第一商用車網(wǎng) 謝光耀

繼市場“六連降”之后，2024年的最后一個(gè)月，重卡行業(yè)一洗頹勢，迎來了同比、環(huán)比雙增長。

在這個(gè)頗為振奮人心的月份里，各家主流重卡企業(yè)的表現(xiàn)如何？2024年全年，行業(yè)競爭格局究竟怎樣呢？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

2024年1-12月重卡企業(yè)市場份額圖

12月重卡銷8.1萬輛，燃?xì)廛?電動(dòng)車/出口全面上漲

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2024年12月份，我國重卡市場共計(jì)銷售約8.1萬輛（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），環(huán)比上漲18%，比上年同期的5.21萬輛大幅增長55%。它終結(jié)了重卡市場從2024年6月至11月連續(xù)六個(gè)月的同比下降態(tài)勢，大大鼓舞了重卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的信心。（但由于每年年末時(shí)重卡行業(yè)都存在一部分批發(fā)銷量“結(jié)轉(zhuǎn)”到第二年一季度的情況，因此官方披露的12月份最終銷量數(shù)據(jù)很可能會(huì)大大低于8.1萬輛。筆者注）

累計(jì)來看，2024年1-12月，我國重卡市場銷售各類車型約89.9萬輛（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），同比小降1%。

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，2024年12月重卡市場由負(fù)轉(zhuǎn)正且大幅增長，主要原因就是貨車“以舊換新”的刺激以及出口的增長。按照貨車以舊換新政策，2024年12月31日是以舊換新的截止日，在這個(gè)政策收官的最后一個(gè)月里，國三老舊中重型貨車的更新速度進(jìn)一步加快，重卡市場購車需求上升，預(yù)計(jì)國內(nèi)終端銷量環(huán)比增長約14%，同比增長約80%，無論環(huán)比還是同比都還算令人滿意。這也讓當(dāng)月的批發(fā)銷量跟著“水漲船高”。另外，2024年12月的重卡出口批發(fā)銷量環(huán)比基本持平，同比增長近20%，也為該月的國內(nèi)外批發(fā)總銷量增長做出了貢獻(xiàn)。

2018-2024年我國重卡市場銷量月度走勢圖（單位：輛）

除了貨車以舊換新政策拉動(dòng)銷量整體上漲外，2024年12月的重卡市場還有幾個(gè)方面值得關(guān)注：

一是燃?xì)廛?，二是新能源；三是江蘇等少數(shù)區(qū)域已經(jīng)開始啟動(dòng)國四以舊換新，進(jìn)而帶來了一波旺盛的國四換車需求。一方面，2024年12月，由于LNG的零售價(jià)不到5元/kg，相比上年同期低了一大截，因此當(dāng)月的天然氣重卡市場需求同比有較大增長，預(yù)計(jì)終端銷量同比增長約50%，但環(huán)比有所下降，月銷量跟2024年9月基本相當(dāng)；另一方面，預(yù)計(jì)12月份新能源重卡終端實(shí)銷在1.3萬輛左右，同比增長約1.1倍。1.3萬輛的月銷量也打破了11月份1.01萬輛的歷史紀(jì)錄，創(chuàng)造了新能源重卡發(fā)展史上的月度新高。

重汽/東風(fēng)超1.8萬，解放/福田增近5成，徐工漲2.3倍

2024年12月，我國重卡市場整體表現(xiàn)超出預(yù)期，行業(yè)內(nèi)幾個(gè)主流企業(yè)各自表現(xiàn)又是如何的呢？

第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在12月份的“排位賽”中，有四家企業(yè)銷量破萬，中國重汽以1.9萬輛奪冠，東風(fēng)公司以1.8萬輛躍升行業(yè)前二；一汽解放銷售1.6萬輛，同比增長近5成；陜汽集團(tuán)銷售1.2萬輛，同比增長44%；同比增速跑贏大盤的企業(yè)有中國重汽（90%）、東風(fēng)（176%）和徐工（230%）。累計(jì)來看，2024年全年市場份額實(shí)現(xiàn)同比增長的企業(yè)包括重汽、陜汽、東風(fēng)和徐工。

2024年12月重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

具體來看，中國重汽12月份銷售重卡約1.9萬輛，同比增長90%，保持行業(yè)第一；其1-12月累計(jì)銷售約24.49萬輛，是2024年度重卡銷冠，全年市場占有率上升到27.2%，同比上漲了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

一汽解放12月份銷售重卡約1.6萬輛，同比增長近5成；2024年1-12月解放重卡累計(jì)銷量約17.97萬輛，市場占有率約20%。

陜汽集團(tuán)（包括陜汽重卡、陜汽商用車等）12月份銷售重卡約1.2萬輛，同比增長44%；2024年1-12月銷售各類重卡約14.89萬輛，2024年度銷量排名行業(yè)第三，市場占有率為16.6%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）12月份銷售各類重卡約1.8萬輛，同比大幅增長176%，月銷量上升至行業(yè)前二；2024年1-12月，東風(fēng)公司累計(jì)銷售重卡14.53萬輛，同比增長1%，2024年度銷量居行業(yè)前四，市場占有率約為16.2%，同比上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

福田汽車（含福田戴姆勒汽車）12月份銷售重卡約0.7萬輛，同比增長近5成；2024年1-12月累計(jì)銷售各類重卡約7.16萬輛，市場占有率約8%。

在重卡行業(yè)第三梯隊(duì)中，徐工重卡12月份銷車約3300輛，同比大幅上漲230%，月銷量排名行業(yè)第六；其1-12月累計(jì)銷售2.11萬輛，同比增長30%，2024年度銷量排名行業(yè)第七（距離第六名大運(yùn)重卡2.16萬輛僅差一步之遙），市場占有率為2.4%，上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。江淮汽車2024年12月銷售重卡約1500輛，1-12月累計(jì)銷售約1.42萬輛，2024年度銷量排名行業(yè)第八，市場份額約為1.6%。北奔重汽12月份銷售重卡1195輛，1-12月累計(jì)銷售各類車型1.11萬輛，2024年度銷量排名行業(yè)第九，市場份額約1.2%。

結(jié)束語

2024年的最后四個(gè)月，重卡市場銷量實(shí)現(xiàn)了“逐月上臺(tái)階”，這與往年“逐月環(huán)比下降”的態(tài)勢迥然不同。尤其是最后兩個(gè)月，呈現(xiàn)出較為明顯的“甩尾效應(yīng)”。

那么，剛剛到來的2025年，市場會(huì)如何走向呢？上半年的傳統(tǒng)旺季會(huì)如期到來嗎？

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這期間有幾個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)尤其值得關(guān)注。首先是一季度各家企業(yè)全力拼搶的“開門紅”；其次是天然氣重卡細(xì)分市場2月份開春后預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)同比大幅增長，3月份以后將重新站到2.5萬輛以上的月銷量高位；三是預(yù)計(jì)于二季度中后期到來的國四大范圍提前淘汰更新機(jī)遇；第四，預(yù)計(jì)新能源重卡1月起將繼續(xù)同比上漲，但由于2024年最后兩個(gè)月銷量存在一定的透支情況，因此環(huán)比會(huì)有較大回落。

總體而言，2025年，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。