解析我國(guó)LNG市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展方向

 

天然氣以其清潔高效的優(yōu)點(diǎn)被人們廣泛關(guān)注和使用，而液化天然氣（LNG）有著極大的靈活性，市場(chǎng)更為廣闊，下面我們就來(lái)分析我國(guó)LNG市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀以及未來(lái)方向。
           

   

一、LNG推動(dòng)天然氣市場(chǎng)全球化

 

目前，全球天然氣消費(fèi)的1/4是通過(guò)國(guó)際貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的，全球LNG貿(mào)易量2.5億噸左右，占總貿(mào)易量的30%，預(yù)計(jì)隨著LNG貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，將繼續(xù)推動(dòng)天然氣市場(chǎng)從區(qū)域化向全球化發(fā)展。未來(lái)天然氣價(jià)格逐漸趨于統(tǒng)一。近年來(lái)世界天然氣價(jià)格區(qū)域差異較大。美歐亞三地價(jià)格比達(dá)到了1：3.3：6，其中：美國(guó)受非常規(guī)氣供應(yīng)過(guò)剩影響，美國(guó)亨利中心氣價(jià)大幅走低，均價(jià)為2.82美元/百萬(wàn)英熱單位(折合0.63元/方);亞太市場(chǎng)需求旺盛，但價(jià)格最高，日本進(jìn)口LNG年均價(jià)格為16.9美元/百萬(wàn)英熱單位(折合3.8元/方);歐洲供需基本平衡，價(jià)格居中，英國(guó)國(guó)家平衡點(diǎn)價(jià)格穩(wěn)定在8-10美元/百萬(wàn)英熱單位(折合1.8-2.3元/方) 。

 

世界已形成了一些跨洲、跨國(guó)的大型輸氣管網(wǎng)，總長(zhǎng)度超過(guò)150萬(wàn)公里。我國(guó)天然氣管道覆蓋面很低，天然氣管道總長(zhǎng)約5.5萬(wàn)公里，僅占全世界的3.7%，只有美國(guó)的1/10、俄羅斯的1/3、歐洲的1/3。在天然氣管道沒(méi)有覆蓋的地區(qū)，LNG可以作為天然氣的重要補(bǔ)充，讓人們用上清潔高效能源，提高氣化率，為提高人民生活質(zhì)量和水平做貢獻(xiàn)。

 

二、我國(guó)LNG發(fā)展現(xiàn)狀

 

國(guó)內(nèi)小型LNG生產(chǎn)廠由于投資成本低、相對(duì)替代能源有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，各地爭(zhēng)相投資小型LNG項(xiàng)目，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張。截至2013年12月底，我國(guó)已投產(chǎn)的LNG工廠達(dá)70座，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為3835萬(wàn)方/天。與2001年總產(chǎn)能(15萬(wàn)方/天)相比，年均增速達(dá)59%。目前正在建設(shè)，計(jì)劃于今年年內(nèi)建成投產(chǎn)的LNG項(xiàng)目大約55個(gè)，合計(jì)總產(chǎn)能超過(guò)6000萬(wàn)方/天。到2014年底，我國(guó)將形成1億方/天的LNG總產(chǎn)能。

 

1、天然氣液化廠快速發(fā)展

 

國(guó)內(nèi)小型LNG工廠主要集中分布在陜西、新疆、內(nèi)蒙、寧夏河北、四川、山西等中西部天然氣資源富集地。2013年，陜西小型LNG產(chǎn)能700萬(wàn)立方米/日(25.6億立方米/年)，位居全國(guó)首位，占全國(guó)總量的20.9%;新疆和內(nèi)蒙均占16.6%。

 

2、LNG接收站建設(shè)成效顯著

 

當(dāng)前，我國(guó)已累計(jì)投產(chǎn)LNG接收站9座，接收能力達(dá)到3460萬(wàn)噸/年。從2006年到2013年，我國(guó)LNG接收能力年均增長(zhǎng)超過(guò)350萬(wàn)噸。2013年，我國(guó)共有3座LNG接收站投產(chǎn)，新增接收能力920萬(wàn)噸/年。在一年內(nèi)新建3座大型LNG接收站，這在世界LNG發(fā)展史上是不多見(jiàn)的。

 

未來(lái)幾年，我國(guó)LNG接收能力還將加速增長(zhǎng)根據(jù)在建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，2013年新開(kāi)工LNG接收站項(xiàng)目2個(gè)，一期在建合計(jì)5個(gè)，未來(lái)2-3年內(nèi)，我國(guó)還將新增超過(guò)1500萬(wàn)噸的年接收能力，年均增量超過(guò)500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2015年末，累計(jì)一期設(shè)計(jì)接收能力將達(dá)到4300萬(wàn)噸以上。隨著項(xiàng)目一期的陸續(xù)投產(chǎn)，根據(jù)市場(chǎng)需求和遠(yuǎn)期規(guī)劃，可能視情況增加儲(chǔ)罐或者擴(kuò)大接收能力。目前，中石油大連LNG、唐山LNG二期已開(kāi)建，如東LNG二期初步設(shè)計(jì)完成，待建成投產(chǎn)后，年接收能力可分別擴(kuò)至650萬(wàn)噸、650萬(wàn)噸和600萬(wàn)噸。

 

三、存在的矛盾與問(wèn)題

 

1、LNG接收站建設(shè)過(guò)快，接收能力過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)加大。從2006年中國(guó)第一次進(jìn)口LNG，中國(guó)的LNG接收能力增加了近10倍。從2006年進(jìn)口70萬(wàn)噸/年，到2013年進(jìn)口1800萬(wàn)噸/年，LNG進(jìn)口平均年增長(zhǎng)率達(dá)59%。近年新增再汽化能力已超過(guò)LNG進(jìn)口增量，LNG接收能力的利用率已從2010年的76%，降至2013年的52%。2013年，盡管廣東大鵬、江蘇如東、上海等接收站的利用率超過(guò)了80%，但中海油和中石油的接收站平均利用率分別為54%和52%。預(yù)計(jì)今后利用率仍將保持較低水平。據(jù)預(yù)測(cè)，到2015年和2020年，我國(guó)LNG進(jìn)口量分別為2840萬(wàn)噸/年、5200萬(wàn)噸/年。而在2020年之前，我國(guó)將迎來(lái)一波LNG接收終端投用潮，2014～2020年中國(guó)將會(huì)增加7000萬(wàn)噸/年的接收能力。預(yù)計(jì)利用率僅為47%～60%，而且會(huì)較長(zhǎng)時(shí)間保持低利用率，屆時(shí)能力過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)顯現(xiàn)。

 

2、國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。我國(guó)小型LNG市場(chǎng)已經(jīng)形成民營(yíng)企業(yè)為主體，國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)共同參與的多元化主體競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，民營(yíng)企業(yè)所占市場(chǎng)份額達(dá)到62.3%，央企為17.7%，地方國(guó)有企業(yè)為17.3%，外資為2.7%。2013年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主體由上年的30個(gè)增加到57個(gè)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

 

中石油是國(guó)內(nèi)最大的小型LNG生產(chǎn)商，產(chǎn)能達(dá)到為475萬(wàn)方/日，占市場(chǎng)份額14.2%，較上年下降9.6%;新疆廣匯總產(chǎn)能450萬(wàn)立方米/日，從上年第三上升至第二位，占市場(chǎng)份額13.4%;寧夏哈納斯新能源集團(tuán)總產(chǎn)能為300萬(wàn)立方米/日，居第三位，占市場(chǎng)份額的9%;陜西延長(zhǎng)總產(chǎn)能均為150萬(wàn)立方米/日，占市場(chǎng)份額4.5%。

 

3、液化廠無(wú)序發(fā)展， LNG市場(chǎng)供過(guò)于求。各地天然氣液化廠盲目快速上馬，大量無(wú)序建設(shè)，產(chǎn)能快速擴(kuò)張。2013年就有60多個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能4000萬(wàn)方/日。

 

四、LNG的發(fā)展前景與市場(chǎng)方向

 

近年來(lái)，我國(guó)天然氣市場(chǎng)一直保持快速發(fā)展的勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2014年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量將達(dá)到1860億立方米，同比增長(zhǎng)11%，在一次能源消費(fèi)中所占比重有望達(dá)到6.3%。從產(chǎn)量上看，我國(guó)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，有望達(dá)到1240億立方米，同比增加6.0%。新疆慶華伊犁和大唐克旗煤制氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，煤制氣產(chǎn)量有望超過(guò)20億立方米。2014年我國(guó)國(guó)內(nèi)氣供應(yīng)總量將達(dá)到1260億立方米，我國(guó)天然氣市場(chǎng)供需形勢(shì)總體偏緊，進(jìn)口氣將在國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)中發(fā)揮重要作用，需進(jìn)口600億立方米左右。未來(lái)天然氣消費(fèi)仍將延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)2015年我國(guó)天然氣需求量為2300億立方米左右，2020年需求量為4000億立方米，2030年將達(dá)到8000億立方米左右，屆時(shí)天然氣占一次能源消費(fèi)比例將達(dá)20%左右。

 

隨著大量LNG接收能力投產(chǎn)，站內(nèi)LNG商業(yè)儲(chǔ)存、中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)商業(yè)儲(chǔ)存、城市燃?xì)鈨?chǔ)氣調(diào)峰LNG儲(chǔ)存日益受到廣泛重視。目前，國(guó)內(nèi)外尚未有由政府主導(dǎo)的戰(zhàn)略LNG儲(chǔ)備，我國(guó)各大型LNG接收站一期設(shè)計(jì)也無(wú)確?；晒?yīng)以外的商業(yè)儲(chǔ)存，但可在現(xiàn)貨LNG低價(jià)時(shí)吸納、高價(jià)時(shí)釋放并同時(shí)能確保供應(yīng)安全的商業(yè)儲(chǔ)備必然有較大的發(fā)展空間。尤其是中小型LNG接轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)中心，年接轉(zhuǎn)能力較小，審批流程較為簡(jiǎn)單。如果項(xiàng)目與已有的大型LNG接收站接駁，也不涉及LNG的進(jìn)口審批，則更為簡(jiǎn)單些，因此受到業(yè)界廣泛關(guān)注。在2013年以前，我國(guó)僅有上海五號(hào)溝和東莞九豐兩個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，年接轉(zhuǎn)能力合計(jì)150萬(wàn)噸。目前我國(guó)在建、報(bào)批和擬建的LNG接轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)中心項(xiàng)目有十余個(gè)，地方能源公司、民營(yíng)企業(yè)也表現(xiàn)出了投資建設(shè)的積極性。

 

在我國(guó)LNG接收能力大幅提高的情況下，城市燃?xì)釲NG儲(chǔ)備調(diào)峰能力顯得尤為重要。目前，我國(guó)LNG儲(chǔ)備調(diào)峰能力仍相對(duì)較小，除LNG接收站配套建設(shè)儲(chǔ)存裝置，城市燃?xì)庖仓饾u成為L(zhǎng)NG儲(chǔ)備的中堅(jiān)力量。我國(guó)已在北京、上海、長(zhǎng)沙、武漢、西安、成都等多個(gè)城市建成一定量的LNG儲(chǔ)備站，規(guī)模在幾百立方米到十多萬(wàn)立方米之間。