第一商用車網(wǎng) 謝光耀

8月份的國六柴油重卡發(fā)動機(jī)市場銷量，再度創(chuàng)下新高，當(dāng)月銷量超過8700輛，環(huán)比增長8.5%。

由此帶來的結(jié)果就是，1-8月國內(nèi)柴油重卡發(fā)動機(jī)行業(yè)累計(jì)銷量達(dá)到4.75萬臺，前三季度銷量超過5萬臺幾成定局。并且，為國六柴油牽引車和柴油自卸車配套的動力占比在持續(xù)上升，已經(jīng)超過30%！

今年1-8月國六重卡發(fā)動機(jī)按燃料類型銷量圖

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強(qiáng)險(xiǎn)終端數(shù)據(jù)，今年1-8月，國六重卡發(fā)動機(jī)累計(jì)銷售15.3萬臺，占比達(dá)到重卡動力市場終端銷量的15%。從細(xì)分領(lǐng)域來看，國六天然氣重卡發(fā)動機(jī)1-8月累計(jì)銷售10.54萬臺，占比68.96%；國六柴油重卡發(fā)動機(jī)累計(jì)銷售4.75萬臺，占比31.04%。這也是今年以來國六柴油重卡發(fā)動機(jī)的占比首次突破3成。在此之前，國六重卡發(fā)動機(jī)市場一直是燃?xì)鈾C(jī)占據(jù)70%以上的份額。可以看出，隨著重型車柴油車國六實(shí)施時(shí)間的日益臨近，正有越來越多的用戶提前選購國六車型。

東風(fēng)康明斯國六柴油發(fā)動機(jī)

東風(fēng)康明斯連續(xù)兩個月奪冠  濰柴、重汽、玉柴繼續(xù)領(lǐng)先

今年1-8月，國六柴油重卡發(fā)動機(jī)市場的競爭格局可以形容為：東風(fēng)康明斯兩奪桂冠，并繼續(xù)穩(wěn)固行業(yè)第一名的地位；濰柴、玉柴和重汽保持了自7月份以來的前四排名；東風(fēng)龍擎和解放動力差距進(jìn)一步縮小，第五名之爭仍存懸念。

先來說說東風(fēng)康明斯。這家合資發(fā)動機(jī)企業(yè)憑借7月、8月份的優(yōu)秀表現(xiàn)，從上半年的行業(yè)第二躍升至1-7月的行業(yè)第一，并且在8月份繼續(xù)保持第一，其1-8月累計(jì)銷售國六柴油重卡發(fā)動機(jī)1.42萬臺，份額升至29.9%（1-7月份額為29.4%）；第二名濰柴1-8月累計(jì)銷售1.19萬臺，市場份額為25.1%（1-7月份額為27.3%）；玉柴國六柴油重卡發(fā)動機(jī)1-8月銷售6408臺，市場份額上升至13.5%（1-7月為12.5%）。

玉柴國六柴油發(fā)動機(jī)

在康明斯的幾個車用發(fā)動機(jī)合資公司中，東風(fēng)康明斯顯然是最搶眼的；如果按照品牌來看的話，康明斯品牌的國六柴油重卡發(fā)動機(jī)1-8月合計(jì)銷量為1.68萬臺（包括四家康明斯車用發(fā)動機(jī)合資公司），合計(jì)份額達(dá)到35.49%（1-7月為35.15%，上半年則為34.2%），從中可見康明斯的國六份額正在穩(wěn)步提升。國六時(shí)代，康明斯和濰柴在柴油重型發(fā)動機(jī)市場上的競爭正越來越激烈；康明斯12L、15L燃?xì)鈾C(jī)于今年9月25日推出上市后，這兩家獨(dú)立發(fā)動機(jī)企業(yè)的角逐已經(jīng)擴(kuò)大到天然氣重卡動力這個市場上。

今年1-8月國六柴油重卡發(fā)動機(jī)銷量排行（單位：臺）

1-8月的國六柴油重卡發(fā)動機(jī)市場上，另外幾個表現(xiàn)搶眼的企業(yè)是中國重汽（5496臺）、東風(fēng)商用車的龍擎動力（3061臺）、解放動力（3039臺）和福田康明斯（2515臺），這幾家企業(yè)1-8月累計(jì)銷量均超過2500臺，并且解放和東風(fēng)的差距正在縮小，等到前三季度過去后，誰是行業(yè)第五名尤未可知。合計(jì)來看，行業(yè)前七強(qiáng)的份額達(dá)到98.3%，從中也可以看出，國六時(shí)代重卡動力市場上強(qiáng)者愈強(qiáng)、強(qiáng)者通吃的“馬太效應(yīng)”越來越明顯。

今年1-8月國六柴油重卡發(fā)動機(jī)銷量份額圖

國六柴油牽引車動力及自卸車動力占比超過30%

從發(fā)動機(jī)排量來看，由于柴油車國六排放法規(guī)先在城市重型車輛中推行，因此，今年1-8月的國六柴油重卡發(fā)動機(jī)銷量中，9L以上排量動力占比相對不高。如果分析國六重卡銷量整車占比結(jié)構(gòu)即可看出，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車和載貨車這兩大品種的占比是最高的，柴油牽引車和自卸車占比相對較低。其中原因主要在于城市類專用車以及一部分城市類貨車提前從今年7月1日起實(shí)施國六，比其他重型柴油車早了一年。在為國內(nèi)城市類重型專用車和載貨車配套的柴油動力中，8L及以下排量的發(fā)動機(jī)比例比較高，占主體地位。

華菱國六柴油發(fā)動機(jī)

下圖顯示，今年1-8月，8L及以下排量發(fā)動機(jī)占到69.32%的市場比重，8.6L-10.5L排量占了11.79%，11L占比9.89%，12L占比6.64%，14-16L占比1.38%，13L占比0.98%。不過，第一商用車網(wǎng)注意到，8.6L及以上排量的發(fā)動機(jī)占比正在緩慢提高，而8L及以下排量發(fā)動機(jī)的銷量占比在緩慢下降（其1-7月占比接近73%）。這種情況的出現(xiàn)，跟國六柴油牽引車和自卸車的比重持續(xù)上升有直接關(guān)系——1-8月，為國六柴油牽引車配套的國六發(fā)動機(jī)占比已經(jīng)上升到16.42%，為國六柴油自卸車配套的國六發(fā)動機(jī)占比上升至13.76%，兩者合計(jì)占比超過30%。

今年1-8月國六柴油重卡發(fā)動機(jī)銷量分排量占比圖

今年1-8月國六柴油重卡發(fā)動機(jī)分品種占比圖

結(jié)束語

2020年以來，由于國六柴油重卡發(fā)動機(jī)市場剛剛起步，行業(yè)競爭格局具有比較大的不穩(wěn)定性和不確定性，不過，在這個發(fā)展和演進(jìn)過程中，有幾點(diǎn)是可以基本確定的：

一是國六法規(guī)升級迫在眉睫并且不可逆轉(zhuǎn)，因此，隨著3.5T以上重型柴油車國六實(shí)施時(shí)間的日益臨近，國六柴油重卡和國六柴油發(fā)動機(jī)的銷量連續(xù)、快速增長已經(jīng)是勢不可擋，誰能占到先機(jī)，誰就能在一定程度上贏得未來商機(jī)，也將更具能力克服未來風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)；二是發(fā)動機(jī)行業(yè)的頭部效應(yīng)日趨明顯，嚴(yán)苛的國六排放法規(guī)要求大規(guī)模的技術(shù)投入和資金投入，只有大企業(yè)、大集團(tuán)才能支撐得起這種長時(shí)間、巨額的投資，這也導(dǎo)致技術(shù)優(yōu)勢和份額不斷向大企業(yè)集中；三是集團(tuán)內(nèi)部配套率越來越高，一汽解放、東風(fēng)、福田、重汽、江淮等整車企業(yè)都傾向于采購集團(tuán)內(nèi)自產(chǎn)動力（或合資動力），以進(jìn)一步強(qiáng)化整車與動力總成的協(xié)同、匹配效應(yīng)，提升產(chǎn)品的核心技術(shù)競爭力，同時(shí)減少未來可能出現(xiàn)的市場風(fēng)險(xiǎn)。