第一商用車網(wǎng) 謝光耀

四季度，國內(nèi)商用車市場仍不容樂觀，歐系輕客細(xì)分領(lǐng)域也不例外。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2022年11月，我國歐系輕客（歐系大VAN）行業(yè)銷售各類車型1.6萬輛，環(huán)比10月份小幅增長5.5%，同比去年11月下降19.5%，同比降幅略有縮窄（10月份同比降幅是22.2%）。這是這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域自去年9月份以來的連續(xù)第15個(gè)月下降。總體來看，盡管去年同期銷量基數(shù)已經(jīng)走低，但今年11月份的同比降幅仍接近2成，可見市場下行的壓力依舊巨大。

2022年全年和2023年，歐系輕客市場的走勢(shì)究竟會(huì)如何呢？

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四季度市場“壓力山大”

由下圖可見，2022年初以來，代表“2022年”的紅色曲線就一直在代表“2021年”的綠色曲線下方徘徊，沒有一個(gè)月份超過綠色曲線。最接近“綠色”的兩個(gè)月份分別是2月份和9月份，分別同比下降3.42%和2.08%；除此之外，其余9個(gè)月的同比降幅都是兩位數(shù)，降幅最大的是4月份，達(dá)到了53.22%。

實(shí)際上，今年年中的時(shí)候，行業(yè)內(nèi)不少人士都對(duì)下半年市場復(fù)蘇抱有一定期望，認(rèn)為下半年市場會(huì)有環(huán)比較大回暖甚至出現(xiàn)同比增長。但下半年至今，包括歐系輕客在內(nèi)的大多數(shù)商用車細(xì)分市場都沒有明顯復(fù)蘇，終端需求仍然乏力，其中主要原因就是疫情下半年持續(xù)多發(fā)、經(jīng)濟(jì)不斷減速、很多地方為了防疫而動(dòng)輒按下社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活“暫停鍵”。

2019-2022年歐系輕客市場銷量月度走勢(shì)（單位：輛）

我們來看看最新的四季度市場情況。今年10月份，歐系輕客市場總銷量只有1.52萬輛，是下半年月度銷量的最低水平，同比下降22.2%，環(huán)比也大幅下滑了22%；到了11月份，市場銷量再度同比下降19.53%，環(huán)比也只是略有增長，市場表現(xiàn)很不理想。這種情況的出現(xiàn)，很明顯是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)直接相關(guān)。

10月份和11月份兩個(gè)月，是疫情及各地加碼防控最緊張的時(shí)候，疫情在全國各地到處散發(fā)，主要城市都出現(xiàn)了大面積的靜默，幾乎所有的消費(fèi)需求和投資需求都極度低迷甚至可以說“很不正?！薄?shù)據(jù)顯示，10月份的社會(huì)零售品消費(fèi)總額再度轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降了0.5%；另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的公開數(shù)據(jù)，10月份制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理人指數(shù)）和非制造業(yè)PMI分別是49.2%和48.7%，11月份的制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI分別是48.0%和46.7%，連續(xù)兩個(gè)月低于50%榮枯線，顯示出經(jīng)濟(jì)處于收縮區(qū)間，消費(fèi)和投資低迷，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)減速。輕客這類產(chǎn)品主要是中小微企業(yè)和民營企業(yè)用于生意經(jīng)營的輔助運(yùn)輸工具，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不理想，客戶對(duì)其的購置需求也就沒有起色。

回顧2022年前11個(gè)月，全行業(yè)一直被疫情及防控、需求低迷、經(jīng)濟(jì)減速、消費(fèi)走低、油價(jià)高企等不利因素所困擾。今年1-11月，我國歐系輕客市場累計(jì)銷售16.95萬輛，比上年同期的22.96萬輛下降了26.2%，凈減少約6萬輛。全年來看，由于疫情影響，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)減速，消費(fèi)、投資低迷，道路客運(yùn)業(yè)停滯，很多輕客車主（主要是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、城配個(gè)體運(yùn)輸戶以及客運(yùn)車主等）業(yè)務(wù)經(jīng)營困難；再加上去年國六法規(guī)升級(jí)帶來的提前透支以及油價(jià)高企等情況，導(dǎo)致買新車的人數(shù)大幅減少，歐系輕客市場銷量一跌再跌。另外，很多地方層層加碼的疫情防控不但加劇了人員流動(dòng)和物資流動(dòng)的不暢，也大大延緩了各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度，抑制了用戶購車的需求——預(yù)期悲觀，擔(dān)心突然而至的管控、封控導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行。這種情況，直到12月上旬防疫“新十條”的出臺(tái)才有所改觀。

星銳再度晉級(jí)行業(yè)前四 三強(qiáng)累計(jì)份額增長

11月份過去后，企業(yè)之間的競爭格局也有了新變化。從第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)來看，今年11月份，歐系輕客行業(yè)六強(qiáng)中有4家企業(yè)出現(xiàn)了兩位數(shù)的同比下降，唯一逆勢(shì)增長的是江淮星銳，11月份銷量同比上漲92.8%，江淮星銳也籍此躍升至行業(yè)第四名。這是星銳今年以來第二次升至行業(yè)第四，上一次是在6月份，當(dāng)時(shí)以5輛的微弱優(yōu)勢(shì)躍居第四。其同比逆勢(shì)上漲的主要原因是出口，11月份江淮星銳出口量超過800輛，同比大幅增長接近5倍，為星銳的月度銷量表現(xiàn)貢獻(xiàn)巨大。

11月份，南京依維柯的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，其以銷售2000輛、同比微降1.7%的成績，在行業(yè)前三強(qiáng)中降幅最小。

今年1-11月，我國歐系輕客市場累計(jì)銷售16.95萬輛，比上年同期的22.96萬輛下降了26.2%，凈減少6萬輛。6萬輛規(guī)模的企業(yè)是江鈴福特輕客，1-11月累計(jì)銷售6.29萬輛，市場占有率為37.11%；5萬輛規(guī)模的企業(yè)是上汽大通，1-11月累計(jì)銷售歐系寬體輕客5.53萬輛，份額32.63%，占有率有小幅增長；南京依維柯和福田圖雅諾是另外兩家破萬的企業(yè)，1-11月分別銷售歐系輕客2.49萬輛、1.32萬輛，市場占有率為14.7%和7.78%。

值得一提的是，行業(yè)六強(qiáng)中有5家企業(yè)都呈現(xiàn)兩位數(shù)的累計(jì)下降，只有江淮星銳是逆勢(shì)上漲——其1-11月累計(jì)銷售9011輛歐系輕客車型，同比增長14.8%——如果不出意料的話，江淮星銳2022年全年的銷量應(yīng)該會(huì)踏上新臺(tái)階，邁入萬輛俱樂部。從份額增減來看，1-11月市場占有率取得增長的企業(yè)包括江淮星銳、南京依維柯和上汽大通MAXUS，今年1-11月份額同比分別上漲了1.9個(gè)百分點(diǎn)、1.18個(gè)百分點(diǎn)和0.65個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到5.32%、14.70%和32.63%。

此外，由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的用車需求增長，今年歐系輕客行業(yè)的出口比較搶眼（整個(gè)汽車行業(yè)的出口今年都非常亮眼）。出口增量最大的是江淮星銳，1-11月出口超過4800輛，同比增長超過2倍，凈增長接近3300輛；上汽大通的特點(diǎn)是出口總量大，1-11月歐系寬體輕客出口銷量接近1.3萬輛，同比略有下降（其去年同期出口基數(shù)本身就已經(jīng)比較高）；JMC商標(biāo)的江鈴輕客前11月出口340輛，同比增長41%。這幾家企業(yè)“飄紅”的海外業(yè)績，成為低迷市場中的一抹亮色。

結(jié)束語：今年和明年銷量如何？

進(jìn)入12月份，隨著國務(wù)院防疫“新十條”的出臺(tái)和貫徹實(shí)施，中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活重新回歸到以發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重心的方向，經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)都處于緩慢復(fù)蘇過程中，歐系輕客這類生產(chǎn)資料和運(yùn)輸工具的需求有望在2023年迎來溫和復(fù)蘇的機(jī)遇。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的判斷，2022年，我國歐系輕客市場銷量預(yù)計(jì)將接近19萬輛，同比下滑超過25%。2023年，該細(xì)分市場的年銷量將重回20萬輛規(guī)模，呈現(xiàn)出同比小幅增長的態(tài)勢(shì)。