2011商用車市場年中評析與下半年預測

 

商用車急速剎車，逆勢而動。2011上半年，中國商用車市場遭遇“滑鐵盧”，產銷出現(xiàn)負增長，商用車市場出現(xiàn)比乘用車市場更為慘烈的逆境。1-6月累計，行業(yè)生產商用車211.11萬輛，同比下降6.07%，銷售商用車221.50萬輛，同比下降3.67%。商用車出現(xiàn)“剎車轉倒檔”的市場結果，多少有些出人意料。

 

中國汽車市場 2011年中評析與下半年預測

 

今年是“十二五”開局之年，隨著新一輪五年規(guī)劃的實施，商用車市場應該有一個預期好的開局。然而，上半年卻如此“慘淡經營”。何以如此？原因大體如下：

 

第一、由汽車下鄉(xiāng)政策、以舊換新政策和鼓勵汽車消費政策的退出，直接影響輕型、微型載貨車的銷售。1-6月，行業(yè)輕型貨車（含輕型貨車非完整車輛）銷售102.26萬輛，同比下降4.31%；微型貨車（含微型貨車非完整車輛）銷售26.43萬輛，同比下降7.45%。

 

第二、2011年上半年正值“十一五”項目驗收收尾和“十二五”項目報批審核的交替時期。恰恰是投資建設的短期“盲區(qū)”，很多大型建設和投資并未真正啟動。因此，作為商用車風向標的重卡市場被迫蟄伏，而中卡市場微弱的增幅早已無力左右商用車市場的變局。1-6月，行業(yè)重卡（含重貨非、半掛牽引車）銷售54.34萬輛，同比下降7.04%；中卡（含中貨非）銷售15.34萬輛，同比增長2.33%。不過，從“九五”、“十五”到“十一五”三輪五年規(guī)劃看，每個五年計劃實施的第一年，商用車市場都會出現(xiàn)短暫的下挫式波動，這或許已經形成規(guī)律性。從這個角度看，對商用車市場短暫受挫，大可不必太過悲觀。

 

第三、得益于道路條件的改善和高鐵客運的拉動，客車市場總體保持增長態(tài)勢，但需求總量的制約，依然不能逆轉商用車大市的周期性規(guī)律。1-6月，行業(yè)銷售各類客車（含客非，下同）23.12萬輛，同比增長9.73%。其中銷售大型客車2.97萬輛，同比增長1.65%；銷售中型客車3.56萬輛，同比下降10.89%；銷售輕型客車16.58萬輛，同比增長17.23%。

 

盡管如此，作為“二元市場”主體之一的商用車市場，其競爭格局和動態(tài)變化還是值得我們從如下幾點特別關注。

 

——商用車市場總體競爭態(tài)勢，耐人尋味。2011年上半年，盡管商用車市場總體出現(xiàn)下滑，但是，各企業(yè)之間的競爭能力和表現(xiàn)，則是有喜有悲。

 

從商用車銷售排名前10位看，東風公司暫領風騷，銷量35.84萬輛和增幅3.98%，銷量和增幅均超過一直處于霸主地位的北汽福田；北汽福田銷量35.24萬輛，同比下降2.94%，暫時屈居第二位；半年銷售超過10萬輛的企業(yè)，供6家，除東風和北汽福田外，三至六位依次是江淮汽車銷售15.71萬輛，同比增長7.96%；一汽集團銷售15.47萬輛，同比下降29.41%；金杯汽車銷售12.18萬輛，同比增長6.28%；中國重汽銷售10.21萬輛，同比下降20.89%。

 

目前納入中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的商用車企業(yè)有81家。前10家企業(yè)累計銷售155.61萬輛，占行業(yè)商用車總銷量的70.25%；而其他71家企業(yè)合計銷售只有65.89萬輛，不敵東風和北汽福田兩家企業(yè)的銷量，商用車企業(yè)間的差距之大顯而易見。細看前10家企業(yè)的銷售增幅，總體出現(xiàn)一漲一跌的波浪態(tài)勢，真是頗有寓意。真是印證了巴菲特所說的一句名言：當大海退潮的時候，才能看出誰在裸泳。

 

——重卡市場的風向標作用依然不可低估。1-6月，行業(yè)累計生產重卡（含重型貨車、重型貨車非完整車輛和半掛牽引車）50.50萬輛，同比下降12.23%，累計銷售54.34萬輛，同比下降7.04%。與一季度產銷分別增長8.20%和8.40%，形成明顯的逆差。

 

盡管如此，重卡市場的表現(xiàn)，并非“一無是處”。從進一步市場細分看，重型貨車整車銷售17.70萬輛，同比增長26.22%，這個增速令人驚喜。重型貨車非完整車輛銷售22.88萬輛，同比下降5.49%；半掛牽引車銷售12.89萬輛，同比下降35.13%。顯然重卡市場的下滑主要是因為半掛牽引車“拖了后腿”。

 

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而且從重卡銷售排名前八位的企業(yè)看，有三家企業(yè)銷售下滑，而五家企業(yè)保持了增長態(tài)勢。前八家企業(yè)累計銷售接近50萬輛，占行業(yè)重卡總銷量的91.96%。由此可見，重卡市場強強競爭的格局和態(tài)勢并沒有改變，其在商用車市場的風向標作用仍然值得關注。

 

——中卡市場的紐帶地位不可割斷。1-6月，行業(yè)累計生產中卡（含中型貨車、中型貨車非完整車輛）15.26萬輛，同比增長2.43%，累計銷售15.34萬輛，同比增長2.33%。近年來，卡車市場由中型向重、輕兩級發(fā)展態(tài)勢一直沒有改變。但是中卡作為“起重就輕”的紐帶地位自然有其市場存在的價值和緩步的增長空間。

 

2011年上半年，中卡市場銷售第一位的依然東風公司，銷售4.68萬輛，同比下降2.99%；排名第二位的一汽集團銷售2.51萬輛，同比增長15.65%；重慶力帆銷售1.55萬輛，銷量排名第三位，同比增長243.20%；第四位慶鈴汽車銷售1.42萬輛，同比增長52.28%；第五位四川南駿銷售1.27萬輛，同比下降10.88%。前五家企業(yè)合計銷售10.16萬輛,占行業(yè)中卡銷售總量的66.19%，而東風公司一家的市場份額超過30%。

 

——輕卡市場北汽福田的霸主地位暫難撼動。1-6月，行業(yè)累計生產輕卡（含輕型貨車、輕型貨車非完整車輛）98.23萬輛，同比下降5.06%，累計銷售102.26萬輛，同比下降4.31%。從銷售前五位的情況看，多年雄踞輕卡霸主地位的北汽福田，盡管出現(xiàn)負增長，但其輕卡銷量第一的地位暫難撼動。上半年，北汽福田輕卡銷售22.37萬輛，同比下降7.54%；東風公司排名第二，銷售輕卡12.34萬輛，同比增長1.15%；江淮汽車排名第三，銷售輕卡11.07萬輛，同比增長6.81%；金杯汽車排名第四，銷售7.20萬輛，同比下降1.11%；江鈴汽車排名第五，銷售7.05萬輛，同比增長14.67%。前五家累計銷售52.98萬輛，占行業(yè)輕卡總銷量的51.81%。表明輕卡市場的行業(yè)集中并不高，尚處于市場紛爭時期。

 

——微卡市場正在發(fā)生細微變化。近年來微卡市場悄然而起，其銷售的絕對量已經超過中卡市場。1-6月，行業(yè)累計生產微卡（含微型貨車、微型貨車非完整車輛）25.11萬輛，同比下降11.01%，累計銷售26.43萬輛，同比下降7.45%。盡管微卡市場也受到不小的挫折。但微卡市場的微妙變化值得關注。上半年，排名第一的重慶長安銷售5.88萬輛，同比下降17.30%；而東風公司銷售5.57萬輛，超過北汽福田和上汽通用五菱，由上年第4位，躍居第二位，同比增長36.07%；北汽福田排名第三位銷售4.94萬輛，同比增長4.50%；上汽通用五菱銷售4.16萬輛，同比下降20.27%，由上年的第二位跌落到第四位；哈飛汽車銷售2.68萬輛，同比下降18.26%，排名第五位。前五家合計銷售23.13萬輛,占行業(yè)微卡總銷量的87.5%,市場集中度高于中卡市場和輕卡市場。

 

——客車細分市場雖有增降，總體依然波瀾不驚。1-6月，行業(yè)累計生產客車（含客車非完整車輛）22.01萬輛，同比增長6.61%，累計銷售23.12萬輛，同比增長9.73%。

 

大客市場微量增長。上半年，行業(yè)銷售大型客車29687輛，同比增長1.65%。銷售前五位的企業(yè)依次是：鄭州宇通銷售6181輛，同比下降10.20%；蘇州金龍銷售4522輛，同比增長8.84%；廈門金龍銷售3965輛，同比增長14.07%；廈門金旅銷售2363輛，同比增長17.74%；丹東黃海銷售1713輛，同比增長13.37%。前五家企業(yè)合計銷售18744輛，占行業(yè)大型客車總銷量的63.14%。

 

中客市場出現(xiàn)下滑。上半年，行業(yè)銷售中型客車35648輛，同比下降10.89%。銷售前五位的企業(yè)依次是：鄭州宇通銷售6610輛，同比下降12.04%；東風公司銷售5668輛，同比增長8.92%；蘇州金龍銷售4408輛，同比增長7.02%；一汽豐田銷售3535輛，同比增長109.67%；廈門金龍銷售2282輛，同比下降6.40%。前五家企業(yè)合計銷售22503輛，占行業(yè)中型客車總銷量的63.13%。

 

輕客市場增幅明顯。上半年，行業(yè)銷售輕型客車165863輛，同比增長17.23%。銷售前五位的企業(yè)依次是：金杯汽車銷售47343輛，同比增長14.12%；江鈴汽車銷售29254輛，同比增長19.31%；南汽集團銷售23979輛，同比增長31.31%；東風公司銷售12417輛，同比增長0.31%；北汽福田銷售11631輛，同比下降7.33%。前五家企業(yè)合計銷售112993輛，占行業(yè)中型客車總銷量的68.12%。