【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2025年前2月，國內(nèi)牽引車終端銷量同比分別增長12%和75%，收獲“2連增”。在“金三”傳統(tǒng)旺季，牽引車市場的連增會(huì)繼續(xù)嗎？

答案是否定的。

請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

3月實(shí)銷3.9萬輛，環(huán)比增長32%，同比下降7% 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2025年3月份，國內(nèi)牽引車實(shí)銷3.89萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年2月份增長32%，同比下降7%，同比增速從上月（+75%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，比去年3月份少銷售約3100輛。3月份，重卡整體實(shí)銷7.18萬輛，同比下降4%，牽引車市場7%的同比降幅比重卡市場整體降幅高了3個(gè)百分點(diǎn)，跑輸重卡市場“大盤”。

2025年3月份，牽引車市場3.89萬輛的銷量在整個(gè)重卡市場終端銷量的占比約為54.10%，較上月（61.09%）有所下滑，略高于2024年全年占比（53.10%）。從數(shù)字上看，3.89萬輛的月銷量的確不高，上圖可見，最近五年，牽引車終端銷量最高的3月份是2021年，達(dá)到12.01萬輛，今年3月份3.89萬輛的銷量在近五年里排在第3，屬于中等水平（低于2021年3月份和2024年3月份）。 2025年一季度，牽引車終端銷量經(jīng)歷2增1降，1-3月累計(jì)銷量同比增長17%，累計(jì)增幅較2月過后縮窄33個(gè)百分點(diǎn)（如下圖）。 

解放近萬輛蟬聯(lián)月榜銷冠，徐工/三一/遠(yuǎn)程等翻倍逆增

2025年3月份，牽引車終端市場仍然沒有企業(yè)銷量破萬，不過蟬聯(lián)月榜冠軍的解放3月份銷量已幾乎摸到1萬輛，達(dá)到9991輛；重汽以7243輛排名次席；排名月榜第3-5位的陜汽、東風(fēng)和福田月銷量均超過4000輛，分別達(dá)到5826輛、5267輛和4169輛。

上圖可見，3月份的牽引車終端市場分成了明顯的三級(jí)：穩(wěn)居前兩位的解放和重汽，激烈拼搶更高名次的陜汽、東風(fēng)和福田，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 3月份，牽引車終端實(shí)銷同比下降7%，主流牽引車生產(chǎn)企業(yè)3月份銷量與去年同期相比有增長，也有下滑。

2025年3月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，3月份銷量前12企業(yè)有8家實(shí)現(xiàn)增長，其中徐工、三一、遠(yuǎn)程和聯(lián)合重卡等企業(yè)，同比分別增長了235%、156%、245%和107%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長；東風(fēng)、北汽重卡（北京重卡）、江淮和宇通實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。與此同時(shí)，出現(xiàn)下滑的幾家企業(yè)有3家同比降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)3月份銷量同比下降了30%。 

從市場份額看，3月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場97.53%的份額，其中，排名前五的企業(yè)3月份份額均超10%，排名首位的解放獨(dú)食3月份牽引車終端市場25.72%的份額；排名2-5位的重汽、陜汽、東風(fēng)和福田3月份份額分別為18.64%、15.00%、13.56%和10.73%，行業(yè)前五企業(yè)3月份合計(jì)份額超過80%，達(dá)到83.64%，TOP5企業(yè)對“追趕部隊(duì)”的領(lǐng)先優(yōu)勢非常巨大。

與上月相比，牽引車終端銷量前十成員相同，但排名出現(xiàn)了細(xì)微變化，排名月榜1-7位的解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田、徐工和三一，以及第10位的江淮排名與2月份一致，遠(yuǎn)程和北汽重卡換位，遠(yuǎn)程從2月份月榜第9位上升一位至月榜第8位。

1-3月累銷增長17%，新能源牽引車大增251%

2025年1-3月，牽引車終端市場累計(jì)實(shí)銷8.51萬輛，同比累計(jì)增長17%，累計(jì)銷量增幅較2月過后（+50%）縮窄33個(gè)百分點(diǎn)。 

2025年1-3月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見，今年1-3月，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長。徐工、三一、遠(yuǎn)程和江淮4家企業(yè)同比分別增長了219%、157%、124%和112%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長；陜汽、東風(fēng)和北汽重卡1-3月累計(jì)增幅高于目前牽引車終端市場17%的整體增速，跑贏牽引車市場“大盤”，其他企業(yè)增幅低于市場整體增速。 

從市場份額看，2025年1-3月，牽引車終端銷量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)97.44%，其中排名前五的企業(yè)市場份額均超過10%，排名首位的解放市場份額達(dá)到27.02%；重汽、陜汽、東風(fēng)和福田1-3月市場份額分別達(dá)到19.30%、13.70%、13.19%和10.93%。與2024年同期相比，有7家企業(yè)份額有提升，東風(fēng)、徐工、三一和遠(yuǎn)程市場份額分別提升了2.10個(gè)百分點(diǎn)、2.58個(gè)百分點(diǎn)、1.96個(gè)百分點(diǎn)和1.14個(gè)百分點(diǎn)，提升最為明顯。 

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型持續(xù)生變有關(guān)。下圖可見，作為牽引車市場占比最大的動(dòng)力來源，2025年1-3月，柴油占比與去年同期相比下降了9.38個(gè)百分點(diǎn)，天然氣牽引車占比較去年同期下降7.92個(gè)百分點(diǎn)，與之對應(yīng)的是，純電動(dòng)牽引車占比較去年同期大幅提升了16.77個(gè)百分點(diǎn)，燃料電池牽引車、混合動(dòng)力牽引車以及甲醇牽引車占比較去年同期均有小幅提升。

再看一組對比：2025年1-3月，柴油牽引車銷量同比下降20%，天然氣牽引車和甲醇牽引車同比分別增長2%和52%；新能源車牽引車同比增長251%，其中純電動(dòng)牽引車銷量同比增長257%，燃料電池牽引車和混合動(dòng)力牽引車同比分別增長了110%和326%。 

2024年，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比為17.43%，2025年1-3月，這個(gè)數(shù)字達(dá)到25.71%。不僅高于去年全年占比，比1-3月新能源重卡在重卡終端銷量中19.71%的占比同樣高出不少。 從數(shù)字上看，新能源牽引車在2025年伊始就開始發(fā)力，具體到牽引車生產(chǎn)企業(yè)來看，同樣如此： 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2025年1-3月牽引車銷量前12企業(yè)中，僅北汽重卡還沒有新能源車型銷售，牽引車行業(yè)TOP5企業(yè)新能源車型占比均超過10%（如上圖）；而徐工、三一、遠(yuǎn)程、江淮等企業(yè)，更是早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上述四家企業(yè)今年1-3月所售牽引車新能源車型占比分別達(dá)到99.48%、97.98%、69.63%和87.60%。

結(jié)束語

2025年前3月，牽引車終端市場經(jīng)歷2增1降，一季度累計(jì)銷量同比增長17%。另一方面，在2024年表現(xiàn)亮眼的新能源牽引車，在2025年繼續(xù)火力全開，燃?xì)鉅恳噭t占到牽引車市場半壁以上“江山”，但已有降速趨勢。未來，新能源牽引車和燃?xì)鉅恳嚾詫⑹俏磥頎恳囀袌龅膬纱罂袋c(diǎn)，請關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。