近日，株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司關(guān)于收購(gòu)湖南中車商用車動(dòng)力科技有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告 ，公告顯示，時(shí)代電氣擬通過(guò)自有資金現(xiàn)金收購(gòu)相關(guān)股東方持有的湖南中車商用車動(dòng)力科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中車商用車動(dòng)力”）100%股權(quán)，交易金額為人民幣10692.50萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)方及交易概述

本次交易對(duì)方包括中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、襄陽(yáng)中車電機(jī)技術(shù)有限公司和中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司。其中，中車株洲所為時(shí)代電氣的直接控股股東，襄陽(yáng)中車電機(jī)為中車株洲所全資子公司，中車電動(dòng)為時(shí)代電氣間接控股股東中國(guó)中車集團(tuán)有限公司控制的公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

在2024年10月30日的投資者關(guān)系活動(dòng)中，時(shí)代電氣表示，公司新能源汽車電驅(qū)業(yè)務(wù)已經(jīng)非常接近實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)轉(zhuǎn)的階段。另?yè)?jù)2024年三季報(bào)，前三季度，新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)收入已達(dá)15.72億元，同比增長(zhǎng)27.42%。

中車商用車動(dòng)力主要從事新能源商用車中高端電驅(qū)研發(fā)制造，產(chǎn)品覆蓋電機(jī)、電控等，不涉及新能源整車和電池業(yè)務(wù)。其已搭建客車、輕卡、重卡三大電驅(qū)平臺(tái)，產(chǎn)品型譜完備。經(jīng)評(píng)估，以2024年6月30日為基準(zhǔn)日，該公司凈資產(chǎn)賬面值9332.36萬(wàn)元，評(píng)估值10692.50萬(wàn)元，增值率14.57%。時(shí)代電氣將按此評(píng)估值，分別以5217.08萬(wàn)元、1733.05萬(wàn)元和3742.38萬(wàn)元收購(gòu)中車株洲所、襄陽(yáng)中車電機(jī)和中車電動(dòng)持有的股權(quán)。

交易定價(jià)與協(xié)議主要內(nèi)容

本次交易以評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，參考經(jīng)評(píng)估的賬面凈資產(chǎn)協(xié)商確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。協(xié)議各方于2024年12月13日簽署協(xié)議，在受讓方完成內(nèi)部審批和國(guó)資備案等一系列先決條件滿足或被放棄后，協(xié)議生效30日內(nèi)完成交割，受讓方以銀行轉(zhuǎn)賬支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

過(guò)渡期內(nèi)，中車商用車動(dòng)力未經(jīng)受讓方書(shū)面同意，不得進(jìn)行重大資產(chǎn)處置、承擔(dān)大額債務(wù)等行為，經(jīng)營(yíng)收益或虧損由受讓方享有或承擔(dān)。此外，標(biāo)的公司職工勞動(dòng)合同關(guān)系不變，債權(quán)債務(wù)不轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)讓方有競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)。

交易必要性及影響

時(shí)代電氣表示，本次收購(gòu)有利于實(shí)現(xiàn)電驅(qū)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，契合新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，助力公司實(shí)現(xiàn)汽車電驅(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)。同時(shí)，有利于提升電驅(qū)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)技術(shù)、市場(chǎng)和供應(yīng)鏈協(xié)同，降低成本，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。交易完成后，中車商用車動(dòng)力將成為時(shí)代電氣全資子公司并納入合并報(bào)表，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

此次收購(gòu)是時(shí)代電氣在新能源汽車電驅(qū)領(lǐng)域的重要布局，有望進(jìn)一步完善其產(chǎn)業(yè)鏈，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。