2012年前五月十大城市公交市場剖析
11～12米公交客車是公交市場中最大的細分市場，約占公交總銷量的30%左右，也是近年推進公交市場增長的主導力量，是大中城市主干線路的重點車型，性價比最高，因此也是各重點區(qū)域市場的采購重點車型，對整個公交市場的影響可以說舉足輕重，因此研究分析11～12米公交市場尤其是重點區(qū)域的11～12米公交市場就顯得非常重要，下面以2012年前5月11～12米公交銷量最大的全國十大城市來分析之。
一、近6年前5月十大城市11～12米公交銷量分析
表1：近6年前5月十大城市11～12米公交總銷量統(tǒng)計表
圖1：近6年前5月十大城市11～12米公交總銷量統(tǒng)計圖
從上圖表可以看出：
1、全國十大城市是11～12米公交車型的主流銷售區(qū)域，其市場集中度近6年來前5月均在60%左右，說明11～12米大型公交車的主要目標市場在全國經(jīng)濟發(fā)達的大城市，而非一般的大中城市，流向分布區(qū)域不平衡。
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2、近6年來，上海、北京等十大城市的11～12米公交銷量集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢，從2007年的59.3%逐年提高到2012年的60.7%，市場集中度在逐年提高，說明全國其他區(qū)域市場的11～12米大型公交車市場份額在逐年下降。
3、近6年來，上海、北京等十大城市的11～12米公交銷量呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)，忽高忽低，但總體是呈現(xiàn)交錯式上升態(tài)勢。
4、近6年來各大城市11～12米公交銷量之和看，上海位居第一，北京位居第二，重慶位居第三、深圳位居第四，天津位居第五，廣州位居第六，武漢位居第七，沈陽位居第八，南京位居第九，成都位居第十。銷量排位基本與城市規(guī)模大小相匹配。
造成上述現(xiàn)象的原因分析：
(1)大城市人口密度大，人口眾多，城市交通主要靠公交車、地鐵等交通工具。作為11～12米大型公交車，載客多，能緩解大城市交通擁擠的狀況。
(2)11～12米大型公交車使用成本也不高，購買的價格又不貴，性價比較高，一般公交公司都能接受。以廣州市為例，根據(jù)市場調(diào)研，一般市區(qū)11～12米公交車的線路長度達50公里左右，一般每輛車一天大約要跑10個來回，每個來回平均里程大約100公里。一般11～12米公交車的平均載客率為90%，以每趟單程載客人次為150人次計算(中途有下也有上的，但票額收入依然產(chǎn)生)，每人的平均票價為1.5元(空調(diào)車票價每人在2元以上)，單程的營運收入為225元，來回一趟的營運收入為450元，而來回一趟的里程為100公里，平均耗油大約在30升左右，每升(11～12米公交車大部分為柴油)柴油的價格以7.3元計算，來回每趟耗費的油料成本在220元左右，可見，每趟的毛收入可以達到230元左右，可見11～12米大型公交車在大城市的經(jīng)濟效益可觀。而其他車型則不行，10～11米公交車載客人數(shù)比11～12米要下降15～20%，而油耗與11～12米公交比相差無幾，因此，經(jīng)濟效益就要差一些。
(3)特大型公交雖然載客多，但投入成本大，風險系數(shù)大，回報率較低，回收成本慢。首先，特大型公交車在研發(fā)和制造成本都較高，與11～12米公交相比，特大型公交需要雙軸和浮動橋，價格較高，一般11～12米公交車單輛價格大約在40多萬，而一輛特大型公交價格大約在60～70萬，價格比11～12米高出50%多。其次，一般城市如果購買特大型公交還必須投入專用車道，否則特大型公交無法運行，因此投入城市的基礎(chǔ)設(shè)施成本也要增加，顯而易見，特大型公交目前在中國不可能大批量購買，更不可能與11～12米大型公交相比。
(4)雖然大城市地鐵和輕軌也很便利，載客人數(shù)更多。但根據(jù)專家測算，大城市修建地鐵和輕軌的成本投入非常大，動輒幾十個億，而購買11～12米大型公交車的成本比修建地鐵和輕軌的成本要低很多。因此，在沒有國家統(tǒng)一規(guī)劃的情況下，大城市的公交公司和市政部門一般都愿意購買11～12米公交車，用來解決大城市的交通問題。
(5)近年來國家倡導發(fā)展新能源客車，在政策、資金補貼等方面予以扶持。而新能源客車的試點運營區(qū)域大部分在大城市，同時，新能源客車中80%以上為公交車型，公交車型中60%以上為11～12米大型公交車。因為11～12米大型新能源公交車一方面代表了新能源客車的技術(shù)含量，另外一方面可以獲得更多的國家資金補貼，因此，很多客車企業(yè)都在花大力氣進行11～12米大型新能源公交研發(fā)，而那些新能源客車示范運營的大城市也樂于接受11～12米大型新能源公交客車，一方面是因為11～12米新能源公交載客人數(shù)多，性價比較高，另外一方面也能代表大城市的形象，更重要的是能夠得到國家更多的財政支持。因此，從某種程度上也促進了近年來上述大城市11～12米大型公交的銷售。
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二、近6年來前5月，11～12米單輛平均售價逐步提高，產(chǎn)品的安全性、舒適性和環(huán)保性能越來越好
表2：近6年前5月銷量前10名城市11～12米公交車單輛售價統(tǒng)計表
圖2：近6年前5月銷量前10名城市11～12米公交車單輛售價統(tǒng)計圖
從上圖表可以看出：
1、11～12米公交銷量前十大城市的單輛價格均在逐年上揚，說明各個大城市購買的11～12米公交車型檔次在逐年提高。
2、在上表的十大城市中，近6年前5月，上海的單輛平均售價最高，超過了40萬元，達到41.06萬元，其次是深圳，達到了40.63萬元。其余城市均未超過40萬元。最低的是成都，單輛平均售價只有35.19萬元，其次低的是武漢，再次是重慶。這也說明作為城市發(fā)展龍頭的上海和深圳在購買公交的檔次、消費水平上都要遠高于經(jīng)濟欠發(fā)達的中西部城市。
3、從2007年前5月到2012年前5月，上述十大城市中，11～12米公交車的單臺銷售均價都是逐年穩(wěn)步上升的，但到了2010年前5月，單輛平均價格突然提高了2～3萬元不等，幅度較大，主要是因為國家政策規(guī)定2008年7月1日國Ⅱ必須轉(zhuǎn)國Ⅲ，發(fā)動機的差價所致。
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主要原因是：
(1)新能源客車銷售的增加推動了公交平均價格的上揚。主要原因之一是近年新能源客車銷量有一定幅度的增加。根據(jù)統(tǒng)計，2012年前5月，雖然新能源客車銷售比去年同期有所減少，但根據(jù)市場調(diào)研得知，減少的主要是中輕型客車，而大型新能源，尤其是11～12米大型客車新能源客車幾乎沒有減少，這無疑給11～12米公交客車的單輛售價提高起到了推波助瀾的作用。
(2)大城市公交與地鐵、輕軌之間的競爭必然導致公交靠提升檔次和舒適性來吸引顧客，從而導致公交產(chǎn)品價格的提高，作為承擔大城市主力交通任務(wù)的11～12米公交車型，在舒適性、安全性、環(huán)保和節(jié)能等方面均有不同程度的提高，為此，11～12米公交的單輛平均售價上升是城市發(fā)展的必然趨勢。
(3)隨著大城市居民生活水平的提高，對出行最基本的交通工具—公交客車產(chǎn)品的要求也越來越高，即市目標乘客對公交市場的需求越來越高是拉動11～12米公交產(chǎn)品升級的直接推動因素，從而推動2012年前5月11～12米公交單輛公交產(chǎn)品售價的提高。
(4)根據(jù)市場調(diào)研，2012年前5月，在上述十大城市中，大約有26%左右的公交公司應(yīng)市場需求，對11～12米公交產(chǎn)品都配置了智能系統(tǒng)、空氣懸掛和ABS、攝像頭、倒車雷達等監(jiān)視系統(tǒng)，大大提高了乘客對安全性、舒適性、可靠性等的要求，這也必然拉升11～12米公交產(chǎn)品的單輛平均售價。
三、2012年前5月十大城市11～12米公交車型動力種類銷量結(jié)構(gòu)分析
表3：2012年前5月銷量前10名城市11～12米公交動力種類銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表
圖3：2012年前5月銷量前10名城市11～12米公交動力種類銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計圖
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從上圖表可以看出：
1、按動力種類劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷量結(jié)構(gòu)中，普通柴油依然是主體部分，占據(jù)十大城市11～12米公交銷量的比例分別是：上海67.7%，北京是66.8%，重慶是68.3%，深圳是70.5%，天津是70%，廣州是70.8%，武漢是67.9%，沈陽是72.3%，南京是71.2%，成都是67.1%。沈陽最高，其次是南京，再次是廣州。傳統(tǒng)柴油仍然是11～12米公交的主要燃燒能源，十大城市的柴油比例均在70%左右振蕩。汽油的比例就小多了，最大的上海也沒有達到10%，最小的是深圳為0%。
2、按動力種類劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷量結(jié)構(gòu)中，天然氣CNG是第二大的比例，占據(jù)十大城市11～12米公交銷量的比例分別是：上海10.5%，北京是12.6%，重慶是17.9%，深圳是7.53%，天津是10.8%，廣州是8.7%，武漢是13.4%，沈陽是8.9%，南京是9.8%，成都是16.7%。大西南的重慶比例最高，其次是大西南的成都，再次是位于中西結(jié)合部的武漢13.4%，主要是因為大西南區(qū)域的CNG資源豐富，價格相對低廉，加氣站網(wǎng)點多，營運成本比其他燃料低。而武漢地處中西結(jié)合部，CNG資源也比較豐富，同時屬地的武漢揚子江客車廠也擅長生產(chǎn)CNG客車，而且大部分供給武漢本地使用，這也促進了武漢市的CNG公交的發(fā)展。上述現(xiàn)象也說明了CNG技術(shù)是所有新能源客車技術(shù)中相對城市的種類。
3、按動力種類劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷量結(jié)構(gòu)中，新能源客車中的混合動力的比例占據(jù)了一定的比例。占據(jù)十大城市11～12米公交銷量的比例分別是：上海4.85%，北京是4.2%，重慶是4.99%，深圳是9.59%，天津是4.7%，廣州是5.6%，武漢是4.24%，沈陽是4.97%，南京是5.98%，成都是4.4%。從上述數(shù)據(jù)可以看出，在十大城市中，混合動力車型銷量幾乎均沒有超過11～12米公交總銷量的10%，深圳最高，也只有9.59%，其次是南京5.98%。上海較低只有4.85%，主要原因還是前年世博會超前購買了大量的混合動力客車，處于飽和狀態(tài)，因此今年前5月混合動力車型需求必然減少。
4、按動力種類劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷量結(jié)構(gòu)中，純電動客車占據(jù)的比例比混合動力的要小，占據(jù)十大城市11～12米公交銷量的具體比例分別是：上海2.53%，北京是2.1%，重慶是1.13%，深圳是0.91%，天津是1.35%，廣州1.56%，武漢是2.1%，沈陽是1.57%，南京是2.17%，成都是3.0%。成都最高，其次是上海，再次是武漢，而且在十大城市中，純電動的銷量比例均沒有超過3%，也就是說只有不到混合動力的一半，這也從一定程度上說明純電動公交目前還不夠成熟，受到技術(shù)、充電站、配套設(shè)施、資金補貼等諸多要素的影響，使得純電動客車目前還不可能大批量推廣。
5、按動力種類劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷量結(jié)構(gòu)中，作為天然氣客車部分的LPG(液化石油氣)，占據(jù)十大城市11～12米公交銷量的比例還較少，分別是：上海0%，北京是3.15%，重慶是0%，深圳是4.57%，天津是2.7%，廣州是4.46%，武漢是1.9%，沈陽是0%，南京是0%，成都是0%。深圳最高，其次是廣州，再次是北京，從上述數(shù)據(jù)分析可知，LPG在南方的廣州和深圳比例較高，那是因為深圳廣州等地的液化石油氣源相對比較豐富一些，同時當?shù)乇容^注重清潔原料的環(huán)保等原因所致，但是，廣州在前幾年大量購入LPG的公交車后，在使用過程中，感覺并不是十分理想，因此，LPG公交在廣州今后的銷量比例有可能呈現(xiàn)下降趨勢。
6、按動力種類劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷量結(jié)構(gòu)中，LNG(LiquefiedNaturalGas，即液化天然氣的英文縮寫。天然氣是在氣田中自然開采出來的可燃氣體，主要成分由甲烷組成。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃，使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲運空間和成本，而且具有熱值大、性能高等特點).作為天然氣客車部分的LNG，占據(jù)十大城市11～12米公交銷量的比例還較少，分別是：上海4.6%，北京是3.99%，重慶是4.76%，深圳是6.16%，天津是7.2%，廣州是6.47%，武漢是5.19%，沈陽是4.7%，南京是5.7%，成都是5.48%。天津最高，其次是廣州，再次是深圳，從上述數(shù)據(jù)分析可知，LNG在南方的廣州和深圳比例較高，那是因為深圳廣州等地的液化天然氣氣源相對比較豐富一些，同時當?shù)乇容^注重清潔原料的環(huán)保等原因所致。目前中國對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視，中國正在規(guī)劃和實施的沿海LNG項目有：廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等，這些項目將最終構(gòu)成一個沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。
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四、2012年前5月十大城市11～12米公交車主流客車企業(yè)市場份額分析
表5：2012年前5月主流企業(yè)十大城市11～12米公交中的市場份額統(tǒng)計表
圖4：2012年前5月主流企業(yè)十大城市11～12米公交中的市場份額統(tǒng)計圖
從上圖表可以看出：
1、主流公交企業(yè)在十大城市11～12米公交的市場集中度均超出了60%(南京除外，可能是因為江蘇本地客車廠家較多的緣故)。
2、主流企業(yè)在武漢的11～12米公交市場集中度最高，達到78.88%，其次是重慶為77.0%，再次是天津為74.0%。
3、屬地企業(yè)在本地的11～12米公交銷量集中度也占有明顯的優(yōu)勢。如申沃在上海的11～12米公交銷量集中度為31.8%，幾乎達到三分之一的比例，恒通在重慶市場的11～12米公交的集中度為25.5%，超過了四分之一的比例，東風揚子江在武漢市場的11～12米公交集中度為36.5%。
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4、總體看，宇通在十大城市中的11～12米公交市場份額最高，不愧為第一客車品牌，其次是海格，再次是黃海，第四是金龍。
五、綜述結(jié)論
1、2012年上半年，上海、北京、重慶、深圳、天津等全國十大城市是11～12米公交的主要銷售區(qū)域，11～12米公交的市場集中度在逐年升高，占據(jù)的市場份額超過了60%。
2、近6年來前5月，十大城市的11～12米公交產(chǎn)品單輛平均售價逐步提高，產(chǎn)品的安全性、舒適性和環(huán)保性能越來越好，上海和深圳表現(xiàn)最為突出。
3、在十大城市中，傳統(tǒng)柴油燃料仍然是11～12米公交的主要配置，大約占據(jù)了70%左右的比例；CNG是11～12米公交在新能源客車中最為成熟的產(chǎn)品，混合動力其次，純電動客車銷量仍然較小，LPG和LNG等清潔燃料作為CNG的補充，目前銷量也不大，但在深圳和廣州等區(qū)域有發(fā)展的趨勢，并逐步成熟。
4、在十大城市中，宇通客車是11～12米公交中最為認可的品牌，其次是蘇州金龍，再次是黃海。屬地企業(yè)生產(chǎn)的11～12米公交在當?shù)劁N售占有明顯的優(yōu)勢。
5、生產(chǎn)銷售11～12米公交的企業(yè)，從對上述十大城市的11～12米公交市場分析中應(yīng)該得到明確的啟示：用什么樣的營銷策略來擴大在全國主流區(qū)域的11～12米公交市場份額，才能達到最好的效果。
