0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年11月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端銷量較上月繼續(xù)下滑，整體銷量約4.88萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)到47%。與前幾個(gè)月情況相同，天然氣重卡、牽引車市場(chǎng)均繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)整體增速，繼續(xù)交上“優(yōu)秀”的答卷；反觀2023年以來(lái)一直表現(xiàn)欠佳的重型自卸車市場(chǎng)， 11月份不僅繼續(xù)跑輸重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，且是以同比下滑的方式跑輸，繼續(xù)鎖死“最差細(xì)分市場(chǎng)”的尷尬標(biāo)簽。
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11月實(shí)銷3561輛 環(huán)比增長(zhǎng)18% 同比下降21%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不包含出口和軍車），2023年11月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售3561輛，環(huán)比增長(zhǎng)18%，同比下降21%，同比增幅從上月（+1%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，遭遇了2023年的第5次下滑。實(shí)際上，重型自卸車市場(chǎng)最近幾個(gè)月的銷量都不高，即便是之前“3連增”的8-10月平均銷量也僅有3000輛出頭，重型自卸車市場(chǎng)已連續(xù)5個(gè)月僅有3000余輛的銷量，這樣的表現(xiàn)即便是放在市場(chǎng)寒冬的2022年，同樣是倒數(shù)水平。
從近四年國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看，無(wú)論是2-4月，以及8-10月的增長(zhǎng)，還是1月份、11月份，以及5-7月的下滑，代表2023年的紅色曲線一直與2022年的藍(lán)色曲線貼得非常近。綜合來(lái)看，今年1-11月重型自卸車市場(chǎng)一直處于低位運(yùn)行的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的2-4月、8-10月比去年同期銷量沒(méi)有高出多少，8月份比去年同期多銷售了百余輛，10月份甚至僅比去年同期多銷售了19輛，出現(xiàn)下滑的幾個(gè)月也不比去年同期銷量低多少；再換個(gè)角度看，今年1-11月，重型自卸車平均月銷量約4100輛，較去年下半年月均不足4000輛的表現(xiàn)還是有一定的提升（如上圖），但 “提升”實(shí)在有限，尤其是最近的7-11月，基本上就是去年下半年的水準(zhǔn)，要是繼續(xù)保持7-11月份的水平，重型自卸車市場(chǎng)不僅會(huì)在年末遭遇“2連降”，2023年全年銷量出現(xiàn)下滑也是大概率事件。
11月過(guò)后，國(guó)內(nèi)重型自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷4.55萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)2%，累計(jì)銷量增幅較10月過(guò)后縮窄3個(gè)百分點(diǎn)（如上圖），截止到11月份，今年自卸車市場(chǎng)表現(xiàn)一直不及預(yù)期，是重卡主要細(xì)分市場(chǎng)中唯一一個(gè)累計(jì)銷量增幅僅有個(gè)位數(shù)的細(xì)分市場(chǎng)。據(jù)媒體報(bào)道，2023年以來(lái)，全國(guó)各地有一大波重大項(xiàng)目簽約或開(kāi)工，但顯然，目前的開(kāi)工情況與預(yù)期有巨大差距，從1-11月重型自卸車市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，這些利好始終沒(méi)有“變現(xiàn)”，而從時(shí)間上來(lái)看，“變現(xiàn)”或許要等來(lái)年了。
重汽銷量下滑仍保持榜首 江淮、福田大增
2023年11月，國(guó)內(nèi)重型自卸車終端市場(chǎng)同比下降21%，多家企業(yè)11月份銷量同比也出現(xiàn)下滑。11月份，重型自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)88.77%的份額。
2023年11月國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽（單位：輛）
2023年11月份，重型自卸車銷量同比下降21%，具體到各家企業(yè)來(lái)看，有增有降，但增長(zhǎng)的企業(yè)已成少數(shù)，多家企業(yè)連增勢(shì)頭中斷。11月份，重型自卸車市場(chǎng)銷量前12有4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，福田、大運(yùn)、遠(yuǎn)程、江淮同比分別增長(zhǎng)了47%、4%、5%和86%。與此同時(shí)，下滑的企業(yè)中有6家同比降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)銷量同比下降了46%。
2023年11月份，重型自卸車市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有企業(yè)銷量破千，重汽以606輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)重型自卸車市場(chǎng)月銷量冠軍，月度份額為17.02%，這是重汽年內(nèi)第七次摘得重型自卸車月銷量榜冠軍；東風(fēng)實(shí)銷599輛、7輛之差緊隨其后排名次席，月度份額為16.82%，值得一提的是，兩家爭(zhēng)冠企業(yè)已連續(xù)兩個(gè)月銷量之差僅有個(gè)位數(shù)，榜首之爭(zhēng)非常激烈；陜汽實(shí)銷399輛排名月榜第三位，月度份額為11.2%；福田以367輛的銷量排名月榜第4，月度份額也超過(guò)10%，達(dá)到10.31%，是11月份重型自卸車市場(chǎng)另一家份額超過(guò)10%的企業(yè)；一汽解放、上汽紅巖和三一11月份銷量均超過(guò)200輛，分列月榜第5-7位，月度份額分別為8.2%、7.47%和6.35%。
排名靠后的企業(yè)銷量差距同樣很小，11月份月榜第8、9位的宇通和大運(yùn)兩家企業(yè)分別銷售178輛和144輛，相差34輛，月度份額分別為5%和4.04%；11月份排名第10-12位的遠(yuǎn)程、江淮以及四川南駿分別銷售84輛、80輛和79輛，兩兩相差不足5輛。與前幾個(gè)月一樣，11月份重型自卸車市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷量差距都不大，多組“鄰居”11月份銷量相差僅幾十輛、幾輛，江淮和南駿甚至僅相差了1輛，市場(chǎng)整體表現(xiàn)雖然疲軟，排位競(jìng)爭(zhēng)卻一如既往的激烈。
1-11月：累銷僅小幅增長(zhǎng)2% 新能源車型占比超11%
11月過(guò)后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比發(fā)生了不小變化，目前累計(jì)銷量排名與去年年終排名保持一致的僅有排名前3位的東風(fēng)、重汽、陜汽，以及排名第8位的三一。去年年終排名第7位的大運(yùn)重卡憑借3月份超千輛的表現(xiàn)上升至目前的行業(yè)第6（3月過(guò)后大運(yùn)曾位列累計(jì)銷量榜第3位，但大運(yùn)4-11月表現(xiàn)一般，6月過(guò)后累計(jì)銷量就排到了第5位，10月過(guò)后又被擠到第6位）；福田汽車從去年年終第5上升一位至目前的行業(yè)第4位；去年被擠出年終排行前十的湖北三環(huán)回到前十，目前暫列行業(yè)第9位。與此同時(shí)，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出行業(yè)前十。
2023年1-11月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-11月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有7家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最明顯的是東風(fēng)，增長(zhǎng)了1.28個(gè)百分點(diǎn)；大運(yùn)、重汽、福田、紅巖、三環(huán)和徐工分別增長(zhǎng)了0.98個(gè)百分點(diǎn)、0.37個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)、0.59個(gè)百分點(diǎn)、0.31個(gè)百分點(diǎn)和0.11個(gè)百分點(diǎn)，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有所下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)下滑了接近2個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年1-11月重型自卸車4.55萬(wàn)輛的終端銷量中，有5401輛是新能源車型，占比達(dá)到11.87%，是今年1-11月新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量占比（4.86%）的2.44倍。2022年以來(lái)，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？欤暾急冗_(dá)到12.03%。今年1-11月新能源車型在重型自卸車終端銷量中11.87%的占比，與去年全年占比（12.03%）相比還有差距，比去年1-11月占比則要高一些。
2023年，重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)持續(xù)生變，具體到自卸車市場(chǎng)來(lái)看：今年1-11月，柴油動(dòng)力車型占比較去年同期下降了2.05個(gè)百分點(diǎn)，而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增長(zhǎng)了1.66個(gè)百分點(diǎn)。第一商用車網(wǎng)注意到，新能源車型合計(jì)份額在3月過(guò)后還下滑1.94個(gè)百分點(diǎn)，換句話說(shuō)，新能源自卸車從二季度已開(kāi)始發(fā)力；此外，天然氣自卸車在2023年1-11月重型自卸車終端銷量占比略提升了0.32個(gè)百分點(diǎn)，甲醇車型也少量出現(xiàn)在自卸車領(lǐng)域，占比為0.08%。
今年1-11月，自卸車市場(chǎng)超過(guò)11%的新能源滲透率仍是重卡各細(xì)分領(lǐng)域中最高的，新能源車型在重型自卸車市場(chǎng)是一股不可忽視的力量，各家重卡企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的投入和拼搶從一開(kāi)年就很積極。
上圖可見(jiàn)，截止到11月份，今年重型自卸車終端銷量靠前企業(yè)中，僅有湖北三環(huán)和四川南駿兩家企業(yè)還沒(méi)有新能源車型銷量，其他企業(yè)今年1-11月所售重型自卸車中新能源車型的“存在感”都很強(qiáng)：其中累計(jì)銷量排名第二的重汽新能源車型占比達(dá)到9.7%，要知道，重汽去年全年自卸車銷量中新能源車型只占到3.4%；今年1-11月，自卸車新能源車型占比最高的是宇通、遠(yuǎn)程、徐工和三一四家企業(yè)，分別達(dá)到98.72%、79.39%、76.04%和69.72%%，其中徐工正是憑借新能源產(chǎn)品的良好表現(xiàn)，在7月過(guò)后重返今年重型自卸車?yán)塾?jì)銷量榜前十；此外，上汽紅巖和一汽解放今年所售自卸車的新能源車型占比也比較高，分別達(dá)到10.71%和7.93%，是自卸車領(lǐng)域另外兩家新能源車型占比超過(guò)5%的主流企業(yè)。
第一商用車網(wǎng)注意到，一直到6月過(guò)后，去年憑借新能源產(chǎn)品優(yōu)秀表現(xiàn)而躋身行業(yè)前十的企業(yè)有兩家被擠出前十，而徐工在7月過(guò)后重返前十，三一和宇通也憑借新能源產(chǎn)品的良好表現(xiàn)在11月份躋身自卸車月榜第7位和第8位（其中宇通11月份銷量100%為新能源車型），這說(shuō)明新能源車型仍有改變自卸車市場(chǎng)格局的“實(shí)力”。最近幾個(gè)月，新能源車型在重型自卸車銷量占比逐月提高（10月份和11月份占比均超過(guò)20%），11月份重汽、福田、解放、紅巖、三一、宇通、大運(yùn)等企業(yè)新能源車型占比都很高，其中遠(yuǎn)程和三一新能源車型占比分別達(dá)到79.8%和48.7%，宇通11月銷量更是100%為新能源車型。我們有理由相信，未來(lái)重型自卸車的市場(chǎng)格局仍有被新能源車型改變的可能。
結(jié)語(yǔ)：
2023年1-11月，重型自卸車市場(chǎng)走出開(kāi)年下降-“3連增”-“3連降”-“3連增”-超2成下降的走勢(shì)，11個(gè)月里經(jīng)歷6漲5跌，成為重卡主要細(xì)分市場(chǎng)中走勢(shì)最跌宕的細(xì)分領(lǐng)域。11月過(guò)后，重型自卸車?yán)塾?jì)銷量?jī)H小幅增長(zhǎng)了2%，不僅遠(yuǎn)低于牽引車、天然氣重卡等其他細(xì)分市場(chǎng)目前的累計(jì)增幅，還有全年銷量出現(xiàn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，新能源自卸車在今年1-11月表現(xiàn)雖然遠(yuǎn)沒(méi)有去年那樣耀眼，但二季度開(kāi)始有發(fā)力跡象。2023年僅剩最后1個(gè)月，重型自卸車市場(chǎng)逆襲希望看起來(lái)越來(lái)越渺茫，最終的年終格局會(huì)是怎樣？本站會(huì)持續(xù)關(guān)注報(bào)道。
