第一商用車網(wǎng) 謝光耀

新能源客車市場(chǎng)前五個(gè)月下降這么慘，6月份和下半年還有指望嗎？

答案是肯定的。

第一商用車網(wǎng)最近獲悉，5月底至6月份，新能源客車市場(chǎng)大單頻現(xiàn)，市場(chǎng)回暖跡象日趨明顯。據(jù)客車廠家相關(guān)人士介紹，在沉寂幾個(gè)月后，各地公交公司的采購(gòu)招標(biāo)正在陸續(xù)啟動(dòng)，這為6月份和下半年的客車市場(chǎng)帶來(lái)了新的轉(zhuǎn)機(jī)。究竟新能源客車全年市場(chǎng)會(huì)有多大銷量？整體市場(chǎng)還能實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)嗎？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。

6月市場(chǎng)成拐點(diǎn)  但全年仍將“雙降”

第一商用車網(wǎng)先用一組圖表來(lái)說(shuō)明，最近半年來(lái)的客車市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)。

從下圖可以看到，最近五年來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)放緩和公鐵競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)客車市場(chǎng)增長(zhǎng)速度明顯放緩，近五年復(fù)合平均增速只有4%，五年間只有2015年的增長(zhǎng)率超過(guò)兩位數(shù)，達(dá)到16%，其中原因，主要是由于新能源客車當(dāng)年井噴的推動(dòng)。到了“十三五”第二年（2017年）上半年，市場(chǎng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。從歷史發(fā)展軌跡來(lái)看，2015年和2016年市場(chǎng)“一升一降”特征明顯，表現(xiàn)為新能源上升，傳統(tǒng)動(dòng)力下降；而2017年全年將“雙降”，也即傳統(tǒng)動(dòng)力客車和新能源客車雙雙下滑。

2011-2017年客車市場(chǎng)年度銷量走勢(shì)圖

今年以來(lái)客車整體市場(chǎng)全線下降，其中座位客車1-5月累計(jì)銷量同比下降27%，公交客車下降50%，校車下降14%；新能源客車連續(xù)五個(gè)月下降，5、6月份訂單開(kāi)始回暖（環(huán)比增長(zhǎng)明顯），但市場(chǎng)全年下滑幾成定局。

2014-2017年客車市場(chǎng)月度銷量走勢(shì)圖

下表顯示，幾乎所有米段細(xì)分市場(chǎng)都在下降，8米級(jí)客車下降最大，達(dá)到65%?！罢呤小碧攸c(diǎn)非常明顯，8米級(jí)客車大幅下滑，與去年8米級(jí)新能源客車大幅增長(zhǎng)截然相反。

2017年1-5月國(guó)內(nèi)客車整體銷量分米段一覽

同時(shí)，傳統(tǒng)客車大佬與新能源黑馬之間的排位賽競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，“一通三龍”格局漸行漸遠(yuǎn)，新的市場(chǎng)格局正在重新塑造。

2017年1-5月5米以上客車市場(chǎng)整體銷量一覽(單位：輛)

座位客車市場(chǎng)受高鐵沖擊和新能源退坡作用等不利因素的影響，繼續(xù)下滑，今年1-5月同比降幅達(dá)到27%；從市場(chǎng)占比來(lái)看，座位客車銷量占比在2016年降至歷史最低點(diǎn)，從2011年的65.3%下降至2016年的40.2%，首次被公交客車超過(guò)。2017年1-5月，座位客車市場(chǎng)占比出現(xiàn)短期反轉(zhuǎn)，重新回到50%以上，但全年仍將被公交客車超越。

公交客車的市場(chǎng)銷量占比今年1-5月下降至29.3%，但6月份以后隨著新能源車市場(chǎng)需求回暖，占比將會(huì)快速反彈；在國(guó)家和社會(huì)全力支持新能源的大潮之下，公交客車的新能源化率走高，對(duì)傳統(tǒng)燃料客車的替代十分明顯，“得新能源公交車者得天下”。

2011-2017年客車市場(chǎng)細(xì)分品種占比圖

值得一提的是，受高鐵沖擊和經(jīng)濟(jì)減速影響，傳統(tǒng)動(dòng)力座位客車市場(chǎng)仍然在下降：2016年下降19%，2017年還將繼續(xù)下滑。今年1-5月，新能源座位客車受補(bǔ)貼退坡的影響，銷量只有337輛，同比下降92%。而且，由于純電動(dòng)客車補(bǔ)貼大幅下降，再加上“3萬(wàn)公里”累計(jì)行駛里程強(qiáng)制要求的規(guī)定，新能源座位客車的銷售已經(jīng)陷入基本停滯的狀態(tài)，全年很不容樂(lè)觀。

2017年1-5月國(guó)內(nèi)座位客車銷量分米段一覽

2011-2017年座位客車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖

2016年公交客車銷量新能源化率達(dá)到82%，市場(chǎng)保有量新能源化率達(dá)到27.1%，整個(gè)市場(chǎng)迅速新能源化；2017年1-5月，公交客車銷量新能源化率短期回調(diào)至37%，但全年會(huì)保持在60-70%以上。具體來(lái)看，今年1-5月大多數(shù)米段細(xì)分市場(chǎng)都呈現(xiàn)下降，不過(guò)，隨著6月份市場(chǎng)持續(xù)回暖，公交客車全年市場(chǎng)預(yù)計(jì)小幅下降，下半年市場(chǎng)將環(huán)比大幅上漲。

2017年1-5月國(guó)內(nèi)公交客車銷量分米段一覽（單位：輛）

2011-2017年公交客車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖

在備受關(guān)注的校車領(lǐng)域，關(guān)于校車購(gòu)置的國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼政策一直沒(méi)有出臺(tái)，校車產(chǎn)業(yè)未能獲得持續(xù)穩(wěn)定的進(jìn)步和發(fā)展。其年銷量基本維持在2.3萬(wàn)-2.5萬(wàn)輛左右，停滯不前，今年1-5月校車比重有所提高，但銷量仍處在下降通道，同比下降14.1%。

2011-2017年校車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖

另外，校車市場(chǎng)門檻很低，5＜L≤7米的價(jià)格便宜型輕型校車占比居高不下，從去年的64%提高到今年1-5月的73%；除宇通外，主流企業(yè)不主流，重視度不高——宇通客車一家就占了37%的校車市場(chǎng)份額。

2017年1-5月國(guó)內(nèi)校車銷量分米段一覽（單位：輛）

天然氣客車產(chǎn)銷量連年下滑，去年產(chǎn)量（根據(jù)工信部合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)）重度下滑59%，不到萬(wàn)輛；今年1-5月有所回升，累計(jì)產(chǎn)量接近4000輛，同比增長(zhǎng)17%。但第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，由于國(guó)家和地方采購(gòu)重心轉(zhuǎn)移至新能源客車，清潔能源客車快速回暖無(wú)望。

2013-2017年天然氣客車市場(chǎng)走勢(shì)圖

2014-2017年天然氣客車市場(chǎng)月度走勢(shì)圖

新能源客車市場(chǎng)開(kāi)始回暖  下半年環(huán)比將大幅增長(zhǎng)

說(shuō)完了對(duì)整體市場(chǎng)的判斷，接下來(lái)專門說(shuō)說(shuō)新能源客車市場(chǎng)。

根據(jù)工信部合格證產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，2017年1-5月我國(guó)新能源客車產(chǎn)量只有5383輛，比去年同期下降80%。其中原因包括幾方面，一是年初為公交公司采購(gòu)淡季；二是各地公交公司在等待本地新能源車政策明確；三是2016年年底市場(chǎng)集中式提前采購(gòu)帶來(lái)的后遺癥。

2016年新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

2017年新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

2012-2017年新能源客車市場(chǎng)走勢(shì)圖

2017年1-5月新能源客車市場(chǎng)產(chǎn)量一覽表(單位：輛)

2013-2017年新能源客車市場(chǎng)細(xì)分占比圖

國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力客車市場(chǎng)今年1-5月累計(jì)產(chǎn)量為2660輛，同比下降30%，降幅相比純電動(dòng)客車而言較??；與之相伴隨的就是，今年前五個(gè)月混合動(dòng)力客車在新能源客車市場(chǎng)中的占比提升到49%。其中原因，第一商用用車網(wǎng)分析認(rèn)為，主要是混合動(dòng)力客車可享受到的國(guó)家補(bǔ)貼退坡相當(dāng)較小，比如，一輛10米大型混合動(dòng)力客車最高補(bǔ)貼上限從去年的25萬(wàn)元/輛下降到今年的15萬(wàn)元/輛，一輛車凈減少10萬(wàn)元國(guó)補(bǔ)；而一輛10米大型純電動(dòng)客車最高補(bǔ)貼上限從去年的50萬(wàn)元/輛下降到今年的30萬(wàn)元/輛，一輛車凈減少20萬(wàn)元國(guó)補(bǔ)——這還不算地補(bǔ)。在這種趨嚴(yán)的政策環(huán)境下，一些財(cái)力相對(duì)不那么充裕的地方公交公司，為了滿足當(dāng)?shù)毓桓鼡Q新能源化率的要求，便選擇了插電式混合動(dòng)力客車，其好處是“一舉兩得”，既達(dá)到了政府節(jié)能減排的要求，還用有限的預(yù)算盡可能多地買到了想要的新能源客車數(shù)量。

2013-2017年混合動(dòng)力客車市場(chǎng)走勢(shì)圖

不過(guò)，二季度末的發(fā)展趨勢(shì)是，隨著純電動(dòng)客車市場(chǎng)最近以來(lái)的放量和訂單大增，混合動(dòng)力客車占比正在快速下降。第一商用車網(wǎng)預(yù)計(jì)，混合動(dòng)力客車全年占比將提高到20%以上，同比提高5個(gè)百分點(diǎn)以上。

2014-2017年混合動(dòng)力客車市場(chǎng)月度走勢(shì)

純電動(dòng)客車市場(chǎng)產(chǎn)量今年前五個(gè)月同比降幅達(dá)到88%，只有2723輛，這主要是受到了年初公交采購(gòu)淡季以及市場(chǎng)在消化去年年底透支的影響。但是，值得關(guān)注的是，5、6月份以純電動(dòng)為主的新能源客車采購(gòu)訂單開(kāi)始明顯增多，市場(chǎng)逐月回暖；各地公交公司招標(biāo)計(jì)劃陸續(xù)啟動(dòng)，多以新能源和純電動(dòng)為主，這為下半年客車市場(chǎng)帶來(lái)了很大利好。

比如，最近很受關(guān)注的幾個(gè)大單就包括：6月中旬，中國(guó)重汽集團(tuán)豪沃客車公司拿下濟(jì)南市公交總公司2569輛客車全部采購(gòu)訂單，這批車輛全部為純電動(dòng)、混合動(dòng)力公交車。

6月5日，由銀川市人民政府和比亞迪聯(lián)合主辦的“銀川比亞迪新能源客車交車儀式”在永寧縣舉行，共同見(jiàn)證首批30輛K8純電動(dòng)公交車投運(yùn)。根據(jù)規(guī)劃，銀川市在2017年將累計(jì)投放600輛比亞迪純電動(dòng)公交車及2000輛純電動(dòng)出租車，并力爭(zhēng)在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全市公交車、出租車全面電動(dòng)化。

5月27日，安徽蚌埠市公共交通集團(tuán)公布招標(biāo)信息，300輛比亞迪K8A純電動(dòng)客車、200輛比亞迪K9FE純電動(dòng)客車和250套充電配套設(shè)施中標(biāo)。比亞迪K8A單價(jià)為130.98萬(wàn)元，比亞迪K9FE單價(jià)為145.98萬(wàn)元，此次訂單總計(jì)73940萬(wàn)元人民幣。首批60輛新車已于6月15日到達(dá)，新車車長(zhǎng)10.5米，車內(nèi)共有座位30個(gè)，最大載客量83人。此外，下批200輛12米車型預(yù)計(jì)7月中旬全部上線完畢。

2013-2017年純電動(dòng)客車市場(chǎng)走勢(shì)圖

新能源客車市場(chǎng)啟動(dòng)的主要原因，其實(shí)還是剛性需求。雖然2017年1月1日起國(guó)家對(duì)新能源客車的補(bǔ)貼大幅下降20萬(wàn)元以上，但很多地方公交公司的車輛更新需求是剛性的，地方政府對(duì)當(dāng)?shù)毓还居熊囕v新能源化率的數(shù)量要求，再加上公交公司購(gòu)車大部分是當(dāng)?shù)刎?cái)政買單，因此，對(duì)補(bǔ)貼退坡的敏感性顯然不如民營(yíng)客運(yùn)公司這樣大（也正因?yàn)榇?，新能源座位客車采?gòu)今年基本停滯）。隨著各地新能源汽車2017年地方補(bǔ)貼政策的陸續(xù)出臺(tái)，新能源公交客車招標(biāo)采購(gòu)需求從5月下旬啟動(dòng)，6月份和下半年市場(chǎng)有望不斷加速。

2014-2017年純電動(dòng)客車市場(chǎng)月度走勢(shì)

綜上而言，第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，新能源客車市場(chǎng)銷量全年沒(méi)有想象中那么悲觀（比如，之前有人認(rèn)為新能源客車全年產(chǎn)銷量會(huì)減半），市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在。預(yù)計(jì)2017年全年新能源客車同比下降33%，約為9萬(wàn)輛左右，減少約4.5萬(wàn)輛；市場(chǎng)整體呈現(xiàn)前低后高，下半年環(huán)比上半年有較大上漲，三季度有望實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。另一方面，混合動(dòng)力客車在去年邊緣化的趨勢(shì)今年得到緩解，占比有所提高，但純電動(dòng)仍然是大趨勢(shì)。

與此同時(shí)，更值得行業(yè)關(guān)注的是，隨著國(guó)家對(duì)新能源客車財(cái)政補(bǔ)貼的大幅退坡，新能源客車產(chǎn)品的盈利水平也隨之“大退坡”，政策紅利時(shí)代和掙錢的黃金時(shí)代結(jié)束，市場(chǎng)充分考驗(yàn)著各家車企和零部件企業(yè)的成本控制能力。全行業(yè)短期內(nèi)雖然會(huì)有陣痛，但長(zhǎng)期利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是，宇通、中通、比亞迪、福田等龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額將逐步擴(kuò)大，有利于行業(yè)的優(yōu)勝劣汰與健康可持續(xù)發(fā)展?？梢灶A(yù)測(cè)，新能源客車產(chǎn)業(yè)逐漸回歸正?；?，進(jìn)入理性發(fā)展階段，有助于行業(yè)和企業(yè)深耕細(xì)作，強(qiáng)化技術(shù)投入和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，進(jìn)而推動(dòng)客車整車及關(guān)鍵零部件的技術(shù)突破。

2017年新能源客車市場(chǎng)預(yù)測(cè)走勢(shì)