【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

自2024年6月份起，商用車月市場(chǎng)已連續(xù)5個(gè)月同比遭遇下降，“金九”、“銀十”先后失約，市場(chǎng)寒意盡顯。

11月份，商用車市場(chǎng)表現(xiàn)有沒(méi)有起色？2024年商用車市場(chǎng)還有沒(méi)有逆襲的可能？

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11月銷31.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6%，同比下降14%

第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2024年11月份，我國(guó)商用車市場(chǎng)銷售31.48萬(wàn)輛，環(huán)比今年10月份增長(zhǎng)6%，同比則繼續(xù)出現(xiàn)下滑，降幅為14%，同比降幅較上月（-18%）有所縮窄，遭遇“6連降”。

縱觀近五年11月份商用車銷量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，近五年11月份的商用車市場(chǎng)走出一個(gè)增-降-降-增-降的趨勢(shì)，最近五年11月份的商用車市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)出三個(gè)級(jí)別：2020年11月份的超40萬(wàn)輛級(jí)別，屬于高位水平；2021年11月份、2023年11月份，以及今年11月份30萬(wàn)輛級(jí)別，屬于中等水平；余下2022年11月份銷量不足30萬(wàn)輛，屬于低位水平。單從數(shù)字上看，今年11月份商用車市場(chǎng)31.48萬(wàn)輛水平在近五年里排在倒數(shù)第二位，與最高位的2020年11月份有超15萬(wàn)輛的差距，比五年最低的2022年11月份則高出6萬(wàn)余輛。值得一提的是，最近幾月商用車市場(chǎng)雖然同比接連出現(xiàn)下滑，但環(huán)比已連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，時(shí)隔4個(gè)月銷量再次超過(guò)30萬(wàn)輛（如下圖）。 

從累計(jì)銷量來(lái)看，2024年的商用車市場(chǎng)在6月過(guò)后才突破200萬(wàn)輛，10月過(guò)后累計(jì)銷量才過(guò)300萬(wàn)輛，11月過(guò)后累計(jì)銷售350.49萬(wàn)輛，同比下降4%，在近五年里看同樣是倒數(shù)第二，與五年最高的2020年1-11月相比有超百萬(wàn)輛的差距，比五年最低的2022年1-11月則多銷售了接近50萬(wàn)輛，比去年1-11月累計(jì)少銷售約16萬(wàn)輛。9月過(guò)后，今年商用車市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅已進(jìn)入下降區(qū)間，11月過(guò)后累計(jì)銷量降幅擴(kuò)大至4%（如上圖）。如此看，2024年商用車市場(chǎng)將以全年銷量不足400萬(wàn)輛的表現(xiàn)收官。 

福田超6萬(wàn)輛保持榜首，東風(fēng)/重汽繼續(xù)拼前二

2024年11月份，商用車市場(chǎng)有12家企業(yè)銷量超過(guò)萬(wàn)輛（排名第11、12位的遠(yuǎn)程和上汽通用五菱銷量已超萬(wàn)輛），月銷超萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)較10月份增加一家。福田汽車以6.21萬(wàn)輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)月榜冠軍，斬獲自己今年在商用車市場(chǎng)的第10個(gè)月榜冠軍。

2024年11月份商用車市場(chǎng)銷量表（單位：輛）

上表可見(jiàn)，2024年11月份，商用車市場(chǎng)同比下降14%，同比降幅較上月（-18%）縮窄4個(gè)百分點(diǎn)。與前幾月一樣，商用車主流企業(yè)11月份銷量與去年同期相比仍是有增有降，11月份銷量排行前十企業(yè)3增7降：重汽、江鈴和陜汽11月份銷量同比分別增長(zhǎng)了33%、8%和0.3%，其中江鈴本輪的連增勢(shì)頭則已達(dá)到“9連增”。與此同時(shí)，同比出現(xiàn)下滑的幾家企業(yè)有5家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)11月份銷量同比下降了38%。從同比增幅的角度看，11月份的商用車市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。 

從市場(chǎng)份額來(lái)看，11月份銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到75.93%，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額超過(guò)5成，達(dá)到52.12%。11月份，商用車市場(chǎng)仍然僅有一家企業(yè)份額超過(guò)10%，排名榜首的福田以6.21萬(wàn)輛的銷量搶到11月份商用車市場(chǎng)19.71%的份額；排名2、3位的東風(fēng)和重汽月度份額也接近10%，分別達(dá)到9.64%和9.27%，兩家企業(yè)繼續(xù)對(duì)月榜亞軍發(fā)起激烈爭(zhēng)奪；排名4、5位的長(zhǎng)安和江鈴銷量也均超過(guò)2萬(wàn)輛，月度份額分別為6.82%和6.68%，差距同樣非常??；排名11月份月榜第6位的是江淮，銷售1.87萬(wàn)輛，月度份額為5.95%；長(zhǎng)城、解放、陜汽和大通排名月榜第7-10位，月度份額分別為5.04%、4.99%、4.52%和3.32%。

11月份，商用車行業(yè)相鄰企業(yè)間差距都不大，重汽和東風(fēng)月度份額差距僅有0.37%，解放和江鈴份額差距僅有0.34%，陜汽和解放份額僅相差0.47%，長(zhǎng)安和江鈴份額僅相差0.14%，差距最小的長(zhǎng)城和解放11月份月度份額更是僅相差了0.05%，僅相差了百余輛……商用車市場(chǎng)的座次爭(zhēng)奪戰(zhàn)在2024年的每一個(gè)月都非常精彩和刺激。

從行業(yè)格局看，11月份商用車銷量排行前十成員與上月有所不同，排名也發(fā)生了不小變化：上汽大通重返月榜前十，列11月份月榜第10位，排名上升了1位（10月份大通列月榜第11位）；江淮上升1位，從10月份月榜第7位升至11月份月榜第6位；陜汽上升1位，從10月份第10位上升至11月份第9；長(zhǎng)城上升2位，從10月份月榜第9位上升至11月份第7位。與此同時(shí)，有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，有企業(yè)還被擠出月榜前十。

1-11月累計(jì)銷量降4%，長(zhǎng)安/江鈴/解放/重汽等逆增

2024年1-11月，商用車市場(chǎng)累計(jì)銷售350.49萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降4%，約比去年1-11月累計(jì)少銷售16.1萬(wàn)輛。 

具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)來(lái)看（與11月份銷量前十企業(yè)有出入），福田累計(jì)銷量超過(guò)50萬(wàn)輛，達(dá)到54.86輛；東風(fēng)、長(zhǎng)安和重汽累計(jì)銷量均超過(guò)30萬(wàn)輛，分別達(dá)到34.26萬(wàn)輛、31.64萬(wàn)輛和31.45萬(wàn)輛；解放和江淮累計(jì)銷量也均超過(guò)20萬(wàn)輛，分別達(dá)到23.15萬(wàn)輛和21.53輛；江鈴和上汽通用五菱兩家企業(yè)累計(jì)銷量也接近20萬(wàn)輛，分別達(dá)到19.83萬(wàn)輛和19.79萬(wàn)輛；長(zhǎng)城和陜汽累計(jì)銷量也均超過(guò)15萬(wàn)輛，分別達(dá)到16.09萬(wàn)輛和15.19萬(wàn)輛。

從累計(jì)銷量增幅來(lái)看，目前處于上升區(qū)間的企業(yè)仍占多數(shù)（6增4降，如上圖），其中長(zhǎng)安和江鈴今年1-11月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了10%和13%，是商用車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)中僅有的兩家累計(jì)增幅達(dá)到兩位數(shù)的企業(yè)，重汽、解放、江淮和陜汽是另外幾家累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)，累計(jì)增幅均為個(gè)位數(shù)。與此同時(shí)，也有4家企業(yè)累計(jì)銷量處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-11月累計(jì)銷量同比下降了46%。從累計(jì)增幅的角度來(lái)看，今年1-11月商用車市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。

從累計(jì)份額看，累計(jì)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到76.40%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到50.03%，目前僅有福田一家企業(yè)累計(jì)份額超過(guò)10%，達(dá)到15.65%（較1-10月還有所擴(kuò)大）。與去年同期相比，福田、長(zhǎng)安、重汽、解放、江淮、江鈴和陜汽等企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中份額提升最明顯的是長(zhǎng)安，提升了1.15個(gè)百分點(diǎn)。

從行業(yè)格局看，2024年11月過(guò)后，商用車行業(yè)前十與去年年終前十相比發(fā)生了不小變化：陜汽進(jìn)入前十，目前暫列行業(yè)第10（陜汽去年年終列第11位）；重慶長(zhǎng)安上升2位至行業(yè)第3位（長(zhǎng)安去年年終列第5位）；解放從去年年終第6上升一位至目前的行業(yè)第5位；江淮從去年年終第7上升一位至目前的行業(yè)第6位；江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業(yè)第8位。與此同時(shí)，也有企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出行業(yè)前十，福田、東風(fēng)、重汽等三家企業(yè)則保持去年年終排名不變。 

結(jié)語(yǔ)：

11月份，商用車市場(chǎng)出現(xiàn)14%的同比下滑，遭遇“6連降”，全年銷量下滑基本已幾成定局。另一方面，2024年以來(lái)，商用車企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，無(wú)論是3-5月的“3連增”，還是6-11月的“6連降”，月榜排名每月都有變化，前十成員極不穩(wěn)定，相鄰企業(yè)間的差距也非常小。2024年還有最后一個(gè)月，商用車市場(chǎng)能否收獲今年的第4次增長(zhǎng)？