彩虹精化看上定制出行 增資6400萬元搭上“嘟嘟巴士”

繼簽署《增資擴股框架協(xié)議》后，彩虹精化5月8日晚間公告，公司擬以自有資金6400 萬元對樂途寶科技進行增資，本次增資完成后，公司持有樂途寶科技 20%的股權。

據(jù)介紹，“嘟嘟巴士”是由樂途寶科技推出的互聯(lián)網(wǎng)巴士出行定制平臺，智能匯聚相似出行需求，聯(lián)合各大巴士運營企業(yè)合作，實現(xiàn)自行定制巴士路線。目前，國內巴士數(shù)量150萬臺，累計年接駁百億人次，擁有年萬億級別的市場規(guī)模，業(yè)務覆蓋深圳、北 京、廣州等十多個省市和地區(qū)，是目前國內專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)定制巴士市場龍頭企業(yè)之一。

按照估值，以 2016 年 3 月 31 日為基準日，標的公司全部權益賬面價值為1941.07 萬元，全部權益評估價值為5億元，增值約25倍。去年，標的公司凈利潤為-1612.17萬元，今年一季度凈利潤為-560.52萬元。

本次交易后，彩虹精化將成為樂途寶第二大股東，增資款將分三期支付，前兩期將在董事會、工商登記完成后約定時點內，分別增資400萬元和3600萬元，第三期支付將參考業(yè)績承諾與估值調整的規(guī)定支付。

按照業(yè)績承諾，標的公司2016年-2018年運營目標包括激活用戶數(shù)、注冊用戶數(shù)、平臺線路數(shù)、運營城市數(shù)以及新能源汽車使用量指標，其中用戶數(shù)2018年目標同比2016年增長月6倍。

如果運營目標完成8成，連續(xù)3個月扣非凈利潤為正，或者融資不低于估值的 10%以上（以不低于 5 億元估值），則投資方應于達成目標當年當月底之前，一次性繳付第三筆增資款2400 萬元；如果條件均未達成，則增資款將相應按比例下調，各方同意標的公司投后估值以2億元為下限，以3.2億元為上限按比例支付。

4月18日，雙方簽署了《增資擴股框架協(xié)議》。彩虹精化表示將通過基于“嘟嘟巴士”互聯(lián)網(wǎng)定制平臺，將與公司打造“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源+綠色出行” 的戰(zhàn)略形成良好的互補，為加快公司“互聯(lián)網(wǎng)+綠色出行”的目標實現(xiàn)，形成互聯(lián)網(wǎng)、車網(wǎng)、電網(wǎng)、路網(wǎng)四網(wǎng)融合， 發(fā)揮樁、車、運、維、投一體化、協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略格局，有利于提升公司核心競爭力和盈利能力。