第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀

2021年7月，柴油車(chē) “全面國(guó)六”實(shí)施后的第一個(gè)月，國(guó)六柴油重卡當(dāng)月銷(xiāo)售了多少？其銷(xiāo)量會(huì)首次超過(guò)國(guó)五重卡，開(kāi)啟國(guó)六重卡的“元月”嗎？

2019-2021年國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量走勢(shì)圖（單位：輛）

請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

7月僅銷(xiāo)1.7萬(wàn)輛翻一倍  今年累計(jì)銷(xiāo)量超11萬(wàn)輛

根據(jù)第一商用網(wǎng)掌握的國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車(chē)），今年7月份，我國(guó)國(guó)內(nèi)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)國(guó)六重卡車(chē)型1.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5%，同比上漲96%；今年1-7月，國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到11.5萬(wàn)輛，比上年同期的3.87萬(wàn)輛增長(zhǎng)197%，凈增長(zhǎng)接近8萬(wàn)輛。

雖然累計(jì)銷(xiāo)量還算不錯(cuò)，總體超過(guò)了11萬(wàn)輛，但7月份的單月銷(xiāo)量，其實(shí)并未達(dá)到預(yù)期。在7月份7萬(wàn)多輛重卡終端實(shí)銷(xiāo)中，國(guó)六柴油重卡只占了22%左右，剩下的5萬(wàn)多輛都是國(guó)五重卡——6月30日之前已開(kāi)票、7月份上牌的國(guó)五庫(kù)存車(chē)。出現(xiàn)這種“全面國(guó)六時(shí)代”國(guó)六新車(chē)卻占比不到一半的特殊情況，主要有兩方面原因。一方面，物流運(yùn)輸市場(chǎng)需求低迷以及國(guó)五重卡庫(kù)存高企，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)及經(jīng)銷(xiāo)商仍在大力消化庫(kù)存車(chē)；另一方面，用戶對(duì)國(guó)六卡車(chē)仍存疑慮，普遍持觀望態(tài)度。

2021年1-7月國(guó)六重卡銷(xiāo)量分省市占比圖

從區(qū)域分布來(lái)看，國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量較大的省市，目前主要是河北、山東、河南這樣傳統(tǒng)的重卡銷(xiāo)量大區(qū)以及廣東、北京這樣的環(huán)保法規(guī)升級(jí)走得較快的地區(qū)，但隨著國(guó)六的全面實(shí)施，其他省市的步伐也跟的越來(lái)越快。如上圖所示，今年1-7月，國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷(xiāo)量突破1萬(wàn)輛的地區(qū)有兩個(gè)，分別是河北、山東，這兩個(gè)省的國(guó)六重卡銷(xiāo)量都突破了1.3萬(wàn)輛，占到市場(chǎng)總量的12.4%和12.1%；銷(xiāo)量第三名是河南，國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量突破了9500輛，占到8.3%；廣東和北京兩地的國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量都突破了9400輛，銷(xiāo)量占比分別達(dá)到8.2%和8.2%；銷(xiāo)量第六名到第八名的省份分別是江蘇、湖北和陜西。 

牽引車(chē)占比27%  東風(fēng)/福田/解放/重汽四強(qiáng)領(lǐng)先

今年1-7月，牽引車(chē)的占比在整個(gè)國(guó)六柴油重卡中的比重正在持續(xù)擴(kuò)大。下圖顯示，今年前7月，在重卡的四大品種中，國(guó)六柴油專(zhuān)用車(chē)占比達(dá)到40.62%，是四大品種中最高的一類(lèi)，但銷(xiāo)售占比相比去年同期下降了12個(gè)百分點(diǎn)之多；載貨車(chē)占比為20.3%，比上年同期小增了4個(gè)百分點(diǎn)；自卸車(chē)的占比從去年同期的14.22%縮小至今年的12.57%；牽引車(chē)的占比從去年同期的16.8%擴(kuò)大至今年的26.5%，上漲了接近10個(gè)百分點(diǎn)。

今年1-7月國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量分品種占比圖

2020年1-7月國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量分品種占比圖

專(zhuān)用車(chē)占比最高的原因，此前第一商用車(chē)網(wǎng)也做過(guò)分析，主要原因在于城市類(lèi)專(zhuān)用車(chē)提前于去年7月1日起實(shí)施國(guó)六法規(guī)，因此大大促進(jìn)了這類(lèi)國(guó)六重卡新車(chē)的銷(xiāo)售。不過(guò)，隨著今年7月1日“柴油車(chē)全面國(guó)六”的實(shí)施，牽引車(chē)和載貨車(chē)國(guó)六車(chē)型的比重正在快速提升。

下表顯示，“今年1-7月國(guó)六柴油重卡整車(chē)廠銷(xiāo)量排行”體現(xiàn)出來(lái)的情況，與“今年1-7月國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量分品種占比圖”反映出來(lái)的情況是比較吻合的。2021年1-7月，排名靠前的企業(yè)基本是專(zhuān)用車(chē)和牽引車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先的企業(yè)，比如東風(fēng)、解放、福田和重汽等，這四家企業(yè)也是1-7月唯一四家銷(xiāo)量破萬(wàn)的企業(yè)，構(gòu)成了目前國(guó)六柴油重卡細(xì)分領(lǐng)域的第一陣營(yíng)，但其排名仍然不穩(wěn)定，時(shí)刻存在變數(shù)。

今年1-7月國(guó)六柴油重卡整車(chē)廠銷(xiāo)量排行（單位：輛）

（以上銷(xiāo)量?jī)H為底盤(pán)廠終端銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)，未包含改裝車(chē)銷(xiāo)量及排名）

具體來(lái)看，東風(fēng)是國(guó)內(nèi)重型專(zhuān)用車(chē)行業(yè)的“一哥”和牽引車(chē)行業(yè)前四，旗下子公司也比較多（包括東風(fēng)商用車(chē)、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)特商等等），其7月份銷(xiāo)售國(guó)六柴油重卡6876輛，同比增長(zhǎng)45%，月度份額為40.41%；1-7月累計(jì)銷(xiāo)售4.72萬(wàn)輛，一騎絕塵，同比增長(zhǎng)154%，份額達(dá)41.08%，在國(guó)六柴油重卡細(xì)分市場(chǎng)上繼續(xù)保持第一。但由于競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，其市占率相比去年同期有所下降。東風(fēng)在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)，主要原因還是重型專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)銷(xiāo)量“居高不下”，大量改裝廠都采購(gòu)其各類(lèi)國(guó)六底盤(pán)（包括4x2、6x4、8x4等驅(qū)動(dòng)形式的底盤(pán)）用于改裝不同類(lèi)型和品種的專(zhuān)用車(chē)整車(chē)。

一汽解放是國(guó)內(nèi)中重卡行業(yè)的老大哥，也是國(guó)內(nèi)牽引車(chē)和重型載貨車(chē)市場(chǎng)的老大，在重型專(zhuān)用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)的地位也在上升。其今年7月份國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)173%；1-7月累計(jì)銷(xiāo)售國(guó)六柴油重卡1.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)264%，份額為15.7%，比上年同期上漲了近3個(gè)百分點(diǎn)，暫居國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量第二名。這其中，解放國(guó)六柴油牽引車(chē)的銷(xiāo)量領(lǐng)軍角色發(fā)揮了很關(guān)鍵的作用。

今年1-7月國(guó)六柴油重卡企業(yè)銷(xiāo)量份額圖

第三名中國(guó)重汽和第四名福田汽車(chē)1-7月的銷(xiāo)差距非常小，累計(jì)銷(xiāo)量只差了200多輛。中國(guó)重汽1-7月累計(jì)銷(xiāo)售國(guó)六柴油重卡1.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)242%，市場(chǎng)份額為13.62%，比上年同期增長(zhǎng)了近2個(gè)百分點(diǎn)，其專(zhuān)用及載貨車(chē)銷(xiāo)量占比約32%，牽引車(chē)占比約31%，攪拌車(chē)占比約20%，自卸車(chē)占比約17%，可以說(shuō)是各個(gè)品系一起發(fā)力。福田汽車(chē)（含歐曼）今年1-7月累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)國(guó)六柴油重卡1.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)112%，市場(chǎng)份額13.4%，其中專(zhuān)用車(chē)及載貨車(chē)銷(xiāo)量占比約58%，牽引車(chē)占比約25%，自卸車(chē)占比約17%。

此外，1-7月增速較大的企業(yè)還包括上汽紅巖、大運(yùn)重卡、宇通和江淮，其國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)15.4倍、13.5倍、8.7倍和8倍。由于國(guó)六重卡銷(xiāo)量還處于爬升期，因此，“暴漲”、“暴增”是市場(chǎng)的主旋律，并且，由于全面國(guó)六時(shí)代剛剛到來(lái)，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局也很不穩(wěn)定，隨時(shí)可能發(fā)生新的變化。