【第一商用車網 原創(chuàng)】

2024年上半年，國內重卡市場終端需求一直不算理想，重卡實銷有3個月出現(xiàn)同比下滑，上半年銷量同比下降了6%。

這其中，作為重卡市場占比最大，也最受關注的細分領域，牽引車市場在上半年跑出一個增-降-增-增-增-增的曲線，上半年銷量小幅增長了4%。

請看第一商用車網的分析報道。

6月實銷2.54萬輛，環(huán)比下降12%，同比增長4%

根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據，2024年6月份，國內牽引車共計銷售2.54萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年5月份下滑12%，同比增長4%。與前幾月一樣，牽引車市場增長的動力仍主要來自于燃氣車和新能源車（6月份燃氣牽引車和新能源牽引車同比分別增長27%和250%）。6月份，牽引車市場4%的同比增幅較上月（+16%）縮窄12個百分點，僅比去年6月份多銷售約900輛。

上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進入了相當長時間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒有超過4萬輛。2024年1月和2月，牽引車終端銷量也都只有1.5萬輛左右水平，尤其是2月份同比還下降了50%，讓人不禁為今年牽引車市場前景擔憂。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實現(xiàn)超2成和近4成的增長，為低迷市場連續(xù)注入強心劑，3月份的增長讓今年牽引車市場累計降幅從2月過后的下降33%大幅縮窄23個百分點；4月份的增長則進一步把累計銷量增幅拉回至上升區(qū)間；5月份和6月份銷量雖也保持超2.5萬輛水平，但同比增速呈逐月縮窄態(tài)勢，6月份銷量已接近2023年同期水平， 6月過后，牽引車終端銷量累計增幅未能進一步擴大（如下圖）。

解放/重汽超5000東風超3000，徐工/宇通等翻倍漲

2024年6月份，牽引車終端市場沒有企業(yè)銷量破萬，解放以6590輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽以接近6000輛的銷量位列次席；東風、陜汽和福田等3家企業(yè)銷量均超過2000輛，分別為3334輛、2871輛和2833輛。 

上圖可見，6月份的牽引車終端市場仍然分成了三級：穩(wěn)居前兩位的解放和重汽；激烈拼搶更高名次的東風、陜汽和福田（今年上半年，排名3-5位的企業(yè)固定，但名次經常變化，差距也非常小），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 6月份，牽引車終端實銷同比增長4%，主流企業(yè)有增有降。

2024年6月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，6月份牽引車銷量前12企業(yè)7增5降，重汽、徐工、三一重卡、宇通、北汽重卡和遠程商用車同比分別增長31%、214%、76%、480%、277%和11%，實現(xiàn)增長的同時也跑贏6月份牽引車市場“大盤”，其中徐工、宇通和北汽重卡6月份銷量至少翻了2倍，爭相領漲；福田則實現(xiàn)增長，但同比增幅低于市場整體增幅。與此同時，有5家企業(yè)6月份銷量同比出現(xiàn)下滑，下滑最嚴重的企業(yè)同比下降41%。 

從市場份額看，6月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據了整個市場95.02%的份額。其中，排名前兩位的解放和重汽月度份額均超過20%，分別達到25.9%和22.57%；排名3-5位的東風、陜汽和福田6月份份額也均超過10%，分別為13.1%、11.28%和11.13%；排名前五的企業(yè)6月份合計份額超過80%，達到83.98%，雖較上月（89.18%）有所下降，但領先優(yōu)勢仍然堪稱巨大。

2024年6月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不同，排名也出現(xiàn)不小變化：排名月榜前5位的解放、重汽、東風、陜汽和福田，以及排名月榜第9位的大運重卡排名保持不變，三一重卡上升3位至6月份月榜第7位（三一5月份列月榜第10位）；宇通上升5位至6月份月榜第8位（宇通5月份列月榜第13位）；十名開外的企業(yè)中，遠程從上月第12位上升一位至月榜第11位，與此同時，也有不止一家企業(yè)排名較上月出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。 

上半年，新能源/燃氣車雙雙翻倍漲，柴油車獨降

2024年上半年，牽引車終端市場累計實銷16.21萬輛，同比增長4%，累計銷量增幅與5月過后（+4%）持平，主流企業(yè)有增有降。

2024年1-6月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見，2024年上半年，牽引車累計銷量前十企業(yè)4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡上半年銷量同比分別增長了42%、82%、32%和1640%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網還注意到，除銷量前十外的其他企業(yè)今年上半年合計實銷6440輛，同比增長28%，合計份額較去年同期提升了0.73個百分點（這個數字在5月過后是0.48個百分點），這其中，江淮、宇通、廣汽日野今年上半年銷量同比分別增長了73%、256%和268%，正在加速追趕（宇通和廣汽日野累計增幅較5月過后均大幅擴大）。

從市場份額看，今年上半年，牽引車終端銷量前十企業(yè)合計份額高達96.03%，其中排名前五的企業(yè)市場份額均超過10%，排名前兩位的解放和重汽市場份額雙雙超過20%，分別達到29.14%和22.7%。與2023年上半年相比，有4家企業(yè)份額實現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了5.97個百分點和1.37個百分點，徐工和三一兩家企業(yè)市場份額也小幅提升。 

第一商用車網分析認為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關性。下圖可見，作為曾經牽引車市場占比最大的車型，柴油牽引車占比與去年同期相比大幅下降了接近40個百分點（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對應的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了32.6個百分點（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車，就連混合動力牽引車占比也均有不同程度提升。6月份，牽引車終端銷量柴油車和燃氣車占比分別為20.14%和61.85%，新能源車型占比接近18%，這是一組過去根本不敢想象的占比。 

再看一組對比：2024年上半年，柴油牽引車銷量同比下降61%，是主要燃料類別牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細分車型；與之對應的是，新能源牽引車上半年銷量同比大增了189%（純電動牽引車同比增長198%，燃料電池牽引車同比增長97%，混合動力牽引車同比增長280%），天然氣牽引車和甲醇牽引車上半年銷量同比也分別增長了106%和117%。 

2024年上半年，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比達到9.87%，遠高于去年同期的3.56%，也高于上半年新能源重卡在重卡終端銷量中9.21%的占比，離滲透率10%的“爆發(fā)點”僅一步之遙。就這個角度而言，新能源牽引車在2024年一直處于持續(xù)發(fā)力的狀態(tài)，用“火爆”來形容也毫不夸張。

根據第一商用車網的觀察，目前牽引車銷量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實現(xiàn)銷售，而三一、徐工、遠程商用車等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，上圖可見，上述三家企業(yè)今年上半年所售牽引車的新能源車型占比分別達到95.46%、84.61%和52.38%，此外，江淮今年以來在新能源牽引車領域也表現(xiàn)突出，上半年江淮所售牽引車新能源車型占比高達58.89%，成為目前牽引車新能源車型占比第三高的企業(yè)；紅巖和大運兩家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比，分別達到19.73%和9.96%。上述企業(yè)中，三一、徐工和江淮今年上半年市場份額較去年同期均有所提升。

不用懷疑，新能源牽引車正在持續(xù)撬動牽引車市場的行業(yè)格局，徐工和三一兩家企業(yè)就是憑借6月份新能源牽引車的優(yōu)秀表現(xiàn)，在半年銷量榜上雙雙上升了一位（5月過后徐工和三一列累計銷量榜第7、8位，徐工和三一6月份銷售的牽引車新能源車型分別占99.5%和92.3%）。 

結束語

3-6月，得益于燃氣車和新能源車出色表現(xiàn)，牽引車終端市場收獲“4連增”，上半年銷量實現(xiàn)4%的增長，成功跑贏重卡市場大盤。第一商用車網分析認為，下半年，燃氣車在牽引車市場的比重將保持高位，新能源牽引車的熱度也沒有下降的趨勢，這兩個細分車型的表現(xiàn)仍將繼續(xù)影響牽引車市場的未來走勢和行業(yè)格局，請關注本站的后續(xù)報道。