近日，世界著名咨詢公司羅蘭貝格日前發(fā)布了《中國氫燃料電池重卡行業(yè)發(fā)展白皮書》。報(bào)告共分為七個部分，分別從氫能及氫燃料電池政策、氫燃料電池市場、氫燃料電池技術(shù)路線、氫燃料電池應(yīng)用場景、氫燃料電池行業(yè)關(guān)鍵成功要素、氫燃料電池行業(yè)未來展望以及氫燃料電池行業(yè)布局啟示全面剖析中國氫燃料電池行業(yè)發(fā)展。

《白皮書》中指出，中國氫燃料電池市場將以車用領(lǐng)域?yàn)楹诵?，從氫燃料客車及中輕卡逐步向氫燃料重卡過渡，預(yù)計(jì)在2025-2030年間進(jìn)入加速發(fā)展區(qū)間。

氫燃料電池將進(jìn)入發(fā)展加速通道

中國新能源汽車市場經(jīng)過多年發(fā)展，已在純電動、混動等領(lǐng)域構(gòu)建起較為完善的市場及產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。面向未來，以清潔能源替代傳統(tǒng)化石能源，實(shí)現(xiàn)從能源的生產(chǎn)、運(yùn)輸、利用全鏈條綠色環(huán)保，則是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所追求的重要目標(biāo)之一。氫燃料電池作為下一代以綠色氫氣為燃料，水為排放產(chǎn)物的新能源技術(shù)路線，未來將在三大因素推動下進(jìn)入發(fā)展加速通道：

1、新能源汽車在十四五期間成為國家深化能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵戰(zhàn)略要素，綠色氫能及氫燃料電池應(yīng)用將助力新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、2030/2060碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出推動上游高耗能行業(yè)及下游應(yīng)用領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，氫能及氫燃料等清潔能源為終極目標(biāo)。

3、在貿(mào)易戰(zhàn)等國際關(guān)系變化以及國內(nèi)“中國制造2025”等政策驅(qū)動下，制造業(yè)升級驅(qū)動氫燃料等高端產(chǎn)業(yè)加速技術(shù)突破與自主掌控 。

市場逐步向氫燃料重卡過渡

據(jù)羅蘭貝格分析，由于當(dāng)前加氫基礎(chǔ)設(shè)施和氫燃料電池汽車的技術(shù)尚不成熟，整車購置和加氫成本仍然較高，燃料電池市場處于發(fā)展起步期，整體仍以政策驅(qū)動和成本優(yōu)化為主要驅(qū)動因素，因此，氫燃料電池將以車用領(lǐng)域?yàn)楹诵膽?yīng)用。但是，由于基礎(chǔ)設(shè)施較少，有較多相對固定路線的商用車，加氫站需求少，更適合燃料電池的技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，因此商用車未來將成為氫燃料電池的主要發(fā)展重點(diǎn)。

《白皮書》顯示，氫燃料電池市場應(yīng)用主體短期內(nèi)會以客車及中輕型物流車為切入點(diǎn)；中長期來看，將以氫燃料重卡為主體。在市場發(fā)展初期，由于氫燃料電池系統(tǒng)成本相對較高、系統(tǒng)及電堆功率較低等原因，客車和中輕型物流車成為氫燃料電池汽車的主要車型；隨著電堆功率增大，加上氫燃料電池政策補(bǔ)貼向重卡傾斜，氫能源重卡發(fā)展將進(jìn)入快車道。

氫燃料電池重卡差異化應(yīng)用

《白皮書》認(rèn)為，氫燃料電池重卡的發(fā)展要注意與純電重卡的區(qū)隔競爭。相較于純電，氫燃料電池優(yōu)勢在更高的功率和能量密度，在載重和續(xù)航方面有優(yōu)勢，而在配套設(shè)施方面存在劣勢。

相較于純電重卡，氫燃料電池重卡具有更高的續(xù)航上限及載重量上限，所以，應(yīng)充分發(fā)揮固有優(yōu)勢與其進(jìn)行區(qū)隔競爭。此外，礦山、港口、物流園區(qū)內(nèi)等相對封閉和固定路線的場景，更方便氫燃料汽車布局加氫站等配套能源加注設(shè)施。

因此，氫燃料電池重卡更適用于固定路線、中長途干線（400-800km）以及髙載重的應(yīng)用場景。

前景：借力蓄勢，厚積薄發(fā)

總結(jié)來看，當(dāng)前氫燃料電池行業(yè)已進(jìn)入市場、技術(shù)、資源卡位的發(fā)展蓄能關(guān)鍵期，燃料電池系統(tǒng)集成商正積極協(xié)作上下游企業(yè)，擴(kuò)大應(yīng)用滲透和加速新技術(shù)引入，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈上下游玩家亦通過聯(lián)盟等方式挑戰(zhàn)系統(tǒng)集成商地位，產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局紛繁多變。

經(jīng)過3-5年的發(fā)展，氫燃料電池的應(yīng)用基礎(chǔ)和條件將大為改善，為2025-2030市場進(jìn)入發(fā)展加速期提供基礎(chǔ)，在這一過程中行業(yè)核心競爭力從規(guī)?；当巨D(zhuǎn)向產(chǎn)品技術(shù)提升，因此市場的主導(dǎo)環(huán)節(jié)也將從原來由系統(tǒng)廠商主導(dǎo)的規(guī)?；?，向電堆企業(yè)主導(dǎo)核心技術(shù)提升，以及整車企業(yè)主導(dǎo)系統(tǒng)集成能力提升雙線發(fā)展。因此下一階段中燃料電池電堆企業(yè)、整車主機(jī)廠將有望逐步提升話語權(quán)，并主導(dǎo)燃料電池技術(shù)的進(jìn)一步升級。