客車市場危難已過 出口恢復值得期待

    回眸2009年，中國經(jīng)濟取得了令世界矚目的成就，其中汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺并超過美國躍居世界第一，堪稱經(jīng)濟領域最耀眼的明星。但是作為汽車細分行業(yè)中的一支，客車行業(yè)卻表現(xiàn)低迷。

　　回眸2009年

　　根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2009全年銷售各類客車163618輛，同比下降2.32%。分析原因，兩大因素主導了客車行業(yè)的低迷表現(xiàn)，一是國內(nèi)市場需求萎縮，二是出口大幅下滑。2009年客車市場的分月銷量基本呈單邊上揚走勢，曲線波動規(guī)律與2008年差距較大，而與2007年比較接近，上半年情況較差，下半年基本上已經(jīng)恢復到正常狀態(tài)，從分月銷量對比情況來看，下半年客車市場的需求狀況已經(jīng)逐漸擺脫金融危機的影響，與2008年比，月均增幅已達到了37.60%。2009年，客車市場的主要支撐來自國內(nèi)，出口低迷人所共知。據(jù)海關發(fā)布的數(shù)據(jù)，2009年，累計出口客車23264輛，出口金額共計63811.79萬美元，同比下降的幅度分別為31.43%和41.01%。2009年，50家企業(yè)累計生產(chǎn)各類客車164630輛，同比減少936輛，下降0.57%；累計銷售163618輛，同比減少3884輛，下降2.32%，其中大中型客車銷量為114268輛，同比下降6.33%，大中型座位客車銷量為61098輛，同比下降5.46%，大中型公交客車銷量為49851輛，同比下降7.33%。分析現(xiàn)狀，2009年客車行業(yè)的市場特點

　　主要有4個方面：

　　一、大型客車表現(xiàn)較差。

　　2009年，大型客車共計銷售52210輛，同比減少5515輛，下降9.55%，是行業(yè)整體下降幅度的4倍，大型客車的3大系列的市場表現(xiàn)都不好，其中大型座位客車下降9.22%，大型臥鋪客車下降4.09%，大型公交客車下降10.40%。從企業(yè)的表現(xiàn)來看，50家企業(yè)中共有39家企業(yè)涉及大型客車，其中17家增長22家下降，銷量下降超過1000輛的多達4家，而增幅最高的卻僅僅572輛，同比增量超過100輛的企業(yè)只有10家。

　　二、出口低迷。

　　2009年，客車市場的主要支撐來自國內(nèi)，出口低迷人所共知。根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，50家企業(yè)中共有28家企業(yè)涉及出口，出口客車11308輛，出口金額達到39.19億，同比下降幅度分別為46.41%和41.76%。

　　三、中巴客車市場強勁增長。

　　2009年，農(nóng)村客運的經(jīng)營環(huán)境進一步得到改善，加上地方政府的積極響應（在上半年的分析報告中，我們詳細分析過地方政府的政策推動因素），這是導致2009年中巴客車在客車市場上表現(xiàn)最好的根本原因。中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)的50家企業(yè)中有38家涉及這一領域，共計銷售中巴客車41217輛，同比增長10.86%，在金融危機中取得這樣的增幅十分不易。

　　四、降多升少，客車企業(yè)普遍不如往年。

　　2009年，50家企業(yè)中，有23家同比增長，26家下降，增幅超過20%的企業(yè)有8家，降幅超過20%的有13家；總銷量為163618輛，同比減少3884輛，下降2.32%，其中大型客車下降9.55%，中型客車下降3.43%，輕型客車增長8.43%；總增量超過1000輛的企業(yè)只有1家，下降幅度超過1000輛的卻有5家。降多升少，客車企業(yè)普遍不如往年。2009年，雖然外部環(huán)境十分惡劣，但客車行業(yè)并未出現(xiàn)崩潰性倒退，主要得益于國內(nèi)市場的強力支撐和客車企業(yè)的艱苦運作，去年我們說“活下來比什么都重要”，現(xiàn)在回頭看看，目的已經(jīng)達到了，也許這就是另一波行情的起點。

　　展望2010

　　展望2010年，我們認為，最困難的時期已經(jīng)過去，在政策支持力度加大和外部環(huán)境趨好的積極因素影響下，客車市場將出現(xiàn)恢復性增長，總體增長幅度將在15%左右。分析具體影響因素可分為3點。

　　一、 支持客車市場增長的宏觀政策已經(jīng)明確。

　　2009年12月8日至10日，中央經(jīng)濟工作會議在北京召開。對2010年經(jīng)濟工作的總體要求是，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，立足擴大內(nèi)需保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，加快發(fā)展方式轉變和結構調(diào)整提高可持續(xù)發(fā)展能力，深化改革開放增強經(jīng)濟社會發(fā)展活力和動力，加強社會建設加快解決涉及群眾利益的難點熱點問題，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

　　二、 客車市場的發(fā)展趨勢向好。

　　從數(shù)據(jù)的表現(xiàn)來看，2009年7月份開始，客車市場已經(jīng)開始出現(xiàn)正增長，市場慣性或發(fā)展趨勢將主導2010年的市場走勢，另外，由于2009年1-6月，客車市場表現(xiàn)低迷，已經(jīng)形成了同比基數(shù)較小的事實，如表1所示，2009年1-4月是客車市場最困難的時期，而2009年下半年客車月銷量的同比增幅都在20%以上，最高達到了49.38%，按照慣性，我們推斷2010年1-4月客車銷量的同比增幅將達到25%-30%，5、6月份增幅會逐步下降，我們預計2010年1-6月客車銷量的增長幅度超過20%不會有太大的難度；下半年增幅將略有回落，但也會在10%左右。因此，我們判斷2010年全年的增幅將在15%左右。

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　　三、 出口的恢復值得期待。

　　判斷客車出口將恢復，我們主要基于3點考慮：

　　首先，客車出口主要市場的經(jīng)濟形勢不斷好轉。

　　目前 ，中國客車出口的主要市場是非洲、亞洲、澳洲及拉丁美洲。

　　2010年1月25日世界銀行在北京發(fā)布的《2010年全球經(jīng)濟展望》，報告認為，2009年世界經(jīng)濟增長率下降了2.2%，預計2010年將增長2.7%，2011年將進一步增長3.2%。報告預計今后兩年發(fā)展中國家將出現(xiàn)相對強勁的復蘇，2010年和2011年的GDP增長率將分別為5.2%和5.8%，遠高于2009年的1.2%，而發(fā)達國家在2009年下滑3.3%的基礎上，2010年和2011年的增長為1.8%和2.3%。該報告還表示，2010年發(fā)展中國家內(nèi)部各經(jīng)濟體狀況不盡相同，歐洲和中亞的衰退程度較為嚴重，東亞和太平洋地區(qū)增長較為強勁，而南亞、中東和北美地區(qū)已擺脫危機最惡劣的影響，撒哈拉沙漠非洲地區(qū)經(jīng)濟受創(chuàng)嚴重，增長前景依然充滿不確定性。報告認為，“拉丁美洲和加勒比海地區(qū)原來的經(jīng)濟基本面較好，這使得該地區(qū)抵御本次經(jīng)濟危機的情況好于以往，而地震將對海地經(jīng)濟帶來巨大影響，盡管當前預估相關損失仍為時尚早?！?/FONT>

　　無獨有偶，國際貨幣基金組織（IMF）2010年1月26日發(fā)布最新的《世界經(jīng)濟展望》報告說，全球經(jīng)濟正在復蘇，力度比預期更為強勁，但各地區(qū)復蘇速度不盡相同，預計2010年世界經(jīng)濟增長3.9%。對于中國客車的主要市場，IMF都有樂觀的描述，IMF認為，2010年中國經(jīng)濟將增長10.0%，在中國的帶動下，亞洲發(fā)展中國家將增長8.4%；非洲2010年的增長速度約為4%，拉美及加勒比海地區(qū)國家2010年經(jīng)濟將增長2.9%，澳洲2010年經(jīng)濟增幅預估為2.5%，雖然對這些地區(qū)的增長預期小于亞洲，但與2009年的大幅下滑相比還是有本質(zhì)的不同。

　　其次，國家的政策支持更具有針對性。

　　在中央經(jīng)濟工作會議確定的2010年重點工作中，“更加積極穩(wěn)妥地實施‘走出去’戰(zhàn)略，在對外開放中不斷提高我國經(jīng)濟的國際競爭力和抗風險能力”也是重點之一，這恰好與之前商務部、發(fā)改委、工信部、財政部、海關總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布的《關于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）相呼應。2010年，雖然國際經(jīng)濟環(huán)境尚存許多變數(shù)，但是，在西方發(fā)達國家深陷金融危機之時，中國的國家地位和影響力都在節(jié)節(jié)上升，金融危機逐步恢復之后，中國在國際市場上的話語權將發(fā)生根本變化。我們認為，《意見》是今后客車出口高速增長的政策依據(jù)，因為其針對性之強是過去從未有過的。

　　第三，客車企業(yè)對出口的認識水平顯著提高。

　　客車出口的歷史可以追溯到很久以前，但形成一定規(guī)模則在2003年之后，期間大家對客車出口的表述十分生動，“蜻蜓點水”、“撒胡椒面”、“打一槍換一個地方”、“不望久旱逢甘霖，就怕他鄉(xiāng)遇故知”等等，主要是描述客車出口中的不規(guī)范性，這是市場起步初期都必須經(jīng)歷的過程。經(jīng)過金融危機的洗禮，大家對客車出口的理解更加深刻，也更加理性。以下幾種觀點具有普遍的代表性：

　　出口是未來的希望。2009年客車市場的主要支撐力量來自國內(nèi)，根據(jù)趨勢來判斷，國內(nèi)市場的支撐力度在未來3-5年之內(nèi)不會衰竭，但是，3-5年之后，國內(nèi)需求的增長將很難滿足客車行業(yè)發(fā)展的要求，客車企業(yè)如果想在未來的市場競爭中占據(jù)一席之地，在國內(nèi)需求下滑或增速放緩的前提下，保持出口增長是最有效的方式。因此，客車出口是企業(yè)發(fā)展的希望所在，也是整個客車行業(yè)做大做強的希望所在。

　　理性對待出口。既然客車出口具有使命感，那么客車企業(yè)就得當做一項事業(yè)來做，要有長遠規(guī)劃，要能夠保持持續(xù)發(fā)展，挖墻腳、拼價格、釜底抽薪、瞞天過海等手段或許能夠得逞一時，但絕不會長期有效。到底應該怎樣去開拓國際市場？其實客車行業(yè)有十分成熟的經(jīng)驗可以借鑒。在國內(nèi)市場上，對于客車市場的開拓和客戶的維護，無外乎是先建營銷網(wǎng)絡、再建售后服務網(wǎng)絡和配件供應渠道、穿插一些品牌推廣活動（包括巡展、廣告及傳播、客戶大會等等），大家都已經(jīng)駕輕就熟，大企業(yè)做全國市場，小企業(yè)做省市級或局部市場，根據(jù)資本實力、營銷規(guī)模和產(chǎn)品特點不同各找各的發(fā)展空間。在客車出口中，找準目標市場，將這一套經(jīng)驗逐步移植過去，別在乎一城一池的得失，堅持3-5年，自然會有大收獲。

　　中國客車有能力得到世界的認可。從整車出口、CKD到出口技術、資本和管理，客車出口之路越走越寬。在金融危機中，全球汽車業(yè)掀起了一場腥風血雨般的并購，中國的聲音顯得格外清脆，其中吉利收購沃爾沃是標志性事件，而客車領域卻要安靜得多，但從一些細微的變化中，我們?nèi)匀荒軌蚋惺艿街袊蛙嚺c中國汽車的發(fā)展其實是同步的。在2009世界客車博覽歐洲展覽會上， 金龍客車、海格客車、宇通客車、安凱客車同臺亮相，這是中國客車“軍團”首次大規(guī)模參展，展會期間，主辦單位還舉辦了隆重的“中國日”和“中國代表團招待晚宴”，這與上一屆該展會中的“盧克門”事件形成了強烈的反差，中國客車的進步與能量從中可見一斑。

　　我們認為，2010年，客車出口將實現(xiàn)恢復性增長，保守預測，增長幅度會突破20%，出口量和出口額將達到或超過2008年的水平。

　　最困難的2009年已經(jīng)過去，市場趨勢與國家政策將形成合力，主導2010年客車行業(yè)的發(fā)展速度，這是我們的預測，也是我們的愿望。