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2023年,我國新能源重卡市場突破3萬輛關(guān)口,累計(jì)銷售3.42萬輛,同比增長36%。2023年,新能源重卡市場自2月份開始實(shí)現(xiàn)“11連增”,整體表現(xiàn)是很不錯(cuò)的。在新能源重卡主要細(xì)分市場中,新能源牽引車、新能源自卸車,以及當(dāng)下最火熱的換電重卡在2023年均未能“跑贏”新能源重卡市場大盤,有比新能源重卡市場整體表現(xiàn)更好一些的細(xì)分市場嗎?
還是有的,燃料電池重卡市場!請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
全年累計(jì)銷售3612輛 同比增長47%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)(注:本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑,不含出口和軍車,下同),2023月12月份,國內(nèi)新能源重卡銷售6187輛,環(huán)比增長34%,同比增長1%,其中氫燃料電池重卡銷售1009輛,環(huán)比增長83%,同比增長31%,與新能源牽引車、換電重卡等其他多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域一樣,燃料電池重卡市場在12月份也創(chuàng)造了2023年最高月銷量紀(jì)錄;2023年全年,燃料電池重卡累計(jì)實(shí)銷3612輛,同比增長47%,明顯跑贏新能源重卡市場整體36%的增幅。
上圖可見,2023年燃料電池重卡市場銷量起伏很大,得益于12月份超千輛的表現(xiàn),2023年燃料電池重卡平均月銷量最終超過300輛。從增幅上看,2023年燃料電池重卡市場僅在9月份出現(xiàn)過一次下滑,其中1月、4月、5月和7月增幅破百,全年共有8個(gè)月跑贏新能源重卡市場“大盤”。
從最近四年國內(nèi)燃料電池重卡月銷量走勢(shì)可見,9月份之前,代表2023年的紅色線條一直位于2022年的藍(lán)色線條上方,但由于上年同期銷量過低,因此同比增幅雖高,但實(shí)際上增量并不大,2023年6月份,燃料電池重卡銷量年內(nèi)首次突破300輛。2023年下半年,燃料電池重卡平均銷量較上半年明顯增長,四季度的10-12月連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長,最終在12月份交出史上最高、超千輛的銷量表現(xiàn)。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),2022年全年,氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比為9.8%,2023年1月份,這個(gè)比例僅有4.03%,一季度過后上升到4.38%,半年過后進(jìn)一步上升到8.36%,隨后逐月提升,三季度過后達(dá)到9%,全年占比達(dá)到10.57%,較2022年的9.8%提升了0.77個(gè)百分點(diǎn),燃料電池重卡在新能源重卡市場的“存在感”肉眼可見的越來越強(qiáng)(如上圖)。
區(qū)域分布與示范城市群重合度高 牽引車占比超6成
2022年,燃料電池重卡上牌量超百輛的省份主要集中在上海、京津冀、廣東、河南、河北等氫燃料電池汽車示范城市群。根據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察,2023年燃料電池重卡市場也基本延續(xù)了這一特點(diǎn)。
2023年,全國共有9個(gè)省份(市)燃料電池上牌量超百輛,這9個(gè)省份其中有8省2022年上牌量也破百,江蘇成為2023年燃料電池重卡新晉破百省份。上圖還可見,燃料電池重卡前十銷售省份(市)中,北京、山西和廣東三地2023年銷量同比有所下滑,其他區(qū)域均實(shí)現(xiàn)增長,其中2023年燃料電池重卡銷量最高的河北省同比大增了213%,凈增500余輛。
從細(xì)分車型占比來看,牽引車在2023年上牌的燃料電池重卡中占到67.88%的比例,占“大頭”,較2022年54.03%的占比提升了13.85個(gè)百分點(diǎn);自卸車和專用車占比分別為12.98%和7.95%,較2022年占比分別下降7.05個(gè)百分點(diǎn)和5.49個(gè)百分點(diǎn);載貨車占比達(dá)到11.18%,較2022年12.5%的占比有所下滑,但載貨車在燃料電池重卡市場11.18%的占比比其在整個(gè)新能源重卡市場中的占比(1.29%)幾乎高出10個(gè)百分點(diǎn),2023年上牌的新能源載貨車(重型)中有91.4%為燃料電池載貨車(大多為廂式運(yùn)輸車)。
第一商用車網(wǎng)注意到,燃料電池車型在新能源載貨車領(lǐng)域大行其道的情況其實(shí)在2022年就顯現(xiàn)出來了(2022年上牌的新能源載貨車(重型)中有85.51%為燃料電池車型)。從這個(gè)角度看,燃料電池車型無疑正承擔(dān)著新能源重卡在載貨車領(lǐng)域的推廣重任,實(shí)際上,由于目前燃料電池重卡多在燃料電池汽車示范城市群運(yùn)營,這里加氫站等配套設(shè)施相對(duì)完善,燃料電池重卡在這些區(qū)域商業(yè)化運(yùn)營的基礎(chǔ)也更好,加上燃料電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和升級(jí),燃料電池車型或許真能為新能源重卡在載貨車領(lǐng)域“殺”出一條路。
飛馳摘12月月榜第一 宇通問鼎全年銷冠
2022年,在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)達(dá)到18家,2023年上半年,燃料電池重卡賽道的“玩家”數(shù)量已與2022年全年持平,下半年又有兩家企業(yè)參與到競爭中來。2023年12月份,燃料電池重卡實(shí)銷1009輛,共有11家企業(yè)有燃料電池重卡上牌,其中在濟(jì)南、青島、深圳、唐山、重慶等地都有不止一個(gè)品牌的燃料電池重卡掛牌上路。佛山飛馳以273輛的表現(xiàn)摘得12月份燃料電池重卡銷量榜冠軍,宇通以220輛排名次席;東風(fēng)、重汽分別銷售188輛和122輛排名3、4位;陜汽、三一、解放、徐工、蘇州金龍、大運(yùn)和廈門金龍分列5-11位。
2023年1-12月燃料電池重卡企業(yè)銷量表(單位:輛)
(注:上表為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨(dú)列出)
上表可見,燃料電池重卡在2023年實(shí)現(xiàn)47%的增長,但具體到各家企業(yè)來看,卻不是只有增長一種聲音。陜汽、重汽、長征等企業(yè)上年同期銷量太低而實(shí)現(xiàn)暴漲,上述三家企業(yè)2023年銷量同比分別暴漲了2000%、3360%和1067%;宇通、佛山飛馳、東風(fēng)、蘇州金龍、福田、開沃等企業(yè)則是有漲有跌,宇通、東風(fēng)等跑贏燃料電池重卡市場“大盤”,飛馳、蘇州金龍等2023年銷量增幅則低于燃料電池重卡市場47%的增速。此外,福田和開沃汽車兩家2023年燃料電池重卡銷量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑。
從市場份額看,宇通以831輛的累計(jì)銷量奪得2023年燃料電池重卡年終銷量冠軍,市場份額達(dá)到23.01%,較上年提升了3.38個(gè)百分點(diǎn),宇通在2023年共4次摘得月榜冠軍,最終奪冠也是情理之中;佛山飛馳以611輛位列2023年燃料電池重卡行業(yè)第二,市場份額為16.92%;東風(fēng)名列第3位,累銷448輛,市場份額12.4%,較2022年略有提升;陜汽、蘇州金龍和一汽解放分列4-6位,累計(jì)銷量均超200輛,分別在2023年燃料電池重卡市場搶到7.56%、6.64%和6.28%的市場份額,其中陜汽燃料電池重卡的市場份額較2022年提升了7.03個(gè)百分點(diǎn);排名7-10位的重汽、廈門金龍、三一和河北長征2023年累計(jì)銷量也均超100輛,市場份額分別為4.79%、4.32%、3.93%和2.91%,重汽、三一和河北長征三家企業(yè)市場份額較2022年均有提升。
結(jié)語:
2023年,燃料電池重卡市場最終交上累計(jì)銷售3612輛、同比增長47%,跑贏新能源重卡市場整體增速的成績單,成為新能源重卡市場主要細(xì)分領(lǐng)域中唯一跑贏市場整體增速的細(xì)分市場。2023年,燃料電池重卡在新能源重卡銷量占比突破10%關(guān)口,達(dá)到10.57%,可以說是燃料電池重卡發(fā)展的一個(gè)階段性突破,這一勢(shì)頭在2024年能不能保持,甚至更進(jìn)一步?本站會(huì)持續(xù)關(guān)注報(bào)道。