2023年3月28日-29日，首屆中國商用車論壇在湖北十堰舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會、湖北省經信廳、東風公司和十堰市人民政府共同主辦，以“應變 求變 謀變——共創(chuàng)商用車發(fā)展新局面”為主題，共設“1場閉門峰會+1個大會論壇+4個主題論壇”，旨在聯(lián)合能源、交通、信息等各方力量，共同探討商用車產業(yè)發(fā)展趨勢，推動商用車高質量發(fā)展。其中，在3月29日下午舉辦的“全球化發(fā)展與供應鏈安全”主題論壇上，中國機電產品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅發(fā)表精彩演講。以下內容為現(xiàn)場發(fā)言實錄。

各位來賓、各位領導下午好！我來自中國機電產品進出口商會，正如剛才許總介紹的，這次是首屆中國商用車論壇，我們很榮幸出席這次論壇，在全球化和產業(yè)鏈安全方面做一個分享。下面我開始介紹。主要有四個方面的內容，第一個關于整車方面，第二個關于零配件方面，第三個是重點的關注，第四個是未來的展望。我們希望通過數(shù)據(jù)分析與觀點的分享，給大家一個比較粗淺的中國汽車出口形勢的全貌。

下面我們看一下整車的情況，這個是我們做的2022年整車（包括成套散件）出口的月度變化情況，數(shù)據(jù)包括出口量和出口金額，還有相應同比。從數(shù)據(jù)反映的情況看，我們可以總結出這么兩點，第一個數(shù)據(jù)很亮眼，第二個是過程很曲折；第三是情況比較復雜，我們后面再講。

先講前兩點，大家可以看到，從三、四月份長春、上海陸續(xù)地發(fā)現(xiàn)疫情以后，我們汽車的出口進入一個明顯的低點， 在4月以后從5月份，6月份，直到7月份，基本上恢復正常。從這個過程我們分析了一下，大約需要3個月的時間，產業(yè)鏈、供應鏈的恢復需要三個月的時間。最后的結果還是不錯的，增長率的最高點在9月份出現(xiàn)的，11月份我們出口金額與數(shù)量達到了最高點，全年我們整車的出口達到314.5萬輛，是根據(jù)海關數(shù)據(jù)做了一些處理，去掉了低值的電動車，出口金額大約是600億美元，同比增長74%，數(shù)量增長將近60%，應該是一個非常亮眼的成績。

這個是我們整車出口的結構，這個是我們根據(jù)燃料類型做的一個結構，包括從汽油車、柴油車、新能源車，還有大客車幾個方面。另外從這個表上看，黃色這一條就是純電動載人車輛，就是電動乘用車，這個是最亮眼的一條，包括數(shù)量、同比都是達到非常高的水平，非常亮眼，是我們汽車出口中最亮眼的一塊，就是新能源的乘用車中占比最大的一類。

從市場分類來說，整車出口分三大塊，亞洲、拉美、歐洲，呈三足鼎立的狀態(tài)。亞洲是保持整車出口第一大市場，就是數(shù)量最多，大約達到了100萬輛的水平；對歐洲出口的數(shù)量雖然不如亞洲，但是金額是最大的，因為結構不一樣，新能源車占比最高。拉美排第三位，出口大概是77萬輛，同比增長是49%，占比達到24%，基本上符合目前拉美市場的情況?；旧鲜侨髩K，亞洲、歐洲、拉美。這是整車情況，但商用車的情況會不太一樣。這個是整車出口國別的分布，是根據(jù)海關的數(shù)據(jù)來的，從數(shù)據(jù)來看，墨西哥、沙特、智利、比利時、俄羅斯排前五的狀態(tài)，從增長來講，歐洲和西班牙出口增幅比較大，以色列、阿聯(lián)酋、馬來西亞這些市場持續(xù)保持高增長的態(tài)勢，這個是整車出口的情況。

商用車的出口月度走勢與整車略有不同，主要體現(xiàn)在三四月份，這個時間段基本上沒有受到產業(yè)鏈停滯的影響，說明我們商用車的儲備，供應鏈還是跟乘用車有所區(qū)別的，在中國來說商用車的供應鏈可能更穩(wěn)定一些，更可靠一些。

從商用車的出口結構情況，貨車占的比重比較大，占到75.7%，金額上占到49.28%；從結構來看，起重車出口增長比較快，量值同比均為增長75%，非公路自卸車和牽引車出口增長比較快，客車的出口恢復增長，我們剛才說的數(shù)據(jù)與中汽協(xié)統(tǒng)計有一些出入，這里商用車包括了客車與非公路用車的數(shù)據(jù)。

商用車出口的主要市場，就是我剛才說的，跟整車情況略有不同，智利、越南、墨西哥、俄羅斯、澳大利亞是中國商用車出口主要的前五位市場。而且在2022年中國出口的各品牌累計，在智利和墨西哥，都成為當?shù)氐谝淮髞碓?，智利和墨西哥中國車占比非常大。另外對俄羅斯出口增長也比較快，主要還是由于俄羅斯國內的需求，而且我們跟俄羅斯的交貨基本上都是開過去的，所以出口沒有過多受到運輸條件的限制。

針對一些區(qū)域市場， RCEP14國出口的態(tài)勢，越南、印度尼西亞、澳大利亞、菲律賓和馬來西亞是我們對RCEP14國前五位的市場，也是一個重要的市場，另外新加坡的增長，雖然比較高，但是這個市場的規(guī)模很小，就那么大，我們覺得發(fā)展空間是有限的；對拉美的出口情況，第一位是智利，第二位是墨西哥，然后哥倫比亞、秘魯及厄瓜多爾，這里要說一下，智利、秘魯、厄瓜多爾等國跟中國簽訂了自由貿易協(xié)定，我們認為自貿協(xié)定對汽車出口的影響非常大，因為簽訂自貿協(xié)定之后，我們可以和日韓、美國、歐美的汽車在同一條件下開展競爭，對我們汽車出口的促進還是比較大的。

這個是貨車的出口情況，貨車的出口情況分布來看，跟剛才說的一樣，主要的市場是拉美和亞洲，占的比重比較大，拉美占到41.2%，比亞洲還要大一些，按照市場來說是這樣的。亞洲占26%，同時對歐洲出口呈現(xiàn)比較快的增長，歐洲包括比較多，俄羅斯也屬于歐洲。但是這個增長與許總開場介紹情況一樣的，中國出口商用車從質量、品牌、環(huán)保等方面，基本上能夠滿足世界上各個國家的要求，包括歐洲和北美市場。

這個是客車的情況，根據(jù)客車出口市場分析，亞洲、拉美和非洲是客車的主要市場，我們簡單地過一下。

更重要的是，我們新能源商用車一些出口的情況。根據(jù)我們的統(tǒng)計，包括客車在2022年，新能源商用車出口大約是3.3萬多輛，今天上午領導說是2萬多，可能是不含客車的，但是含客車的話海關數(shù)據(jù)是3.3萬多輛，同時分別增長185.8%，和107.1%，分別代表數(shù)量和金額，增長幅度都是比較高的。因為新能源車的出口，體現(xiàn)了國內產業(yè)目前新動向。新能源貨車的出口量是2萬多臺，客車1萬多臺。

我簡單說一下零配件的出口情況，零配件是我們供應鏈主要的方面。從2016年到2022年零配件出口比整車出口明顯要大，而且這個比例隨著整車出口的增加，和零配件出口的金額相對比例在逐漸變小。在2023年1、2月份，整車出口達到140億美元，零配件出口是129億美元，整車的出口金額第一次超過零配件出口金額，是一個非?？上驳臉酥拘允录Ａ硗鈴淖邉輥砜?，零配件的出口相對比較穩(wěn)定，從2006年到2020年，基本上是比較平緩的。如果說原因，主要是受到美國加稅的影響，抵消了應該的增長，但是到了2021年，美國的進口也開始增加了，所以2021年有所增加，2022年實現(xiàn)了微增長。

這里零配件的月度出口曲線，我們認為零配件的出口是比較平穩(wěn)的，一直比較穩(wěn)定的狀態(tài)，所以我們零配件的出口還是比較有潛力，但是需要比較大的發(fā)展，因為整個增長的幅度并不大，2022年增長大約是7%左右，今年1到2月份增長只有4%。

零配件的出口結構分成四類，第一類叫關鍵件，就是底盤、驅動、制動這些部分叫關鍵件；另外包括零附件，包括汽車電子、輪轂這些的，另外還有輪胎，還有汽車玻璃，分成四大類。關鍵件占的比重比較大，基本上主要是OEM這部分占的比重比較大，也比較穩(wěn)定；零附件排第二位，零附件里面也是一些關鍵件，也是OEM件，還包括一些后市場的件；輪胎、汽車玻璃這個占的比重相對少一些，這個分類是根據(jù)海關的分類做的。

零配件對RCEP14國出口的態(tài)勢，零配件出口與整車出口不同，主要市場是一些汽車的大國，發(fā)達國家，亞洲包括日本、韓國、泰國、馬來西亞、澳大利亞，這是零配件和汽車整車出口情況不太一樣的地方。

這個零配件對是歐盟12加英國的出口的三年態(tài)勢，德國、英國、意大利、法國、荷蘭都是中國汽車出口最大的國家，他們是我們零配件在歐洲主要的市場。

這個是對美墨加協(xié)議三國出口的情況，對美國的零配件出口最高曾經占到28%以上，現(xiàn)在有所下降。但是，美國依然是中國零配件出口的最大市場，占了將近20%的水平。從2021年到2022年看，2022年比2021年略微下降，但是基本上是持平的狀態(tài)。墨西哥是微增長，加拿大也是一個微增長，這里體現(xiàn)了中國零部件對美墨加三國出口結構性變化的一些趨勢，就是隨著美國產業(yè)轉移，主要向墨西哥轉移，中國對墨西哥的市場目前是呈現(xiàn)一個略微增長的態(tài)勢。

從關鍵件出口結構看，涉及的品類比較復雜，包括車身件、車架、驅動橋、發(fā)動機各方面都有，這里面主要還是車架、制動、懸掛、轉向，占比比較大。增長幅度最高的是車身，增長大約69.9%，金額8.6億美元，發(fā)動機同比出口是下降的，符合新能源轉型的特點，是關鍵件里面唯一下降的品類。

這個是汽車的零附件，零附件包括車身的覆蓋件、車輪、車燈、照明裝置、線束，這幾個是排名前四的大類，出口額的情況上面都有，另外包括傳感器，車身覆蓋件的下降幅度比較大，同比下降14.2%。

另外我想梳理一下，剛才這個分類里面，沒有包括鋰離子電池，其實在新能源轉型中，鋰離子電池出口的幅度比較大，去年超過500億美元。2023年中國外貿出口工作集中到6字，前3個字是“穩(wěn)規(guī)?！保?個字是“優(yōu)結構”，就是“穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結構”。優(yōu)結構主要是針對汽車、光伏和鋰電池，這三個產品，在2022年實現(xiàn)了大幅的增長，應該說這三類產品，應該是2023年我們出口的重點產品。

下面我講一下重點的關注，我們認為是比較重要的，特別在國際貿易合作方面比較重要的幾個關注，第一個關注我們講一下排放的問題，先講國內的排放，這里根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2021年的數(shù)據(jù)，講了一下不同的污染物的排放情況，目前來看一氧化碳主要的是汽油車，碳氫化合物主要也是汽油車，氮氧化物方面就是柴油車，顆粒物方面也是柴油車。

這個是不同的排放標準，污染物占比的變化，國2以前，到現(xiàn)在的國6排放污染所占比重是不一樣的，紅色的這塊代表顆粒物，國六標準顆粒物占比就比較高了。下面我們會引出來歐歐7排放標準，歐7的標準于2021年的11月10號由歐委會發(fā)布了提案，這個提案取代并簡化了以前針對乘用車和廂式車歐6的標準，排放規(guī)則應該是包括所有的機動車，包括轎車、廂式客車和卡車，這個新規(guī)則最大的變化是，不僅包括排氣管的排放，而是包括了所有的實際駕駛排放，就是RDE，實際駕駛排放包括了排氣管排放，還包括制動/剎車片、以及輪胎排放的顆粒物，歐7標準實際駕駛排放RDE限制的影響是非常大的。這個應該是它的特點。

根據(jù)歐委會提案建議，歐7的生效時間是，2025年的7月1號針對新輕型車，2027年的7月2號，兩年之后針對所有的重型車，包括卡車和客車。這個歐7排放標準提出之后，歐洲汽車工業(yè)協(xié)會提出了很多的意見，主要意見就是歐7排放標準和歐盟禁燃令之間關系的問題。因為從歐洲汽車工業(yè)協(xié)會的觀點來看，歐7標準的提出會影響到禁燃令的實施，增大汽車企業(yè)的成本，這個是非常明確的訴求。尤其針對重型車輛的二氧化碳的排放目標的達成，應該是一個重大的沖擊，而且包括成本和影響，這個需要引起歐盟方面的注意。

下一個是歐洲禁燃令與德國內燃機的博弈，這個事情在做文件的時候，還在爭吵，現(xiàn)在應該已經有結論了。歐盟同意德國在2035年以后，依然能夠繼續(xù)使用電子合成燃料的內燃機的，歐盟事實上對德國妥協(xié)了。在對德國妥協(xié)了之后，意大利不干了，意大利說不能光考慮電子合成材料，還有包括生物燃料這部分。這個博弈實際上是對產業(yè)分工，產業(yè)轉型的路線的分歧，尤其是成本的影響。其實我們國內也存在這個問題，包括新能源車和內燃機車的關系。

最近一些觀點說新能源車和內燃機車是一個競爭關系，而不是一個替代關系，這個應該是符合我們中國產業(yè)對綠色轉型的理解。

在德國所謂的電子合成燃料，包括了光伏制甲醇，我們認為主要是光伏制甲醇這么一個東西，就是甲醇汽車，在2035年之后，法規(guī)可能會保留甲醇內燃機的活口，保存它這個內燃機的生產。但是在歐洲，甲醇的制備成本太高了，不像我們國內，我們國內甲醇產能大約在9千萬噸的水平，包括各類的方式，至少為內燃機保留了一條活路。

另外是全球電動化的發(fā)展趨勢，大家知道2022年中國注冊的所有新車中，25%是新能源汽車，目前是領先歐洲，包括遠遠領先美國。但是歐洲認為從2025到2050年這個階段，可能從2025年歐洲的這個占比會達到30%，而超過中國。這個主要是歐洲的禁燃令造成的，由于這個禁燃令，歐洲可能針對內燃機車，加征基于二氧化碳排放量的稅收，這樣促進消費者更多轉向新能源汽車。但是目前有一個問題，據(jù)測算歐盟各國需要布置680萬個公共充電樁才能實現(xiàn)2030減少55%二氧化碳排放的目標，這成為一個大問題。

根據(jù)目前來看，歐洲電動汽車的50%以上公共充電樁僅存在于兩個國家，一個是荷蘭，大約是9萬個，一個是德國大約6萬個，而這兩個國家，其陸地面積只占到歐洲面積不到10%，而占陸面積90%的其他國家，充電樁只有50%。所以說充電設施建設對歐洲來說，是一個很大的挑戰(zhàn)。

下面談談對未來的展望，也就是開頭提到的第三點，情況很復雜。從大的形勢看大家都知道，WTO對2023年形勢的估計并不是非常樂觀，尤其是最近歐洲和美國，自美國開始、蔓延到歐洲，如瑞士、德國的銀行的一些倒閉與擠兌事件，預示系統(tǒng)性金融風險非常大。另外金融風險傳到發(fā)展中國家，就是本幣的貶值和進口成本的上升，這個對我們今年的出口來說并不是一個好消息，我們應該重點關注金融風險問題。

另一個問題就是由于《美國通脹削減法案》引起的，此舉引起歐洲、日韓、中國等國家齊聲譴責，比如說歐洲3月16號出臺的《凈零工業(yè)法案》和《關鍵原材料法案》，對來自單一市場的貨物的占比提出了要求，另外德國智庫墨卡托中國研究所連續(xù)指責中國通過扭曲市場的政策使企業(yè)獲得不正當?shù)膬?yōu)勢，呼吁歐盟盡快啟動貿易救濟措施。

不管怎么說，我們認為中國的整車出口保持穩(wěn)中求進的態(tài)勢，1到2月份整車出口68萬輛，出口金額在140億美元，分別增長43%與65%，汽車零配件出口是129億美元，同比增長4%，整車出口金額首次超過零配件。

另外我們要注意黑天鵝事件，包括2月份日本的六價鉻超標事故，主要利用比亞迪客車的六價鉻超標事故，發(fā)起對中國新能源車的阻擊。土耳其針對中國電動汽車施加歧視性進口關稅，而對其他國家沒有加，針對中國加40%，起到一個非常不好的先例；還有其他國家也在醞釀，包括巴西的汽車工業(yè)協(xié)會提出，希望對進口新能源汽車實行配額制，超過配額以外要增加關稅。以上一系列的問題，都是我們需要面對的問題。不管怎么說，今年的出口，新能源汽車的滲透率有望提升至35%以上，純電動乘用車對整車的出口增長貢獻率有望突破50%，預計全年整車出口在去年高基數(shù)的基礎上達到增長20%，商用車出口增長達到15%。這是我們的一個保守分析。