企業(yè)來(lái)看，可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是所占市場(chǎng)份額在20％以上的企業(yè)，只有一家就是所占市場(chǎng)份額最多且穩(wěn)坐龍頭老大企業(yè)——長(zhǎng)安汽車。排在第二梯隊(duì)的是所占市場(chǎng)份額在10％-20%的企業(yè)，07年有二家分別是哈飛汽車、上汽通用五菱。08年有三家分別是上汽通用五菱、重慶力帆和哈飛汽車。第三梯隊(duì)是市場(chǎng)份額在10％以下。這一梯度共有7家企業(yè)。從梯隊(duì)來(lái)看形成了多寡頭的市場(chǎng)格局。經(jīng)濟(jì)學(xué)講：寡頭壟斷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度遠(yuǎn)低于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，但是多寡頭的市場(chǎng)就完全是另外一種概念。目前客車市場(chǎng)銷量前十的企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀與其說(shuō)是多寡頭壟斷市場(chǎng)，但不如說(shuō)多寡頭競(jìng)爭(zhēng)來(lái)的更為貼切。各家都占有一定的市場(chǎng)份額，而且經(jīng)過(guò)競(jìng)爭(zhēng)、拼殺之后，市場(chǎng)份額的變化并不是十分明顯，仍然都擁有屬于自家的“一畝三分地”。但這并不意味著競(jìng)爭(zhēng)從此趨于平淡，相反，整車一直以來(lái)孜孜追求的規(guī)模效益要求它們?cè)谂套杂惺袌?chǎng)份額的同時(shí)，努力擴(kuò)張。前十之間可謂是貌似風(fēng)平浪靜，實(shí)則暗流洶涌。

 

    再看看微卡行業(yè)的其他小型企業(yè)。目前我國(guó)有微卡生產(chǎn)企業(yè)20家左右，除了行業(yè)的前十強(qiáng)之外，還有10家左右，而他們總共的市場(chǎng)份額不到5%。平均一家的市場(chǎng)份額不到0.4%。我國(guó)08年的微卡總產(chǎn)量是30萬(wàn)輛，這樣算來(lái)，小型企業(yè)的年產(chǎn)銷量平均僅為1227輛。這樣的規(guī)模對(duì)于一個(gè)汽車企業(yè)來(lái)說(shuō)是不可想象的，這些小企業(yè)要想生存，就只有在能力范圍之內(nèi)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，降低成本。所以說(shuō)對(duì)這些小企業(yè)而言，競(jìng)爭(zhēng)意味著生存，激烈程度可以想象。

 

    最后看看前十企業(yè)和其他小企業(yè)之間，他們之間的實(shí)力雖然不在一個(gè)數(shù)量級(jí)，但是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系依然明顯。以力帆汽車和東風(fēng)汽車為例，力帆從07年的第16名躍居行業(yè)第三，市場(chǎng)占有率暴增14個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)汽車也從07年的行業(yè)第十躋身進(jìn)入前五行列，市場(chǎng)占有率也上升了5個(gè)百分點(diǎn)。他們市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)有兩個(gè)途徑：一是從大企業(yè)手中奪得，另一種就是擠壓小型企業(yè)的市場(chǎng)份額。前面我們講到，微卡行業(yè)已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的寡頭壟斷。而這一市場(chǎng)模式的一個(gè)很明顯的特征就是：寡頭商不敢對(duì)另一寡頭輕易做出動(dòng)作，因?yàn)樗恢雷约旱呐e動(dòng)會(huì)招來(lái)對(duì)手怎樣的反應(yīng)。與大型企業(yè)不確定的、強(qiáng)有力的反應(yīng)相比，小企業(yè)由于資金、技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面的缺失，根本無(wú)法與大企業(yè)相抗衡。這樣，進(jìn)攻其他小企業(yè)的市場(chǎng)，成為了行業(yè)巨頭擴(kuò)張市場(chǎng)份額的不錯(cuò)選擇。小型企業(yè)市場(chǎng)份額從07年的從07年的4.55%到08年2.23%，一年時(shí)間縮水一半以上。這正是大企業(yè)擠壓小企業(yè)市場(chǎng)份額的明證。

 

    大企業(yè)之間為了做強(qiáng)而競(jìng)爭(zhēng)、小企業(yè)為了生存而奮斗，同時(shí)也面臨著被大企業(yè)吃掉的危險(xiǎn)，行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)由此而起。隨著金融危機(jī)的加劇客車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。

 

四、從08年微卡逆市飄紅看09年發(fā)展趨勢(shì)

 

    汽車產(chǎn)業(yè)在08年遭遇了“寒冬”。汽車產(chǎn)銷遭受了7年來(lái)的首次下降；一千萬(wàn)輛的產(chǎn)銷目標(biāo)最終落空；三四十家乘用車企業(yè)，年終時(shí)完成產(chǎn)銷計(jì)劃的僅有三家。在這樣的大背景下，微卡行業(yè)08年的月銷量也出現(xiàn)了較大的波動(dòng)。如果將汽車整體的銷量和微卡銷量放在一起比較，我們發(fā)現(xiàn)兩者的月度銷量曲線幾乎是重疊的。2月的最低值，3月的最高值，以及從4月開(kāi)始的五個(gè)月的持續(xù)低迷都幾乎完全一樣。微卡僅僅是在12月份車市繼續(xù)走低時(shí)出現(xiàn)了小幅上揚(yáng)。依次，我們或許可以從整車09年的發(fā)展趨勢(shì)上類推出微卡的市場(chǎng)走向。

 

    與汽車產(chǎn)業(yè)一樣，微卡在09年發(fā)展的不利因素主要就是金融危機(jī)余波的沖擊和宏觀經(jīng)濟(jì)的增速放緩。有利因素主要就是國(guó)家對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)的重視已經(jīng)新出臺(tái)的汽車產(chǎn)業(yè)的振興規(guī)劃。同時(shí)對(duì)于微卡而言，國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的關(guān)注，農(nóng)民增收、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施完善，使得農(nóng)村市場(chǎng)在不斷的發(fā)展，同時(shí)國(guó)家對(duì)于小排量車的鼓勵(lì)政策也將對(duì)微卡的發(fā)展起到助推的作用。在這些因素的綜合作用下，北京鴻銳新思管理咨詢公司汽車研究部行業(yè)顧問(wèn)牛英菊認(rèn)為，微卡在09年仍有增長(zhǎng)，但和08年相比增漲不會(huì)太大，根據(jù)近四年微卡的銷量推測(cè)，09年微卡銷量在32萬(wàn)輛左右，銷量增長(zhǎng)率為5.94％左右。