【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

9月份，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)銷售7883輛，創(chuàng)造了史上最高月銷量。今年前三季度，新能源重卡累計(jì)銷量已達(dá)到4.85萬(wàn)輛，同比大漲了143%。

今年以來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)幾乎是一路狂飆，具體到各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，增長(zhǎng)也是唯一的旋律，不過(guò)增速卻大不相同。本篇的主角，是在新能源重卡市場(chǎng)存在感不那么強(qiáng)、增速也沒(méi)有那么猛的氫燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡。

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前三季度合計(jì)份額僅6.42%，雙雙跑輸市場(chǎng)“大盤”

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年9月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡共計(jì)銷售7883輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），同比增長(zhǎng)148%，其中純電動(dòng)、燃料電池和混動(dòng)動(dòng)力（包括柴油混合動(dòng)力、甲醇混合動(dòng)力和天然氣混合動(dòng)力，下同）車型分別銷售7569輛、289輛和25輛，燃料電池車型和混合動(dòng)力車型占比分別為3.67%和0.32%（如下圖）。

上圖可見(jiàn)，2024年新能源重卡市場(chǎng)延續(xù)了以純電動(dòng)為主要技術(shù)路線的特點(diǎn)，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在新能源重卡市場(chǎng)的存在感仍不強(qiáng)，尤其是混合動(dòng)力重卡，有些月份甚至肉眼都不可見(jiàn)。今年1-9月，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)合計(jì)僅占到6.42%的份額，余下93.58%均為純電動(dòng)車型（這一占比比去年同期以及2023年全年都高，但略低于2022年同期占比，如下圖）。

與去年同期，以及去年全年相比，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在新能源重卡銷量中的占比均有所下降。今年前三季度，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡分別累計(jì)銷售2851輛和262輛，同比分別增長(zhǎng)59%和39%，雙雙跑輸新能源重卡市場(chǎng)整體增速。

燃料電池重卡：東風(fēng)摘冠，宇通/陜汽/福田/解放火拼前二

2023年全年，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)達(dá)到20家，2024年前三季度，燃料電池重卡賽道的“玩家”數(shù)量已達(dá)到20家，追平去年全年“玩家”數(shù)。相比純電動(dòng)重卡領(lǐng)域，燃料電池重卡市場(chǎng)的參與者的確是少了一些，但這一細(xì)分市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)卻一點(diǎn)也不比其他細(xì)分市場(chǎng)小。以月榜冠軍為例，今年前三季度，燃料電池重卡市場(chǎng)一共誕生了大運(yùn)、飛馳、陜汽、東風(fēng)、宇通和福田6位月榜冠軍，其中東風(fēng)在5月、7月和9月份三次斬獲月榜冠軍，是摘冠最多的企業(yè)，也是今年前三季度燃料電池重卡的銷冠企業(yè)。

2024年1-9月燃料電池重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）

（注：上表為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）

上表可見(jiàn)，燃料電池重卡在今年前三季度實(shí)現(xiàn)59%的增長(zhǎng)（累計(jì)銷量增幅較前8月提升4個(gè)百分點(diǎn)），具體到各家企業(yè)來(lái)看，卻不是只有增長(zhǎng)一種聲音。解放、大運(yùn)、遠(yuǎn)程、紅巖等企業(yè)上年同期銷量較低而實(shí)現(xiàn)暴漲，上述4家企業(yè)今年前三季度銷量同比分別暴漲了382%、15500%、9900%和2967%；東風(fēng)、陜汽和福田前三季度銷量同比分別增長(zhǎng)了133%、75%和299%，也跑贏前三季度燃料電池重卡整體增速，宇通、佛山飛馳和三一則是以跑輸?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年前三季度銷量同比下降了73%，從這一角度看，燃料電池重卡領(lǐng)域的“冰火兩重天”非常明顯。 

東風(fēng)在9月份以超百輛銷量再次奪冠后，其累計(jì)銷量已達(dá)到512輛，繼續(xù)排名燃料電池重卡累計(jì)銷量榜首位，市場(chǎng)份額達(dá)到17.96%，較上年同期提升了5.70個(gè)百分點(diǎn)；宇通、陜汽、福田和解放分列2-5位，今年前三季度分別累計(jì)銷售燃料電池重卡374輛、369輛、367輛和366輛，幾家企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，差距非常小，第二位的宇通僅比第5位的解放多銷售8輛。值得一提的是，上述4家企業(yè)有三家市場(chǎng)份額都實(shí)現(xiàn)提升，陜汽、福田和解放今年前三季度市場(chǎng)份額較上年分別提升了1.18個(gè)百分點(diǎn)、7.74個(gè)百分點(diǎn)和8.60個(gè)百分點(diǎn)，其中解放和福田是今年前三季度燃料電池重卡市場(chǎng)份額提升最猛的企業(yè)。

飛馳、大運(yùn)、三一和遠(yuǎn)程分列6-9位，累計(jì)銷量均超100輛，分別在2024年前三季度燃料電池重卡市場(chǎng)搶到7.68%、5.47%、4.42%和3.51%的份額，其中大運(yùn)和遠(yuǎn)程市場(chǎng)份額較去年同期有所提升，以上也是今年截止到9月份燃料電池重卡銷量破百的TOP9企業(yè)。  

混合動(dòng)力重卡：遠(yuǎn)程份額超45%登頂，參與者減少

2023年，在混合動(dòng)力重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)有11家，其中前三季度就有9家企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。2024年，混合動(dòng)力重卡賽道的“玩家”數(shù)量有所減少，截止到9月份，僅有遠(yuǎn)程、三一、北奔、解放、福田、長(zhǎng)征和聯(lián)合重卡等7家企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。包括陜汽、重汽等去年混合動(dòng)力重卡銷量排行前列的企業(yè)，其混合動(dòng)力重卡在今年前三季度都還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷售。

2024年1-9月混合動(dòng)力重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）

上表可見(jiàn)，混合動(dòng)力重卡在今年前三季度實(shí)現(xiàn)39%的增長(zhǎng)（累計(jì)銷量增幅較前8月大幅縮窄），具體到各家企業(yè)來(lái)看，幾乎只有增長(zhǎng)一種聲音（聯(lián)合重卡是持平）。今年前三季度，混合動(dòng)力重卡實(shí)現(xiàn)銷售的7家企業(yè)有5家實(shí)現(xiàn)銷量翻倍。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，排名首位的遠(yuǎn)程是目前累計(jì)銷量唯一破百的企業(yè)，市場(chǎng)份額高達(dá)45.42%，較去年同期大幅提升18.44個(gè)百分點(diǎn)；三一和北奔分列2、3位，市場(chǎng)份額分別為30.15%和11.45%；解放、福田和長(zhǎng)征分列4-6位，市場(chǎng)份額分別為4.96%、4.20%和 3.44%。第一商用車網(wǎng)注意到，目前混合動(dòng)力重卡銷量排行前6的企業(yè)市場(chǎng)份額均有所提升，顯然，這是因?yàn)橛衅髽I(yè)“退出”的緣故。不知道這些企業(yè)是放棄混合動(dòng)力重卡了，還是暫時(shí)退出，這也是混動(dòng)重卡市場(chǎng)接下來(lái)的一大看點(diǎn)。

結(jié)語(yǔ)：

今年以來(lái)，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡表現(xiàn)的確是沒(méi)有純電動(dòng)重卡那樣驚艷。不過(guò)現(xiàn)階段新能源重卡三大技術(shù)路線中任何一條，都有其存在的必要性。另一方面，正是因?yàn)槿剂想姵刂乜ê突旌蟿?dòng)力重卡目前的存在感還不強(qiáng)，參與的企業(yè)也不多，這兩個(gè)細(xì)分賽道目前遠(yuǎn)不如純電動(dòng)重卡那樣“擠”，未來(lái)也有更多的變數(shù)和可能性。請(qǐng)與第一商用車網(wǎng)一起繼續(xù)保持關(guān)注。