【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

“一直到2030年，放眼全球，我們堅(jiān)信，中國(guó)重卡市場(chǎng)依然是最重要的單一市場(chǎng)。”

在不久前舉辦的“2023物流與運(yùn)輸車輛高峰論壇”上，麥肯錫（上海）咨詢有限公司全球董事合伙人管鳴宇分享了《市場(chǎng)回暖 創(chuàng)新加速——中國(guó)商用車市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)》的主題演講。在他看來(lái)，中國(guó)商用車市場(chǎng)逐步回暖，同時(shí)在高端化、新四化、服務(wù)化等趨勢(shì)下存在結(jié)構(gòu)性新機(jī)會(huì)。展望未來(lái)，他認(rèn)為，未來(lái)幾年，中國(guó)重卡市場(chǎng)將維持在百萬(wàn)輛銷量水平，進(jìn)入“高位存量”階段；輕卡市場(chǎng)整體銷量趨于穩(wěn)定，增長(zhǎng)逐步由整體規(guī)模驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向細(xì)分價(jià)值領(lǐng)域增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。下面請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)報(bào)道。

The next China is China！中國(guó)重卡市場(chǎng)是全球“最重要的單一市場(chǎng)”

今年年初，當(dāng)全球的投資者和企業(yè)家在尋求增長(zhǎng)之時(shí)，大家都在好奇下一個(gè)“中國(guó)”在哪里？麥肯錫中國(guó)區(qū)主席倪以理給出的答案是“the next China is China”，即下一個(gè)“中國(guó)”在中國(guó)。在本次高峰論壇上，管鳴宇再提“the next China is China”，并表示，未來(lái)七年，放眼全球重卡市場(chǎng)，中國(guó)重卡市場(chǎng)仍然是最重要的單一的市場(chǎng)。

中國(guó)重卡銷量在2020年達(dá)到歷史頂點(diǎn)，“短期來(lái)看，今年市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體量仍將支持百萬(wàn)輛的市場(chǎng)規(guī)?！?。管鳴宇分析，2013年到2020年，中國(guó)重卡市場(chǎng)銷量快速增長(zhǎng)，一方面是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)公路運(yùn)輸業(yè)高速發(fā)展，另一方面則受益于法規(guī)政策紅利的持續(xù)釋放，市場(chǎng)規(guī)模取得持續(xù)增長(zhǎng)；2021年到2022年，中國(guó)重卡銷量遭遇周期性下滑，主要源于短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、疫情防控，疊加前期消費(fèi)透支導(dǎo)致銷量腰斬；2023年以來(lái)，疫情管控放開(kāi)，下游需求修復(fù)，重卡市場(chǎng)開(kāi)啟復(fù)蘇，1-11月重卡累計(jì)銷售86.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)四成。長(zhǎng)期來(lái)看，盡管整體置換需求放緩，但從經(jīng)濟(jì)體量規(guī)模的角度來(lái)看，他預(yù)計(jì)，后續(xù)至2030年，中國(guó)重卡市場(chǎng)整體銷量將維持在百萬(wàn)輛銷量水平，進(jìn)入“高位存量市場(chǎng)”階段。

而對(duì)于今年同樣增長(zhǎng)比較給力的輕卡市場(chǎng)，管鳴宇在演講中并沒(méi)有具體涉及，但在其展示的PPT中，我們可以看到其對(duì)輕卡市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)的一些判斷。他認(rèn)為，2020年到2024年，是輕卡市場(chǎng)的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)期，整體銷量趨于穩(wěn)定，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，未來(lái)增長(zhǎng)將逐步由整體市場(chǎng)規(guī)模驅(qū)動(dòng)向細(xì)分價(jià)值增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。

商用車市場(chǎng)逐步回暖，呈現(xiàn)三大結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇

管鳴宇在演講中表示，2023年商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)的緩慢復(fù)蘇和回暖的跡象，讓各家企業(yè)看到穿越市場(chǎng)周期的可能性。通過(guò)本次武漢商用車展，可以看到商用車企業(yè)在市場(chǎng)轉(zhuǎn)型方面的努力和取得了許多突出的創(chuàng)新成果。面向未來(lái)，各家企業(yè)在前瞻性布局上，更加注重高質(zhì)量發(fā)展，這將為他們抓住結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。

在管鳴宇看來(lái)，中國(guó)商用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇表現(xiàn)在三個(gè)方面，一是客戶行為趨勢(shì)變化，二是產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用，三是全新商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。其中，客戶行為趨勢(shì)變化表現(xiàn)在車隊(duì)客戶群體比例逐年提升，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐漸向歐洲成熟市場(chǎng)方向發(fā)展。車隊(duì)客戶對(duì)產(chǎn)品性能的要求、運(yùn)營(yíng)成本的管控，個(gè)人客戶對(duì)舒適度、智能化的追求，推動(dòng)重卡市場(chǎng)向高端化轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用的機(jī)遇，體現(xiàn)在高端化、新能源化和智能化三個(gè)方面。高端化方面，在成熟化客群、更嚴(yán)格監(jiān)管制度及消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型卡車需求推動(dòng)下，高端細(xì)分產(chǎn)品預(yù)計(jì)將會(huì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，企業(yè)應(yīng)做好現(xiàn)有客戶運(yùn)營(yíng)，提升客戶粘性，鼓勵(lì)客戶在自有產(chǎn)品體系中完成升級(jí)。新能源化方面，盡管目前重卡市場(chǎng)中，傳統(tǒng)重卡占據(jù)主流，由于政策推動(dòng)與成本優(yōu)勢(shì)，新能源預(yù)計(jì)在2030-2035年實(shí)現(xiàn)替代，而在輕型商用車領(lǐng)域，新能源車將快速滲透，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到23%，市場(chǎng)爆發(fā)在即。智能化方面，隨著技術(shù)成熟度不斷提升，智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛等創(chuàng)新智能技術(shù)有望逐步落地，為主機(jī)廠提供新的營(yíng)收增長(zhǎng)與成本節(jié)降杠桿。

“商用車市場(chǎng)的新能源化進(jìn)程，為一些新興的商用車企業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。輕型商用車領(lǐng)域，無(wú)論是輕卡、微卡，還是輕客、微客，整體滲透率將在后面幾年呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，一方面源自于需求端，另一方面在于供應(yīng)上由越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品來(lái)促成，也就是說(shuō)從供需兩個(gè)方面都在促進(jìn)該市場(chǎng)更加快速地向新能源化方向邁進(jìn)?！惫茗Q宇說(shuō)道。

在智能化方面，管鳴宇著重提到無(wú)人駕駛技術(shù)的應(yīng)用，在長(zhǎng)途干線無(wú)人駕駛卡車、無(wú)人駕駛最后一公里配送和受控區(qū)域內(nèi)的無(wú)人駕駛卡車三大解決方案中，他認(rèn)為，受控區(qū)域內(nèi)的無(wú)人駕駛卡車將成為較早商業(yè)化的場(chǎng)景。

商用車行業(yè)第三個(gè)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇，體現(xiàn)在創(chuàng)新的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。在這一部分，管鳴宇著重提到“服務(wù)化”和“頭掛列車”。一是服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，未來(lái)卡車整車企業(yè)將從“硬件銷售”向“TaaS（卡車即服務(wù)）解決方案供應(yīng)商”的方向轉(zhuǎn)型，解決方案與服務(wù)將成為卡車整車企業(yè)的重要利潤(rùn)增量來(lái)源；二是頭掛列車，面向新能源、智能化、運(yùn)輸提效的趨勢(shì)，頭掛列車從一體化研發(fā)到一體化銷售解決方案，將成為顛覆性的商業(yè)模式，重塑產(chǎn)業(yè)鏈分工和終端用戶使用行為。半掛車品牌應(yīng)關(guān)注整體商用車市場(chǎng)態(tài)勢(shì)、客戶行為變化、產(chǎn)品技術(shù)及商業(yè)模式革新驅(qū)動(dòng)下的新機(jī)會(huì)，把握長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。

結(jié)束語(yǔ)

可以看到，盡管國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，但在政策、市場(chǎng)需求升級(jí)、技術(shù)變革等因素的驅(qū)動(dòng)下，商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展機(jī)遇。這些發(fā)展機(jī)遇，在過(guò)去幾年體現(xiàn)的并不明顯，如今成為各大主機(jī)廠競(jìng)相布局的重點(diǎn)。那么，在新的機(jī)遇下，我國(guó)商用車市場(chǎng)格局將會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的變化呢？請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注本站報(bào)道。