【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

與幾乎一直處于下降泥潭之中的2022年不同，2023年商用車市場(chǎng)的關(guān)鍵詞是復(fù)蘇和增長(zhǎng)，市場(chǎng)多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在這一年都是“N連增”，其中份額最大的輕卡市場(chǎng)在前11個(gè)月收獲了“10連增”。

2023年12月，我國(guó)卡車市場(chǎng)共計(jì)銷售30.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，增幅較上月（+47%）有所縮窄。在連續(xù)8個(gè)月“跑輸”卡車市場(chǎng)整體增速后，終于在11月份跑贏一次的輕卡市場(chǎng)，在2023年的最后一個(gè)月表現(xiàn)如何？又有何“精彩”之處呢？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

12月銷18.76萬(wàn)輛年內(nèi)第二高  連續(xù)5個(gè)月環(huán)、同比雙增

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2023年12月份，我國(guó)輕型貨車（含輕卡、小卡、皮卡等，以下簡(jiǎn)稱“輕卡”）市場(chǎng)交出銷售18.76萬(wàn)輛、環(huán)比增長(zhǎng)4%、同比增長(zhǎng)38%的成績(jī)單，同比增幅較上月（+51%）有所縮窄。12月份，卡車市場(chǎng)整體銷量環(huán)比下降3%，同比增長(zhǎng)30%，與卡車市場(chǎng)整體環(huán)比降、同比增的走勢(shì)有所不同，輕卡市場(chǎng)繼續(xù)交出了環(huán)比、同比雙增的“成績(jī)單”，輕卡市場(chǎng)已連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙增，12月份18.76萬(wàn)輛的銷量則是輕卡市場(chǎng)2023年的第2高月銷量。 

12月份，卡車市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)同比30%的增長(zhǎng)，卡車四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中中卡、輕卡和微卡繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，重卡則出現(xiàn)4%的下滑，輕卡市場(chǎng)12月份38%的同比增幅高于卡車市場(chǎng)整體增幅，在3-10月、連續(xù)八個(gè)月的同比增幅均低于卡車市場(chǎng)整體增幅后，輕卡市場(chǎng)在年末的11月和12月連續(xù)兩個(gè)月跑贏卡車市場(chǎng)“大盤”，不過2023年全年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅仍比卡車市場(chǎng)整體增幅低了5個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。

2023年內(nèi)第二高的18.76萬(wàn)輛，放在歷史的洪流中又是個(gè)什么水平呢？能排到第幾呢？最近十年的輕卡市場(chǎng)走勢(shì)又是怎樣的呢？

雖然年底并不是卡車市場(chǎng)銷售旺季，但11月份和12月份輕卡銷量并不低。近十年12月份輕卡市場(chǎng)的正常銷量水平大概在15-20萬(wàn)輛區(qū)間，近十年的12月份有8年位于這個(gè)區(qū)間，僅有2015年12月份和2022年12月份銷量低于此區(qū)間。2023年12月份輕卡市場(chǎng)18.76萬(wàn)輛的銷量在近十年里能排到第4高位，不過這個(gè)“第4高”實(shí)際上僅比十年最高的2017年12月低了7000余輛，是一個(gè)還算不錯(cuò)的表現(xiàn)。上圖可見，近十年12月份的最高位在2017年，當(dāng)年12月份輕卡市場(chǎng)銷售了19.54萬(wàn)輛，此后幾年起起伏伏均未能超過這一銷量。

（注：上圖中的“份額”指輕卡銷量占當(dāng)年卡車市場(chǎng)銷量的份額）

從累計(jì)銷量看，160-200萬(wàn)輛是近十年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量的正常區(qū)間，最近十年有6年處于這一區(qū)間。2023年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售189.45萬(wàn)輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第4位（與第3位僅差百輛左右）。2023年，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)17%，比2022年全年多銷售了約27.64萬(wàn)輛。 從輕卡在整個(gè)卡車市場(chǎng)的份額走勢(shì)來看，自2016年跌破50%后，輕卡在卡車市場(chǎng)的份額曾連續(xù)六年低于50%，2022年輕卡在卡車市場(chǎng)的份額再次突破50%關(guān)口，達(dá)到55.94%，2023年，輕卡在卡車市場(chǎng)的份額有所下降，為53.53%，較2022年下降了2.41個(gè)百分點(diǎn)。

縱觀2023年輕卡市場(chǎng)銷量及增幅走勢(shì)圖可見，輕卡市場(chǎng)在3月步入上升區(qū)間，此后累計(jì)增幅緩慢擴(kuò)大，全年以累計(jì)增長(zhǎng)17%的表現(xiàn)收官2023年，這一增幅在卡車市場(chǎng)里僅高于份額最小的中卡市場(chǎng)（中卡市場(chǎng)2023年同比增長(zhǎng)12%）。上圖還可見，3月份的20.96萬(wàn)輛是2023年輕卡市場(chǎng)月銷量最高的一個(gè)月，這是近兩年（2022年和2023年）輕卡市場(chǎng)唯一一次月銷量超過20萬(wàn)輛。

六家企業(yè)12月銷量破萬(wàn)輛  福田增幅破百領(lǐng)漲

輕卡市場(chǎng)12月份的整體表現(xiàn)應(yīng)該說還是很不錯(cuò)的，那么，輕卡市場(chǎng)的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？

2023年12月主流輕型卡車（含皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）

2023年12月份，輕卡市場(chǎng)銷量破萬(wàn)的企業(yè)有6家，月銷超萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)較11月份減少一家，分別是福田汽車、江鈴汽車、長(zhǎng)城汽車、東風(fēng)公司、重慶長(zhǎng)安和江淮汽車，分別銷售5.32萬(wàn)輛、1.62萬(wàn)輛、1.6萬(wàn)輛、1.32萬(wàn)輛、1.18萬(wàn)輛和1.1萬(wàn)輛，月度份額分別達(dá)到28.37%、8.62%、8.55%、7.02%、6.3%和5.84%。2023年12月份，輕卡市場(chǎng)僅有排名首位的福田一家企業(yè)月度份額超過10%，銷量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到81.65%，其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到58.86%，較11月份有所下降（11月份銷量前五企業(yè)合計(jì)份額為62.63%）。  

2023年12月份，2023年12月，輕卡市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)4%，福田、江鈴、大通等企業(yè)12月份銷量較11月份都呈增長(zhǎng)狀態(tài)，其中江鈴環(huán)比大增了41%，以1.62萬(wàn)輛的銷量年內(nèi)首次坐上月榜前二的位置；與2022年12月份相比，輕卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)38%，同比增幅較上月（+51%）縮窄13個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)同比增幅均達(dá)到（超過）兩位數(shù)：福田汽車、江淮汽車、遠(yuǎn)程商用車、中國(guó)重汽、江西五十鈴和鑫源汽車等企業(yè)12月份銷量同比分別增長(zhǎng)了109%、72%、69%、40%、57%和79%，同比增幅高于輕卡市場(chǎng)整體增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”。與此同時(shí)，也有不只一家企業(yè)同比降幅達(dá)到兩位數(shù)，從增幅上看，12月份的輕卡市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。 

2023年12月份，福田汽車以5.32萬(wàn)輛，28.37%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍。2023年全年，福田在輕卡市場(chǎng)的累計(jì)份額達(dá)到23.84%，較身后的“追趕者”們至少領(lǐng)先24萬(wàn)余輛，早早開啟了獨(dú)孤領(lǐng)跑模式，并再一次提前把年終銷量冠軍收入囊中。  

與11月份相比，12月份輕卡市場(chǎng)銷量前十成員和排名均出現(xiàn)了不小變化：江西五十鈴2023年首次進(jìn)入月榜前十，以6528輛的銷量排名月榜第10位；江鈴汽車從11月份月榜第6上升5位至月榜第2；長(zhǎng)城從11月份第4位上升1為至月榜第3；上汽大通從11月份月榜第8位上升1位至月榜第7；中國(guó)重汽從11月份月榜第10上升1位至月榜第9。此外，重慶瑞馳汽車在2023年的最后一個(gè)月進(jìn)入到接近輕卡行業(yè)主流的位置，以4000余輛的銷量排名月榜第12位；同時(shí)，也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十，輕卡市場(chǎng)激烈的排位戰(zhàn)從2023年第一個(gè)月激戰(zhàn)至最后一個(gè)月，每個(gè)月排名變化都不小，這也正是輕卡市場(chǎng)的精彩所在。

福田無(wú)懸念摘全年銷冠  遠(yuǎn)程/鑫源汽車晉級(jí)行業(yè)前十

從累計(jì)銷量看，2023年全年我國(guó)輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售189.45萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)17%，累計(jì)銷量增幅較11月過后（+15%）擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)，較2022年累計(jì)多銷售約27.64萬(wàn)輛。 

2023年1-12月輕型卡車（含皮卡）銷量排行榜

具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)來看，10家企業(yè)7增3降，福田、長(zhǎng)城、東風(fēng)、江淮、重汽、遠(yuǎn)程和鑫源汽車2023年銷量同比分別增長(zhǎng)了45%、8%、11%、11%、18%、54%和71%，其中福田、重汽、遠(yuǎn)程和鑫源汽車跑贏輕卡市場(chǎng)“大盤”，如果把范圍擴(kuò)大到行業(yè)前12，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的還有江西五十鈴；處于下降區(qū)間的企業(yè)多數(shù)為個(gè)位數(shù)小降，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2023年全年降幅達(dá)到15%。

2023年，輕卡市場(chǎng)共有6家企業(yè)累計(jì)銷量超過10萬(wàn)輛（較2022年還減少一家），兩家企業(yè)累計(jì)銷量超過20萬(wàn)輛（較2022年增加一家）。霸榜的福田2023年累計(jì)銷量超過40萬(wàn)輛，達(dá)到45.17萬(wàn)輛，累計(jì)份額達(dá)到23.84%。

與2022年相比，福田、遠(yuǎn)程、鑫源汽車和重汽等企業(yè)在輕卡市場(chǎng)的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中份額提升最大的是福田，提升了4.64個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)程和鑫源汽車分別提升了1.03個(gè)和1.08個(gè)百分點(diǎn)，重汽在輕卡市場(chǎng)的份額也略微提升。 

2022年，一汽解放和江西五十鈴分別排名輕卡年終銷量榜的第9位和第10位，保級(jí)成功，但兩家企業(yè)僅比年終排名第11位的鑫源汽車高了不足2000輛。轉(zhuǎn)戰(zhàn)2023年，這三位小伙伴命運(yùn)大不相同：2022年與行業(yè)前十擦肩而過的鑫源汽車以6.45萬(wàn)輛的累計(jì)銷量排名第10位，從2022年年終第11位成功晉級(jí)2023輕卡行業(yè)前十；一汽解放和江西五十鈴在2023年始終表現(xiàn)欠佳，兩家企業(yè)甚至只有江西五十鈴在12月唯一一次進(jìn)入月榜前十的表現(xiàn)，實(shí)際上，兩家企業(yè)其實(shí)在9月過后基本就宣告年終前十無(wú)望了。

再來看把"小伙伴”們擠出前十的遠(yuǎn)程商用車，2023年10月份和11月份，遠(yuǎn)程先后創(chuàng)造了自己在輕卡市場(chǎng)的最高月榜排名和最高月銷量——月榜第6位和1.05萬(wàn)輛，12月份，遠(yuǎn)程以接近9000輛的銷量排名月榜第8位，2023年全年，遠(yuǎn)程累計(jì)銷售輕卡8.16萬(wàn)輛，最終斬獲2023年輕卡銷量榜第9位。遠(yuǎn)程商用車在輕卡行業(yè)的“上位”主要得益于其新能源輕卡的優(yōu)秀表現(xiàn)，根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)程在2023年新能源輕卡市場(chǎng)的份額接近27%。

結(jié)語(yǔ)：

2023年，輕卡市場(chǎng)以大降45%開局，把2023年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路調(diào)到了高難度模式；2-11月的“11連增”又讓2023年輕卡市場(chǎng)重回普通模式。2023年，輕卡市場(chǎng)單月銷量經(jīng)歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四、十年第三、連續(xù)四個(gè)月的十年第二和最后一個(gè)月的十年第四，從年初兩月的超刺激到回歸平常，到8-11四個(gè)月的再“起勢(shì)”，再到最后一個(gè)月的正常水準(zhǔn)，走勢(shì)可以說是非常跌宕。2024年，輕卡市場(chǎng)又會(huì)有怎樣的精彩呢？