2024年3月26日-28日，2024中國(guó)商用車(chē)論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“新步伐 新成效 新提高，助力商用車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月28日上午舉辦的“主題論壇三：提升國(guó)際化能力，助力商用車(chē)海外發(fā)展”上，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車(chē)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孫曉紅發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來(lái)賓，大家上午好！非常榮幸出席今天的會(huì)議，根據(jù)主辦方的要求，我主要分享一下關(guān)于出口的形勢(shì)和今年的預(yù)判。下邊開(kāi)始我的分享。

主要講四個(gè)方面，一是關(guān)于商用車(chē)出口情況，二是新能源商用車(chē)出口情況，三是熱點(diǎn)市場(chǎng)的情況，第四部分是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)走勢(shì)的預(yù)判。

第一部分，商用車(chē)的出口形勢(shì)。

根據(jù)2023年整車(chē)出口的月度走勢(shì)，我們看到最高增幅出現(xiàn)在4月份，出口量和出口額最高值出現(xiàn)在10月份。這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)海關(guān)的出口數(shù)據(jù)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年整車(chē)出口是522萬(wàn)，但是其中大概有20多萬(wàn)我們叫做低值的電動(dòng)汽車(chē)，目前的編碼分不出來(lái)，為了數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)確反映汽車(chē)行業(yè)的情況，我們做了技術(shù)處理。經(jīng)過(guò)處理后的數(shù)據(jù)，出口量是499.73萬(wàn)，基本上在500萬(wàn)的規(guī)模，出口量和金額的同比增長(zhǎng)分別是59%和69%。

根據(jù)自2013年以來(lái)整車(chē)出口的情況，可以看到從2021年開(kāi)始，中國(guó)汽車(chē)出口按照每年遞增100萬(wàn)的規(guī)模來(lái)增長(zhǎng)，2021年增長(zhǎng)100萬(wàn)，2022年增長(zhǎng)100萬(wàn)，2023年增長(zhǎng)近200萬(wàn)，這是目前的情況。所以應(yīng)該說(shuō)這些年的增長(zhǎng)幅度是非常大的，中國(guó)汽車(chē)出口進(jìn)入了快車(chē)道。

大家知道，汽車(chē)這個(gè)產(chǎn)品靠貿(mào)易增長(zhǎng)是有一個(gè)限度的，不可能無(wú)限的增長(zhǎng)?，F(xiàn)在正在與中汽協(xié)一起尋找它的高點(diǎn)在什么地方。歷史上日本最高的出口年份大約在540萬(wàn)輛到560萬(wàn)輛的水平，我們?cè)诳粗袊?guó)汽車(chē)整車(chē)出口通過(guò)貿(mào)易環(huán)節(jié)到底能出到多少，處于探索的過(guò)程。但是不管怎么樣，我們看到從2022年到2023年出口增長(zhǎng)的幅度出現(xiàn)開(kāi)始回落，因?yàn)榛鶖?shù)高了，從2024年開(kāi)始增速還是要回落，我們認(rèn)為會(huì)在20%左右，后面會(huì)詳細(xì)分析。

整車(chē)出口結(jié)構(gòu)情況，是根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)的分類做的一個(gè)結(jié)構(gòu)分析。主要部分還是乘用車(chē)，乘用車(chē)?yán)锩嬷饕瞧渌擞密?chē)的分類，其他乘用車(chē)部分包括電動(dòng)車(chē)在這里邊，因?yàn)榘凑漳壳昂ｊP(guān)分類，電動(dòng)乘用車(chē)無(wú)法類似燃油車(chē)那樣按照排量或功率來(lái)分類。其他乘用車(chē)這部分是最高的。在商用車(chē)分類中，主要還是貨車(chē)，貨車(chē)占的比重是非常大的。這是出口的結(jié)構(gòu)情況。

商用車(chē)出口根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年商用車(chē)出口是78.8萬(wàn)輛，金額大概是260億美元，協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)是77萬(wàn)輛，基本上差不多，在商用車(chē)部分協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)跟海關(guān)數(shù)據(jù)差不多。從商用車(chē)出口數(shù)據(jù)看，最高的增幅發(fā)生在5月份。

一般情況1到2月份的數(shù)據(jù)不備典型性，因?yàn)樯婕暗酱汗?jié)、放假等因素。實(shí)際上2024年1到2月份海關(guān)數(shù)據(jù)也出來(lái)了，海關(guān)數(shù)據(jù)整車(chē)出口大約是85萬(wàn)輛，增長(zhǎng)的幅度大約在22%。但是我們沒(méi)有把它列出來(lái)，因?yàn)椴痪邆涞湫托?。要?月份以后，數(shù)據(jù)才逐步穩(wěn)定。

從商用車(chē)出口的年度的走勢(shì)看，從2015年到2023年，基本處于增長(zhǎng)通道，僅在2020年由于疫情影響出現(xiàn)下降，最高的漲幅出現(xiàn)在2021年，數(shù)量與金額同比在80%上下，2022至2023年的增幅處于回落中，因?yàn)槲覀兊幕鶖?shù)高了。

商用車(chē)出口的大洲分布，亞洲、歐洲和拉美是中國(guó)商用車(chē)出口的三大市場(chǎng)。歐洲主要是由于俄羅斯因素。去年俄羅斯是一個(gè)大戶，包括商用車(chē)與乘用車(chē)。根據(jù)出口國(guó)別的情況，俄羅斯排在第一位，漲幅非常明顯，第2位后依次是墨西哥、沙特、越南與智利，這是前5位的情況。但是細(xì)分結(jié)構(gòu)情況是不太一樣，后面會(huì)詳細(xì)的講到。

貨車(chē)部分，俄羅斯、墨西哥、澳大利亞、智利和越南排在前5位，基本上與商用車(chē)排序差不多。重卡部分，又是俄羅斯排在首位，然后是印尼、菲律賓、烏茲別克斯坦與沙特排第2到5位；中卡的前5位是俄羅斯、菲律賓、越南、厄瓜多爾與秘魯；輕卡的前5位是俄羅斯、越南、秘魯、菲律賓與厄瓜多爾；微卡的變化比較明顯，墨西哥、澳大利亞、智利、俄羅斯與阿爾及利亞排在前5的位置。

以上談到貨車(chē)的分類根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，重卡在20噸以上，中卡是14噸到20噸，輕卡是5噸到14噸，微卡是5噸以下，大部分也就是皮卡。

客車(chē)是指10座以上的客車(chē)，包括電動(dòng)大客車(chē)，秘魯、沙特、越南、俄羅斯與墨西哥排前5位。

第二部分，新能源商用車(chē)出口情況。

2023年中國(guó)新能源商用車(chē)出口是4.35萬(wàn)輛，出口的金額26.5億美元，我們認(rèn)為處在起步的階段，目前不具備典型的規(guī)律。從新能源商用車(chē)出口的結(jié)構(gòu)看，純電動(dòng)貨車(chē)排在首位，然后是客車(chē)與牽引車(chē)。

新能源商用車(chē)大洲市場(chǎng)分布，主要還是亞洲，約1.7萬(wàn)輛，10.8億美元。按照國(guó)別市場(chǎng)，第一是韓國(guó)，包括電動(dòng)客車(chē)與貨車(chē)，然后是泰國(guó)、荷蘭、比利時(shí)與挪威，以上是前5位情況。

第三，熱點(diǎn)市場(chǎng)分析。熱點(diǎn)市場(chǎng)我們主要按照區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行分析，因?yàn)閰^(qū)域具有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與關(guān)稅要求。

歐亞聯(lián)盟，屬于獨(dú)立的關(guān)稅區(qū)與統(tǒng)一歐亞聯(lián)盟認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。包括俄羅斯，白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯與亞美尼亞。2023年對(duì)歐亞聯(lián)盟出口商用車(chē)17.4萬(wàn)輛，84.6億美元，貨車(chē)與牽引車(chē)居前2位，據(jù)了解，許多出口到中亞國(guó)家如吉爾吉斯的汽車(chē)，最后都是轉(zhuǎn)到俄羅斯。

東盟10國(guó)，2023年出口9.4萬(wàn)輛，29.5億美元，并不是太高，貨車(chē)與牽引車(chē)居前2位。

海合會(huì)6國(guó)，包括阿聯(lián)酋、阿曼、巴林、卡塔爾、科威特與沙特，2023年對(duì)海合會(huì)國(guó)家出口4.8萬(wàn)輛，18.9億美元，貨車(chē)與牽引車(chē)居前2位。

美墨加3國(guó)，其中墨西哥是我商用車(chē)及乘用車(chē)出口一個(gè)主要的出口，2023年的商用車(chē)對(duì)美墨加出口一共是7.1萬(wàn)輛，12.9億美元，主要是貨車(chē)，其中微卡占絕大多數(shù)。

拉美國(guó)家，拉美國(guó)家也是我商用車(chē)的主要市場(chǎng)，占比很大，2023年出口19.5萬(wàn)輛，36.1億美元，前2類車(chē)型為貨車(chē)與客車(chē)。

非洲也是我商用車(chē)出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，2023年出口13萬(wàn)輛，38.3億美元，主要車(chē)型是貨車(chē)與牽引車(chē)。目前，非洲的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不太好，主要財(cái)政與外匯支出情況較差。我們正在密切關(guān)注這個(gè)情況并動(dòng)態(tài)提醒企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)通常的說(shuō)法，隨著美元加息暫停，或進(jìn)入降息通道，非洲國(guó)家的財(cái)政狀況會(huì)有所改善。目前非洲業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)比較大，我們與金融機(jī)構(gòu)都在密切關(guān)注支付的情況。

第四，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與走勢(shì)研判。

在汽車(chē)出口合規(guī)方面，目前汽車(chē)行業(yè)主要是面臨兩個(gè)合規(guī)挑戰(zhàn)，一個(gè)是涉及到碳的合規(guī)，另一個(gè)是數(shù)據(jù)合規(guī)。今天講碳的合規(guī)。歐盟的電池法，應(yīng)該是目前新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈領(lǐng)域重點(diǎn)應(yīng)對(duì)的問(wèn)題，按照歐盟規(guī)定，在2024年的2月18號(hào)要出臺(tái)動(dòng)力電池碳足跡的核算標(biāo)準(zhǔn)，但是目前還沒(méi)有出，根據(jù)WTO/TBT第93次例會(huì)期間歐盟通報(bào)，預(yù)計(jì)近期將向WTO/TBT委員會(huì)通報(bào)其碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)。按照法規(guī)在2025年2月18日或標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后一年，要求向歐盟出口的動(dòng)力電池，包括裝車(chē)的都要提交碳足跡申明，這是一個(gè)強(qiáng)制性要求，是全球第一次要求單個(gè)產(chǎn)品提交碳足跡聲明，將直接影響新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)性。

歐盟碳邊界的調(diào)節(jié)機(jī)制，認(rèn)為目前對(duì)中國(guó)影響最大是兩類，一類是鋼鐵制品，一類是鋁制品，這里面涉及到我們汽車(chē)的供應(yīng)鏈。在2023年10月這個(gè)措施已經(jīng)生效了，目前要求出口企業(yè)通過(guò)進(jìn)口商向歐盟提交報(bào)備數(shù)據(jù)，2024年到2025年要求提交數(shù)據(jù)，對(duì)此企業(yè)有很多疑惑，因?yàn)樘寂欧艛?shù)據(jù)采集與提交都是第一次，有很多問(wèn)題。需要積極應(yīng)對(duì)。

汽車(chē)生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放的匯總與補(bǔ)貼掛鉤，2024年這個(gè)法規(guī)在法國(guó)率先開(kāi)始實(shí)施，將電動(dòng)汽車(chē)的生態(tài)補(bǔ)貼與汽車(chē)生產(chǎn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)的碳排放掛鉤。由于該法規(guī)的實(shí)施，我生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)在法國(guó)無(wú)法享受5000歐元的補(bǔ)貼，直接影響銷量。未來(lái)這個(gè)措施可能為其他國(guó)家效仿，嚴(yán)重削弱我電動(dòng)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)性。

另外一個(gè)就是歐VII的排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大家非常糾結(jié)。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在2022年提出后被詬病不斷，有機(jī)構(gòu)分析可能推遲到2028年以后實(shí)施，但是在3月13號(hào)歐盟議會(huì)通過(guò)了這個(gè)議案，目前在走其他的程序。這個(gè)排放標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)可能影響到我整車(chē)對(duì)歐盟的出口，燃油車(chē)與新能源車(chē)都會(huì)受到影響，因?yàn)樗前凑諏?shí)時(shí)駕駛排放RDE來(lái)審核的，在排氣管排放以外，還將制動(dòng)與輪胎的排放計(jì)入。分析認(rèn)為，這個(gè)法規(guī)的實(shí)施將對(duì)中國(guó)汽車(chē)進(jìn)入歐盟市場(chǎng)產(chǎn)生較大阻礙。按照當(dāng)初歐委會(huì)的建議，該標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃在2025年7月1日對(duì)輕型車(chē)實(shí)施，對(duì)重型車(chē)是兩年以后2027年實(shí)施。

美國(guó)通脹削減法案2024年指導(dǎo)意見(jiàn)，這個(gè)指導(dǎo)意見(jiàn)對(duì)2022年出臺(tái)的法案做了很大的修訂，其中“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體FEOC”，主要是中國(guó)企業(yè)，以及中方占股達(dá)到25%的第三國(guó)企業(yè)。自2024年開(kāi)始，由上述FEOC生產(chǎn)的電池組件，將無(wú)法享受7500美元的補(bǔ)貼。自2025年開(kāi)始，由上述FEOC提供的上游的原材料，將無(wú)法享受這個(gè)補(bǔ)貼。實(shí)施這個(gè)措施以后，目前在美國(guó)可享受補(bǔ)貼的車(chē)型大幅減少，只有10多款，原來(lái)有30多款。在本周也就是3月26日，中方就美國(guó)通脹削減法的補(bǔ)貼政策向世貿(mào)組織提起了訴訟，美方的政策不僅對(duì)全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈造成了損害，也影響到美國(guó)消費(fèi)者的利益。另外就是最近美國(guó)總統(tǒng)與商務(wù)部提出對(duì)聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)進(jìn)行的審查，已在美國(guó)政府網(wǎng)站上發(fā)布，征求公眾意見(jiàn)。

韓國(guó)環(huán)境部的2024年電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼措施，這個(gè)補(bǔ)貼措施設(shè)立了兩個(gè)有爭(zhēng)議的系數(shù)，一個(gè)是電芯的能量密度系數(shù)，認(rèn)為電芯的能量密度決定續(xù)駛里程，另一個(gè)是電池的環(huán)境系數(shù)，按照電池回收有效成分也就是重要金屬的數(shù)量進(jìn)行考核。這兩個(gè)系數(shù)相乘后得出補(bǔ)貼權(quán)重，明顯偏重于三元電池，對(duì)采用碳酸鐵鋰電池、注重安全與循環(huán)壽命的中國(guó)車(chē)型造成嚴(yán)重影響，即使在中標(biāo)進(jìn)入短名單后，仍然無(wú)法獲取業(yè)主訂單，造成中方車(chē)企前期投入資金的重大損失，是一個(gè)具有明顯歧視性的補(bǔ)貼政策。

其他國(guó)家的貿(mào)易措施也提請(qǐng)大家注意，土耳其在2023年3月對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)歧視性加稅，12月份實(shí)施電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口許可證管理。墨西哥去年8月份加稅25%，涉及到中國(guó)對(duì)墨出口汽車(chē)零配件32%的稅號(hào)，約19.6億美元。此外還有一些國(guó)家優(yōu)惠稅率退坡的情況，請(qǐng)大家關(guān)注。

目前全球的經(jīng)濟(jì)活力明顯減退，貿(mào)易的增幅下降，WTO預(yù)測(cè)貿(mào)易增幅大概是在個(gè)位數(shù)（1.7%），另外就是政治性的挑戰(zhàn)，疊加地緣政治沖突、大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)、全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等等，全球的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易環(huán)境充滿挑戰(zhàn)。根據(jù)主要經(jīng)濟(jì)體的外部經(jīng)濟(jì)指數(shù)來(lái)看，目前在榮沽線50%上方的主要是印度、俄羅斯和東盟等少數(shù)市場(chǎng)，大部分市場(chǎng)都處于50%榮沽線線下方。今年對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)應(yīng)該是比較艱難的，無(wú)論是在國(guó)內(nèi)還是在國(guó)外市場(chǎng)。

涉及車(chē)輛出口我們考慮四方面因素：一是短期來(lái)看，受災(zāi)情、供應(yīng)鏈及地緣政治沖突、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等影響，供應(yīng)端不足對(duì)我國(guó)的汽車(chē)出口提供了很多的機(jī)遇；二是長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)車(chē)市放緩，競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)走出去這個(gè)方向還是比較明確的，技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品力增強(qiáng)，自主品牌海外認(rèn)可度顯著提升，加速了出海進(jìn)程；三是后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)開(kāi)始恢復(fù)，物流、旅游、公共出行開(kāi)始恢復(fù)，加大了對(duì)物流與客運(yùn)商用車(chē)市場(chǎng)的需求；四是在全球氣候問(wèn)題與能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)的催化下，海外對(duì)新能源汽車(chē)的需求不斷擴(kuò)大，未來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)規(guī)模將不斷攀升。

目前中國(guó)汽車(chē)出口的定位成為社會(huì)輿論的熱點(diǎn)，但是從專業(yè)角度，我們還需要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。根據(jù)國(guó)際海關(guān)數(shù)據(jù)，按照出口金額排序，從2019年到2023年，中國(guó)汽車(chē)出口的變化是非常明顯的，2023年中國(guó)汽車(chē)出口按照金額排序位于第3位，排在德國(guó)和日本的后面，后面第4、5位是墨西哥和美國(guó)，排名提升非常明顯，應(yīng)該說(shuō)中國(guó)汽車(chē)出口取得了明顯的進(jìn)步。但是從柱狀圖分析來(lái)看，其他國(guó)家出口穩(wěn)定保持多年，前幾年受疫情的影響，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)U型的波動(dòng)，而中國(guó)是一個(gè)單邊快速上升的情況，根基還不是很牢固。另外，在海外的銷售包括出口與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，以日本為例，日本在海外的產(chǎn)能布局約2000萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能是1000萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)的1000萬(wàn)產(chǎn)能50%用來(lái)出口，但大部分海外銷售是由其海外的產(chǎn)能在本地完成的。綜合來(lái)看，海外的銷售應(yīng)該以對(duì)市場(chǎng)的掌控能力而不應(yīng)以單純的出口量進(jìn)行評(píng)估。

根據(jù)對(duì)未來(lái)形勢(shì)的研判，我們認(rèn)為2024/2025兩年間中國(guó)汽車(chē)出口仍處在增長(zhǎng)通道，增速大概是10%到20%，希望是在15%到20%之間。2024年預(yù)計(jì)整車(chē)出口增長(zhǎng)15%到20%，達(dá)到600萬(wàn)輛規(guī)模，其中商用車(chē)出口增長(zhǎng)15%左右，爭(zhēng)取達(dá)到85萬(wàn)輛；新能源汽車(chē)出口滲透率達(dá)到35%，新能源商用車(chē)占比達(dá)到6%。

我們希望這個(gè)目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，當(dāng)然實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)需要在座的大家共同努力。

以上是我的分享，謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）