第一商用車網(wǎng) 謝光耀

由于終端需求不旺，9月份的重卡行業(yè)表現(xiàn)不如人意。傳統(tǒng)的“金九”，跌落成為“鐵九”。在這個月份里，各家主要重卡企業(yè)的“戰(zhàn)績”如何？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的報道。

2024年1-9月重卡企業(yè)市場份額圖

9月重卡銷5.6萬輛，電動重卡近8000輛增1.5倍

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2024年9月份，我國重卡市場銷售約5.6萬輛（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），環(huán)比下滑10%，比上年同期的8.57萬輛下滑35%，減少了約3萬輛。

5.6萬輛放在最近八年來看，僅高于2022年9月（5.18萬輛），低于其他年份的9月份銷量。累計來看，2024年1-9月，我國重卡市場銷售各類車型約68.1萬輛，累計增速轉(zhuǎn)負（1-9月累計增速是0.68%），降幅為4%左右。

我們來看幾個主要的細分領(lǐng)域表現(xiàn)。首先，在海外出口方面，9月份的重卡出口量同比基本持平。其次，作為中國重卡市場發(fā)展的“三駕馬車”之一，新能源重卡已經(jīng)是下半年市場“最靚的那個仔”。該細分領(lǐng)域9月份延續(xù)了年初至今一直飆升的良好勢頭，預計終端實銷近8000輛，同比增長約150%。

2018-2024年我國重卡市場銷量月度走勢圖（單位：輛）

第三，國內(nèi)批發(fā)銷量仍然低于國內(nèi)終端銷量，重卡行業(yè)的內(nèi)生驅(qū)動力不足。根據(jù)第一商用車網(wǎng)預測，9月份國內(nèi)重卡終端實銷預計在4萬輛出頭，環(huán)比略有增長，同比下降3成；批發(fā)銷量更是“無法直視”。一方面，在低運價、低收益、低需求的市場環(huán)境下，貨運市場景氣度較低，整體終端需求疲軟，這種狀況即使在傳統(tǒng)旺季也沒有得到改善，導致各地購車需求普遍比較“萎靡”。另一方面，氣價居高不下，油價連續(xù)下調(diào)，油氣差價快速縮小，讓燃氣車的經(jīng)濟性優(yōu)勢遭到很大削弱，助長了用戶的觀望情緒（很多用戶既不想買燃氣車、也不買油車），拖累了9月份重卡整體表現(xiàn)。

第一商用車網(wǎng)判斷認為，9月份的天然氣重卡終端實銷預計同比下降超過60%，環(huán)比下降近3成，滲透率跌至25%以下；國內(nèi)牽引車市場的天然氣滲透率跌至45%以下，是今年2月份以來的新低。從目前趨勢來看，2024年的燃氣車滲透率會大大低于預期，預計很難達到30%。天然氣重卡要重回快速增長的“春天”，至少要等到明年開春以后。

重汽1.5萬輛，陜汽/解放/東風爭前三，徐工逆勢漲

9月份市場整體表現(xiàn)慘淡，重卡前十強分別交出了什么“成績單”？

第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在9月份的“排位賽”中，只有兩家企業(yè)銷量破萬，中國重汽以1.5萬輛奪冠，另外一家破萬的企業(yè)是陜汽（1.2萬輛）；解放和東風分別銷售0.8萬輛和0.8萬輛；同比逆勢增長的企業(yè)只有徐工（7%）。累計來看，1-9月市場份額實現(xiàn)同比增長的企業(yè)包括重汽、東風、陜汽、大運、徐工和北奔這六家。

2024年9月重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

具體來看，中國重汽9月份銷售重卡約1.5萬輛，保持行業(yè)第一；其1-9月累計銷售約18.74萬輛，市場占有率上升到27.5%，同比上漲了0.4個百分點。

一汽解放今年9月份銷售重卡約0.8萬輛；1-9月解放重卡累計銷量約13.68萬輛，市場占有率約20.1%。

陜汽集團（包括陜汽重卡、陜汽商用車等）9月份銷售重卡約1.2萬輛，躋身行業(yè)第二；今年1-9月銷售各類重卡約11.44萬輛，同比基本持平，市場占有率為16.8%，保持行業(yè)第三，同比上升了0.6個百分點。東風公司（包括東風商用車、東風柳汽乘龍、東風華神等）9月份銷售各類重卡約0.8萬輛；今年1-9月，東風公司累計銷售重卡近11萬輛，市場占有率約為16.1%，暫居行業(yè)第四，市場份額同比上升了0.3個百分點。

福田汽車（含福田戴姆勒汽車）9月份銷售重卡約0.5萬輛，今年1-9月累計銷售各類重卡約5.26萬輛，市場占有率約為7.7%。

在重卡行業(yè)第三梯隊中，大運重卡9月份銷車2066輛，排名行業(yè)第六；今年1-9月，大運重卡累計銷售1.99萬輛，同比增長1%，位居行業(yè)第六，市場占有率為2.9%，上升了0.1個百分點。徐工重卡9月份銷車約1500輛，同比逆勢上漲7%；其1-9月累計銷售1.42萬輛，同比增長11%，排名行業(yè)第七，市場占有率為2.1%，上升了0.3個百分點。

江淮汽車今年9月份銷售重卡近千輛，其1-9月累計銷售約1萬輛，累計銷量排名行業(yè)第八，市場份額約為1.5%。北奔重汽9月份銷售重卡760輛，其1-9月累計銷售0.8萬輛，同比增長4%，累計銷量排名行業(yè)第九，市場份額約為1.2%，上升了0.1個百分點。上汽紅巖9月份銷售重卡約300輛，今年1-9月累計銷售重卡約0.55萬輛，市場份額約0.8%。

結(jié)束語：四季度會如何？

“金九”變成了“鐵九”，“銀十”會到來嗎？

聯(lián)系到最近一段時間的宏觀利好，四季度市場或許值得小小期待一下。首先，近期國家打出一系列貨幣、財政政策的“組合拳”，有力改善了市場對于中長期基本面的預期。2024年四季度，宏觀經(jīng)濟的整體表現(xiàn)有望好于三季度，進而刺激卡車市場的新車購買。

其次，股市上漲，民眾手上的錢變得更為充裕（不管是解套還是掙錢），消費能力有所提升，四季度內(nèi)需有望環(huán)比增長。內(nèi)需一旦增長，意味著需要貨運行業(yè)運輸?shù)呢浳锪坑兴黾?，對于下游的重卡新車市場勢必會帶來間接的促進作用。

第三，貨車以舊換新政策在四季度會發(fā)揮正面效應。由于各省市自治區(qū)的貨車以舊換新政策實施方案直到8月下旬和9月中上旬才陸續(xù)發(fā)布，再加上一段時間的宣貫，政策信息“觸達”終端用戶很可能就是9月下旬甚至10月，因此，該政策真正發(fā)揮作用是在四季度。由于觀望、猶豫而被“壓抑”的終端需求會在四季度逐漸釋放出來，進而對四季度市場形成一定支撐，相比三季度呈現(xiàn)較為明顯的環(huán)比增長。另外，由于貨車以舊換新政策截止時間是今年12月31日，因此，政策所帶來的新車增量很可能是逐月走高，甚至會在年底形成一波小的“甩尾效應”。