邁入國(guó)3時(shí)代 解讀柴油機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)

 

    主流的重型車(chē)企業(yè)紛紛重新布局，自建發(fā)動(dòng)機(jī)廠漸成趨勢(shì)。同時(shí)，依附于整車(chē)廠的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也在逐漸增加對(duì)外配套比例.  

    2007年，我國(guó)以柴油機(jī)為主要?jiǎng)恿Φ纳逃密?chē)產(chǎn)量為205.77萬(wàn)輛。柴油車(chē)總產(chǎn)量占汽車(chē)總產(chǎn)量23.17%，比上年的22.72%，提高0.45個(gè)百分點(diǎn)。今年16月份，商用車(chē)延續(xù)了去年良好增勢(shì)，共生產(chǎn)157.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.48%，高于乘用車(chē)增幅，而商用車(chē)銷售增幅更高，達(dá)21.98%。 

    2007年，柴油乘用車(chē)產(chǎn)量?jī)H為44757輛，占柴油車(chē)比重僅為2.18%；而汽油商用車(chē)2007年產(chǎn)量?jī)H為486546輛，僅占商用車(chē)總產(chǎn)量比重的19.45%。 

柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)格局悄然改變 

    近幾年來(lái)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國(guó)商用車(chē)使用的宏觀環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。首先，我國(guó)公路建設(shè)發(fā)生了天翻地覆的變化，高速公路里程大幅度增加，到“十一五”末，即2010年高速公路里程將達(dá)到6.5萬(wàn)km。城際物流用車(chē)環(huán)境得到了根本改變；“村村通”工程使得我國(guó)農(nóng)村80％90%的鄉(xiāng)村通上了柏油路，鄉(xiāng)村的汽車(chē)使用環(huán)境大為改善。第二，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱是投資，其中基礎(chǔ)建設(shè)的拉動(dòng)堪稱為最，而基礎(chǔ)建設(shè)大大增加了商用車(chē)的需求，尤其是大功率汽車(chē)的需求。第三，國(guó)家相關(guān)政策的相繼出臺(tái)，深深地改變了商用車(chē)的需求結(jié)構(gòu)，“限超”、計(jì)重收費(fèi)已經(jīng)讓大功率重型汽車(chē)，包括半掛牽引車(chē)和重型貨車(chē)高速發(fā)展，而國(guó)3的實(shí)施更是影響到商用車(chē)銷售、企業(yè)格局、車(chē)型的格局以及售后服務(wù)等各個(gè)方面。 

    商用車(chē)市場(chǎng)的變化不可避免地影響到車(chē)用柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，將我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)剛剛騰飛的2003年與2007年柴油機(jī)行業(yè)進(jìn)行對(duì)比，我們可以清晰地發(fā)現(xiàn)行業(yè)格局在短短4年里發(fā)生的改變。短短四年時(shí)間里，車(chē)用柴油機(jī)的產(chǎn)銷四強(qiáng)企業(yè)沒(méi)有變化，都是一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、玉柴集團(tuán)和昆明云內(nèi)；2003年，這四個(gè)企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模都在10萬(wàn)臺(tái)以上，2007年他們的產(chǎn)銷規(guī)模都在20萬(wàn)臺(tái)以上，邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。所不同的是，四強(qiáng)的名次發(fā)生了變化，玉柴集團(tuán)已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)龍頭地位，與其他三個(gè)企業(yè)拉開(kāi)了距離，產(chǎn)銷規(guī)模突破50萬(wàn)臺(tái)，成為霸主，而東風(fēng)、一汽集團(tuán)和云內(nèi)以及后來(lái)居上的濰柴動(dòng)力則成為第二集團(tuán)。2003年產(chǎn)銷量前五名企業(yè)，一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、云內(nèi)動(dòng)力(昆明云內(nèi)和成都云內(nèi))、中國(guó)重汽和玉柴的市場(chǎng)份額為76.4%，而2007年這些企業(yè)的市場(chǎng)份額78.8%，柴油機(jī)市場(chǎng)的集中度有所提高。 

重機(jī)產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)成為企業(yè)重點(diǎn)投入行業(yè) 

    重機(jī)(主要指排量＞7L、功率＞175kW)生產(chǎn)企業(yè)包括濰柴動(dòng)力、中國(guó)重汽下屬的杭發(fā)和章丘發(fā)動(dòng)機(jī)廠、玉柴、一汽集團(tuán)的錫柴和大柴、東風(fēng)康明斯、上柴和重慶康明斯等。除了上柴和大柴以外，重機(jī)板塊的生產(chǎn)企業(yè)均高速增長(zhǎng)。得益于準(zhǔn)重卡逐漸退市，大功率重卡快速發(fā)展，斯太爾系列(濰柴、杭發(fā)和重汽章丘)產(chǎn)品戰(zhàn)勝了一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車(chē)傳統(tǒng)重機(jī)產(chǎn)品，成為市場(chǎng)主角，2003～2007年該系柴油機(jī)增速高達(dá)380%以上，市場(chǎng)份額大幅攀升，2007年達(dá)50%以上，比2003年大幅度提高；濰柴動(dòng)力更是躋身產(chǎn)銷五強(qiáng)。玉柴和東風(fēng)康明斯在重機(jī)市場(chǎng)的拓展戰(zhàn)略初見(jiàn)成效，市場(chǎng)份額上升，但與濰柴和重汽相比，還有相當(dāng)大的差距。重慶康明斯增速更是高達(dá)686%，只是該公司產(chǎn)能不大，屬于市場(chǎng)中的小角色。上柴的產(chǎn)品基本上都是中重機(jī)，但是這家上市公司近幾年表現(xiàn)平平，車(chē)用機(jī)不僅沒(méi)有增長(zhǎng)，反而出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量排名也從11位下降到15位。大柴也有部分重機(jī)產(chǎn)品，在重機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)也不如人意，目前一汽集團(tuán)的重機(jī)主要在錫柴生產(chǎn)，大柴與道依茨合資后，主打中機(jī)和輕機(jī)，重機(jī)銷量連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

    從重機(jī)配套市場(chǎng)來(lái)看，主流的重型車(chē)企業(yè)紛紛重新布局，自建發(fā)動(dòng)機(jī)廠漸成趨勢(shì)，如：一汽集團(tuán)有錫柴和大柴，中國(guó)重汽有杭發(fā)和章丘工廠，陜汽有濰柴動(dòng)力和西安康明斯，上汽依維柯紅巖有上汽菲亞特紅巖和上柴，廣汽有廣汽日野、北方奔馳有河北華北柴油機(jī)(道依茨)。同時(shí)，依附于整車(chē)廠的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也在逐漸增加對(duì)外配套比例，如錫柴給集團(tuán)外供貨的比例越來(lái)越高，有望達(dá)到50%；杭發(fā)外銷的比例不到30%，搬遷擴(kuò)大產(chǎn)能后，外銷的比例會(huì)相應(yīng)擴(kuò)大；東風(fēng)康明斯也有半數(shù)的產(chǎn)品銷售給集團(tuán)外市場(chǎng)。對(duì)于獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)的市場(chǎng)形勢(shì)無(wú)疑變得嚴(yán)峻起來(lái)。由于銷售渠道、維修和用戶認(rèn)知程度等因素影響，短期內(nèi)重機(jī)企業(yè)格局不會(huì)有大的變化，濰柴和重汽獨(dú)霸半壁江山，玉柴、東風(fēng)康明斯和錫柴努力拓展市場(chǎng)，搶占斯太爾平臺(tái)的份額。從中遠(yuǎn)期來(lái)看，隨著西安康明斯、上汽菲亞特紅巖和廣汽日野的加入，重機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。 

    近兩年本國(guó)的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)沒(méi)有增加，合資的企業(yè)卻多了起來(lái)，但合資企業(yè)目前僅有康明斯站住了腳，這也是經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)開(kāi)拓，才逐漸獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。國(guó)外發(fā)動(dòng)機(jī)要想進(jìn)入中國(guó)，從開(kāi)始談判、簽訂合作協(xié)議、投產(chǎn)到被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)接受，需要5年的時(shí)間；從國(guó)產(chǎn)化到價(jià)格開(kāi)始降下來(lái)以及完善售后服務(wù)建設(shè)等，需要大概10年時(shí)間，這個(gè)時(shí)間差給國(guó)內(nèi)企業(yè)留下了準(zhǔn)備的時(shí)間。國(guó)內(nèi)企業(yè)可以憑借低廉的價(jià)格、靈活的營(yíng)銷、貼近需求的服務(wù)以及多年來(lái)形成的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，而合資企業(yè)則憑借領(lǐng)先的技術(shù)、超長(zhǎng)的可靠性和維護(hù)間隔及資本優(yōu)勢(shì)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。 

    從重機(jī)產(chǎn)品來(lái)看，目前，小功率重機(jī)市場(chǎng)占有率不斷下降，主要因?yàn)橹乜ㄊ袌?chǎng)容量的擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，重卡越來(lái)越需要大功率的柴油機(jī)與其匹配，小功率機(jī)型逐漸不能滿足重卡對(duì)動(dòng)力的需求了。目前，排量在89L左右、功率在147~280kＷ的柴油機(jī)是國(guó)內(nèi)重機(jī)市場(chǎng)主力，如錫柴的CA6DL；玉柴的YC6112、YC6L；上柴的D6114；濰柴、杭發(fā)的WD615；東風(fēng)康明斯的6C等。這些機(jī)型能匹配1015t的重卡，比較好地滿足了重卡對(duì)功率水平和扭矩水平的要求，同時(shí)也在成本上和銷售價(jià)格上非常好地適應(yīng)了重型卡車(chē)的市場(chǎng)價(jià)格定位。雙重因素的共同作用，推動(dòng)了這些機(jī)型市場(chǎng)的快速發(fā)展。這類機(jī)型在未來(lái)3~5年內(nèi)也將達(dá)到消費(fèi)頂峰，之后將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。 

    市場(chǎng)占有率不高，但卻是未來(lái)主要發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)品是大功率10L以上的重型柴油機(jī)，特別是15t以上的大噸位重卡配套機(jī)型。例如濰柴WD618機(jī)型、杭發(fā)斯太爾WD615、東風(fēng)康明斯L系列、玉柴的YC6M系列等。此外，還有新進(jìn)入市場(chǎng)的西安康明斯ISM11、上汽菲亞特紅巖、廣汽日野等，這些機(jī)型在35年后將成為市場(chǎng)的主力機(jī)型。 

中機(jī)板塊表現(xiàn)平淡 

    近幾年來(lái)，中型商用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)一直疲軟，其中中型客車(chē)整車(chē)走勢(shì)還可以，主要得益于農(nóng)村客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展，但中型客車(chē)的總量較小，對(duì)中型車(chē)整體市場(chǎng)影響不大。2007年中型貨車(chē)底盤(pán)銷售擺脫了連續(xù)幾年的低迷，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)之勢(shì)，我們認(rèn)為這是國(guó)3排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前需求的提前釋放，國(guó)3之后，中貨底盤(pán)銷售會(huì)趨于平淡。中機(jī)行業(yè)近幾年表現(xiàn)平平，不是企業(yè)投入和關(guān)注的焦點(diǎn)。 

    玉柴是中機(jī)(主要指100kW＜功率＜175kW)的絕對(duì)龍頭，目前占據(jù)中機(jī)市場(chǎng)近一半的份額。一汽集團(tuán)的錫柴和東風(fēng)汽車(chē)的東風(fēng)康明斯也是中機(jī)的傳統(tǒng)列強(qiáng)，是中機(jī)的第二集團(tuán)；其他還有道依茨大柴、濰柴動(dòng)力、東風(fēng)朝柴和一拖洛陽(yáng)等很多企業(yè)也都生產(chǎn)中機(jī)產(chǎn)品，屬于第三集團(tuán)。

    中機(jī)的主要產(chǎn)品有玉柴的YC6J、YC4E、YC4D、YC4G，錫柴的CA6DF、CA4DL、CA4DF，東風(fēng)康明斯的D系列和B系列，道依茨大柴的CA6DE、CA4DF、BF6M2012和BF4M1013和BF4M2012，濰柴動(dòng)力的TBD226B等等，這些產(chǎn)品除了道依茨大柴的BF6M和BF4M系列以外，都屬于傳統(tǒng)的產(chǎn)品，乏善可陳，而且企業(yè)不會(huì)向中機(jī)投入太多，中機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)會(huì)繼續(xù)維持在上述幾家，企業(yè)格局不會(huì)有大的變化；中機(jī)產(chǎn)品也可能在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上更改燃油噴射系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，這樣就足以滿足市場(chǎng)需求，產(chǎn)品格局也不會(huì)出現(xiàn)大的變化。隨著技術(shù)進(jìn)步，輕機(jī)產(chǎn)品的升功率不斷提高，4缸中機(jī)產(chǎn)品將會(huì)受到輕機(jī)的擠壓；而需求和法規(guī)將驅(qū)動(dòng)大功率重型車(chē)地發(fā)展，6缸中機(jī)產(chǎn)品逐漸向重機(jī)過(guò)度。  

輕機(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng) 

    由于近幾年輕型商用車(chē)穩(wěn)定增長(zhǎng)，輕型柴油機(jī)(主要指功率＜100kW)行業(yè)增速低于柴油機(jī)行業(yè)總體水平。傳統(tǒng)輕機(jī)大企業(yè)為云內(nèi)動(dòng)力、玉柴、東風(fēng)朝柴、揚(yáng)柴、一汽錫柴、道依茨大柴、江鈴汽車(chē)、慶鈴汽車(chē)。輕機(jī)的龍頭企業(yè)無(wú)疑是云內(nèi)動(dòng)力，2003年以來(lái)龍頭的地位一直無(wú)法撼動(dòng)，而第二集團(tuán)有朝柴、玉柴、錫柴、大柴、江鈴、慶鈴。除了朝柴以外，這些企業(yè)的輕機(jī)產(chǎn)銷基本與輕型商用車(chē)增速保持一致，東風(fēng)朝柴表現(xiàn)較差，近兩年甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 

    值得一提的是，有農(nóng)用車(chē)和農(nóng)機(jī)配套背景的北汽福田、山東萊動(dòng)表現(xiàn)搶眼，其產(chǎn)銷出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)之勢(shì)。國(guó)家的政策將三輪車(chē)和農(nóng)用車(chē)歸為三輪貨車(chē)和低速貨車(chē)，使得輕卡和微卡對(duì)農(nóng)用車(chē)的替代作用明顯，加上這些柴油機(jī)企業(yè)加大了對(duì)車(chē)用的投入，構(gòu)成了他們高速增長(zhǎng)的主要原因。 

    產(chǎn)品方面，輕機(jī)的產(chǎn)品品種雖然豐富，但是同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，技術(shù)含量普遍偏低。按缸徑分，有475、480、490(N490)、493、495(N495)、498、4100、4102、4105、4108等，從中國(guó)內(nèi)燃機(jī)協(xié)會(huì)多缸小柴分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，這些品種中，產(chǎn)銷量集中于4100和4102(4105)，約占總銷量的35%。從近幾年發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，小缸徑產(chǎn)品(475、480和485)和大缸徑(4108以上)產(chǎn)品的份額有所增加，而中間缸徑產(chǎn)品(490、4100和4102)的份額降低。 

    雖然近幾年輕機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)緩慢，但由于輕機(jī)市場(chǎng)容量很大，各生產(chǎn)企業(yè)都非常重視這塊市場(chǎng)，加上國(guó)家排放法規(guī)的驅(qū)動(dòng)，企業(yè)在輕機(jī)都有不同程度的投入。輕型車(chē)的龍頭北汽福田與世界柴油機(jī)巨頭康明斯合資的輕機(jī)生產(chǎn)企業(yè)—北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司是一個(gè)輕機(jī)行業(yè)的超級(jí)航母，在排放法規(guī)日趨嚴(yán)格的未來(lái)，這一航母將對(duì)輕機(jī)行業(yè)格局影響巨大，資金運(yùn)作能力差、研發(fā)能力薄弱等小企業(yè)將難以立足。 

    由于柴油機(jī)有先天的高燃效優(yōu)勢(shì)，在油價(jià)高位運(yùn)行的情況下，乘用車(chē)用柴油機(jī)必然受到消費(fèi)者歡迎，一旦政策、油品、油價(jià)等外部條件都具備，將來(lái)很有可能得到發(fā)展，而實(shí)施國(guó)3、國(guó)4排放法規(guī)以后，乘用車(chē)和商用車(chē)用輕型柴油機(jī)的技術(shù)差距和成本差距逐漸縮小，所以，現(xiàn)有的輕機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也可能受到如華泰汽車(chē)等乘用車(chē)用柴油機(jī)企業(yè)的擠壓。目前，歐洲車(chē)商已經(jīng)開(kāi)發(fā)出同柴油機(jī)具有相同效率的汽油機(jī)，這些先進(jìn)技術(shù)可能在5~10年內(nèi)得到應(yīng)用，而歐洲柴油新車(chē)銷量的份額為50%左右，這些比我們先進(jìn)的柴油技術(shù)和柴油機(jī)產(chǎn)能有可能進(jìn)入我國(guó)這個(gè)新興大市場(chǎng)，屆時(shí)，自主的輕機(jī)企業(yè)將會(huì)受到更大的沖擊。 

前景展望 

    目前“計(jì)重收費(fèi)范圍增大”對(duì)重卡、半掛牽引車(chē)消費(fèi)的影響逐步減弱；國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)正式執(zhí)行前，國(guó)2重型車(chē)的集中消費(fèi)對(duì)未來(lái)需求形成“透支”；高基數(shù)效應(yīng)；自然災(zāi)害對(duì)重卡的“需求突發(fā)性支撐”難以為續(xù)；宏觀調(diào)控的負(fù)面影響將逐步顯現(xiàn)。今年到目前為止，重型車(chē)銷量增長(zhǎng)率接近50％，預(yù)計(jì)重型車(chē)6月產(chǎn)銷周期見(jiàn)頂，2008年銷量增速回落至10%，2009年銷量增速在-20％左右。此輪調(diào)整有望持續(xù)一年，重型車(chē)可能在2009年下半年逐步復(fù)蘇。中型車(chē)產(chǎn)銷也會(huì)如重型車(chē)那樣波動(dòng)，但波動(dòng)幅度不會(huì)那樣大。輕型商用車(chē)的政策敏感性較低，市場(chǎng)需求的波動(dòng)不會(huì)像中重型車(chē)那樣，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，輕型柴油機(jī)市場(chǎng)在排放法規(guī)、高油價(jià)的宏觀環(huán)境下，在跨國(guó)企業(yè)先進(jìn)技術(shù)和雄厚資金的強(qiáng)有力將競(jìng)爭(zhēng)之下，企業(yè)格局和產(chǎn)品系列將會(huì)有很大變化。