【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年以來，翻倍增長漸成常態(tài)的新能源重卡和天然氣重卡堪稱國內(nèi)重卡市場的“雙子星”。今年前5個月，新能源重卡市場平均同比增速高達136%，天然氣重卡市場平均同比增速也達到120%，已連續(xù)3個月銷量保持2萬輛以上。

6月份，新能源重卡延續(xù)了前幾月翻倍增長的火熱態(tài)勢，天然氣重卡市場的表現(xiàn)又是如何呢？2024年半程走完，天然氣重卡市場有哪些亮點和變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為突出？

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6月銷1.62萬輛同比增長29%，收獲“19連增”

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍品），2024年6月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷1.62萬輛，環(huán)比今年5月份下滑23%，同比則繼續(xù)實現(xiàn)上漲，增幅為29%，同比增速較上月有所縮窄。至此，天然氣重卡本輪自2022年12月開始的增長成功擴大至“19連增”。值得一提的是，雖然6月份天然氣重卡銷量未能保持超2萬輛水準，但1.62萬輛的銷量仍算是較高位水平。截止到2024年6月份，天然氣重卡銷量高于1.62萬輛的月份除了今年3-5月外，一共只出現(xiàn)過6次（分別是2023年8-10月，2020年3月份、4月份，以及2019年6月份，如下圖）。 

由最近幾年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，1-5月代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，6月份銷量的極值則出現(xiàn)在2019年（主要是受當年7月1日正式實施燃氣車國六排放法規(guī)影響），但今年6月份銷量比2020年-2023年同期明顯要高。此外，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，國內(nèi)重卡市場在去年年末已明顯降溫，進入2024年終端需求同樣不算很理想（國內(nèi)重卡實銷1-6月有3個月出現(xiàn)同比下滑，上半年同比下降6%），在貨運市場持續(xù)低迷、整體需求有限的大環(huán)境下，天然氣重卡在低運價、低氣價的推動下還能連續(xù)多月保持較高增速增長（今年上半年的6個月平均同比增速達到104%），足可見天然氣重卡市場這一輪的行情是實實在在的“火熱”，而非炒作。

與此同時，影響天然氣重卡市場的另一大因素——氣價，在2024年也給天然氣重卡市場送出“助攻”。2023年12月，LNG平均氣價約6000元/噸左右，最高時超過6200元/噸，燃氣重卡的經(jīng)濟性優(yōu)勢在2023年年末已明顯下降；進入2024年，天然氣價格從1月份平均5300元/噸左右，下降至4月份最低時的4000元出頭/噸， 隨后氣價開始回升，5月份和6月份氣價分別在4300元/噸和4400元/噸上下（如下圖），相對去年年末仍算是一個很友好的價格。這對燃氣重卡購車意愿有一定的刺激作用，最近4個月平均超2萬輛的終端銷量，也印證了氣價對燃氣重卡的影響。

從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-6月，全國31個?。ㄊ?、自治區(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、山東、河南等資源型物流運輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場多數(shù)銷量（如下圖）。今年上半年終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達到16.9%和16.5%，分別有1.84萬輛和1.8萬輛天然氣重卡掛牌上路；山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，上半年分別有9844輛、9277輛、7753輛和6510輛天然氣重卡掛牌，占比分別為9%、8.5%、7.1%和6%；排名區(qū)域上牌量第7-11位的新疆、遼寧、陜西、江蘇和內(nèi)蒙古上半年天然氣重卡的上牌量也超過3000輛，占比均超3%。

（注：其他包括吉林、天津……上海、貴州等省、區(qū)、市）

上圖還可見，并不是所有省份今年上半年天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，山西和新疆今年上半年天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了下滑，其中新疆下滑很明顯，降幅達到40%。2024年上半年天然氣重卡市場約5.6萬輛的增量中，主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻了超萬輛的“增量”，山東、河南兩地增量分別接近9000輛和6000輛。從增幅來看，山東、河北、河南、四川、遼寧、江蘇、內(nèi)蒙古、廣東、甘肅、安徽、重慶等多地今年上半年上牌量增幅跑贏天然氣重卡市場增速，其中河北、山東、河南、遼寧、江蘇、廣東、安徽、重慶等省份（市）上牌量分別大增了208%、907%、177%、403%、666%、1322%、2460%和865%。 此外，除銷量前十五省份外，其他省份也貢獻了9000余輛的“增量”，江西、浙江、湖北等南方省份均出現(xiàn)暴漲，可見本輪天然氣重卡的“火”，不是某地獨火，而是從北向南，席卷全國的火熱。 

解放/重汽月銷破4000，東風穩(wěn)前三，TOP5合計份額近95%

2024年6月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷1.62萬輛，同比增長29%，比2023年6月多銷售約3600輛，約是去年同期銷量的1.29倍。 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，今年1月份和2月份，天然氣重卡銷量超1000輛的企業(yè)數(shù)分別僅有2家和4家，而在最近的3-6月份，這一數(shù)字均達到5家。6月份，解放、重汽、東風、陜汽和福田5家企業(yè)銷量均超1000輛，其中排名前兩位的解放和重汽月銷量雙雙超過4000輛，分別達到4766輛和4071輛，解放繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場月榜冠軍。

2024年6月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）

上表可見，2024年6月份，天然氣重卡市場同比增長29%，當月銷量前十企業(yè)7增3降，如果把范圍擴大到前12，出現(xiàn)下滑的企業(yè)還要再增加1家。6月份，重汽、福田、江淮和聯(lián)合重卡等企業(yè)天然氣重卡銷量同比分別增長98%、148%、315%和59%，實現(xiàn)增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”，北汽重卡去年6月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長；北奔重汽今年6月份銷量與去年同期相同，同比持平。與此同時，下滑的企業(yè)有兩家降幅達到兩位數(shù)，下滑最嚴重的企業(yè)6月份銷量同比下降了77%。

從市場份額看，6月份天然氣重卡市場有5家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過20%，分別達到29.47%和25.17%，兩家企業(yè)合計分食了6月份天然氣重卡市場超5成的份額（54.64%），今年1-6月，解放和重汽兩大巨頭在天然氣重卡市場合計份額均超過50%，最高的2月份合計份額甚至高達61.19%。

東風和陜汽6月份分別實銷天然氣重卡2689輛和2029輛，月度份額分別為16.63%和12.55%，是6月份天然氣重卡市場另外兩家月銷量超過2000輛的企業(yè)；福田以1738輛的銷量分到6月份天然氣重卡市場10.75%的份額，銷量前五企業(yè)6月份合計份額達到94.56%；排名月榜第6-8位的大運、北汽重卡和紅巖分別實銷309輛、177輛和155輛，月度份額依次為1.91%、1.09%和0.96%；其他企業(yè)銷量均不足百輛。

與今年5月份相比，6月份天然氣重卡銷量前十成員保持不變，排名發(fā)生了細微變化：排名5月份月榜第10的江淮和第9的聯(lián)合重卡換位，江淮上升一位至月榜第9，聯(lián)合重卡下滑一位至月榜第10，其他企業(yè)排名保持不變。

上半年累銷10.88萬輛大漲104%，重汽/福田增速驚人

2024年上半年，國內(nèi)天然氣重卡市場累計銷售10.88萬輛，同比增長104%，累計銷量增幅較5月過后（+127%）縮窄23個百分點，比2023年上半年多銷售5.56萬輛。

2024年1-6月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）

具體來看，今年上半年天然氣重卡主流企業(yè)有增有降，絕大多數(shù)企業(yè)累計銷量處于上升區(qū)間，重汽、福田、江淮等三家企業(yè)同比分別大增了273%、234%和137%，累計增幅高于市場整體的104%，實現(xiàn)增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放累計銷量也幾乎翻倍，增幅達到94%；此外，陜汽、東風、大運、聯(lián)合重卡等企業(yè)也均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，北汽重卡是凈增長。與此同時，銷量前十中唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)，今年上半年銷量同比下降了58%。

2024年上半年，天然氣重卡市場已有4家企業(yè)累計銷量破萬，目前排名前4的解放、重汽、陜汽和東風累計銷量分別達到3.53萬輛、2.79萬輛、1.56萬輛和1.54萬輛，其中排名前兩位的解放和重汽上半年市場份額雙雙超過25%，分別達到32.42%和25.61%，兩家企業(yè)合計分食了今年上半年天然氣重卡市場接近6成的份額（58.03%）；陜汽和東風上半年市場份額分別為14.32%和14.14%，這兩家企業(yè)上半年累計銷量相差不足200輛，季軍爭奪戰(zhàn)非常激烈；福田上半年累計實銷天然氣重卡9759輛，市場份額為8.97%，福田在7月過后累銷破萬輛已毫無懸念；累計銷量排名第6的大運今年上半年實銷天然氣重卡2040輛，市場份額為1.87%；北汽重卡以累銷1168輛的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7位，市場份額為1.07%，其他企業(yè)市場份額均低于1%。

與2023年同期相比，今年上半年銷量前十企業(yè)有4家市場份額實現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年上半年市場份額較去年同期大幅提升了11.6個百分點；福田提升了3.48個百分點，北汽重卡市場份額提升了1.07個百分點，江淮則略微提升了0.03個百分點。份額提升的幾家企業(yè)目前累計銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體104%的增幅（北汽重卡是凈增長）。 

第一商用車網(wǎng)注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比變化不?。号琶袠I(yè)前六的解放、重汽、陜汽、東風、福田和大運守住了自己去年的年終排名，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，如此，去年年終排名第7-9位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，其中有兩家已被擠出前十，去年年終排名第10的聯(lián)合重卡則幸運地保住了行業(yè)前十的資格，并從去年年終的第10上升一位至目前的行業(yè)第9。

結(jié)束語

2024年前六個月，天然氣重卡市場銷量均實現(xiàn)了同比增長，平均增速達到104%，收獲含金量十足的“6連增”，算上之前的增長，本輪連增勢頭已達“19連增”，市場一片紅火。7月份，LNG批發(fā)價格較6月份又有所上漲，約在4500元/噸上下（截止到7月12日），相比2023年年底接近6000元/噸的價格，這一價格還算友好。另一方面，重卡終端需求持續(xù)疲軟（已連續(xù)3個月環(huán)比下滑），進入銷售淡季后天然氣重卡就算能保持“淡季不淡”，但也難以保持前幾個月的熱度。再加上去年下半年天然氣重卡銷量已經(jīng)有一定高度，其中7-10月平均銷量超過1.9萬輛，因此，天然氣重卡市場能否繼續(xù)增長，尤其是能否以較大幅度增長都有了一定懸念。