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新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈哪一段最有“油水”

時(shí)間:2010/12/31 9:11:06來源:東方財(cái)富網(wǎng)作者:東方財(cái)富網(wǎng)責(zé)編:0條評論

 

節(jié)能與新能源汽車規(guī)劃近期出臺

   

昨日,上海證券報(bào)從中國工程學(xué)會電動車分會等單位獲悉,業(yè)界矚目的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》已結(jié)束了征求意見階段,將于近期出臺。

   

“2011年到2020年的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》,最近可能就要正式頒布了?!敝袊こ虒W(xué)會電動車分會主任、清華大學(xué)汽車研究所所長陳全世教授對記者表示。

   

規(guī)劃有望明年1月公布

   

《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》作為汽車產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃的一個(gè)重要組成部分,早在今年8月間就完成了征求意見稿,原定11月底正式向社會公布。但由于種種原因,將推遲到明年1月份正式出臺。同時(shí),充電設(shè)備的國家標(biāo)準(zhǔn)也將在明年1月份向國家有關(guān)部分報(bào)批。在審核通過后,最快將在明年上半年向社會公布。

    

關(guān)于即將出臺的節(jié)能與新能源汽車規(guī)劃,陳全世表示,規(guī)劃確定了電動汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略方向,我國將最終實(shí)現(xiàn)插電式混合動力汽車和純電動汽車的產(chǎn)業(yè)化,同時(shí)將加快研發(fā)燃料電池汽車技術(shù)。同時(shí),實(shí)施過渡戰(zhàn)略和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,大城市的服務(wù)領(lǐng)域的各種車型進(jìn)行試點(diǎn),從新能源客車,微混合轎車,以及小型混動轎車等,最終發(fā)展到純電動車。

   

我國發(fā)展電動汽車有得天獨(dú)厚的條件,陳全世表示,首先,從中國的能源結(jié)構(gòu)看,石油資源相對短缺,而電能、風(fēng)能、太陽能等清潔能源應(yīng)充分利用;第二,發(fā)展混合動力汽車可以規(guī)避在發(fā)動機(jī)、變速器等傳統(tǒng)汽車技術(shù)的劣勢,有“跨越式”或“彎道超車”的誘惑;第三,發(fā)展電動汽車的相對優(yōu)勢,政府在推動充電站等方面的力度,以及稀土、鋰資源不受外國制約等。

   

充電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)仍未統(tǒng)一

   

“要發(fā)展電動車已經(jīng)成為共識,但是充電設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)遲遲不能統(tǒng)一成為相關(guān)企業(yè)心目中最大的痛。”南京綠展科技戰(zhàn)略規(guī)劃部的唐小森經(jīng)理向記者表示,“目前由于各地興建充電站、充電樁的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、各自為政,導(dǎo)致我們企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等方面的混亂,”因此,他指出,基礎(chǔ)建設(shè)方面的規(guī)范、統(tǒng)一是發(fā)展電動車市場的當(dāng)務(wù)之急。

   

而在充電站等基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營模式上,第一電動研究院的執(zhí)行院長張瑞豐則向記者表示,當(dāng)前汽車、能源、地方政府等紛紛投入電動汽車及充電站建設(shè)的復(fù)雜局面下,建議政府放開門檻,引入競爭。建立和規(guī)范良性競爭機(jī)制,由市場來選擇最優(yōu)的運(yùn)營模式。

   

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈哪一段最有“油水”

   

市場期待已久的一場春雨終于下了。此前一直在為此努力的企業(yè)吃下了一個(gè)定心丸,可以放開手腳大干一場了。新能源汽車將是未來最大的產(chǎn)業(yè)之一,是關(guān)聯(lián)性最大也最有前景的行業(yè)。新能源汽車正處于起步階段,競爭激烈,有就是優(yōu)勢和資源優(yōu)勢的企業(yè)值得關(guān)注,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三大段,分別是整車企業(yè)、動力系統(tǒng)企業(yè)、上游原材料企業(yè)。

   

對投資者而言,則要多一點(diǎn)研究,不能見有新能源汽車概念的個(gè)股就買。國信證券資深分析師林松立建議,不妨學(xué)學(xué)創(chuàng)投公司,從創(chuàng)投的角度來看整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會。

   

他認(rèn)為,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率最高的是隔膜、正極材料、電池,而整車的利潤是最低的。

   

電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要也是最有投資價(jià)值的一環(huán)。與傳統(tǒng)汽車相比,新能源汽車的電池性能基本決定了整車的駕駛性能,電池也是技術(shù)含量最高的一個(gè)環(huán)節(jié)。對于車用動力電池,目前來看,多數(shù)機(jī)構(gòu)均判斷認(rèn)為未來的發(fā)展方向?qū)⑹且凿囯x子電池為主,輔以鉛酸/碳電池,而鎳氫電池由于低性價(jià)比必將成為一個(gè)過渡產(chǎn)品而逐步淘汰。

   

正極材料、電解液及隔膜是動力電池的三個(gè)投資方向。在動力電池中,正極材料、電解液及隔膜分別占據(jù)了成本的約50%、15%及20%,構(gòu)成了動力電池的核心零部件。

   

目前鋰電池最大問題在于成品率低、電池一致性差,國內(nèi)還面臨隔膜、六氟磷酸鋰等關(guān)鍵原材料需要進(jìn)口的問題,但不可否認(rèn)其仍是一種較為理想的解決方案。從電池部件的附加值排序,隔膜>電解液>正極>負(fù)極。

   

投資方面,建議選擇生產(chǎn)技術(shù)壁壘與資質(zhì)要求高的鋰電關(guān)鍵材料廠商,如正極材料、電解質(zhì)、隔膜等,重點(diǎn)公司有杉杉股份、當(dāng)升科技、江蘇國泰、多氟多、佛塑股份等。

   

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鋰電池上游。無論鋰電池最終采用何種技術(shù)路線(正極材料的解決方案有磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等;電解液中六氟磷酸鋰是最理想的材料),都會對碳酸鋰帶來巨大需求。推薦擁有豐富碳酸鋰資源的西藏礦業(yè)。

   

充電設(shè)備。雖然目前建充電站尚無利可圖,但由于看好未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景及獲批土地帶來的綜合收益,大型央企紛紛開始充電站“圈地運(yùn)動”,充電設(shè)備商將受益于投資的加速。推薦具有先發(fā)優(yōu)勢,在國內(nèi)最大的直流操作電源制造商奧特迅。

   

整車行業(yè)未來看點(diǎn)。政府的扶持將加速新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,目前相關(guān)規(guī)范補(bǔ)貼政策正在積極制定當(dāng)中,當(dāng)政策明確、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一之后,新能源汽車將迎來廣闊的前景,整車行業(yè)將成為未來看點(diǎn)。值得關(guān)注的整車上市公司有:上海汽車、長安汽車、福田汽車和東安動力。

   

當(dāng)然,動力系統(tǒng)企業(yè)(電機(jī)及電控系統(tǒng))也將受益于新能源汽車的長期發(fā)展。重點(diǎn)上市公司有寧波韻升、大洋電機(jī)和臥龍電氣等。

   

新能源汽車:電池是中國人的機(jī)會

   

“目前的電動汽車不能滿足老外的需求,但滿足中國人的需求已經(jīng)足夠了?,F(xiàn)在發(fā)動機(jī)不如老外,變速箱不如老外,而電池大家在同一起跑線,這是中國人的機(jī)會?!鄙虾=煌ù髮W(xué)汽車工程研究院研究員殷承良教授日前接受第一財(cái)經(jīng)日報(bào)《財(cái)商》記者采訪時(shí)表示。

   

作為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中受力面最小、落腳點(diǎn)最鮮明的一個(gè),新能源汽車產(chǎn)業(yè)在某種意義上肩負(fù)了中國汽車工業(yè)翻身的使命。

   

梳理新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,主要由五大部分組成:上游稀有金屬材料、電池、電機(jī)及電控設(shè)備、整車制造以及充電站及充電設(shè)備。應(yīng)該說,產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的主要上市公司都有較好的投資機(jī)會,而擁有核心技術(shù)的公司無疑更具投資潛力。

   

鋰電池:競爭激烈群雄割據(jù)

   

作為動力之源,電池是新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),同時(shí)也是目前制約電動汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素。

 

“電池是電動汽車的心臟,目前電池占整個(gè)電動車成本的50%以上,如果再加上驅(qū)動系統(tǒng),該占比上升至70%,在電動車?yán)锏闹匾砸呀?jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)引擎在傳統(tǒng)汽車?yán)锏闹匾浴!盕rost&Sullivan咨詢顧問朱佳其近日接受記者采訪時(shí)表示。

   

目前新能源汽車電池的主流技術(shù)路線為鋰電池,但鋰電池仍然存在一系列問題,如成品率低、電池一致性差等,國內(nèi)還面臨隔膜、六氟磷酸鋰等關(guān)鍵原材料需要進(jìn)口的問題。

   

據(jù)介紹,鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液以及包裝材料組成,其中石墨負(fù)極材料和包裝材料技術(shù)已相當(dāng)成熟,成本較低,鋰電池的成本主要集中在正極材料、電解液以及隔膜三個(gè)部分,占鋰電池成本的比例分別為40%、10%、20%。

   

東海證券新能源汽車小組成員吳文釗告訴記者:“目前鋰電池產(chǎn)業(yè)的競爭很激烈,就像戰(zhàn)國時(shí)代,群雄割據(jù)。”

   

朱佳其介紹:“鋰電池主要有兩大路線,一個(gè)是日韓系的錳酸鋰電池,另一個(gè)是中美系的磷酸鐵鋰電池。從技術(shù)和應(yīng)用上看,錳酸鋰占了一定優(yōu)勢。”

   

光大證券分析師袁瑤告訴記者:“錳酸鋰高低溫性能不行,工作溫度僅在-20°C~40°C,超越該范圍電池容量會大幅下降。磷酸鐵鋰導(dǎo)電性比較差,瞬間充放電性能比較差,爬坡起步會有問題。導(dǎo)電性解決得比較好的拓邦股份(002139.SZ)子公司德方納米是我們比較認(rèn)可的?!?

   

對于正極材料,吳文釗同時(shí)提示:“目前有幾百家公司在做,產(chǎn)能已經(jīng)有幾萬噸,非??膳隆8裟t主要依靠國外進(jìn)口,國內(nèi)能做的主要是低端產(chǎn)品,沒有完全進(jìn)口替代。佛塑股份(000973.SZ)市場炒作得比較厲害,也是因?yàn)樗羞M(jìn)口替代的可能性,我個(gè)人認(rèn)為它也僅限于可能性?!?

   

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司主要有屬于上游資源的天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、鋰電池制造和材料方面的南都電源(300068.SZ)、電解液龍頭江蘇國泰(002091.SZ)、隔膜行業(yè)的佛塑股份、對整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈都有布局的杉杉股份(600884.SH)等。

   

整車制造:5年內(nèi)公交大巴生產(chǎn)商受益最大

   

整車制造企業(yè)也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的直接受益者之一。殷承良指出:“中國電動汽車市場重要的潛在消費(fèi)者之一是那些無力承受購車養(yǎng)車的消費(fèi)者。”

   

中國汽車協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從2009年各種交通工具的產(chǎn)量情況來看,價(jià)格為1000~3000元的電動自行車為3000萬輛;價(jià)格為4000~8000元的摩托車為9238萬輛;價(jià)格為4萬~10萬元的小排量汽車為3839萬輛。在兩輪車和現(xiàn)有汽車之間有巨大的用戶群缺口。

   

“續(xù)航能力在60公里左右、最高時(shí)速在80公里左右的低端電動汽車雖然無法滿足歐美市場的需求,但隨著量產(chǎn)的上升價(jià)格將逐步控制在3萬元以內(nèi),有望填補(bǔ)上述市場供應(yīng)空白?!币蟪辛几嬖V記者,“目前有大量的民營企業(yè)正瞄準(zhǔn)這個(gè)市場。”

   

殷承良建議,讓民企先滿足百姓的需求,當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到2000萬套以上時(shí),電池成本就有望下降。

隨著科技的進(jìn)步,如果哪天技術(shù)徹底到位了,中國的市場已經(jīng)被中國民企牢牢占據(jù),老外都沒辦法介入了,這是“農(nóng)村包圍城市策略”。

   

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朱佳其卻表示:“5年以內(nèi)絕對是商用車、公交大巴生產(chǎn)商這塊受益最大?!庇捎趪鴥?nèi)傳統(tǒng)公交車市場基本被本土企業(yè)壟斷以及銷售本土新能源公交有補(bǔ)貼等原因,國內(nèi)新能源公交大巴無疑更有優(yōu)勢。

   

新能源汽車相關(guān)整車上市公司有福田汽車(600166.SH)、上海汽車(600104.SH)、安凱客車(000868.SZ)、宇通客車(600066.SH)、江淮汽車(600418.SH)等。

   

其中福田汽車是國內(nèi)最早展開新能源汽車研究的汽車廠商之一,特別是福田歐V客車公司,在成立之初即將混合動力節(jié)能客車定為主要發(fā)展方向之一,現(xiàn)在市場份額處于國內(nèi)龍頭位置。

   

產(chǎn)業(yè)鏈上其他公司也有機(jī)會

   

稀土資源板塊屬于新能源汽車上游資源板塊,今年股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁,其中擁有儲氫合金資源的包鋼稀土(600111.SH)、擁有釹鐵硼資源的中科三環(huán)(000970.SZ)、寧波韻升(600366.SH)等都是直接受益?zhèn)€股。儲氫合金是燃料電池的主要材料之一,而釹鐵硼則是電機(jī)必不可少的磁體。

   

電動汽車對電機(jī)的要求非常高,釹鐵硼制造的永磁電機(jī)具有體積小、耐高溫、壽命長、省能耗、效率高、高可靠性等特點(diǎn),因此新能源驅(qū)動電機(jī)大多采用稀土永磁同步電機(jī),相關(guān)上市公司有大洋電機(jī)(002249.SZ)、江特電機(jī)(002176.SZ)、東方電氣(600875.SH)等。

   

雖然目前建充電站無利可圖,但長遠(yuǎn)來看,如果充電站不能形成規(guī)模,新能源汽車將面臨無電可充的窘境,因此充電設(shè)備發(fā)展往往先于新能源汽車發(fā)展,將最先受益,主要受益企業(yè)有國電南瑞(600406.SH)、奧特迅(002227.SZ)和許繼電氣(000400.SZ)等。

   

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2009年1月,科技部、財(cái)政部等四部委共同啟動新能源汽車十城千輛工程計(jì)劃。

   

2009年3月,國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提出了未來三年內(nèi)中國新能源汽車的發(fā)展戰(zhàn)略。

   

2009年6月,《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》公布。

   

2010年6月,財(cái)政部、科技部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》。

   

2010年10月,《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》出臺,提出:“著力突破動力電池、驅(qū)動電機(jī)和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù),推進(jìn)插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。同時(shí),開展燃料電池汽車相關(guān)前沿技術(shù)研發(fā),大力推進(jìn)高能效、低排放節(jié)能汽車發(fā)展”。

  

《汽車與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2011年~2020年)即將出臺。

   

新能源汽車:正在崛起的新興產(chǎn)業(yè)龍頭

   

中國積極迎接新能源汽車發(fā)展浪潮。在傳統(tǒng)汽車行業(yè),中國落后世界領(lǐng)先水平幾十年,但在電動汽車等新能源汽車領(lǐng)域,大家基本處于相同起跑線,中國有成本和市場優(yōu)勢,有潛力和有可能在全球電動汽車市場取得領(lǐng)先地位。在大力推行節(jié)能減排的大趨勢下,中國的汽車行業(yè)、政府部門和消費(fèi)者都具備了迎接電動汽車的條件。

   

行業(yè)投資策略。新能源汽車行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),關(guān)鍵技術(shù)短期內(nèi)可以獲得突破的領(lǐng)域是我們關(guān)注的重點(diǎn)。具有核心技術(shù)和后續(xù)研發(fā)能力的公司將具備可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?,此類公司也具有較好成長性,可獲得高的估值溢價(jià)。

   

根據(jù)上述投資思路,我們重點(diǎn)建議部分具備強(qiáng)大研發(fā)能力和完整產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司作為投資標(biāo)的:(1)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)投資標(biāo)的:佛塑股份(000973)、佛山照明(000541)、杉杉股份(600884)、江蘇國泰(002091)、多氟多(002407);(2)電機(jī)及電控系統(tǒng):大洋電機(jī)(002249);(3)新能源整車:福田汽車(600166)、江淮汽車(600418)。