0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
盡管12月銷量受到車用LNG價格的大幅上漲而遭遇了大幅下滑，但2020年全年的天然氣重卡市場依然達到了一個14萬輛的新高度，再一次刷新了全球紀錄。2020年，為天然氣重卡配套的燃氣發(fā)動機市場，又有什么新變化呢？
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2020年天然氣重卡發(fā)動機銷量排行（單位：臺）
濰柴占半壁江山 重汽翻一番 解放動力漲了三倍
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強險終端銷量數(shù)據(jù)（不含出口和軍品），2020年，國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機累計銷售量達到14.2萬臺，比上年同期的11.6萬臺增長22%，凈增量約2.6萬臺。這個市場的競爭者相比柴油機而言比較少，截至目前只有8家，實現(xiàn)量產(chǎn)的只有7家。
天然氣重卡及發(fā)動機市場實現(xiàn)較大增長的原因，主要有兩方面。首先，2020年是重卡大年，國家及地方相關(guān)政策不斷出臺，包括國三柴油貨車集中性提前淘汰更新、支線超載和中短途超載的常態(tài)化、按軸收費新政、“新基建”啟動等政策性因素，推動重卡整體市場全年銷量突破了160萬輛，牽引車總銷量突破83萬輛，雙雙刷新全球紀錄。行業(yè)大盤向好，燃氣重卡及發(fā)動機市場發(fā)展就有了穩(wěn)固基礎(chǔ)；其次，在2020年12月之前，油氣差價相對穩(wěn)定的車輛使用環(huán)境，以及很多氣源豐富地區(qū)對LNG卡車的大力推廣，使得很多貨車用戶在換車時都優(yōu)先考慮使用成本更低的LNG重卡，從而推動著該細分市場快速增長。
綜合全年走勢來看，2020年的天然氣重卡發(fā)動機市場，上半年有升有降，下半年直至10月份都是一路暴漲，勢頭難擋；11-12月，市場出現(xiàn)同比下滑，12月更是大幅下降，這就使得全年走出了一個“前低-中高-后低”的曲線。
2018—2020年天然氣重卡發(fā)動機銷量走勢圖（單位：臺）
2020年以來，天然氣重卡發(fā)動機市場上的主角，仍然是13L及以上大排量機型。2020年，13L動力占到了天然氣重卡發(fā)動機市場的90.22%（達到12.81萬臺）；11L和12L動力合計占了6.96%，10.5L及以下排量的發(fā)動機只占了2.81%，占比很小。市場上最熱銷的機型包括濰柴WP13NG、中國重汽MT13、解放奧威CA6SM3、玉柴YC6K13N等，都是13L機器。
2020年，15L排量的天然氣機型首次登上歷史舞臺，雖然數(shù)量非常少（只有7臺），均為康明斯品牌的15N國六燃氣機，配裝在東風商用車和江淮格爾發(fā)的天然氣重卡上，車型型號分別為東風DFV4258GP6N和江淮HFC4182P1N9A41S牽引車，配套數(shù)量分別為1臺和6臺。雖然是“小試牛刀”，但可以預見，未來隨著客戶對更大功率燃氣機需求的增長，康明斯、解放、濰柴、玉柴等15L及以上排量的發(fā)動機將會在天然氣重卡動力市場上占有一席之地。
2020年天然氣重卡發(fā)動機銷量分排量占比圖
分企業(yè)來看，濰柴天然氣發(fā)動機以7.09萬臺的銷量和49.98%的份額，占據(jù)了市場的半壁江山，同比小增1%。不過，雖然一直領(lǐng)先并且保持了行業(yè)第一，但濰柴燃氣機的份額比其上年同期的份額要低（2019年市場份額為60.66%）；其主銷機型是WP13NG，功率覆蓋400、430和460馬力。與此同時，山東重工集團旗下的濰柴和重汽天然氣發(fā)動機合計份額達到了79.56%，比上年同期（77.66%）要高出1.9個百分點。
作為很早就進入中國市場的外資發(fā)動機品牌，康明斯是眾所周知的車用柴油機市場強者之一。但在2020年9月之前，康明斯在國六天然氣重卡發(fā)動機市場上一直沒有產(chǎn)品（2019年康明斯的2206臺銷量均為福田康明斯國五天然氣重卡發(fā)動機銷量），這也導致其深度合作的整車合作伙伴在該細分領(lǐng)域內(nèi)的份額普遍不算高。2020年9月份，康明斯終于進入國六天然氣重卡市場——9月25日康明斯與中通快遞在上海聯(lián)合舉行高效清潔能源物流動力解決方案全球首發(fā)儀式，一舉推出了兩個排量的天然氣機型，宣布進入國六燃氣發(fā)動機市場。從9月份一直到12月底，康明斯燃氣動力產(chǎn)銷處于緩慢爬坡階段，其累計銷售了36臺國六天然氣重卡發(fā)動機，其中有29臺是12N燃氣機，460馬力，均為福田康明斯生產(chǎn)，并且全部為福田戴姆勒歐曼的牽引車配套；還有7臺是康明斯15N，15L排量，功率為470馬力和531馬力，在東風康明斯生產(chǎn)。
中國重汽、解放動力和上柴動力強勢崛起
2020年以來天然氣重卡發(fā)動機市場的兩匹“黑馬”，分別是中國重汽和解放動力。重汽發(fā)動機的銷量排名沒有發(fā)生變化，繼續(xù)排名行業(yè)第二，但份額大幅上漲，為其未來的排名上升打下了良好基礎(chǔ)；而解放動力則從2019年的行業(yè)第六上升至2020年的行業(yè)第四，勢頭正猛。
2020年，中國重汽燃氣重卡憑借13L天然氣動力的口碑以及年初確定的“燃氣車優(yōu)先”戰(zhàn)略，以黑馬速度崛起，連續(xù)多個月穩(wěn)居市場排行榜第一的位置，并在年底斬獲天然氣重卡市場全年銷量冠軍。因此，主要用于內(nèi)部配套的重汽國六天然氣重型發(fā)動機（MT11、MT13）同樣“水漲船高”，其2020年銷量持續(xù)上升，全年達到4.2萬臺，同比增長113%，增幅比行業(yè)平均增速（22%）高出91個百分點，占有率也同步上升至29.58%（去年同期份額為17%），增加了12.58個百分點；其主銷機型是MT13，功率從360-480馬力不等。重汽燃氣機的銷量及份額上漲，也在很大程度上擠占了濰柴、玉柴等企業(yè)的份額。
解放動力同樣是2020年的一匹“黑馬”，其當年天然氣重卡機型銷量為0.82萬臺，同比增幅達到311%，凈增長約6200臺，份額上升至5.78%（去年同期為1.72%），增加了4.06個百分點；其主銷機型是13L的奧威CA6SM3，功率覆蓋420、440和470馬力。可以看出，解放天然氣動力正在持續(xù)、迅速擴大對一汽解放卡車的內(nèi)部配套率，這同樣也會在一定程度上擠占了之前為解放燃氣重卡配套的外部發(fā)動機企業(yè)的份額。
玉柴機器2020年累計銷售燃氣重卡發(fā)動機約1.66萬臺，保持行業(yè)前三，市場份額為11.7%（去年同期為15.7%）。其2020年的主銷機型是YC6K13N，銷量超過1萬臺，功率為430馬力和460馬力；第二主銷機型是YCK11N燃氣發(fā)動機，銷了5000多臺，功率覆蓋340-400馬力。
2020年天然氣重卡發(fā)動機銷量份額圖
天然氣重卡發(fā)動機市場的另外兩個“角色”——上柴動力、漢馬科技集團（原華菱星馬）的漢馬動力， 2020年分別銷售國六天然氣重卡發(fā)動機3754臺和412臺，份額分別為2.64%和0.29%。與重汽動力和解放動力一樣，這兩家發(fā)動機企業(yè)也主要是內(nèi)配集團內(nèi)整車企業(yè)，分別為上汽紅巖重卡、華菱重卡配套。值得一提的是，上柴動力同比增長了55%，超出行業(yè)平均增速33個百分點，其主銷機型是12L的SC12E 440馬力。上柴動力能增長如此之快，直接受益于紅巖重卡天然氣車型的迅速上量，根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，上汽紅巖2020年在天然氣重卡市場表現(xiàn)亮眼，全年同比增速達到64%，天然氣重卡累計銷量為3647輛，市場份額上升了0.7個百分點。
結(jié)束語
盡管2020年天然氣重卡及發(fā)動機市場取得了喜人的成績，但當年年底，市場情況正在起變化。由于車用LNG價格在12月份迅速大幅上漲（今年1月份則時漲時跌、動蕩不已），很可能會對天然氣重卡及動力市場造成困擾甚至“抑制”，2021年一季度的天然氣重卡和發(fā)動機市場面臨著下滑的危險。新的市場環(huán)境下，當前這種濰柴領(lǐng)銜、重汽緊追、解放和康明斯快速上量的競爭態(tài)勢，是否也會發(fā)生新的演變呢？
