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前10月新能源自卸車銷量破萬,徐工居首 重汽逼近前二,陜汽/宇通僅差4輛

第一商用車網(wǎng)2024-11-24
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【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年以來,我國新能源重卡市場一直保持高水準(zhǔn),翻倍增長幾乎已成各個(gè)細(xì)分市場的“及格線”。10月份,新能源重卡整體銷量再創(chuàng)新高,首次超過8000輛,而對(duì)新能源自卸車市場來說,也有新的紀(jì)錄在10月份誕生。

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

徐工換電自卸車云南.png

10月銷1117輛,同比增75%,滲透率連續(xù)5月超30%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)(交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑,不含出口和軍車,下同),2024年10月份,國內(nèi)新能源重卡銷售8247輛,環(huán)比9月份增長5%,同比增長141%,其中新能源自卸車銷售1117輛,環(huán)比下降1%,同比增長75%,同比增幅較上月(+98%)有所縮窄。新能源自卸車10月份75%的同比增速比新能源重卡整體增速低了66個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)跑輸新能源重卡市場“大盤”(本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”,編者注)。 

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2024年10月份,新能源自卸車在新能源重卡市場占到13.54%的份額,較上月(14.35%)有所下降,今年1-10月,新能源自卸車在新能源重卡市場占比為18.27%,比2023年全年占比(19.41%)略低了1.14個(gè)百分點(diǎn),與去年同期(19.85%)相比則下滑了1.58個(gè)百分點(diǎn)(如上圖)。

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從最近幾年國內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢圖可見,除1月份外,代表2024年的紅色柱體一直高于之前任何一個(gè)同期銷量,尤其是最近幾個(gè)月,高出很大一截。略遺憾的是,10月份新能源自卸車市場沒能與新能源重卡市場同步創(chuàng)造史上最高月銷量,1117輛的銷量僅能排到年內(nèi)第五。今年1-10月,新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長124%,累計(jì)增幅較9月過后有所下降(如下圖),仍低于新能源重卡市場整體增幅(+143%)。 

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2024年10月份,國內(nèi)重卡市場終端需求繼續(xù)走弱,10月份重卡整體實(shí)銷不足4.5萬輛,同比下滑近2成,其中自卸車實(shí)銷不還不足3000輛。10月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為37.33%,這是自卸車市場新能源滲透率連續(xù)5個(gè)月超過30%(如下圖)。今年1-10月,新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達(dá)到25.83%,是重卡主要細(xì)分車型中新能源滲透率最高的,比1-10月新能源重卡在重卡市場終端銷量中11.93%的占比高出13.9個(gè)百分點(diǎn),比牽引車市場14.25%的新能源滲透同樣高出一大截。 

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三一電動(dòng)自卸車22.jpg

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從燃料種類看,今年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主,這和整個(gè)新能源重卡市場情況相同,但純電動(dòng)車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個(gè)新能源重卡市場占比(93.48%)高出不少。2024年1-10月,在全國各地掛牌上路的1.04萬輛新能源自卸車包括1萬輛純電動(dòng)車型(其中有4091輛為換電自卸車)、243輛氫燃料電池自卸車和122輛混合動(dòng)力自卸車,占比分別為96.48%、2.34%和1.18%。 

值得一提的是,今年1-10月,混動(dòng)車型在新能源自卸車市場的占比達(dá)到1.18%,遠(yuǎn)高于新能源牽引車領(lǐng)域的0.42%以及在新能源重卡整體銷量中0.59%的占比,自卸車市場是目前混動(dòng)車型存在感最高的重卡細(xì)分領(lǐng)域。

遠(yuǎn)程X7M醇?xì)潆妱?dòng)自卸車.jpg

2024年1-10月,全國31個(gè)?。ㄊ小^(qū))都有新能源重卡掛牌上路,新能源自卸車已進(jìn)入了全部31個(gè)省份(去年同期為30省份),區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài),2024年1-10月上牌量前兩位的河北和四川合計(jì)分走了新能源自卸車市場36.78%的終端銷量。具體到城市來看,今年1-10月新能源自卸車上牌量靠前的城市有石家莊、成都、西安、徐州、昆明、深圳、唐山、天津、長沙等市,上牌量超100輛的城市有25座,上牌量前20城市合計(jì)占到今年1-10月全國新能源自卸車上牌量的66.89%,仍有接近3500輛分布在其他百余座城市。

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東風(fēng)天龍KC純電動(dòng)自卸車2.jpg

徐工蟬聯(lián)月榜第一,陜汽/宇通累銷僅差4輛

2024年10月份,新能源自卸車市場僅有4家企業(yè)銷量超過100輛,徐工以292輛的月銷量蟬聯(lián)月榜冠軍,三一以200輛排名次席;排名第3、4位的是重汽和宇通,10月份分別銷售新能源自卸車162輛和107輛;解放、陜汽、福田、遠(yuǎn)程、東風(fēng)和北奔分列月榜第5-10位,分別銷售88輛、69輛、56輛、55輛、27輛和24輛,相鄰企業(yè)間的差距都不大。 

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上圖可見,新能源自卸車市場大多數(shù)企業(yè)今年10月份銷量與去年同期相比都實(shí)現(xiàn)增長,銷量前十企業(yè)8增1降1持平,其中徐工、三一、解放和陜汽等企業(yè)10月份銷量實(shí)現(xiàn)翻倍增長,同比分別大增了379%、174%、319%和263%,爭相領(lǐng)漲;重汽、宇通、福田和北奔同比增幅均達(dá)到兩位數(shù);東風(fēng)10月份銷量與去年同期剛好持平。

解放J6P-600kWh電動(dòng)自卸車.png

2023年全年,新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達(dá)到22位,2024年10月過后,這個(gè)數(shù)字達(dá)到24家,已超過去年全年玩家數(shù)(5月過后就已超過)。 

2024年1-10月新能源自卸車企業(yè)銷量表(單位:輛)

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從增幅看,2024年1-10月新能源自卸車市場同比增長124%,比新能源重卡市場整體增幅(+143%)低了19個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-10月,新能源自卸車市場銷量前12企業(yè)有9家實(shí)現(xiàn)增長,徐工、重汽、陜汽、解放、福田和東風(fēng)同比分別增長了146%、167%、435%、189%、342%和306%,實(shí)現(xiàn)翻倍增長的同時(shí)也跑贏1-10月新能源自卸車市場“大盤”,其中陜汽、福田和東風(fēng)至少增長了3倍;三一和宇通也實(shí)現(xiàn)翻倍增長,但增幅低于市場整體增幅;紅巖的增幅則為個(gè)位數(shù);另有三家企業(yè)已處于下降區(qū)間,下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-10月銷量同比下降了17%。 

重汽HOWO純電自卸車.jpg

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從市場份額看,今年1-10月,新能源自卸車市場有3家企業(yè)份額超過10%,排名首位的徐工累計(jì)銷量已超過2000輛,達(dá)到2148輛,市場份額達(dá)到20.71%,市場份額較去年同期提升了1.9個(gè)百分點(diǎn);排名2、3位的三一和重汽累計(jì)銷量也雙雙超過1000輛,分別達(dá)到1905輛和1594輛,市場份額分別為18.37%和15.37%,重汽市場份額較去年同期提升了2.51個(gè)百分點(diǎn)。

排名第4、5位的陜汽和宇通今年1-10月累計(jì)銷售均超過900輛,分別達(dá)到957輛和953輛,市場份額分別為9.23%和9.19%,其中陜汽的市場份額較去年同期提升了5.37個(gè)百分點(diǎn);解放和遠(yuǎn)程今年1-10月累計(jì)銷量分別為676輛和519輛,暫列新能源自卸車行業(yè)第6、7位,市場份額分別為6.52%和5.00%,其中解放的市場份額較去年同期提升了1.47個(gè)百分點(diǎn);福田、東風(fēng)、紅巖和北奔分別以429輛、349輛、317輛和131輛的累計(jì)銷量列8-11位,市場份額分別為4.14%、3.37%、3.06%和1.26%,其他企業(yè)累計(jì)銷量均還未達(dá)到百輛,市場份額均不足1%。

宇通純電動(dòng)自卸車6.png

需要說明的是,相比累計(jì)銷量已超3.6萬輛、3.5倍于新能源自卸車體量的新能源牽引車市場,今年以來新能源自卸車銷量一直不高,目前累計(jì)銷量最高的企業(yè)也僅銷售了2000余輛,累計(jì)銷量超百輛的企業(yè)僅有11家,許多企業(yè) “發(fā)力”不明顯,甚至說根本就沒有“發(fā)力”。與此同時(shí),新能源自卸車市場競爭的激烈程度并不比新能源牽引車市場低,相鄰企業(yè)間的銷量差距非常小,目前遠(yuǎn)程比福田累計(jì)多銷售90輛、福田比東風(fēng)累計(jì)多銷售80輛、東風(fēng)比紅巖累計(jì)多銷售32輛、陜汽甚至僅比宇通累計(jì)多銷售4輛……下個(gè)月座次或許又有變化。

結(jié)語:

10月份,新能源自卸車同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長,但75%的同比增速再一次跑輸新能源重卡市場“大盤”。2024年1-10月,新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長124%,雖然遠(yuǎn)不如新能源牽引車市場那樣火爆,但各家重卡生產(chǎn)企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的競爭同樣激烈,10月過后,多組“鄰居”的累計(jì)銷量差距都僅有數(shù)十輛,甚至幾輛。另值得一提的是,新能源自卸車滲透率已連續(xù)5個(gè)月超過30%,接下來能不能繼續(xù)保持?本站將繼續(xù)保持關(guān)注。

乘龍H5換電渣土車.jpg

責(zé)任編輯:周丹
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