【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年以來，我國新能源重卡市場一直保持高水準(zhǔn)，翻倍增長幾乎已成各個細(xì)分市場的“及格線”。就前9月表現(xiàn)來說，大多數(shù)細(xì)分市場都是合格的，新能源自卸車也不例外。

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9月銷1131輛，同比增98%，滲透率連續(xù)4月超30%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年9月份，國內(nèi)新能源重卡銷售7883輛，環(huán)比8月份增長25%，同比增長148%，其中新能源自卸車銷售1131輛，環(huán)比增長27%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅達(dá)到98%，同比增幅較上月（+104%）有所縮窄。與新能源重卡市場整體走勢一樣，新能源自卸車今年9月份也交出了環(huán)比、同比雙增的成績單。新能源自卸車9月份98%的同比增速比新能源重卡整體增速低了50個百分點(diǎn)，跑輸新能源重卡市場“大盤”（本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”，編者注）。

2024年9月份，新能源自卸車在新能源重卡市場占到14.35%的份額，較上月（14.09%）略有提升，今年1-9月，新能源自卸車在新能源重卡市場占比為19.07%，比2023年全年占比（19.41%）略低了0.34個百分點(diǎn)，與去年同期（20.06%）相比則下滑了0.99個百分點(diǎn)（如上圖）。 

從最近幾年國內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢圖可見，除1月份外，代表2024年的紅色柱體一直高于之前任何一個同期銷量，尤其是最近幾個月，高出很大一截。略遺憾的是，9月份新能源自卸車市場沒能與新能源重卡市場同步創(chuàng)造史上最高月銷量，1131輛的銷量僅能排到年內(nèi)第三。今年1-9月，新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長131%，累計(jì)增幅較8月過后有所下降（如下圖），仍低于新能源重卡市場整體增幅（+143%）。 

2024年9月份，國內(nèi)重卡市場終端需求繼續(xù)走弱，9月份重卡整體實(shí)銷僅4.35萬輛，同比下滑超2成，其中自卸車實(shí)銷不足3300輛。9月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為34.53%，這是自卸車市場新能源滲透率連續(xù)4個月超過30%。今年1-9月，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達(dá)到24.90%，是重卡主要細(xì)分車型中新能源滲透率最高的，比1-9月新能源重卡在重卡市場終端銷量中11.25%的占比高出13.65個百分點(diǎn)，比牽引車市場13.07%的新能源滲透同樣高出一大截。 

從燃料種類看，2024年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動為主，這和整個新能源重卡市場情況相同，但純電動車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個新能源重卡市場占比（93.58%）高出不少。2024年1-9月，在全國各地掛牌上路的9253輛新能源自卸車包括8931輛純電動車型（其中有3640輛為換電自卸車）、225輛氫燃料電池自卸車和97輛混合動力自卸車，占比分別為96.52%、2.43%和1.05%。 

值得一提的是，今年1-9月，混動車型在新能源自卸車市場的占比達(dá)到1.05%，遠(yuǎn)高于新能源牽引車領(lǐng)域的0.36%以及在新能源重卡整體銷量中0.54%的占比，自卸車市場是目前混動車型存在感最高的重卡細(xì)分領(lǐng)域。

2024年1-9月，全國31個?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車已進(jìn)入了全部31個省份（去年同期為29省份），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，2024年1-9月上牌量前兩位的河北和四川合計(jì)分走了新能源自卸車市場接近4成（39.27%）的終端銷量。具體到城市來看，今年1-9月新能源自卸車上牌量靠前的城市有石家莊、成都、西安、徐州、深圳、唐山、南京、長沙等市，上牌量超100輛的城市有20座，上牌量前20城市合計(jì)占到今年1-9月全國新能源自卸車上牌量的67.88%，仍有接近3000輛分布在其他百余座城市。 

徐工重返月榜首位，累銷陜汽超宇通/東風(fēng)超紅巖

2024年9月份，新能源自卸車市場僅有4家企業(yè)銷量超過100輛，徐工以318輛的月銷量摘得月榜冠軍，三一以240輛排名次席；排名第3、4位的分別是重汽和陜汽，9月份分別銷售新能源自卸車129輛和100輛；東風(fēng)、福田、解放、紅巖、宇通和遠(yuǎn)程分別實(shí)銷69輛、54輛、53輛、49輛、45輛和42輛，分列月榜第5-10位，相鄰企業(yè)間的差距都不大。 

上圖可見，新能源自卸車市場大多數(shù)企業(yè)今年9月份銷量與去年同期相比都實(shí)現(xiàn)增長，銷量前十企業(yè)9增1降，其中徐工、三一、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田、解放和紅巖等企業(yè)9月份銷量均實(shí)現(xiàn)翻倍增長，跑贏9月份新能源自卸車市場整體98%的增速，其中福田汽車9月份同比增速高達(dá)2600%，領(lǐng)漲行業(yè)。

2023年全年，新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達(dá)到22位，2024年9月過后，這個數(shù)字達(dá)到24家，已超過去年全年玩家數(shù)（實(shí)際上5月過后就已超過）。

2024年1-9月新能源自卸車企業(yè)銷量表（單位：輛）

從增幅看，2024年1-9月新能源自卸車市場同比增長131%，比新能源重卡市場整體增幅（+143%）低了12個百分點(diǎn)。2024年1-9月，新能源自卸車市場銷量前12企業(yè)有11家都實(shí)現(xiàn)增長，重汽、陜汽、解放、福田和東風(fēng)同比分別增長了190%、455%、176%、566%和446%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長的同時也跑贏1-9月新能源自卸車市場“大盤”，其中陜汽、福田和東風(fēng)的增幅達(dá)到暴漲級別；徐工、三一和宇通三家企業(yè)也實(shí)現(xiàn)翻倍增長，紅巖和比亞迪也實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，遠(yuǎn)程則實(shí)現(xiàn)個位數(shù)增長；銷量前12中唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)今年1-9月銷量同比下降了22%。 

從市場份額看，今年1-9月，新能源自卸車市場有3家企業(yè)份額超過10%，排名前三位的徐工、三一和重汽累計(jì)銷量均已超過1000輛，分別達(dá)到1856輛、1705輛和1432輛，市場份額分別為20.06%、18.43%和15.48%，三一和徐工目前僅有百余輛的差距，榜首之爭十分激烈，排名第3位的重汽市場份額較去年同期提升了3.12個百分點(diǎn)。

排名第4、5位的陜汽和宇通今年1-9月累計(jì)銷售均超過800輛，分別達(dá)到888輛和846輛，市場份額分別為9.60%和9.14%，其中陜汽的市場份額較去年同期提升了5.59個百分點(diǎn)；解放和遠(yuǎn)程今年1-9月累計(jì)銷量分別為588輛和464輛，暫列新能源自卸車行業(yè)第6、7位，市場份額分別為6.35%和5.01%，其中解放的市場份額較去年同期提升了1.03個百分點(diǎn)；福田、東風(fēng)、紅巖和北奔分別以373輛、322輛、311輛和107輛的累計(jì)銷量列8-11位，市場份額分別為4.03%、3.48%、3.36%和1.16%，其他企業(yè)累計(jì)銷量均還未達(dá)到百輛，市場份額均不足1%。 

需要說明的是，相比累計(jì)銷量已超過3萬輛、3.3倍于新能源自卸車體量的新能源牽引車市場，今年以來新能源自卸車銷量一直不算高，目前累計(jì)銷量超千輛的企業(yè)也僅有三家，許多企業(yè) “發(fā)力”并不明顯。與此同時，新能源自卸車市場競爭的激烈程度并不比新能源牽引車市場低?！班従印遍g的換位非常頻繁，9月過后，陜汽超過宇通（宇通在8月過后剛超越陜汽），東風(fēng)超過紅巖（紅巖在8月過后剛超過東風(fēng)），目前陜汽僅比宇通累計(jì)多銷售42輛，東風(fēng)甚至僅比紅巖累計(jì)多銷售11輛，下個月幾家企業(yè)的座次或許又有變化。

結(jié)語：

9月份，新能源自卸車同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)大漲，但98%的同比增速再一次跑輸新能源重卡市場“大盤”。2024年1-9月，新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長131%，雖然火爆程度遠(yuǎn)不及新能源牽引車市場，但各家重卡生產(chǎn)企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的競爭激烈程度卻絲毫不輸新能源牽引車市場，9月過后，多組“鄰居”的累計(jì)銷量差距都僅有數(shù)十輛、十余輛。另值得一提的是，新能源自卸車滲透率已連續(xù)4個月超過30%，接下來能不能繼續(xù)保持？這將是新能源自卸車市場在2024年最后幾個月的一大看點(diǎn)。