第一商用車網(wǎng) 謝光耀

新能源重卡的發(fā)展，套用一句網(wǎng)絡(luò)流行語來說就是，“場面已經(jīng)控制不住”。

10月份的新能源重卡終端實(shí)銷量雖然還沒有發(fā)布，但7500+幾成定局。按照這個(gè)趨勢，再加上“貨車以舊換新”政策的加持，2024年全年的總規(guī)模將會(huì)超過7.5萬輛，滲透率在13%左右。

2024-2025年國內(nèi)新能源重卡銷量與重卡新能源化率測算

時(shí)勢造英雄，商用車市場上“最靚的那個(gè)仔”

重卡電動(dòng)化，靠譜嗎？

就在去年，還有不少人質(zhì)疑重卡電動(dòng)化的前景和規(guī)模，認(rèn)為重卡由于整體噸位較大，電動(dòng)化的速度會(huì)相對(duì)比較慢，尤其是突破10%的滲透率還需要兩三年時(shí)間。但時(shí)至今日，已經(jīng)沒有人懷疑今年重卡的新能源化率會(huì)超過10%，朝著15%的滲透率快速邁進(jìn)。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的實(shí)銷數(shù)據(jù)，2024年1-9月，國內(nèi)商用車行業(yè)的電動(dòng)化率達(dá)到18.1%，其中，重卡的電動(dòng)化率是11.3%，中卡的電動(dòng)化率是4.8%，輕型貨車的電動(dòng)化率是16.3%，輕客的電動(dòng)化率是55%。盡管如此，電動(dòng)重卡仍然是商用車行業(yè)內(nèi)最受關(guān)注的細(xì)分市場，原因無他：噸位最大，單車價(jià)格和價(jià)值最高，技術(shù)含量也最高。

2024年國內(nèi)重卡市場新能源化月度滲透率一覽

重卡電動(dòng)化，核心的驅(qū)動(dòng)力是什么？

毫無疑問是“時(shí)勢造英雄”，其首要的驅(qū)動(dòng)力便是中央和地方政策的持續(xù)加碼。從2023年到現(xiàn)在，國家“雙碳”戰(zhàn)略不斷深化，國務(wù)院、中央部委、各地方政府都陸續(xù)出臺(tái)了諸多支持貨車電動(dòng)化的政策，強(qiáng)力推動(dòng)中重型貨車更大范圍的零碳排放，比較有代表性的政策文件包括國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》的通知，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》，國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》，工業(yè)和信息化部等十部門發(fā)布《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》，交通運(yùn)輸部等十三部門印發(fā)《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》等等。尤其是2024年7月31日出臺(tái)的貨車以舊換新政策，用戶在報(bào)廢老舊中重型柴油貨車后購買新能源車，最高可獲得9.5萬元的單車補(bǔ)貼，比購買國六柴油車的最高補(bǔ)貼金額高出足足3萬元。妥妥的“青睞有加”和“另眼相待”，有木有？

新能源重卡2024年將突破7.5萬輛，滲透率近13%

新能源重卡熱銷的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)力，便是經(jīng)濟(jì)賬越來越好算。

眾所周知，由于原材料價(jià)格下降，新能源動(dòng)力電池從去年下半年開始不斷降價(jià)，這便帶動(dòng)了新能源重卡單車價(jià)格從去年下半年直到今年的連續(xù)下降。另一方面，今年以來，為了爭奪銷量與份額，傳統(tǒng)重卡頭部企業(yè)與新能源重卡頭部車企、新能源重卡新勢力的競爭白熱化，單車價(jià)格“大跳水”，甚至于400多度電的純電動(dòng)牽引車單價(jià)一度降到了50萬元以下——要知道，這個(gè)大電量的新能源重卡車型去年的價(jià)格可是在65萬甚至70萬元以上！

行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，有利有弊?！氨锥恕笔切袠I(yè)盈利水平大幅下滑，不少企業(yè)舉步維艱，甚至于影響到部分產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量?！袄眲t在于價(jià)格降、需求升，新車價(jià)格的下降推動(dòng)了更多的用戶購買。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)的供需理論，在充分競爭的市場上，商品價(jià)格的下降一定會(huì)帶來需求的上升，新能源乘用車近幾年的發(fā)展歷程已經(jīng)充分證明了這一點(diǎn)。

實(shí)際上，由于單車價(jià)格下降很快，目前市場上一部分主銷的新能源重卡與柴油車型的價(jià)格差已經(jīng)縮小到不到20萬元，這多出來的十余萬元的購置成本，用戶通過車輛使用過程中的油電價(jià)差，一年到一年半時(shí)間就能收回來，接下來在電車使用過程中節(jié)省出來的能耗成本就都是凈收益。

政策給力，價(jià)格“跳水”，新能源重卡銷量在2024年從年頭旺到年尾。1-9月，國內(nèi)新能源重卡終端實(shí)銷達(dá)到4.85萬輛，同比增長143%，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的預(yù)測，四季度的平均月銷量達(dá)到9000輛沒有太大懸念，最后一個(gè)月的銷量更是有可能沖擊1.2萬輛。這樣算下來，2024年的全年銷量將超過7.5萬輛，同比大幅增長，滲透率大約在13%！

2025年沖擊10萬輛，激烈價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)適可而止

2024年銷量直奔7.5萬輛，2025年的新能源重卡市場，又會(huì)是一番什么景象呢？

10萬輛、15%的滲透率，似乎已經(jīng)“唾手可得”了嗎？

答案是肯定的。由于政策端+市場端的“雙輪驅(qū)動(dòng)”，以大宗運(yùn)輸、港口運(yùn)輸、工程運(yùn)輸、區(qū)域支線運(yùn)輸?shù)葹橹鞯闹卸掏矩涍\(yùn)場景已經(jīng)十分適合運(yùn)營純電動(dòng)車型，短途重卡正在迅速電動(dòng)化并且趨勢不可阻擋。

前途一片光明，但新能源重卡的發(fā)展過程中仍存在一定的隱憂。

首先就是價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，市場上的產(chǎn)品卷成白菜價(jià)。由于新能源重卡行業(yè)的玩家眾多，內(nèi)卷嚴(yán)重，很多業(yè)界人士年初的時(shí)候都預(yù)料到了行業(yè)的降價(jià)潮，但價(jià)格戰(zhàn)如此猛烈，范圍如此之大，“跳水”的速度如此之快，讓人直呼“猜到了開頭，卻沒有猜到結(jié)局”。其特征包括：

多數(shù)車企的毛利率從去年的10%以上迅速跌至今年的個(gè)位數(shù)，甚至有車企的毛利率降成了負(fù)數(shù)；由于毛利率下降過快，大多數(shù)車企的單車凈利率都跌成了負(fù)數(shù)，其新能源業(yè)務(wù)發(fā)展要么靠著背后的汽車集團(tuán)“輸血”，要么靠著傳統(tǒng)動(dòng)力產(chǎn)品主業(yè)和出口業(yè)務(wù)“輸血”，或者就是靠著投資人的融資來“輸血”。長此以往，勢必會(huì)造成幾個(gè)不利局面出現(xiàn)：

行業(yè)的新能源研發(fā)投入減少，研發(fā)能力下降，不利于技術(shù)和產(chǎn)品的快速迭代，也不利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高；車企服務(wù)能力和服務(wù)水平下降，影響用戶的車輛維保和運(yùn)營；零部件供應(yīng)商被頻繁要求降價(jià)以及賬期不斷延長，很可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈上的低價(jià)低質(zhì)產(chǎn)品越來越多（“劣幣驅(qū)逐良幣”），進(jìn)而影響整車品質(zhì)，造成用戶車輛故障率增加，甚至于影響用戶車輛的正常運(yùn)營。如果不能打造出一條高質(zhì)量的新能源重卡供應(yīng)鏈，中國的新能源商用車如何提升核心競爭力，如何更好地走出國門、走向歐美發(fā)達(dá)市場呢？

一語以概之，凡事過猶不及，適度的價(jià)格戰(zhàn)有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，但過度的價(jià)格戰(zhàn)勢必會(huì)影響產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展——說白了，市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，如果車企一直不掙錢、虧錢，如何能為用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)呢？從這個(gè)角度而言，車企、零部件企業(yè)、用戶都是利益相關(guān)方，一榮俱榮，一損俱損。

另一方面，突破中長途干線細(xì)分市場仍需較長時(shí)日。從目前新能源重卡的應(yīng)用場景來看，2-3年內(nèi)新能源重卡的運(yùn)營仍然會(huì)主要集中在大宗資源運(yùn)輸、港口、環(huán)衛(wèi)、渣土、攪拌、礦區(qū)、支線零擔(dān)運(yùn)輸?shù)戎卸掏竟潭ň€路上，在動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)生重大革命（比如固態(tài)電池的商業(yè)化應(yīng)用）之前，新能源重卡的主要“標(biāo)簽”還將會(huì)是“中短途”“充電/充換電一體為主、換電為輔”等等。新能源重卡突破長途干線場景的嘗試，第一商用車網(wǎng)認(rèn)為小批量應(yīng)用問題不大，但大批量的商業(yè)化應(yīng)用幾年內(nèi)還不具備條件。

不過，總體來看，短途向中長途的突破通過技術(shù)的積累和創(chuàng)新，可以逐步解決（只是時(shí)間問題）。但價(jià)格戰(zhàn)如果愈演愈烈，將會(huì)極大地阻礙這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的健康成長。

因此，筆者在這里也想呼吁，新能源重卡價(jià)格戰(zhàn)，應(yīng)適可而止！