2013上半年全球零部件企業(yè)并購盤點(diǎn)

 

1、萬向集團(tuán)收購A123獲得美國政府批準(zhǔn)

 

2013年1月下旬，中國最大零部件企業(yè)萬向集團(tuán)收購美國電池制造商A123公司資產(chǎn)的請(qǐng)求日前獲得美國政府批準(zhǔn)，這意味著在美方擔(dān)憂敏感技術(shù)轉(zhuǎn)移而可能阻撓交易的情況下，萬向成功突圍。

 

1月29日，匿名知情人士向路透社披露稱，美國外資投資委員會(huì)(Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS)已經(jīng)同意萬向收購A123系統(tǒng)公司破產(chǎn)后剩下的大部分資產(chǎn)。

 

此前，部分美國國會(huì)議員和退休軍方高層人事表示，A123售予萬向可能導(dǎo)致敏感技術(shù)流入中國，并且A123曾接受美國政府經(jīng)濟(jì)援助，因而設(shè)法要求CFIUS等美國機(jī)構(gòu)阻撓萬向收購A123交易達(dá)成。

 

路透社認(rèn)為，萬向可能消除了CFIUS成員對(duì)其在美國投資歷史的疑慮，因而得以在CFIUS處獲得通行綠燈。

 

根據(jù)一份美國國會(huì)報(bào)告，萬向集團(tuán)向通用汽車和福特汽車供應(yīng)零部件，可產(chǎn)生營業(yè)利潤10億美元；萬向已經(jīng)收購或投資了超過20家美國公司，其中大部分處于破產(chǎn)狀態(tài)。

 

本月下旬，英國《金融時(shí)報(bào)》指出，萬向考慮采用新策略收購A123：其計(jì)劃創(chuàng)建一個(gè)新獨(dú)立信托機(jī)構(gòu)，由后者收購A123的民用業(yè)務(wù)——目前民用業(yè)務(wù)占據(jù)A123整體業(yè)務(wù)的絕大部分份額。獲得CFIUS的許可后，萬向再從該信托機(jī)構(gòu)手中收購A123資產(chǎn)。

 

2、東海橡膠簽署協(xié)議收購Anvis全部股份

 

日本東海橡膠工業(yè)有限公司1月28日同德國Anvis集團(tuán)簽署了最終協(xié)議，將出資1.32億歐元(約合1.78億美元)購買后者全部股本。

 

東海橡膠總裁Yoshiaki Nishimura表示：“收購Anvis集團(tuán)代表東海橡膠朝前邁出了重要一步，進(jìn)一步增強(qiáng)了我們?cè)谌蚱嚋p震橡膠業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。兩家公司的結(jié)合將使得我們能夠?qū)θ蚬?yīng)鏈的需求作出更加積極的響應(yīng)?！?

 

Anvis集團(tuán)是一家汽車減震系統(tǒng)制造商，在9個(gè)國家中設(shè)有13座工廠，員工總數(shù)約2,000人。就在本月上旬，東海橡膠同Anvis集團(tuán)在墨西哥共同組建了兩家合資公司，以在當(dāng)?shù)毓餐a(chǎn)并經(jīng)營汽車減震橡膠零部件。

 

3、印度Varroc集團(tuán)收購偉世通所持大茂偉世通一半股份

 

印度Varroc集團(tuán)于3月上旬收購了偉世通所持大茂偉世通車燈有限公司(Visteon TYC Auto Lamps)的一半股份，后者為偉世通與臺(tái)灣堤維西交通工業(yè)股份有限公司共同組建的合資公司，雙方各持其一半股份。

 

經(jīng)過此次交易后，合資公司名稱將更改為Varroc TYC車燈有限公司，堤維西交通工業(yè)將繼續(xù)持有該公司余下50%的股份。此次收購大茂偉世通車燈股份的交易價(jià)格約為2,000萬美元，包括該公司設(shè)在常州與重慶的工廠及研發(fā)中心。

 

去年8月份，Varroc集團(tuán)以7,200萬美元的價(jià)格收購了偉世通的汽車照明業(yè)務(wù)，同時(shí)成立了Varroc燈具系統(tǒng)公司，Varroc集團(tuán)最新在華收購的車燈業(yè)務(wù)將成為Varroc燈具系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)的一部分。

 

Varroc集團(tuán)總部位于印度奧蘭加巴德(Aurangabad)，是印度三大汽車零部件及子系統(tǒng)生產(chǎn)商之一，在全球設(shè)有34座生產(chǎn)廠以及6座研發(fā)中心，員工總數(shù)接近1萬人，主要產(chǎn)品包括塑料模壓模塊、發(fā)動(dòng)機(jī)氣門，加工鍛件、外部照明及汽車電子系統(tǒng)。

 

4、巴斯夫收購Ciech公司部分甲苯二異氰酸酯業(yè)務(wù)

 

巴斯夫集團(tuán)3月12日宣布，其已成功收購了Ciech公司的部分甲苯二異氰酸酯(TDI)業(yè)務(wù)，但雙方交易不包括Ciech波蘭子公司Zachem的生產(chǎn)廠。

 

甲苯二異氰酸酯是聚氨酯行業(yè)的關(guān)鍵組成部分，在汽車行業(yè)(例如座椅墊及內(nèi)飾設(shè)備)與家具行業(yè)(例如床墊的柔性泡沫、靠墊或木材涂料)中有廣泛應(yīng)用。

 

巴斯夫是聚氨酯行業(yè)的龍頭企業(yè)，分別在美國路易斯安娜州、韓國麗水市、中國上海及德國Schwarzheide設(shè)有甲苯二異氰酸酯工廠，此外，該公司位于德國路德維希港的新工廠也將于2014年落成。

 

5、輝門動(dòng)力總成事業(yè)部出售部分非核心業(yè)務(wù)

 

美國輝門公司3月中旬宣布，已將其動(dòng)力總成事業(yè)部旗下的Sintertech SAS業(yè)務(wù)售予TMC公司，但雙方?jīng)]有公布此次交易的具體信息。

 

Sintertech業(yè)務(wù)部主要開發(fā)、生產(chǎn)并銷售用于汽車、工業(yè)設(shè)備發(fā)動(dòng)機(jī)及變速箱的粉末金屬零部件，以及用于化學(xué)行業(yè)的粉末金屬過濾元件，產(chǎn)品品牌包括Sintertech、Metafram?、Metagliss?和Poral?。

 

輝門聯(lián)席CEO兼動(dòng)力總成事業(yè)部CEO Rainer Jueckstock表示：“Sintertech業(yè)務(wù)因其為多個(gè)行業(yè)的一系列設(shè)備生產(chǎn)近凈形粉末金屬零部件而馳名歐洲，然而這些業(yè)務(wù)并非輝門動(dòng)力總成事業(yè)部長(zhǎng)期產(chǎn)品組合策略的核心業(yè)務(wù)?！?

 

Sintertech事業(yè)部在法國擁有三座制造工廠，分別位于弗雷沃魯瓦茲(Veurey-Voroize)、奧洛龍(Oloron)及Pont de Claix，員工總數(shù)超過400人。

 

6、曼胡默爾完成收購Purolator一半股份實(shí)現(xiàn)完全控股

 

德國曼胡默爾集團(tuán)于3月底收購了博世集團(tuán)所持有Purolator濾清器公司(Purolator Filters NA LLC)50%的股權(quán)，對(duì)Purolator公司實(shí)現(xiàn)完全控股。

 

2006年4月，博世聯(lián)手曼胡默爾收購了美馳集團(tuán)旗下獨(dú)立品牌Purolator濾清器及其相關(guān)業(yè)務(wù)，雙方隨后共同組建了Purolator濾清器合資公司，并各持50%的股權(quán)。去年12月份，曼胡默爾與博世達(dá)成協(xié)議，將收購后者所持Purolator濾清器公司一半的股權(quán)。

 

Purolator濾清器公司總部位于美國北卡羅來納州費(fèi)耶特維爾市(Fayetteville)，擁有大約1,000名員工，主要為汽車原始設(shè)備制造商及后市場(chǎng)客戶開發(fā)、生產(chǎn)并供應(yīng)濾清器產(chǎn)品。

 

被曼胡默爾收購后，Purolator濾清器公司將更名為曼胡默爾Purolator濾清器公司，總部還將設(shè)在之前的美國費(fèi)耶特維爾市(Fayetteville)，雙方未透露此次交易的金額。

 

7、松下汽車電子系統(tǒng)收購德國Aupeo公司

 

日本松下汽車電子系統(tǒng)美國公司4月中旬宣布，為了提高其為汽車客戶提供尖端技術(shù)和顧客關(guān)系工具的能力，其已收購了總部位于德國的Aupeo有限公司。

 

Aupeo公司成立于2008年，總部位于德國柏林，是一家內(nèi)容和音頻流媒體服務(wù)與技術(shù)平臺(tái)供應(yīng)商，目前已在全球40多個(gè)國家獲權(quán)提供流媒體服務(wù)。

 

“提供互連服務(wù)和移動(dòng)內(nèi)容傳遞要能吸引用戶，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，這對(duì)汽車行業(yè)而言至關(guān)重要，”松下汽車電子系統(tǒng)美國公司總裁Tom Gebhardt表示，“Aupeo公司的技術(shù)和內(nèi)容傳遞平臺(tái)是一種能夠完善松下汽車的企業(yè)對(duì)企業(yè)和企業(yè)對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)品線的解決方案?！?/FONT>

 

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8、哈曼國際收購以色列iOnRoad技術(shù)公司

 

哈曼國際工業(yè)公司4月份收購了總部位于以色列的iOnRoad技術(shù)公司，后者是一家汽車安全系統(tǒng)軟件開發(fā)商。

 

iOnRoad技術(shù)公司總部位于以色列特拉維夫市(Tel Aviv)，是一家高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)開發(fā)商，其產(chǎn)品包括iOnRoad增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)駕駛應(yīng)用程序，該軟件無需專用的硬件進(jìn)行支持，可在安卓、IOS、Windows及Linux等軟件平臺(tái)上運(yùn)行。

 

哈曼國際表示，通過并購iOnRoad技術(shù)公司將鞏固其在汽車信息娛樂系統(tǒng)及服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，并將加快推出新型駕駛輔助系統(tǒng)應(yīng)用的速度。

 

9、馬勒增持貝洱股份至51%實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股

 

德國馬勒集團(tuán)5月19日宣布，其已將持有貝洱集團(tuán)的股份從之前的36.85%提升至將近51%，對(duì)后者實(shí)現(xiàn)完全控股，新增的股份購自BWK控股公司對(duì)貝洱持有的全部股份。

 

目前，貝洱集團(tuán)余下股份由該公司的家族股東持有。馬勒日前還同貝洱集團(tuán)的家族股東達(dá)成了一項(xiàng)整合協(xié)議，后者同意馬勒將貝爾集團(tuán)的熱管理業(yè)務(wù)整合至該公司中，并更名為馬勒貝洱公司。

 

此次交易尚須得到相關(guān)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，相關(guān)公司的監(jiān)事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了上述股份購買與整合協(xié)議。馬勒原定于今年年初收購貝洱集團(tuán)的大多數(shù)股權(quán)，但因遭遇相關(guān)部門調(diào)查而遭到延誤。

 

由于公司經(jīng)營陷入虧損，貝洱集團(tuán)早在2009年7月份便向外界透露，希望將25%的股份進(jìn)行出售。次年6月份，馬勒集團(tuán)宣布將收購貝洱集團(tuán)旗下貝洱工業(yè)公司60%的業(yè)務(wù)，并于當(dāng)年年底收購了貝洱集團(tuán)19.9%的股份，2011年3月份又將其持有貝洱集團(tuán)的股份增加至36.85%。

 

馬勒集團(tuán)主要生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)零部件與系統(tǒng)以及周邊產(chǎn)品，包括活塞系統(tǒng)、氣缸零部件、氣門驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、空氣管理系統(tǒng)以及液體管理系統(tǒng)。該公司擁有大約4.8萬名員工，2012年?duì)I業(yè)收入達(dá)到79億美元。貝洱集團(tuán)主要生產(chǎn)汽車空調(diào)與發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)，全球范圍擁有約17,300名員工，2012年?duì)I業(yè)收入達(dá)到48億美元。

 

10、江森自控收購塔塔所持合資公司一半股份

 

2013年5月下旬，江森自控從塔塔汽車零部件公司(TACO)手中收購了塔塔江森自控(TJC)余下50%的股份，實(shí)現(xiàn)完全控股。

 

塔塔江森自控是由江森自控與塔塔汽車零部件共同組建的合資公司，雙方之前各持該公司一半股權(quán)，日前江森自控已經(jīng)收購了合資公司余下50%的股份，雙方同意不公布此次交易的價(jià)格。

 

塔塔江森自控主要為印度地區(qū)主要OE制造商提供汽車座椅系統(tǒng)及零部件，此次交易涉及塔塔江森自控遍布印度11個(gè)地區(qū)的業(yè)務(wù)，其中包含一座位于普納(Pune)的工程中心以及將近2,100名員工。

 

11、住友橡膠出資6000萬美元收購阿波羅輪胎南非公司

 

阿波羅輪胎5月底宣布，其已以6,000萬美元的價(jià)格將其在南非地區(qū)的部分業(yè)務(wù)售予住友橡膠工業(yè)公司， 住友橡膠近日出資6,000萬美元收購了阿波羅輪胎南非公司(ATSA)，包括一座位于南非萊迪史密斯(Ladysmith)的一座乘用車輪胎工廠，同時(shí)獲得了鄧祿普品牌在非洲32個(gè)市場(chǎng)的使用權(quán)，而阿波羅輪胎則保留了位于南非德班(Durban)的卡客車子午線輪胎及非公路輪胎制造廠。

 

通過自身的銷售與分銷網(wǎng)絡(luò)，阿波羅輪胎將繼續(xù)在非洲市場(chǎng)經(jīng)營阿波羅、弗雷德及Regal品牌輪胎，該公司同住友橡膠還達(dá)成了一項(xiàng)承包生產(chǎn)協(xié)議，雙方將利用對(duì)方的工廠生產(chǎn)各自品牌的輪胎。

 

12、利納馬擬收購慕貝爾德國凸輪軸業(yè)務(wù)

 

加拿大零部件制造商利納馬6月上旬宣布，其已同德國慕貝爾(Mubea)簽署了一項(xiàng)正式協(xié)議，將收購后者在德國的凸輪軸制造與分銷業(yè)務(wù)。

 

利納馬將收購慕貝爾設(shè)在德國的三座生產(chǎn)廠以及110名員工，三座工廠分別位于希爾德堡豪森(Hildburghausen)、Thale及Thale-Warnstedt，雙方未公布此次交易所涉及的具體金額，交易尚須得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

 

慕貝爾是一家汽車彈簧及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商，該公司2012年銷售額達(dá)到13億歐元，較2011年增長(zhǎng)了13%，凸輪軸業(yè)務(wù)在其營業(yè)額中的占比不到2%，出售這一業(yè)務(wù)符合該公司專注于減重解決方案產(chǎn)品的策略，該公司計(jì)劃在發(fā)動(dòng)機(jī)氣門彈簧、懸架彈簧及變速箱碟型彈簧市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。

 

13、阿波羅輪胎將出資25億美元收購固鉑輪胎

 

印度阿波羅輪胎6月中旬同美國固鉑輪胎橡膠公司達(dá)成協(xié)議，將出資25億美元對(duì)后者實(shí)施并購，此舉將使阿波羅輪胎大幅提升其在中、美等市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模。

 

根據(jù)雙方簽署的協(xié)議，阿波羅輪胎將向固鉑輪胎提供每股35美元的現(xiàn)金，這一金額較后者6月11日的股價(jià)高出43%。此次并購計(jì)劃公布后，固鉑輪胎12日的股票大幅上漲了41%，達(dá)到34.66美元。

 

早在去年10月份，便有消息人士透露了阿波羅輪胎準(zhǔn)備收購固鉑輪胎的計(jì)劃，隨后又有消息稱，這一計(jì)劃因阿波羅輪胎融資遇阻而遭到擱置。

 

固鉑輪胎去年銷售額達(dá)到42億美元，該公司70%的營業(yè)收入均產(chǎn)生自北美地區(qū)；阿波羅輪胎三分之二的營業(yè)收入均來自印度本土市場(chǎng)，兩家公司合并后的年度營業(yè)收入將達(dá)到60億美元，成為全球第七大輪胎制造商。

 

14、馬恒達(dá)斥1.26億美元收購西班牙供應(yīng)商CIE股權(quán)

 

印度馬恒達(dá)集團(tuán)6月17日宣布，其將通過旗下馬恒達(dá)汽車公司收購西班牙汽車零部件制造商——CIE Automotive公司13.5%的股份，成為該公司第二大股東。此次交易金額達(dá)9,424萬歐元(約合1.26億美元)。

 

同時(shí)，馬恒達(dá)集團(tuán)將合并旗下所有汽車零部件業(yè)務(wù)，并入Mahindra Forgings公司。CIE Automotive將出資1.16億美元，獲得Mahindra Forgings公司51%的股權(quán)，成為該公司最大股東。

 

此次交易完成后，Mahindra Forgings公司將更名為Mahindra CIE Automotive公司，年度銷售額將達(dá)到30億美元，成為全球排名前25的汽車零部件供應(yīng)商。新公司20%的股權(quán)將由馬恒達(dá)持有，余下的股份則將分別由機(jī)構(gòu)投資者及公眾股東持有。

 

CIE Automotive是一家總部位于西班牙的工業(yè)集團(tuán)，目前在全球擁有50家工廠及4座研發(fā)中心。該公司業(yè)務(wù)主要包括三個(gè)方面：汽車零部件、生物燃料以及技術(shù)解決方案與服務(wù)。