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資本市場即將發(fā)生一起30億元的股票增持收購。

從4月1日起，北汽福田汽車股份有限公司（以下簡稱“福田汽車”）發(fā)布了多項關(guān)于股權(quán)型再融資的公告。這些公告都是圍繞同一個非公開發(fā)行事件。根據(jù)福田汽車披露的《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，公司控股股東北京汽車集團(tuán)有限公司(以下簡稱“北汽集團(tuán)”)將出資30億元獨家參與本次非公開發(fā)行。

公告顯示，本次發(fā)行價格為2.10元/股，發(fā)行數(shù)量為1,428,571,428股（約14.29億股），占發(fā)行前公司總股本的21.73%，未超過30%，符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本次非公開發(fā)行完成后，北汽集團(tuán)對福田汽車的持股比例將達(dá)40%以上，對公司的控制權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)。

以下是福田汽車本次非公開發(fā)行的背景和目的，來自公告《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》：

本次非公開發(fā)行的背景

1、響應(yīng)國家政策要求，降低企業(yè)杠桿率

為助推供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和優(yōu)化布局，夯實經(jīng)濟(jì)長期持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，國務(wù)院于 2016年9月發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳于2018年9月印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束的指導(dǎo)意見》，國家發(fā)展改革委等四部于2019年7月印發(fā)《2019 年降低企業(yè)杠桿率工作要點》，提出要大力發(fā)展股權(quán)融資，切實降低企業(yè)杠桿率，促進(jìn)建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展韌性。

2、汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，新能源化、智能化轉(zhuǎn)型勢在必行

在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，我國汽車行業(yè)向新能源化、智能化的方向轉(zhuǎn)型是十分必要的，政府相應(yīng)出臺了諸多政策鼓勵發(fā)展新能源汽車。根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，預(yù)計2025年國內(nèi)新能源汽車滲透率將達(dá) 20%，到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。大力培育和發(fā)展新能源化、智能化汽車，進(jìn)行前瞻性戰(zhàn)略布局，是搶占未來經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點的必要選擇。

本次非公開發(fā)行的目的

1、補(bǔ)充流動資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

公司本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)。本次非公開發(fā)行旨在進(jìn)一步擴(kuò)展公司的直接融資渠道，加大股權(quán)融資比例，滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，有利于公司保持合理的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略夯實基礎(chǔ)。

2、拓展業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)行業(yè)競爭力

本次非公開發(fā)行旨在進(jìn)一步提升公司資本實力，有助于公司繼續(xù)對汽車行業(yè)新能源化、智能化的技術(shù)更新和結(jié)構(gòu)升級進(jìn)行戰(zhàn)略布局和產(chǎn)品儲備，有利于公司在業(yè)務(wù)拓展過程中持續(xù)提升核心競爭力，鞏固公司在行業(yè)的市場地位，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。

第一商用車網(wǎng)了解到，福田汽車將于4月18日就此次非公開發(fā)行召開2022年第三次臨時股東大會。本次股東大會審議議案12項，包括《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、公司《未來三年（2022年-2024年）股東回報規(guī)劃》等。

成立于1996年的福田汽車，是商用車行業(yè)全領(lǐng)域發(fā)展的創(chuàng)新型企業(yè)，連續(xù)多年商用車銷量位居行業(yè)第一。2021年4月，福田汽車第1000萬輛整車下線，宣告其成為國內(nèi)首家進(jìn)入1000萬輛俱樂部的商用車品牌。面向新能源和智能網(wǎng)聯(lián)等新趨勢，福田汽車積極擁抱變革，各板塊業(yè)務(wù)也都走在前面，可以說是市場潛力巨大。

對于北汽集團(tuán)來說，福田汽車作為商用車板塊是其自主可控的最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。如此大手筆投資福田汽車，也折射出其對商用車市場前景的堅定看好。在資本的注入之下，福田汽車將增強(qiáng)行業(yè)競爭力，在商用車領(lǐng)域進(jìn)一步大展拳腳。