【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

陽(yáng)春三月，鳥語(yǔ)花香。在這樣一個(gè)充滿蓬勃生機(jī)的春天里，2024中國(guó)商用車論壇在十堰舉辦，現(xiàn)場(chǎng)大咖群集，干貨滿滿。

在經(jīng)歷2023年的恢復(fù)性增長(zhǎng)之后，很多人都很好奇，2024年的商用車市場(chǎng)將會(huì)如何發(fā)展？3月27日下午，國(guó)家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度分享了《商用車市場(chǎng)總體形勢(shì)與未來(lái)機(jī)遇》的主題演講。在演講中，他預(yù)判，未來(lái)商用車總量將以常態(tài)化平穩(wěn)運(yùn)行為主線，2024年國(guó)內(nèi)商用車銷量或?qū)崿F(xiàn)小幅度增長(zhǎng)；機(jī)遇方面，他認(rèn)為，未來(lái)商用車存在出口、新能源和燃?xì)饣髾C(jī)遇，而想要抓住其中任何一個(gè)機(jī)遇都不容易。這三大機(jī)遇同時(shí)也是三大挑戰(zhàn)。

除此之外，徐長(zhǎng)明這場(chǎng)主題演講中還有哪些干貨？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)報(bào)道。

總結(jié)過(guò)去30余年發(fā)展脈絡(luò) 預(yù)判2024商用車增長(zhǎng)4%-5%

徐長(zhǎng)明開門見山，對(duì)商用車市場(chǎng)總體形勢(shì)做出判斷，未來(lái)商用車市場(chǎng)常態(tài)化平穩(wěn)運(yùn)行是主線。

他對(duì)過(guò)去30年商用車行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行簡(jiǎn)要回顧，發(fā)現(xiàn)總量呈現(xiàn)出“前10年（1990年到1999年）需求穩(wěn)定，第二個(gè)10年快速增長(zhǎng)（2000年到2010年），第三個(gè)10年前5年下降、后5年增長(zhǎng)”的走勢(shì)。中重卡和輕卡兩個(gè)市場(chǎng)總體發(fā)展曲線亦是如此。

徐長(zhǎng)明分析，商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)如此“特別”的曲線走勢(shì)，背后是經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的變化，關(guān)鍵在于受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)兩大因素影響。其中，上個(gè)世紀(jì)90年代的那10年，GDP增長(zhǎng)率從1993年起逐步下行，當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是“輕型化”的，以輕工、紡織為主要增長(zhǎng)點(diǎn)，單位GDP的貨運(yùn)量比較少，所以商用車需求相對(duì)比較穩(wěn)定；中間10年里，我國(guó)加入WTO后，GDP連續(xù)7年高速增長(zhǎng)，同時(shí)這10年也是我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“重型化”的一年，是以鋼鐵、煤炭、水泥、化工、電力、汽車等重工業(yè)為主要增長(zhǎng)點(diǎn)，而這些行業(yè)單位GDP的貨運(yùn)量比較高，故這10年是重型汽車以及整個(gè)商用車行業(yè)快速發(fā)展的10年。

2011年之后幾年，GDP增速開始下降，并且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)又迎來(lái)一次“輕型化”，不過(guò)，與以往不同的是，這個(gè)時(shí)期經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)主要在互聯(lián)網(wǎng)、高新技術(shù)和智能化產(chǎn)業(yè)方面?！氨热纾酒m然很值錢，但是它沒(méi)有多少運(yùn)輸量，所以這十年商用車總量有所下降，也很正常。然而，2017年開始，商用車總量又漲上去了，這是因?yàn)椴皇墙?jīng)濟(jì)因素帶來(lái)的，而是由政策等非經(jīng)濟(jì)因素促成的。”

據(jù)徐長(zhǎng)明介紹，從2017年到2020年，商用車總量實(shí)現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)的有兩年，一是2017年，商用車內(nèi)需量由2016年的338萬(wàn)輛漲到390萬(wàn)輛，其中，超限超載治理為中重卡銷量帶來(lái)大約30萬(wàn)輛的增量，環(huán)保政策也帶來(lái)一些增量；二是2020年，商用車內(nèi)需量由2019年的404萬(wàn)輛漲到492萬(wàn)輛，增量主要是環(huán)保治理帶來(lái)的，國(guó)三柴油淘汰強(qiáng)制置換，另外，2020年由于疫情因素有兩個(gè)時(shí)間高速取消過(guò)路費(fèi)，也為中重卡銷量帶來(lái)明顯的增長(zhǎng)（約15萬(wàn)輛）。

但是，非經(jīng)濟(jì)因素帶來(lái)的增長(zhǎng)是不可持續(xù)的。以中重卡為例，牽引車細(xì)分市場(chǎng)2020年銷量高達(dá)76萬(wàn)輛，2022年降到20萬(wàn)輛，2023年恢復(fù)了一些到達(dá)32萬(wàn)輛；而專用車細(xì)市場(chǎng)，2020年銷量達(dá)到37萬(wàn)輛，2023年只有16萬(wàn)輛，可見高峰銷量不可持續(xù)。

徐長(zhǎng)明預(yù)判，未來(lái)商用車市場(chǎng)將以今年或去年的基數(shù)，往后走略有增長(zhǎng)。雖然今年1-2月份，商用車市場(chǎng)批發(fā)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，但保險(xiǎn)數(shù)據(jù)是負(fù)增長(zhǎng)，他預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)持續(xù)低位復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，呈溫和型增長(zhǎng)，全年增幅預(yù)計(jì)為4%到5%左右。

“商用車行業(yè)的發(fā)展，與房地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)度密切。據(jù)專家分析，有40%的商用車與房地產(chǎn)都有關(guān)系。從房地產(chǎn)投資、商品房銷售面積和房地產(chǎn)新開工面積走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年起累計(jì)增速連續(xù)三年負(fù)增長(zhǎng)，今年1月繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，如果今年全年負(fù)增長(zhǎng)，那將是連續(xù)四年負(fù)增長(zhǎng)，這對(duì)商用車行業(yè)的影響是非常大的?！毙扉L(zhǎng)明說(shuō)道。

未來(lái)商用車存在三大機(jī)遇 抓住機(jī)遇可贏得市場(chǎng)

從已有的研究成果來(lái)看，徐長(zhǎng)明判斷，未來(lái)商用車發(fā)展有三大機(jī)遇，一是出口和國(guó)際化，二是新能源商用車，三是燃?xì)饣?/p>

首先是出口和國(guó)際化。近年來(lái)，我國(guó)商用車呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其中，2023年，商用車出口量達(dá)到77萬(wàn)輛創(chuàng)歷史新高，相比過(guò)去十幾年里大概30萬(wàn)輛左右的規(guī)模，是了不起的成績(jī)。出口實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的原因有三點(diǎn)，一是填補(bǔ)國(guó)際市場(chǎng)空白，疫情導(dǎo)致其他國(guó)家的廠商產(chǎn)能、生產(chǎn)跟不上，給中國(guó)產(chǎn)品帶來(lái)了機(jī)遇；二是我國(guó)商用車產(chǎn)品力的提升；三是主機(jī)廠加大了出口力度。國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，各大商用車企業(yè)加大海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，將出口作為對(duì)沖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷的重要舉措。

未來(lái)，我國(guó)商用車出口前景依然非常廣闊，一是因?yàn)橹袊?guó)商用車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升，二是國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)商用車需求量的增長(zhǎng)會(huì)很快。其中，非洲地區(qū)，有14.2億人，人均GDP只有2000美元水平，差不多是我國(guó)2003-2004年的人均GDP水平，正好是一個(gè)國(guó)家重型化工業(yè)要起飛的階段，所以，下一步，非洲很多國(guó)家都是值得我們關(guān)注的；此外，還有東盟國(guó)家和“一帶一路”共建國(guó)家等。

“特別是在‘一帶一路’國(guó)家，大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求很大。我們幫著建一系列基礎(chǔ)設(shè)施，我們車跟著就出去了，國(guó)內(nèi)最能享受到這種好處的企業(yè)就是中國(guó)重汽。重汽的重卡出口量最大，2023年出口13萬(wàn)輛。這兩年，國(guó)內(nèi)其他企業(yè)出口量也實(shí)現(xiàn)了較大幅度的提升。”徐長(zhǎng)明介紹，在欠發(fā)達(dá)的國(guó)外地區(qū)，修建高速公路、礦山、港口領(lǐng)域，中國(guó)品牌重卡在重載方面，質(zhì)量和可靠性遠(yuǎn)超歐洲、日本。徐長(zhǎng)明說(shuō)，商用車出口未來(lái)前景依然廣闊，但增量有可能轉(zhuǎn)為本地化生產(chǎn)為主。

第二個(gè)機(jī)遇，是新能源商用車。過(guò)去幾年，新能源商用車持續(xù)增長(zhǎng)，2023年，國(guó)內(nèi)銷量達(dá)到39.6萬(wàn)輛，滲透率12%左右，中重卡、輕卡、輕客車型均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，僅大中客下滑。徐長(zhǎng)明認(rèn)為，在政策的推動(dòng)下，未來(lái)新能源商用車仍將快速發(fā)展。

其中原因，一是工業(yè)中的鋼鐵、水泥、焦化等行業(yè)，上下游運(yùn)輸?shù)奶寂欧藕偷趸锱欧偶{入考核范圍。目前，鋼鐵行業(yè)運(yùn)輸車輛清潔化取得了良好的效果，重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)鋼廠的車輛基本都是新能源車。其中，河北作為鋼鐵大省，在工業(yè)環(huán)保分級(jí)管理中貢獻(xiàn)了最大的新能源中重卡增量，2023年的新能源中重卡銷量接近8000輛。下一步，國(guó)家將推動(dòng)水泥和焦化等行業(yè)運(yùn)輸車輛的新能源化。

二是交通運(yùn)輸領(lǐng)域，該領(lǐng)域減碳降污是推動(dòng)新能源商用車發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，多部委從多角度立體化推進(jìn)。徐長(zhǎng)明研究發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和溫度較高的地區(qū)，新能源乘用車發(fā)展比較好，并認(rèn)為新能源商用車發(fā)展亦是同樣趨勢(shì)，將由南方省市、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市率先帶動(dòng)。同時(shí)，他還發(fā)現(xiàn)，環(huán)保壓力、污染壓力比較大的地區(qū)，如山西、河北等地，雖然經(jīng)濟(jì)不是特別發(fā)達(dá)，但必須通過(guò)電動(dòng)車減少污染排放，這些地區(qū)新能源商用車也將能實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。

第三個(gè)機(jī)遇，是天然氣車?！芭c前面兩個(gè)機(jī)遇不同的是，這是一個(gè)或然性的機(jī)會(huì)，不一定100%，取決于油氣差價(jià)?！碧烊粴廛噷?duì)柴油車的替代可能會(huì)繼續(xù)發(fā)生，促進(jìn)一定程度的提前換車和部分新購(gòu)，有利于商用車總需求增長(zhǎng)。

2023年，油氣差價(jià)帶來(lái)的燃料低成本優(yōu)勢(shì)對(duì)重卡領(lǐng)域的牽引車市場(chǎng)銷量拉動(dòng)最為明顯。牽引車2023年銷量從20萬(wàn)輛漲到32.3萬(wàn)輛，新增的12.3萬(wàn)輛中有11.5萬(wàn)輛由天然氣牽引車貢獻(xiàn)。今年1-2月，天然氣重卡銷量再次達(dá)到1.6萬(wàn)輛，重汽、解放、陜汽都發(fā)展的比較好；其中，重汽增長(zhǎng)很快，解放絕對(duì)量最大?！跋乱徊骄涂礆鈨r(jià)維持情況，如果能夠維持，天然氣車機(jī)會(huì)還是可以的。”

在演講即將結(jié)束之時(shí)，徐長(zhǎng)明表示，這三大機(jī)遇，想要抓住任何一個(gè)，都不是一件容易的事情，三大機(jī)遇同時(shí)也是三大挑戰(zhàn)?！熬湍眯履茉搭I(lǐng)域來(lái)說(shuō)，不管是新能源商用車還是新能源重卡，目前銷量表現(xiàn)特別靠前的企業(yè)并不是傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要抓新能源，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)干好了，還要搞好海外市場(chǎng)，這對(duì)本身盈利水平不是特別高的商用車企業(yè)而言，是不小的挑戰(zhàn)?！?/p>

結(jié)束語(yǔ)

當(dāng)下，商用車行業(yè)進(jìn)入了深度調(diào)整期，同時(shí)也迎來(lái)了轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期。從徐長(zhǎng)明的演講，我們可以看到，當(dāng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)落實(shí)到企業(yè)上去時(shí)，其實(shí)是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，壓力也是巨大的。而對(duì)于徐長(zhǎng)明今年國(guó)內(nèi)商用車銷量4%-5%的預(yù)測(cè)，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)李邵華則給出了不同的看法，他認(rèn)為，海外市場(chǎng)的巨大增量機(jī)會(huì)，或?qū)⑹菇衲晟逃密囦N量抬高至460萬(wàn)輛、差不多恢復(fù)到“十四五”初期的水平。

對(duì)于未來(lái)商用車發(fā)展趨勢(shì)，各位看官，您怎么看呢？歡迎大家留言分享看法。