中國(guó)中高端輪胎：中外企業(yè)將直接碰撞

 

美國(guó)實(shí)施3年的對(duì)華輪胎特保措施終止，歐盟輪胎標(biāo)簽法于11月1日生效。中國(guó)輪胎業(yè)出口壓力倍增。然而，更令人擔(dān)心的是，國(guó)際輪胎制造巨頭已經(jīng)看準(zhǔn)了中國(guó)廣闊的市場(chǎng)，世界前十強(qiáng)幾乎都在中國(guó)啟動(dòng)了輪胎項(xiàng)目，并幾乎壟斷了中高端輪胎市場(chǎng)。

 

業(yè)內(nèi)人士表示，我國(guó)目前輪胎產(chǎn)業(yè)還主要占據(jù)中低端市場(chǎng)，伴隨著出口企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)內(nèi)豪華汽車(chē)市場(chǎng)需求釋放，未來(lái)國(guó)內(nèi)中高端輪胎市場(chǎng)，中資與外資企業(yè)將面臨直接碰撞。

 

屢遭壁壘“試煉”

 

歐盟輪胎標(biāo)簽法11月1日正式實(shí)施，為今年來(lái)整體慘淡的中國(guó)輪胎出口蒙上新的陰影。

 

此次歐盟輪胎標(biāo)簽法針對(duì)乘用車(chē)輪胎、輕卡輪胎和載重卡車(chē)、客車(chē)輪胎，該法規(guī)要求自2012年6月30日后生產(chǎn)的上述輪胎，入境銷售必須加貼標(biāo)簽，標(biāo)示輪胎的滾動(dòng)阻力、滾動(dòng)噪聲和濕抓地力等級(jí)。該標(biāo)簽法分階段執(zhí)行，到2020年歐洲能源消耗減少20%。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，中國(guó)輪胎半數(shù)產(chǎn)品可能因燃油和能耗、環(huán)保以及性能等問(wèn)題再次被“擋在門(mén)外”。

 

據(jù)了解，目前中國(guó)輪胎主要占據(jù)中低端市場(chǎng)，由于關(guān)鍵技術(shù)不過(guò)關(guān)，性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，自美國(guó)輪胎特保案后，業(yè)內(nèi)認(rèn)識(shí)到，目前中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)過(guò)度依賴資金、能源投入以及靠密集勞動(dòng)力進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張的方式難以為繼。

 

通過(guò)歐洲輪胎標(biāo)簽法“試煉”，可看到生產(chǎn)力模式粗放滯后，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較低，行業(yè)內(nèi)中低端產(chǎn)能擴(kuò)充過(guò)快，依然是中國(guó)輪胎業(yè)的“頑癥”。

 

為指導(dǎo)輪胎行業(yè)健康發(fā)展，2010年工信部就公布了《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》，試圖推動(dòng)整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，達(dá)到產(chǎn)業(yè)升級(jí)的目的。中投顧問(wèn)高級(jí)研究員李宇恒認(rèn)為，與國(guó)際企業(yè)相比，我國(guó)輪胎企業(yè)在研發(fā)實(shí)力、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量上具有差距。加強(qiáng)研發(fā)投入，不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、引入人才是提升輪胎產(chǎn)品質(zhì)量，縮短與國(guó)際企業(yè)差距的重要方式。

 

據(jù)了解，隨著海外市場(chǎng)萎縮，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)一些品牌將原來(lái)應(yīng)用在海外市場(chǎng)的輪胎設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用在國(guó)內(nèi)銷售的輪胎上，并通過(guò)加強(qiáng)品牌建設(shè)、開(kāi)拓營(yíng)銷渠道、提升附加服務(wù)等措施來(lái)提高產(chǎn)品的性價(jià)比。輪胎土洋品牌在中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將由此加劇。

 

高端品牌競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)

 

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)中高端輪胎領(lǐng)域一直由跨國(guó)企業(yè)主導(dǎo)。從米其林、固特異、馬牌等，到近年韓泰、錦湖等輪胎品牌，均加速向中高端市場(chǎng)發(fā)展，提升配套市場(chǎng)內(nèi)中高檔車(chē)OEM的比例。

 

固特異中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，固特異一直堅(jiān)持本土化戰(zhàn)略以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括本地化產(chǎn)品、本地化生產(chǎn)和本地化人才。固特異在大連普蘭店工廠所投入的是業(yè)界最先進(jìn)的生產(chǎn)流程以及業(yè)界最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)。

 

據(jù)了解，目前固特異所有引入的產(chǎn)品都會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的具體情況進(jìn)行調(diào)整，并在上市前做長(zhǎng)期的路試，以符合本土市場(chǎng)和消費(fèi)者需求。每一款在中國(guó)投放的產(chǎn)品，都會(huì)經(jīng)過(guò)全面的市場(chǎng)調(diào)研，從了解消費(fèi)者需求出發(fā)推出合適的產(chǎn)品。

 

相比而言，作為中高端領(lǐng)域后來(lái)者，韓泰輪胎同樣增長(zhǎng)迅猛。韓泰中國(guó)營(yíng)銷戰(zhàn)略部部長(zhǎng)告訴記者，韓泰輪胎自2008年起在全球范圍開(kāi)始實(shí)施高端品牌戰(zhàn)略，并在中國(guó)配套奧迪A6L取得突破。隨著國(guó)內(nèi)中高級(jí)車(chē)需求的迅猛增加，韓泰輪胎加大推出UHP(超高性能輪胎)產(chǎn)品、提升UHP產(chǎn)品的銷售業(yè)績(jī)、服務(wù)水平，陸續(xù)推出超高性能產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品等。2011年，韓泰UHP輪胎在中國(guó)銷售占比達(dá)26%。

 

本土企業(yè)亟待破局

 

盡管本土輪胎企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始加大中高端的投入，但要分食到更多的份額并非易事。

 

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，一些本土領(lǐng)軍企業(yè)已形成完整的自主技術(shù)研發(fā)體系是首要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、研發(fā)和質(zhì)量等方面具備了與國(guó)外一二線品牌較量的實(shí)力，但在品牌方面依然是短期內(nèi)難以彌補(bǔ)的短板。

 

有資料顯示，由于高端設(shè)備掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家手中，因此中高端汽車(chē)品牌所用的輪胎在汽車(chē)設(shè)計(jì)階段就將國(guó)產(chǎn)輪胎排除在外。目前合資企業(yè)生產(chǎn)的轎車(chē)占市場(chǎng)主流，與其合作的輪胎企業(yè)也都是國(guó)際知名品牌，本土輪胎企業(yè)很難滲透進(jìn)這種長(zhǎng)期的合作關(guān)系。使得自主品牌輪胎制造商長(zhǎng)期沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。

 

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蓋世汽車(chē)網(wǎng)CEO陳文凱認(rèn)為，中國(guó)輪胎品牌最大的不足其實(shí)還是在品牌效應(yīng)上，與整車(chē)消費(fèi)相似。外資的輪胎品牌往往都是百年老店，而本土的品牌卻只有短短幾十年的歷史，這也阻礙了國(guó)產(chǎn)品牌在中高端車(chē)型的配套。

 

“對(duì)于中高端品牌，國(guó)產(chǎn)品牌的機(jī)會(huì)將體現(xiàn)在替換市場(chǎng)?！?李宇恒認(rèn)為，由于中高端輪胎品牌價(jià)格相對(duì)較高，整車(chē)廠家面臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力，通常會(huì)在配套上壓價(jià)，給國(guó)內(nèi)輪胎廠商留下市場(chǎng)空間。

 

對(duì)此，三角集團(tuán)董事長(zhǎng)丁玉華表示，在我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)條件醞釀成熟的背景下，輪胎土洋品牌在中高端市場(chǎng)的對(duì)決已經(jīng)開(kāi)始，企業(yè)更應(yīng)該思考轉(zhuǎn)型升級(jí)并付諸實(shí)踐。

 

記者觀察

 

輪胎業(yè)整合迫在眉睫

 

“十二五”時(shí)期，我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)，自2010年中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)扶持政策相繼出臺(tái)，行業(yè)門(mén)檻逐步提升，輪胎業(yè)的兼并重組進(jìn)入活躍期。

 

我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展時(shí)，存在著集中度較低、研發(fā)與創(chuàng)新能力滯后，自主創(chuàng)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品較少、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理、高檔產(chǎn)品相對(duì)較少、同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題。

 

然而，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)近年的兼并重組案例往往是本土企業(yè)被跨國(guó)公司收購(gòu)，國(guó)內(nèi)企業(yè)間并購(gòu)的案例鮮有發(fā)生。因此，在面臨國(guó)內(nèi)外越發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，無(wú)論是國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)之間的并購(gòu)重組，還是對(duì)中上游產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合，都應(yīng)看做是國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化所進(jìn)行的積極調(diào)整。

 

如今，伴隨著準(zhǔn)入門(mén)檻的提高、橡膠成本的提升、產(chǎn)能過(guò)剩、海外市場(chǎng)萎縮的狀況頻繁發(fā)生，國(guó)內(nèi)輪胎業(yè)已從2008年以來(lái)高增長(zhǎng)、高收益的態(tài)勢(shì)陷入銷量、利潤(rùn)雙降的困境。

 

現(xiàn)在看來(lái)，改變國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)盈利能力差的局面，需要多方面努力。整體行業(yè)不僅要著力增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，更需要充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)加快兼并重組，鼓勵(lì)企業(yè)跨地區(qū)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和資源配置效率。這或許才是治愈輪胎業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩以及海外發(fā)展“頑疾”的一劑“良藥”。

 

企業(yè)聲音

 

固特異：

 

中國(guó)市場(chǎng)充滿挑戰(zhàn)，但同時(shí)也具有巨大潛力。隨著個(gè)人財(cái)富的積累，中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)正以驚人的速度增長(zhǎng)，他們希望擁有汽車(chē)的愿望會(huì)成為切實(shí)可行的行動(dòng)，這就使得輪胎市場(chǎng)充滿了潛力。汽車(chē)消費(fèi)的日益成熟以及市場(chǎng)需求的多樣化發(fā)展，要求我們必須提供多種不同的產(chǎn)品，來(lái)應(yīng)對(duì)不同的消費(fèi)者需求。

 

我們對(duì)目前的中國(guó)市場(chǎng)持有高度的信心，也對(duì)固特異在華發(fā)展擁有極大的信心。我們要強(qiáng)調(diào)的是，固特異產(chǎn)品線的設(shè)定符合消費(fèi)者的各種不同需求，包括高端、中端，還有經(jīng)濟(jì)型的。我們可以看到，環(huán)保和低碳排放仍是當(dāng)今發(fā)展及社會(huì)增長(zhǎng)的主題。此外，安全仍是固特異產(chǎn)品的核心所在。我們將堅(jiān)持投資并致力于在這些領(lǐng)域不斷發(fā)展。

 

錦湖輪胎：

 

雖然近年來(lái)車(chē)市增速放緩，但我們?nèi)钥春梦磥?lái)的發(fā)展，預(yù)計(jì)輪胎市場(chǎng)將有比較樂(lè)觀的表現(xiàn)。眼下，中級(jí)車(chē)已經(jīng)成為中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)主力，錦湖輪胎適時(shí)推出了SOLUS KH32等中高端產(chǎn)品，這類產(chǎn)品將是未來(lái)錦湖輪胎在華銷售的重點(diǎn)產(chǎn)品。

 

今年是錦湖進(jìn)入中國(guó)第18年，錦湖輪胎全國(guó)旗艦店將擴(kuò)建到154家，覆蓋絕大部分的省會(huì)及直轄市，并提供輪胎免費(fèi)檢測(cè)、車(chē)輛保養(yǎng)、美容、四輪定位、補(bǔ)胎及專業(yè)的輪胎產(chǎn)品服務(wù)。同時(shí)，其消費(fèi)者VIP保障政策超越行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將繼續(xù)推行。主要包括凡1年內(nèi)輪胎被釘子扎穿、被劃傷以及輪胎磨損不超過(guò)50%時(shí)的撞擊鼓包都可以獲得免費(fèi)更換服務(wù)，而且“三包服務(wù)期限”由3年延長(zhǎng)至5年，真正做到讓消費(fèi)者全無(wú)后顧之憂。

 

韓泰輪胎：

 

中國(guó)市場(chǎng)歷來(lái)是韓泰輪胎的重要市場(chǎng)，面對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)繁榮帶來(lái)的替換胎需求不斷增長(zhǎng)以及豪華車(chē)購(gòu)買(mǎi)力急劇上升，高性能輪胎正以無(wú)可抵擋之勢(shì)占領(lǐng)零售市場(chǎng)，未來(lái)一定會(huì)成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

 

韓泰輪胎自2008年起全球范圍開(kāi)始實(shí)施高端品牌戰(zhàn)略，并大力推行，相繼推出了超高性能輪胎Ventus S1 evo2、缺氣保用輪胎Ventus S1 evo等。隨著今年下半年重慶工廠一期投產(chǎn)及一系列的高端配套合作，韓泰輪胎今年全年銷售額將有望遠(yuǎn)超7.23萬(wàn)億韓元的既定目標(biāo)；韓泰輪胎通過(guò)在中國(guó)16年來(lái)的潛心研發(fā)，今年將統(tǒng)一品牌服務(wù)專營(yíng)店形象并提升服務(wù)品質(zhì)，以進(jìn)一步擴(kuò)大替換輪胎市場(chǎng)份額；今年將新增近300家品牌服務(wù)專營(yíng)店，屆時(shí)專營(yíng)店總數(shù)將突破1500家。