0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
歐系輕客市場連續(xù)兩年高速成長，2021年銷量最終定格在多少萬輛？會(huì)超過2020年，再創(chuàng)歷史新高嗎？2021年，市場競爭格局發(fā)生了什么變化？行業(yè)中的六位主角——江鈴福特輕客、上汽大通、南京依維柯、福田圖雅諾、江淮星銳和東風(fēng)御風(fēng)，全年銷量又各是多少呢？
請看第一商用車網(wǎng)帶來的年度盤點(diǎn)報(bào)道。
2013-2021年我國歐系輕客市場年銷量走勢圖（單位：萬輛）
又是高光時(shí)刻！歐系輕客市場2021年定格25.2萬輛
要看2021年全年，我們先來看12月。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，在連續(xù)三個(gè)月的同比下滑之后，2021年12月，我國歐系寬體輕客市場共計(jì)銷售各類車型約2.24萬輛，環(huán)比11月增長12.5%，比上年同期下降18%。12月份的2.24萬輛銷量，雖然呈現(xiàn)同比下滑，但依然是2021年下半年以來的最高點(diǎn)。
2021年，歐系輕客市場的整體發(fā)展態(tài)勢可以用“前高后低”來形容。這個(gè)廣泛應(yīng)用于城市物流配送、客貨兩用、客運(yùn)通勤、專業(yè)改裝的多功能輕型商用車品種，稱得上是客車市場上“最靚的仔”。全年來看，我國歐系輕客市場2021年共計(jì)銷售25.2萬輛，比2020年的20.99萬輛增長20%，凈增長約4.2萬輛之多。
25萬輛，也創(chuàng)造了我國歐系輕客市場新的年銷量最高紀(jì)錄。從上面的“2013-2021年我國歐系輕客市場年銷量走勢圖”中可以看到，這個(gè)細(xì)分市場的銷量多年來都徘徊在20萬輛以下，但終于在2020年首次突破20萬輛，并且“再接再厲”，于2021年首次突破25萬輛大關(guān)，吸引了輕型商用車市場和企業(yè)的廣泛關(guān)注。
市場整體呈現(xiàn)“前高后低” 六大因素使然
我們來回顧一下歐系輕客市場2021年各個(gè)月份的走勢：
1月份，歐系輕客市場銷量延續(xù)了上年同期的高位運(yùn)行，同比增長74%；2月份，由于上年同期基數(shù)較低（疫情影響），市場銷量同比增速高達(dá)221%；3月份，市場傳統(tǒng)旺季如期到來，銷量達(dá)到2021年內(nèi)最高值——2.62萬輛，同比增長75%；4、5月份，市場同比增幅有所回落，但仍然是兩位數(shù)增長，分別同比增長了39%和25%。
到了6月份，由于柴油車國六排放法規(guī)即將于7月1日起全國范圍內(nèi)強(qiáng)制實(shí)施，因此，商用車行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了用戶提前購買國五車和經(jīng)銷商提前上牌國五車（或者“預(yù)上牌”）的現(xiàn)象，歐系輕客細(xì)分市場也不例外。6月份，市場總銷量達(dá)到2.5萬輛，為2021年內(nèi)第二高點(diǎn)，同比增速為25%。7、8月份，由于市場上年同期基數(shù)較低，再加上一部分車企對(duì)經(jīng)銷商“壓庫”，歐系輕客銷量分別同比上漲了33%和28%。
2019-2021年我國歐系輕客市場月度走勢圖
拐點(diǎn)出現(xiàn)在9月份。也是從9月份開始，歐系輕客市場進(jìn)入了下降通道：9月份，歐系輕客市場銷量同比小幅下滑6%；10月份，市場銷量同比下降5%；11月份，歐系輕客行業(yè)銷量同比下滑擴(kuò)大到兩位數(shù)，達(dá)到19%，為2021年內(nèi)最大降幅；12月份，該細(xì)分市場銷量同比降幅為18%。
明顯的“前高后低”走勢，前八個(gè)月一路高歌猛進(jìn)，后四個(gè)月開始走下坡路。不過，無論如何，行業(yè)銷量總算是達(dá)到了一個(gè)新高度，突破25萬輛規(guī)模，讓人們對(duì)這個(gè)市場刮目相看。要知道，跟它同屬一個(gè)大行業(yè)——客車行業(yè)的其他細(xì)分市場，比如大中型客車，2021年銷量繼續(xù)同比下滑；只有輕客細(xì)分市場，2020-2021連續(xù)兩年快速增長，成長性良好。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，2021年歐系輕客整體銷量能突破25萬輛再創(chuàng)新高，主要受益于多個(gè)因素的“疊加”。首先，城配用戶消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，將其原有的客貨兩用MPV、微車、海獅類日系窄體輕客等產(chǎn)品升級(jí)為空間更大、更舒適、動(dòng)力更強(qiáng)、客貨兼容效果更好的歐系寬體輕客車型。從供給端來看，主流企業(yè)國五、國六車型的價(jià)格降至10萬元以下，也有助于吸引使用其他類型車輛的用戶換購和增購歐系輕客車輛，客觀上擴(kuò)大了歐系輕客用戶的基盤數(shù)量。
其次，2021年7月1日起柴油車全國范圍內(nèi)切換國六，由于國六輕客相比國五車的價(jià)格普遍上升了幾千元，并且后處理系統(tǒng)“嬌貴”了許多，這就刺激了不少用戶提前購買國五新車，推高了2021年上半年歐系輕客銷量的快速上漲。
第三，老舊柴油車淘汰的刺激，這個(gè)利好因素的作用在持續(xù)減弱，但2021年還在發(fā)揮著作用。2019年下半年以來，國家加大鼓勵(lì)淘汰國三及以下排放柴油車的力度，各地政府也陸續(xù)出臺(tái)了一系列淘汰國三柴油車的補(bǔ)貼政策以及擴(kuò)大限行規(guī)定。2020年和2021年上半年，這一老舊柴油車提前淘汰政策對(duì)于用戶淘汰老舊柴油輕客（或者其他可替代車型）并置換新車具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用；2021年下半年，該政策的邊際刺激效應(yīng)在遞減。
第四，由于各地抗擊新冠肺炎疫情所采購的醫(yī)療車和救護(hù)車的訂單，為2021年歐系輕客市場發(fā)展貢獻(xiàn)不小。第五，受疫情影響以及高鐵對(duì)中長途公路客運(yùn)的不利影響，國內(nèi)公路客運(yùn)市場近幾年來快速轉(zhuǎn)型，其中一個(gè)趨勢就是“大轉(zhuǎn)小”，這在很大程度上刺激了9座輕型客運(yùn)車型銷量上漲。9座客運(yùn)車型，恰好是歐系輕客長軸車型和加長軸車型的“用武之地”。
第六，2021年中國商用車出口快速反彈，身為商用車重要品種的歐系輕客出口同樣大獲豐收。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2021年，上汽大通輕客出口量高達(dá)1.34萬輛，同比增長215%，占到其總銷量的16.7%，凈增加了9173輛；江淮星銳出口1660輛，同比增長7%，占到其總銷量的20%之多。2021年，上汽大通和江淮星銳這兩家出口主力的出口增量，對(duì)歐系輕客市場全年增量（4.2萬輛）的合計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到22.1%。
送走2021年，迎來2022年，市場挑戰(zhàn)不斷增加。2021年后四個(gè)月該細(xì)分市場銷量連續(xù)下降，可見宏觀經(jīng)濟(jì)的壓力已經(jīng)傳導(dǎo)到歐系輕客行業(yè)。2022年，經(jīng)濟(jì)下行壓力、制造業(yè)壓力、中小企業(yè)運(yùn)營壓力、物流及客運(yùn)行業(yè)壓力等多座“大山”，將對(duì)歐系輕客市場需求形成較大“擠壓”，年銷量能否再創(chuàng)新高，目前還不明朗。
大通增速最高 圖雅諾首破2萬輛 星銳/御風(fēng)首超8000輛
2021年，歐系輕客行業(yè)突破自身銷量紀(jì)錄，再創(chuàng)新高；其市場競爭格局，可以用“變”與“不變”來形容。
“不變”之處在于，行業(yè)中的六家企業(yè)排名未變，跟2019年和2020年一樣，依次是江鈴福特輕客、上汽大通MAXUS、南京依維柯、福田圖雅諾、江淮星銳和東風(fēng)御風(fēng)。
而“變”的地方則在于，市場份額變化較大，各家企業(yè)圍繞排位賽的競爭各自出招，其中市場占有率增長明顯的三家企業(yè)分別是上汽大通MAXUS、福田圖雅諾和東風(fēng)御風(fēng)；與此同時(shí)，各家企業(yè)產(chǎn)品不斷推陳出新，價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，國六市場的最低價(jià)格下探至10萬元以下，跟國五時(shí)代相差無幾——由此也可見行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的激烈程度。
歐系輕客企業(yè)2021年12月及全年銷量排行（單位：輛）
具體來看，歐系輕客行業(yè)NO.1仍然是江鈴福特輕客家族（包含福特品牌的江鈴福特全順和江鈴JMC品牌的江鈴特順）。其2021年12月銷售各類輕客近1萬輛，2021年全年累計(jì)銷量為9.9萬輛，比上年同期的9.02萬輛上漲9.7%，市場占有率為39.29%，相當(dāng)于2021年每賣出10輛歐系輕客就有4輛車是江鈴福特輕客。
行業(yè)第二名上汽大通MAXUS，在2021年的成績非常耀眼，其同比增速位居行業(yè)第一，市場份額持續(xù)提高。它用了10年時(shí)間，從一個(gè)市場新兵，在一個(gè)年銷量只有20萬-30萬輛的細(xì)分市場中，攀升到8萬輛的年銷售規(guī)模和行業(yè)前二甲（大通自2019年起就躍升行業(yè)第二名），實(shí)屬不易。2021年12月，上汽大通共計(jì)銷售V80、V80 PLUS和V90新一代寬體輕客7285輛，全年累計(jì)銷售超過8萬輛（8.07萬輛），創(chuàng)下大通歐系寬體輕客發(fā)展史上的歷史新高，全年銷量同比增長35.2%，是行業(yè)主流企業(yè)中的最高增速；市場份額進(jìn)一步攀升至32.02%，比上年同期份額（28.44%）增加了3.58個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)第三名南京依維柯2021年12月銷售依維柯品牌歐系輕客2346輛，同比增長44.9%；2021年全年，南京依維柯累計(jì)銷售3.34萬輛，同比增長17.6%，市場占有率為13.25%，時(shí)隔三年后重回年銷3萬輛規(guī)模。2021年，依維柯歐勝高端輕客占據(jù)了寬體輕客高端市場份額第一的位置，整個(gè)公司的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)也有大幅優(yōu)化。
作為行業(yè)“黑馬”、福田汽車集團(tuán)旗下的大VAN業(yè)務(wù)板塊，福田圖雅諾2021年首次突破2萬輛大關(guān)，可謂歷史性事件。2020年，福田圖雅諾完成了自身產(chǎn)品品牌架構(gòu)的調(diào)整，旗下產(chǎn)品品牌名稱調(diào)整為圖雅諾小客、圖雅諾通途、圖雅諾特專，分別對(duì)應(yīng)客運(yùn)通勤及商務(wù)接待、城配物流、專用車三大細(xì)分市場需求；2021年12月，圖雅諾的銷量規(guī)模達(dá)到2108輛，再度攀上了2000輛的月銷量，同比上升18.9%，是12月份行業(yè)六強(qiáng)中唯一一個(gè)正增長的企業(yè)；2021年，福田圖雅諾累計(jì)銷售2.27萬輛，比上年同期的1.86萬輛增長21.9%，累計(jì)增速排名行業(yè)前三，市場份額也上升至8.99%，增加了0.14個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)第五名江淮星銳，2021年全年累計(jì)銷售各類車型8246輛，同比增長19.4%，市場占有率為3.27%。這是江淮星銳首次沖上8000輛的銷量大關(guān)，值得關(guān)注。江淮星銳2021年的產(chǎn)品看點(diǎn)在于其有一款重磅新車上市——2021年12月，星銳節(jié)油王PLUS正式發(fā)布上市，該車在2020年9月上市的星銳捷運(yùn)王產(chǎn)品平臺(tái)基礎(chǔ)上升級(jí)而來，走的是差異化道路，不與競品直接正面PK價(jià)格，而是以中軸車的大內(nèi)部空間（相比短軸車）和高性價(jià)比（相比長軸車），與短軸車和長軸車爭奪一部分用戶群體。
東風(fēng)輕型車旗下歐系輕客品牌——東風(fēng)御風(fēng)，2020年和2021年連續(xù)兩年都取得了新的突破。其在2020年的年銷量首次突破6000輛（6106輛），2021年更是首次突破8000輛，創(chuàng)下了自身發(fā)展史上的里程碑。2021年，東風(fēng)御風(fēng)累計(jì)銷售8017輛，同比增長31.3%，增速排名行業(yè)第二，僅次于上汽大通；全年市場份額從上年的2.91%上升至3.18%，與第五名江淮星銳的差距進(jìn)一步縮小至0.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年，東風(fēng)御風(fēng)還將推出2022款大改款系列，該車將會(huì)是其主攻2022年歐系輕客市場的“利器”和“法寶”。
2021年歐系輕客企業(yè)市場份額一覽
新車“火拼” 各大車企紛紛出招
2021年，為了爭奪市場，布局國六，歐系輕客市場新車上市的步伐雖然沒有2020年那么頻繁，但幾個(gè)主要企業(yè)仍然有新車上市，這些新車型中沒有平臺(tái)型的換代產(chǎn)品，多數(shù)都是小改款或者年度車型。
首先看下江鈴。江鈴在2021年10月下旬推出了車長為5.496m的特順空間王，該車主要為滿足《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（征求意見稿）的要求而生（《征求意見稿》要求設(shè)有二排、三排及以上座椅排數(shù)的車輛長度由≤6m改為≤5.5m，否則只能上黃牌。筆者注）。據(jù)了解，江鈴特順空間王擁有5.496m的車長、2.48m的外高以及1.74m的車廂內(nèi)高，不僅可以讓車輛在限高道路不限行，而且載貨容積最高可達(dá)9.2立方；搭載2.8L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，最大功率122馬力，最大扭矩為300N·m；匹配格特拉克（5MT）變速箱，使用輕量級(jí)的鑄鋁殼體，整車匹配性好，節(jié)油性能突出。
定位于“中國汽車定制專家”的上汽大通MAXUS在2021年同樣是動(dòng)作不斷，而且每次都喜歡多車齊發(fā)。2021年2月28日，上汽大通MAXUS旗下EV90電尊王、V90智運(yùn)王、V80 PLUS全能王與V80帶貨王四款輕客新車上市，“四車連發(fā)”不但彰顯出上汽大通MAXUS十年來日趨成熟的輕客研發(fā)實(shí)力，更為輕客細(xì)分市場注入了新活力。2021年12月28日，更潮流、更智能、更年輕的2022款上汽大通MAXUS V90盛裝上市（V90的年度款車型。筆者注），售價(jià)14.78-27.66萬元；同步上市的還有2022款上汽大通MAXUS EV90，售價(jià)21.90萬元起；以及上汽大通MAXUS VANLIFE 新成員——V90瑪特版（售價(jià)18.88萬元起）、V90機(jī)車版（售價(jià)21.78萬元起）。
作為歐系輕客行業(yè)的老牌企業(yè)，南京依維柯在2021年4月的上海國際車展上發(fā)布了依維柯智慧定制平臺(tái)，未來，該平臺(tái)將針對(duì)用戶不同應(yīng)用場景下對(duì)車輛提出不同需求時(shí)，依據(jù)使用場景而變、依據(jù)用戶需求而變，為用戶帶來更便捷、更滿意的人、車、生活。此外，2021年11月，南京依維柯面向終端用戶的全國房車一站式官方體驗(yàn)平臺(tái)——“依家房車”平臺(tái)正式上線試運(yùn)營，該平臺(tái)使用“依維柯底盤”的房車企業(yè)進(jìn)行“大集結(jié)”，為用戶提供集品牌、車型及房車企業(yè)查詢、免費(fèi)咨詢于一體的各類服務(wù)，真正構(gòu)成房車車友生活圈閉環(huán)。
作為繼上汽大通之后的又一匹“黑馬”，福田圖雅諾2021年以來也接連推出了多款新車。2021年12月22日，知名體育解說、主持人黃健翔亮相福田汽車舉辦的“健翔新車會(huì)”，與全網(wǎng)觀眾一同見證圖雅諾特專專業(yè)底盤——“百變金剛”的發(fā)布。作為一款專業(yè)底盤，圖雅諾特專·百變金剛采用類似“樂高”的上裝模式，只需加裝不同上裝，就能滿足不同場景的使用需求，“百變金剛”也因此得名。該車擁有3550mm軸距，是滿足前后艙門設(shè)計(jì)等專業(yè)改裝的最佳選擇，配合康明斯2.8T國六發(fā)動(dòng)機(jī)和進(jìn)口6AT變速箱組成的動(dòng)力鏈，無論是上下陡坡還是坑洼路面都能輕松通過。2021年，圖雅諾還推出了“新青年”自動(dòng)擋車型，搭載AT自動(dòng)擋變速箱的圖雅諾“新青年”，是新青年預(yù)算內(nèi)、性價(jià)比更高的合規(guī)藍(lán)牌輕客。此外，在4月份的2021上海車展上，基于重載場景開發(fā)的專業(yè)輕客——圖雅諾通途吉象亮相，它擁有高承載能力、高性價(jià)比以及相應(yīng)的路權(quán)，完全可以滿足城市物流微循環(huán)的需求，助力城市物流提質(zhì)增效和升級(jí)發(fā)展。
2021年，江淮星銳也有新車登場。2021年11月27日，2021年星銳節(jié)油王者全國總決賽暨星銳節(jié)油王PLUS新品預(yù)售活動(dòng)在河南鄭州順利舉行。在上萬名在線粉絲及現(xiàn)場數(shù)百位星銳車主和媒體的共同見證下，江淮星銳節(jié)油王PLUS開啟預(yù)售，新車共有短軸和長軸兩款車型，預(yù)售價(jià)分別是12.27萬和13.27萬元。江淮星銳節(jié)油王PLUS還提供了超值的預(yù)售政策，用戶即日起預(yù)定即可享受至高10000元超值預(yù)售補(bǔ)貼。該車車長由原來的5.05米（即“星銳節(jié)油王”）提升至5.45米，內(nèi)部裝貨長度由2.5米提升至3米，內(nèi)部空間由之前的7.4個(gè)立方提升至9個(gè)立方，提升了12.5%；搭載安康品控2.0CTI國六柴油機(jī)，最大功率提升至130馬力，最大扭矩達(dá)到360牛米；同時(shí)，根據(jù)專業(yè)媒體實(shí)測，江淮星銳節(jié)油王PLUS在標(biāo)載情況下的百公里油耗僅6.8升，節(jié)油名副其實(shí)。
結(jié)束語
2021年，我國歐系輕客行業(yè)以25.2萬輛的銷量圓滿收官，并成為了歐系輕客行業(yè)發(fā)展史上的又一里程碑事件。但是，從9月份直至12月份的連續(xù)下降勢頭，也為這個(gè)行業(yè)的后續(xù)發(fā)展埋下了伏筆：2022年的歐系輕客市場，還能再創(chuàng)新高嗎？
