2024年11月11日，濰柴動(dòng)力股份有限公司發(fā)布關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司增資及放棄部分優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

本次交易事項(xiàng)概述

為進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍與規(guī)模，更好地為集團(tuán)內(nèi)成員單位提供融資支持與金融服務(wù)，重工財(cái)務(wù)公司擬增加注冊(cè)資本人民幣240,000萬(wàn)元。經(jīng)各方股東溝通協(xié)商，本次增資將由重汽（香港）以人民幣348,480萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)重工財(cái)務(wù)公司對(duì)應(yīng)人民幣150,000萬(wàn)元注冊(cè)資本，山東重工、本公司、濰柴重機(jī)、山推股份及本公司控股子公司法士特分別以人民幣78,408萬(wàn)元、65,340萬(wàn)元、26,136萬(wàn)元、26,136萬(wàn)元、13,068萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)重工財(cái)務(wù)公司對(duì)應(yīng)的人民幣33,750萬(wàn)元、28,125萬(wàn)元、11,250萬(wàn)元、11,250萬(wàn)元、5,625萬(wàn)元注冊(cè)資本，各方超出注冊(cè)資本部分均計(jì)入資本公積金。同時(shí)，根據(jù)投資規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)情況，本公司及控股子公司法士特同意放棄本次對(duì)重工財(cái)務(wù)公司的部分優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)（下稱(chēng)“本次交易”）。

山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

由于山東重工為公司實(shí)際控制人，且公司與重汽（香港）、濰柴重機(jī)、山推股份同受山東重工控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；同時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定本次交易亦構(gòu)成香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則項(xiàng)下的關(guān)連交易。

本次交易已經(jīng)公司2024年第三次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、2024年第八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事對(duì)本次交易回避表決。本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

所涉交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次交易由交易各方基于自愿、公平、公正的原則下共同協(xié)商確定。根據(jù)山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司股東擬增資擴(kuò)股所涉及山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（魯正信評(píng)報(bào)字（2024）第Z127號(hào)），以標(biāo)的公司本次交易前100.00%股權(quán)評(píng)估價(jià)值人民幣385,727.43萬(wàn)元為基礎(chǔ)，扣除2024年9月底向原股東分紅款人民幣19,581.53萬(wàn)元，并增加預(yù)計(jì)從評(píng)估基準(zhǔn)日到增資完成日過(guò)渡期權(quán)益人民幣5,566.20萬(wàn)元后，此次增資依據(jù)價(jià)值為人民幣371,712.10萬(wàn)元。公司及控股子公司法士特本次增資金額為人民幣78,408萬(wàn)元，同時(shí)放棄對(duì)重工財(cái)務(wù)公司部分優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)涉及人民幣130,680萬(wàn)元，公司及控股子公司法士特如不放棄對(duì)重工財(cái)務(wù)公司部分優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)，合計(jì)涉及的交易金額為人民幣209,088萬(wàn)元。

所涉交易協(xié)議的主要內(nèi)容

公司擬與山東重工、重汽（香港）、濰柴重機(jī)、山推股份、法士特、重工財(cái)務(wù)公司簽署增資協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

1．本次增資共計(jì)人民幣557,568萬(wàn)元，山東重工、重汽（香港）、濰柴動(dòng)力、濰柴重機(jī)、山推股份、法士特分別增資人民幣78,408萬(wàn)元、348,480萬(wàn)元、65,340萬(wàn)元、26,136萬(wàn)元、26,136萬(wàn)元、13,068萬(wàn)元。其中，人民幣240,000萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余人民幣317,568萬(wàn)元計(jì)入資本公積，重工財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本由人民幣160,000萬(wàn)元增加至人民幣400,000萬(wàn)元。

2．協(xié)議自協(xié)議各方取得與本次增資有關(guān)的全部必要的授權(quán)、同意、批準(zhǔn)或許可后生效（包括但不限于各方股東會(huì)、董事會(huì)、省國(guó)資委批復(fù)等）。

3．各投資方向重工財(cái)務(wù)公司增資款賬戶(hù)足額繳納增資款之日起十個(gè)工作日內(nèi)，重工財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)完成與本次增資有關(guān)的審批申報(bào)工作（以有權(quán)審批機(jī)關(guān)受理作為各投資方完成申報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)）。

4．過(guò)渡期間內(nèi)，重工財(cái)務(wù)公司不得以任何形式分配或非正常經(jīng)營(yíng)性減少截至增資協(xié)議簽訂日的重工財(cái)務(wù)公司所有者權(quán)益（包括但不限于實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)），但其于2024年9月底向山東重工、濰柴動(dòng)力、濰柴重機(jī)、山推股份及法士特已分紅人民幣195,815,289元事項(xiàng)除外。

5．重工財(cái)務(wù)公司設(shè)董事會(huì)，由9名董事組成，其中職工董事1名，股東代表董事8名。股東代表董事擬由山東重工委派2名、重汽（香港）委派2名、濰柴動(dòng)力委派1名、濰柴重機(jī)委派1名、山推股份委派1名、法士特委派1名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，由山東重工提名，全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。重工財(cái)務(wù)公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。

六、本次交易目的、放棄權(quán)利的原因和對(duì)公司的影響

本次交易可以提升重工財(cái)務(wù)公司對(duì)成員單位的服務(wù)水平和自身風(fēng)險(xiǎn)管控能力，有利于重工財(cái)務(wù)公司的可持續(xù)發(fā)展，符合本公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，重工財(cái)務(wù)公司引入外部新股東，可為其帶來(lái)新的資金注入與業(yè)務(wù)需求，促進(jìn)重工財(cái)務(wù)公司的進(jìn)一步發(fā)展。

本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變動(dòng)，不會(huì)導(dǎo)致在公司合并報(bào)表中確認(rèn)任何損益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。