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3月28日，宇通客車股份有限公司發(fā)布2022年度報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年度，宇通客車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入217.99億元，同比下降6.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.59億元，同比增長23.68%。凈利潤增長主要原因在于宇通在2022年加強(qiáng)了價(jià)格管控和訂單風(fēng)險(xiǎn)管理，國內(nèi)訂單產(chǎn)品毛利率提升，同時，海外銷量增加給公司業(yè)績帶來積極貢獻(xiàn)。
雖然2022年商用車行業(yè)遭遇市場“寒冬”，但宇通客車不僅持續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利，還實(shí)現(xiàn)了利潤同比正增長。不管對客車行業(yè)而言，還是對商用車行業(yè)而言，宇通客車2022年交出的都是一份亮眼的成績單。除此之外，宇通客車2022年報(bào)還有哪些亮點(diǎn)？宇通客車如何看待2023市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)？請看第一商用車網(wǎng)報(bào)道。
大中客銷量穩(wěn)居行業(yè)第一 海外銷量增16% 燃料電池客車暴漲
2022年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，疊加新能源產(chǎn)品提前消費(fèi)等影響，國內(nèi)大中型客車行業(yè)需求總量同比下降10.74%。然而，在公交車領(lǐng)域，受2023年新能源補(bǔ)貼完全退出影響，需求提前釋放銷量正增長，2022年大中型公交車銷量為54931輛，同比增長23.31%。
作為客車行業(yè)“老大哥”，宇通客車2022年累計(jì)銷售各類客30198輛，同比下降27.8%，大、中、輕客銷量依次為11755輛、11978輛、6465輛。具體來看，有三大亮點(diǎn)值得重視：
一是大中型客車產(chǎn)銷量穩(wěn)居行業(yè)第一，繼續(xù)保持行業(yè)龍頭地位。宇通2022年大中型客車總銷量23733輛，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。受2023年新能源購置補(bǔ)貼退出影響，公交客車需求在2022年集中釋放，行業(yè)結(jié)構(gòu)占比上升，座位客車及校車作為公司的優(yōu)勢市場，結(jié)構(gòu)占比下降，一定程度上影響宇通大中型客車市場整體占有率。隨著新能源補(bǔ)貼政策退坡，市場逐漸回歸理性，未來市場競爭將更加依靠產(chǎn)品、服務(wù)及品牌等綜合競爭力，整體上利于領(lǐng)先企業(yè)，市場集中度有望得到提升。
二是海外銷量增長強(qiáng)勁，奪得歐洲純電動客車銷量冠軍。2022年，隨著部分國家或地區(qū)的剛性需求釋放以及大型賽事的舉辦等，海外客車市場需求得到恢復(fù)。宇通客車2022年海外銷量為5683輛，同比增長15.6%，大客、中客、輕客全線正增長。截至2022年末，宇通累計(jì)出口各類客車超8.7萬輛，累計(jì)出口新能源客車超3000輛，并憑借高階的產(chǎn)品實(shí)力，摘得2022年度歐洲純電動客車的銷量冠軍。在卡塔爾世界杯期間，宇通共有888輛純電動客車為賽事提供運(yùn)輸保障服務(wù)，樹立了良好的國際形象和品牌口碑。
三是新能源客車占比四成，燃料電池客車銷量同比暴漲超4倍。在宇通客車2022年超3萬輛的客車銷量中，有12414輛為新能源客車，新能源占比約為41.11%。其中，純電動客車銷量為11732輛，同比下降1%；插電式混合動力客車銷量為359輛，同比下降45.44%；燃料電池客車銷量為323輛，同比暴漲412.7%。
宇通2022年研發(fā)支出近17億元 多類產(chǎn)品完成開發(fā)和落地
2022年，宇通客車發(fā)生研發(fā)支出16.94億元，占營業(yè)收入的比例為7.77%，在同行業(yè)中居于較高水平。2022年研發(fā)支出主要投向于智能網(wǎng)聯(lián)及自動駕駛關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化，多場景燃料電池技術(shù)及“三電”技術(shù)研究與開發(fā)，T7高端商務(wù)車產(chǎn)品升級，全新機(jī)場擺渡車及U系列高端公交等產(chǎn)品開發(fā)。
2022年，宇通客車產(chǎn)品布局進(jìn)一步優(yōu)化，多品類產(chǎn)品完成開發(fā)和落地。
新能源公交方面，完成宇威造型 8-10 米純電公交產(chǎn)品的全面升級和 6 米、7 米全新造型微循環(huán)純電公交快速上市，實(shí)現(xiàn) 6 米、7 米、8.5 米、12 米低入口適老化公交產(chǎn)品的全面覆蓋，并完成集成電驅(qū)橋產(chǎn)品落地，公交產(chǎn)品布局進(jìn)一步優(yōu)化。
校車方面，完成 5.3 米、8.7 米、9.3 米校車的輕量化換代，產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步提升。房車產(chǎn)品方面，自行式房車完成了高、中檔和經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品的全面升級及布局，已覆蓋旅居、越野、旅行三大類市場，拖掛式房車完成了 5-6m 上路版、6-11m 營地版產(chǎn)品的全面升級，房車產(chǎn)品競爭力持續(xù)提升。
海外產(chǎn)品方面，完成了 6-7 米微循環(huán)、7.7 米公路、12 米公交等新產(chǎn)品開發(fā)上市，實(shí)現(xiàn)了海外產(chǎn)品全系列新能源產(chǎn)品平臺布局；傳統(tǒng)產(chǎn)品完成了 8-12 米公交、9.4 米和 12 米公路等新產(chǎn)品迭代開發(fā)，基本實(shí)現(xiàn)了海外全系列新平臺產(chǎn)品覆蓋。
智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品方面，自動駕駛產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)營 4 年，已在鄭州、廣州、南京、紹興、重慶、博鰲、惠州等地開展示范運(yùn)行，覆蓋城市公交、景區(qū)園區(qū)通勤、機(jī)場擺渡等場景，自動駕駛客車?yán)塾?jì)商業(yè)化運(yùn)營超過 180 萬公里，接待乘客超 25 萬人次，宇通智能網(wǎng)聯(lián)客車已進(jìn)入商業(yè)化示范運(yùn)營階段。
高端產(chǎn)品方面，T7 高端商務(wù)車完成新汽油機(jī)儲備開發(fā)，同時推出星宇版、星辰版原廠改裝產(chǎn)品；海外推出 U12、U13 等高端公交產(chǎn)品，完成 U 系列高端公交平臺產(chǎn)品開發(fā)；海外推出歐洲 12 米純電旅游產(chǎn)品，完成高端旅游純電產(chǎn)品開發(fā)；機(jī)場擺渡車完成二代純電產(chǎn)品上市，高端產(chǎn)品布局基本完成，高端產(chǎn)品競爭力及高端實(shí)現(xiàn)能力得到進(jìn)一步提升。
宇通預(yù)計(jì)2023座位客車需求大幅提升 看好新能源客車出口和房車
在年報(bào)中，宇通客車對大中型客車領(lǐng)域的各大細(xì)分市場市場需求進(jìn)行了分析。
從數(shù)據(jù)來看，2022年大中型客車市場銷量總體下滑3.8%，其中座位客車市場下滑 34.35%，公交客車市場增長23.31%，校車市場下滑40.37%，其他車型市場增長51.52%；從市場結(jié)構(gòu)分析，大型車占59.77%，中型車占40.23%；座位客車市場結(jié)構(gòu)占27.58%，公交客車占65.24%，校車占 4.21%，其他車型占 2.97%，市場結(jié)構(gòu)中座位客車和校車的比重有所下降。
宇通客車分析如下：
1、座位客車市場，2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，客運(yùn)班線車和旅游班線車銷量大幅下降，預(yù)計(jì)2023年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好，座位客車市場需求較2022年將有大幅度提升，客運(yùn)、旅游、團(tuán)體用車均有不同程度的恢復(fù)性增長。
2、公交客車市場，隨著政府財(cái)政支出壓力緩解，公共交通領(lǐng)域投入有望恢復(fù)；新能源公交市場迎來新一輪的更新周期，城鎮(zhèn)化發(fā)展、公交都市建設(shè)、農(nóng)村客運(yùn)公交化等有利因素支撐市場需求；雙碳目標(biāo)、公共領(lǐng)域全面電動化試點(diǎn)加快傳統(tǒng)車向新能源車的轉(zhuǎn)化，預(yù)計(jì) 2023年公交市場需求略增。
3、校車市場，受國家教育政策調(diào)整等多重因素影響，2022年國內(nèi)大中型校車銷量3417 輛，同比下降38.77%；隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，各地中小學(xué)、幼兒園全面恢復(fù)正常教育教學(xué)秩序，2011年-2013年校車市場快速爆發(fā)階段所采購的車輛進(jìn)入更新期，預(yù)計(jì)2023年校車市場需求將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。
4、其他車型市場，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，各種專業(yè)改裝車（例如房車、觀光車等）未來市場需求預(yù)計(jì)仍將保持較快增長；房車市場，伴隨著國家旅游宿營地基礎(chǔ)設(shè)施和配套管理法規(guī)的完善，未來仍有較大增長空間。
5、海外市場，2022年我國大中型客車出口21655輛，同比提升 24.1%。2023年，世界宏觀環(huán)境和行業(yè)需求總體處于持續(xù)恢復(fù)狀態(tài)，但全球性通脹、俄烏沖突、能源價(jià)格上漲等因素將對經(jīng)濟(jì)增長造成波動性影響，且不同區(qū)域、不同細(xì)分市場的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)需求將會呈現(xiàn)一定的差異化。宇通預(yù)計(jì)新能源需求加速增長，隨著新能源客車社會認(rèn)可度不斷提高，在環(huán)保意識、節(jié)能減排政策及新能源客車技術(shù)進(jìn)步等因素推動下，歐洲、拉美、東南亞、中東等市場新能源需求迎來加速增長。
政策利好方面，隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）逐步落地實(shí)施，對于中國客車出口亞太地區(qū)將可能帶來積極影響；“一帶一路”合作國家?guī)淼捻?xiàng)目機(jī)會有利于中國客車出口；同時部分國家或地區(qū)出臺有利于新能源客車進(jìn)口的政策，如關(guān)稅減免、財(cái)政補(bǔ)貼等，將對客車的銷售有一定促進(jìn)作用。
宇通客車2023年收入計(jì)劃為246億元 將要怎么干？
2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，在行業(yè)下行、地緣政治沖突加劇等影響下，公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為217.99億元。受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，各地人員流動受限，人員出行需求減少，導(dǎo)致中短途客運(yùn)量、旅游客運(yùn)量繼續(xù)下降，市場競爭進(jìn)一步加劇，公司未實(shí)現(xiàn)年初制定的 256.17億元的營業(yè)收入計(jì)劃。
2023年，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，公司收入計(jì)劃為246.13億元，營業(yè)成本及費(fèi)用計(jì)劃為235.16億元。為確保公司穩(wěn)定健康發(fā)展，公司還需繼續(xù)對公司工廠及設(shè)備設(shè)施進(jìn)行升級改造，在建項(xiàng)目 2023年預(yù)計(jì)合同額1.06億元，新增項(xiàng)目預(yù)計(jì)合同額3.69億元。
發(fā)展戰(zhàn)略上，宇通客車將繼續(xù)基于“為客戶（社會）創(chuàng)造價(jià)值”的使命，圍繞“成為全球領(lǐng)先的客車制造品牌”的愿景目標(biāo)，在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模和競爭力的提升。通過做好“電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、高端化、國際化”，做深做透國內(nèi)、海外兩個“目標(biāo)市場”，推動多項(xiàng)戰(zhàn)略舉措高標(biāo)準(zhǔn)落地，支撐企業(yè)完成管理轉(zhuǎn)型和品牌影響力的雙提升，為客戶、股東、社會等利益相關(guān)者創(chuàng)造更大價(jià)值。
國內(nèi)市場，受新能源政策、雙碳、需求升級綜合影響，公交市場整體需求趨于電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、高端化，更加注重環(huán)保、節(jié)能、安全、舒適、便捷等客戶體驗(yàn)；公路客運(yùn)需求將有一定程度的恢復(fù)性增長，中長期來看，預(yù)計(jì)未來需求將趨于穩(wěn)定。
海外市場，2023年隨著全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和公共交通出行需求的改善以及各類大型賽事、展會如期舉辦，預(yù)計(jì)行業(yè)需求將會持續(xù)恢復(fù)性增長，但仍有一定的不確定性；同時，隨著新能源客車社會認(rèn)可度不斷提高，在環(huán)境保護(hù)要求、國際形象提升以及新能源車輛技術(shù)不斷進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)性不斷提高等因素影響下，海外市場對新能源的需求也將持續(xù)快速提升。
競爭格局方面，近年來隨著新能源補(bǔ)貼逐步退出，小品牌退出加速引發(fā)行業(yè)格局變化?？蛙囆袠I(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)場景需求總量下滑觸底；以氫燃料、智能網(wǎng)聯(lián)為代表的新興業(yè)務(wù)場景，迎來了新一輪的發(fā)展機(jī)遇。
宇通客車表示，2023年客車行業(yè)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)有五點(diǎn)：一是客運(yùn)市場繼續(xù)受高速鐵路、城際鐵路和私家車的影響，市場需求恢復(fù)增幅不及預(yù)期；
二是校車市場政策扶持力度不足，“雙減”政策下國家進(jìn)一步規(guī)范民辦義務(wù)教育，民辦學(xué)校自購車輛需求短期內(nèi)難以恢復(fù)；
三是客車行業(yè)呈現(xiàn)較強(qiáng)的頭部集中趨勢，頭部企業(yè)競爭加劇，小品牌無序競爭，市場秩序受到影響，客車行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化，促使國內(nèi)客車行業(yè)競爭加速惡化。
四是出口端，人民幣升值可能對客車出口的價(jià)格競爭力造成不利影響。進(jìn)口端，部分市場國家受美聯(lián)儲加息影響，貨幣大幅貶值，客戶購買力下降，對產(chǎn)品價(jià)格更加敏感。
不過，兵來將擋，水來土掩，對于這些可能面對的風(fēng)險(xiǎn)，宇通客車已經(jīng)準(zhǔn)備好了萬全之策。如協(xié)助長期合作客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)客運(yùn)向定制客運(yùn)模式轉(zhuǎn)型，從客運(yùn)班線向旅游客運(yùn)、城鄉(xiāng)公交、通勤班車租賃服務(wù)等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型；加快大中型客車向高端化、環(huán)?；⒅悄芑较虬l(fā)展，提升公司產(chǎn)品競爭力；積極開拓其他細(xì)分市場，如高端商務(wù)車、景區(qū)用車、機(jī)場擺渡車、房車等。
