【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

在2023年創(chuàng)造了史上最高的15.2萬輛銷量紀(jì)錄后，中國天然氣重卡市場被多方預(yù)測在2024年將繼續(xù)火爆。事實也的確如此，2024年1月份，天然氣重卡市場以同比增長96%，近乎翻倍的表現(xiàn)收獲“開門紅”。

2月份，重卡市場繼續(xù)疲軟，疊加春節(jié)假期影響，整體實銷還不足3萬輛，出現(xiàn)環(huán)比、同比雙降。天然氣重卡細(xì)分領(lǐng)域能保持增長嗎？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。

2月銷9592輛同比大增49%，連增勢頭達(dá)“15連漲”

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險口徑，不含出口和軍品），2024年2月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷9592輛，環(huán)比今年1月份增長51%，同比也繼續(xù)實現(xiàn)上漲，增幅達(dá)到49%，同比增速較上月（+96%）有所縮窄。至此，天然氣重卡市場本輪自2022年12月開始的增長成功擴(kuò)大至“15連增”。 

由最近五年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，最近幾年天然氣重卡開局銷量都不算高，1月份銷量都在5000輛上下；緊接著的2月份，除了受疫情影響嚴(yán)重的2020年外，其他幾年2月份較當(dāng)年1月份均有明顯的“抬頭”表現(xiàn)（環(huán)比增長），而顯然，無論是1月份還是2月份，代表2024年紅色線條所處的高度都比前幾年高出不少，今年的1月份和2月份都是五年最佳。實際上，國內(nèi)重卡市場在2023年年末已明顯降溫，進(jìn)入2024年終端需求更是進(jìn)一步放緩（2024年1月份和2月份重卡實銷分別僅有3.39萬輛和2.65萬輛），在市場降溫、整體需求有限的市場大環(huán)境下，天然氣重卡市場仍保持了較高增速，可見天然氣重卡市場這一輪的火熱行情，并不是“炒作”。

雖然需求不太給力，影響天然氣重卡市場另一大因素——?dú)鈨r在2024年的走勢卻越來越“友好”。2023年12月，LNG平均氣價接近6000元/噸左右，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢在2023年年末下降了許多；2024年1月份，天然氣價格小幅下降（約5300元/噸），2月份LNG批發(fā)價格繼續(xù)下降，平均氣價不足4400元/噸（如下圖），跌回到去年9月份的氣價水平，這對燃?xì)庵乜ㄙ徿囈庠赣幸欢ǖ拇碳ぷ饔谩?月份天然氣重卡市場在整體需求疲軟、還有春節(jié)假期影響的情況下卻實現(xiàn)了51%的環(huán)比增長也印證了氣價對燃?xì)庵乜ǖ拇碳ぷ饔谩?/p>

從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-2月，全國共有30個省（市、自治區(qū)）有天然氣重卡掛牌上路（去年同期僅有26?。?，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、河南、山東等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了今年前兩月天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖），今年1-2月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到22.9%和19.2%，今年1-2月河北和山西分別有3658輛和3060輛天然氣重卡掛牌上路；河南、山東、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-2月分別有1334輛、1272輛、890輛和752輛天然氣重卡掛牌，占比分別為8.4%、8.0%、5.6%和4.7%；排名區(qū)域上牌量第7、8位的新疆和內(nèi)蒙古今年1-2月天然氣重卡的上牌量也超過600輛，占比分別為4.4%和3.8%。

（注：其他包括重慶、天津、黑龍江……貴州等省、區(qū)、市）

上圖還可見，并不是所有省份今年1-2月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，山西、新疆和陜西等地天然氣重卡上牌量均出現(xiàn)下滑。2024年1-2月天然氣重卡市場超6000輛的增量中，主要是被河北、河南、山東、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻(xiàn)了接近2000輛的“增量”，山東、河南兩地增量也均有1000輛左右。從增幅來看，河北、河南、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、江蘇、甘肅、廣東等多地今年1-2月上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場增速，其中河北、河南、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、江蘇6地上牌量分別大增了411%、297%、934%、144%、655%和4411%。

四家企業(yè)銷量破千，解放超3000輛蟬聯(lián)銷冠

2024年2月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷9592輛，同比增長49%，增幅較上月（1月天然氣重卡市場同比增長96%）縮窄47個百分點(diǎn)，比2023年2月份多銷售約3100輛，約是其銷量的1.5倍。 

第一商用車網(wǎng)注意到，2023年12月和2024年1月份，天然氣重卡市場銷量超千輛企業(yè)數(shù)分別僅有3家和2家，2024年2月份，這一數(shù)字再次達(dá)到4家。2月份，解放、重汽、陜汽和東風(fēng)4家企業(yè)銷量超千輛，其中排名首位的解放月銷量達(dá)到3454輛，月度份額達(dá)到36.01%，解放以非常強(qiáng)勢的表現(xiàn)蟬聯(lián)天然氣重卡市場月榜冠軍。

2024年2月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）

上表可見，2024年2月份，天然氣重卡市場同比增長49%，具體到重卡企業(yè)來看卻不是只有增長一種聲音。2月份銷量前十企業(yè)7增3降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，出現(xiàn)下滑的企業(yè)還要再增加1家。2月份，中國重汽、福田和聯(lián)合重卡同比分別增長了266%、94%和80%，實現(xiàn)增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；北汽重卡和開沃汽車去年2月份銷量為零，是凈增長。與此同時，下滑的幾家企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2月份銷量同比下降了95%。

從市場份額看，2月份天然氣重卡市場有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽月度份額雙雙超過20%，解放和重汽2月份分別實銷天然氣重卡3454輛和2415輛，月度份額分別為36.01%和25.18%；陜汽和東風(fēng)2月份分別實銷天然氣重卡1371輛和1147輛，月度份額分別為14.29%和11.96%；福田和大運(yùn)2月份分別分得8.15%和2.8%的市場份額，分別銷售天然氣重卡782輛和269輛，其他企業(yè)銷量均不足100輛，市場份額均不足1%。

與2024年1月份相比，2月份天然氣重卡市場銷量前十成員和排名均有不小變化：排名前8位的企業(yè)保持不變，開沃汽車從1月份月榜第14位上升5位至2月份月榜第9位，江淮則從1月份月榜第11位提升1位躋身前十，相對應(yīng)的，1月份月榜第9、10位的兩家企業(yè)在2月份雙雙被擠出前十。 

1-2月累計銷1.6萬輛增64%，重汽、福田份額大漲

2024年1-2月，國內(nèi)天然氣重卡市場累計銷售1.6萬輛，同比增長64%，累計銷量增幅較1月過后（+96%）縮窄32個百分點(diǎn)，比2023年同期多銷售超6200輛。具體來看，市場主流企業(yè)有增有降，大多數(shù)企業(yè)累計銷量處于上升區(qū)間，重汽、福田、聯(lián)合重卡等企業(yè)累計增幅高于市場整體的64%，跑贏天然氣重卡市場“大盤”，解放、陜汽和東風(fēng)等天然氣重卡頭部企業(yè)也均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

2024年1-2月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）

2024年2月過后，天然氣重卡市場有5家企業(yè)累計銷量超過1000輛。其中排名首位的解放累計銷量達(dá)到5834輛，市場份額高達(dá)36.55%；中國重汽累計銷售3842輛，市場份額達(dá)到24.07%；陜汽、東風(fēng)和福田三家企業(yè)1-2月累計銷量分別為2272輛、1941輛和1320輛，市場份額分別達(dá)到14.23%、12.16%和8.27%；累計銷量排名第6的大運(yùn)今年前2月銷售天然氣重卡434輛，市場份額為2.72%。其他企業(yè)市場份額均低于1%。

與2023年同期相比，今年1-2月銷量前十企業(yè)有4家市場份額實現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年1-2月市場份額較2023年同期大幅提升了13.05個百分點(diǎn)；福田提升了2.39個百分點(diǎn)，北汽重卡和聯(lián)合重卡市場份額也有小幅提升。份額有所提升的幾家企業(yè)目前累計銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體64%的增幅（北汽重卡是凈增長）。

第一商用車網(wǎng)注意到，與去年年終排名相比，今年1-2月天然氣重卡市場格局變化很大。排名行業(yè)前六的解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，變化出現(xiàn)在排名靠后的企業(yè)間：北汽重卡從去年的年終第17位上升10位至目前的行業(yè)第7；聯(lián)合重卡上升1位至行業(yè)第9；江淮上升2位至目前的行業(yè)第10。與此同時，也有不止一家企業(yè)排名較去年年終出現(xiàn)下滑，有兩家企業(yè)甚至已被擠出行業(yè)前十。不過需要說明的是，2024年前兩個月，各家企業(yè)天然氣重卡銷量并不算高，有多家企業(yè)累計銷量僅有兩位數(shù)，相鄰企業(yè)銷量差距也不大，各家企業(yè)都有多次迎頭趕上的機(jī)會。  

結(jié)束語

今年前兩個月，天然氣重卡銷量繼續(xù)實現(xiàn)增長，且增幅均不低，連增勢頭已擴(kuò)大至“15連增”，成為當(dāng)前疲軟的重卡市場中為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。3月份，LNG批發(fā)價格保持在4200元/噸左右（截止到3月13日），這個氣價相當(dāng)于是去年9月份水平，算是比較友好的價格。另一方面，接下來即將進(jìn)入重卡行業(yè)傳統(tǒng)的銷售旺季，兩相助力，天然氣重卡市場的同比連續(xù)增長大概率不會止于“15連增”。