【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】

10月份，卡車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量同比下降21%，連續(xù)兩月遭遇超2成下滑，“金九銀十”毫無(wú)體現(xiàn)?？ㄜ?chē)四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均出現(xiàn)下滑，作為卡車(chē)市場(chǎng)占比最大的細(xì)分領(lǐng)域，輕卡市場(chǎng)在10月份自然未能幸免于“降”。

請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

輕卡10月銷(xiāo)16.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2%，同比下降2%

第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2024年10月份，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售25.49萬(wàn)輛，環(huán)比今年9月份增長(zhǎng)5%，同比則繼續(xù)出現(xiàn)下滑，降幅為21%。與去年10月份相比，卡車(chē)四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均出現(xiàn)下滑。作為卡車(chē)市場(chǎng)份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，我國(guó)輕型貨車(chē)（含輕卡、小卡、皮卡等，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“輕卡”）市場(chǎng)在2024年10月交出的成績(jī)單為：銷(xiāo)售16.13萬(wàn)輛、環(huán)比增長(zhǎng)2%、同比下降2%。10月份，輕卡市場(chǎng)交出了與卡車(chē)市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣的環(huán)比增、同比降的“成績(jī)單”。

10月份，卡車(chē)市場(chǎng)整體同比下降21%，同比降幅較上月（-26%）有所縮窄，其中重卡市場(chǎng)同比下降18%，中卡和輕卡市場(chǎng)同比分別下降4%和2%，雖下降，但均跑贏卡車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”；微卡市場(chǎng)同比大降73%，連續(xù)兩月遭遇超7成大降，繼續(xù)跑輸卡車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”。從累計(jì)銷(xiāo)量看，卡車(chē)市場(chǎng)整體在9月過(guò)后步入下降區(qū)間（卡車(chē)市場(chǎng)8月過(guò)后累計(jì)增長(zhǎng)1%），10月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量降幅已達(dá)到4%，輕卡市場(chǎng)10月過(guò)后累計(jì)增幅為2%，累計(jì)增幅與9月過(guò)后持平，仍繼續(xù)跑贏卡車(chē)市場(chǎng)整體大盤(pán)（輕卡市場(chǎng)在5月過(guò)后累計(jì)增幅還低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增速）。 

16.13萬(wàn)輛、同比下降2%，這樣的表現(xiàn)無(wú)疑是算不上優(yōu)秀的，放在歷年里看是個(gè)什么水平？最近十年1-10月輕卡市場(chǎng)的走勢(shì)又是怎樣？

作為卡車(chē)市場(chǎng)傳統(tǒng)的銷(xiāo)售旺季，10月份銷(xiāo)量通常都不會(huì)太低。近十年10月份輕卡市場(chǎng)的正常銷(xiāo)量水平大概在13-17萬(wàn)輛區(qū)間，近十年的10月份有6年位于這個(gè)區(qū)間，2015年10月、2016年10月及2022年10月銷(xiāo)量低于這一區(qū)間，2020年10月份銷(xiāo)量則高于這個(gè)區(qū)間，今年10月份輕卡市場(chǎng)16.13萬(wàn)輛的銷(xiāo)量也處于正常銷(xiāo)量區(qū)間，在近十年里能排到第4高，雖然比最高位的2020年10月份差了一大截，比去年10月份也低了2000余輛，但仍算是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。上圖可見(jiàn)，近十年10月份的最高位在2020年，當(dāng)年10月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售了20.34萬(wàn)輛，2021年10月份回歸正常區(qū)間，2022年再次低跌出正常區(qū)間，2023年10月份和今年10月份又回歸正常區(qū)間，與2019年的“疫前水平”基本相當(dāng)。

2024年前10個(gè)月，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量分別是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五、十年第四、十年第四、十年第四、十年第三、十年第四和十年第四，基本上都是中規(guī)中矩的正常區(qū)間水平。 

從累計(jì)銷(xiāo)量看，130-160萬(wàn)輛是近十年1-10月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量的正常區(qū)間，最近十年有6年處于這一區(qū)間。今年1-10月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售155.61萬(wàn)輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第3位。可以這樣形容，1月份十年第二高銷(xiāo)量、同比大增82%的“開(kāi)局”，似乎把2024年輕卡市場(chǎng)設(shè)定為簡(jiǎn)單模式，而2月份超3成下降和3月份的微增（+0.1%）又給今年輕卡市場(chǎng)“上”了難度，二季度的“3連增”（但同比增幅都僅有個(gè)位數(shù)），以及自7月份開(kāi)始的“4連降”（同比降幅均為個(gè)位數(shù)），則讓今年輕卡市場(chǎng)進(jìn)入普通模式（1-10月累計(jì)增幅僅有2%，如下圖）。 

七家企業(yè)月銷(xiāo)破萬(wàn)，福田超4.5萬(wàn)霸榜，江鈴/遠(yuǎn)程等逆增

10月份，輕卡市場(chǎng)整體出現(xiàn)2%的同比下滑，同比降幅較上月（-4%）有所縮窄，輕卡市場(chǎng)的主角，各家汽車(chē)企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？ 

2024年10月主流輕型卡車(chē)（含小卡、皮卡）企業(yè)銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

2024年10月份，輕卡市場(chǎng)有7家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)，月銷(xiāo)超萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)較上月增加一家，福田、東風(fēng)、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、江鈴、江淮和遠(yuǎn)程，10月份分別銷(xiāo)售輕卡4.53萬(wàn)輛、1.44萬(wàn)輛、1.29萬(wàn)輛、1.26萬(wàn)輛、1.22萬(wàn)輛、1.16萬(wàn)輛和1.05萬(wàn)輛，月度份額分別達(dá)到28.11%、8.90%、7.99%、7.80%、7.56%、7.17%和6.50%。2024年10月份，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到86.20%，其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額就超過(guò)60%，達(dá)到60.36%。 

與去年同期相比，輕卡市場(chǎng)主流企業(yè)有增有降，10月份銷(xiāo)量前十企業(yè)4增6降（實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)與9月份持平），福田、長(zhǎng)安、江鈴和遠(yuǎn)程同比分別增長(zhǎng)了21%、23%、33%和14%，如果把范圍擴(kuò)大到月榜前12，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的還有慶鈴汽車(chē)，慶鈴10月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了99%；與此同時(shí)，多家企業(yè)10月份銷(xiāo)量同比出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，銷(xiāo)量前12下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降了37%。

2024年10月份，福田以4.53萬(wàn)輛的銷(xiāo)量、28.11%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量榜冠軍，繼續(xù)在輕卡市場(chǎng)里“霸榜”，今年1-10月，福田累計(jì)銷(xiāo)售輕卡36.1萬(wàn)輛，是目前輕卡市場(chǎng)里唯一一家累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)輛的企業(yè)，領(lǐng)先距離自己最接近的追趕者有超20萬(wàn)輛的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，早早地把年終銷(xiāo)冠收入囊中。

與9月份相比，10月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十成員保持不變，排名發(fā)生了一些變化：排名前兩位的福田和東風(fēng)，7-11位的遠(yuǎn)程、鑫源、重汽、大通和慶鈴等企業(yè)10月份排名與9月份保持一致。長(zhǎng)城上升1位至月榜第3位（長(zhǎng)城9月份排名第4），長(zhǎng)安上升1位至月榜第4（長(zhǎng)安9月份排名第5），江鈴上升1位至月榜第5位（江鈴9月份排名第6）。有升就有降，也有企業(yè)10月份排名低于9月份。

1-10月累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)2%，遠(yuǎn)程/大通鎖定年終前十 

從累計(jì)銷(xiāo)量看，今年1-10月，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售155.61萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)2%，約比去年1-10月累計(jì)多銷(xiāo)售2.7萬(wàn)輛。具體到各家企業(yè)來(lái)看，福田、長(zhǎng)安、江淮、江鈴、鑫源、重汽、遠(yuǎn)程、解放和慶鈴等企業(yè)處于上升區(qū)間（其中江淮和慶鈴只是略微增長(zhǎng)），鑫源和解放增幅最高，兩家企業(yè)今年1-10月銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了49%和24%，福田、長(zhǎng)安、江鈴、重汽等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅也高于輕卡市場(chǎng)整體2%的增幅。與此同時(shí)，仍有多家企業(yè)處于下降區(qū)間，不止一家企業(yè)今年1-10月銷(xiāo)量同比降幅達(dá)到兩位數(shù)。 

與去年1-10月相比，福田、長(zhǎng)安、江鈴、鑫源、重汽、遠(yuǎn)程和解放等企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，提升較明顯的有鑫源、長(zhǎng)安和江鈴，3家企業(yè)今年1-10月市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了1.48個(gè)百分點(diǎn)0.95個(gè)百分點(diǎn)，以及0.81個(gè)百分點(diǎn)，福田和解放分別提升了0.34個(gè)百分點(diǎn)以及0.45個(gè)百分點(diǎn)，重汽和遠(yuǎn)程市場(chǎng)份額有略微提升（如上圖）。與此同時(shí)，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有企業(yè)已下降了超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。

截止到10月份，徘徊在2024年輕卡市場(chǎng)累銷(xiāo)榜前十附近的企業(yè)包括大通、解放、江西五十鈴和慶鈴（累計(jì)銷(xiāo)量10-13位），其中暫列第13位的慶鈴目前比排名第10位的大通少銷(xiāo)售約4.05萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量暫列第10的大通比第11位的解放累計(jì)多銷(xiāo)售2.2萬(wàn)輛，大通比領(lǐng)先自己一位的遠(yuǎn)程累計(jì)少銷(xiāo)售約2800輛。 在2024年還剩2個(gè)月的時(shí)候，輕卡行業(yè)年終前十成員基本已落定，按照解放、江西五十鈴以及慶鈴今年以來(lái)的平均表現(xiàn)，落后2萬(wàn)余輛，僅剩2月，進(jìn)入前十幾無(wú)可能。因此，遠(yuǎn)程和大通已鎖定年終前十，只是兩家企業(yè)的最終座次尚有很大懸念，遠(yuǎn)程就是在10月過(guò)后超過(guò)大通躋身行業(yè)前9的。

結(jié)語(yǔ)：

10月份，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售16.13萬(wàn)輛、同比下降2%，遭遇“4連降”。2024年10月過(guò)后，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)2%，跑贏卡車(chē)市場(chǎng)整體大盤(pán)。2024年以來(lái)，輕卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)始終不溫不火，但也展現(xiàn)出一定的韌性?！敖鹁陪y十”相繼失約后，2024年輕卡市場(chǎng)會(huì)交上怎樣的年終答卷？